：豆明
01
奶業貿易概況
乳品貿易概況
1.1.1 1-11月進口乾乳品+4.9%至187萬噸 液態奶+34%至85萬噸
2019年1-11月我國共計進口各類乳製品271.42萬噸，同比增加12.6%，進口額102.3億美元，同比增長10.9%。
其中，進口乾乳製品186.73萬噸，同比增加4.9%，進口額91.63億美元，同比增長9.8%，進口液態奶84.69萬噸，同比增加34.4%，進口額10.67億美元，同比增長21.5%。
從單個品類來看，奶油和乳清進口量大幅下降，其餘品類進口量均有不同幅度增長。其中：
大包粉 進口92.09萬噸，同比增加24.4%，進口額28.1億美元，同比增長24.9%，平均價格為3052美元/噸，同比上漲0.4%。主要來自紐西蘭佔74.7%、歐盟佔13.9%、澳大利亞佔6.7%。
嬰配粉 進口32.03萬噸，同比增加9.1%，進口額48.31億美元，同比增長11.7%，平均價格為15083美元/噸，同比上漲2.4%。主要來自歐盟佔71.4%、紐西蘭佔20.1%。
奶 酪 10.55萬噸，同比增加7.1%，進口額4.79億美元，同比增長2.7%，平均價格為4542美元/噸，同比下降4.2%。主要來自紐西蘭佔58.6%，、歐盟佔17.5%、澳大利亞佔15.1%、美國佔6.5%。
奶 油 進口7.97萬噸，同比減少27.8%，進口額4.35億美元，同比下降35.8%，平均價格為5466美元/噸，同比下降11.1%。主要來自，紐西蘭佔83.4%、歐盟佔13.5%。
乳 清 進口40.99萬噸，同比減少20.1%，進口額5.57億美元，同比下降4%，平均價格為1358美元/噸，同比上漲20.1%。主要來自歐盟46.1%、美國佔34.4%、白俄羅斯佔8.1%、阿根廷佔5.2%。
包裝牛奶 進口81.52萬噸，同比增加35.5%，進口額10.12億美元，同比增長23.1%，平均價格為1241美元/噸，同比下降9.1%。主要來自歐盟佔54.5%、紐西蘭佔31.6%、澳大利亞佔11.9%。
Table 1-1中國乳製品進口情況2019.1-11
1.1.2 1-11月我國出口各類乳製品4.95萬噸，同比+2.1%
中國乳製品出口量很小，多年來，主要出口產品一直是以向廣東供應香港的鮮奶為主，近年來出口逐年下降，嬰幼兒配方粉成為最主要出口產品，主要目的地同樣是香港。2019年1-11月，我國共出口各類乳製品4.95萬噸，同比+2.1%，出口額3.99億美元，同比增長24.6%。
幹乳製品 1-11月出口乾乳製品2.38萬噸，同比增加10.6%，出口額3.72億元美元，同比增長27.3%；11月出口乾乳製品1983.21噸，同比減少29.2%，出口額3241萬美元，同比下降23%。
液態奶 1-11月出口液態奶2.57萬噸，同比減少4.7%，出口額2720萬美元，同比下降3.4%；出口液態奶2566.16噸，同比增加0.6%，出口額274.96萬美元，同比增長7.8%。
02
牧草及飼料原料
2.1.1 乾草進口1-11月-14%至144萬噸
中國進口乾草主要是苜蓿和燕麥乾草。據海關統計，2019年1-11月我國進口乾草累計144.21萬噸，同比-14.25%；進口金額4.92億美元，同比持平。
其中，進口苜蓿草總計122.5萬噸，佔乾草進口量的84.93%，燕麥草21.74萬噸，佔乾草進口量15.07%，同比-21.13%。
03
乳品原料貿易
乳品進口
3.1.1 幹乳製品1-11月進口186.73萬噸，同比增加4.9%
2019年1-11月進口乾乳製品186.73萬噸，同比增加4.9%，進口額91.63億美元，同比增長9.8%，主要是三大類產品：大包奶粉92.09萬噸，佔49.3%，乳清40.99萬噸，佔22%，嬰配粉32.03萬噸，佔17.2%。
其中，11月進口乾乳製品19.11萬噸，同比增加15.2%，進口額9.37億美元，同比增長20.7%，主要是三大類產品：大包奶粉8.8萬噸，佔46%，乳清4.15萬噸，佔21.7%，嬰配粉3.47萬噸，佔18.1%。
3.1.2 大包奶粉1-11月進口+24.4%至92.09萬噸，價格同比+0.4%
據中國海關統計，2019年1-11月中國共進口大包奶粉92.09萬噸，同比增加24.4%，進口額28.1億美元，同比增長24.9%，平均價格為3052美元/噸，同比上漲0.4%。
其中，從紐西蘭進口68.83萬噸，佔74.7%，同比增加26.2%，從歐盟進口12.79萬噸，佔13.9%，同比增加39.5%，從澳大利亞進口6.12萬噸，佔6.7%，同比增加25.1%。
11月進口大包奶粉8.8萬噸，同比增加23.9%，進口額2.91億美元，同比增長45.5%，平均價格為3311美元/噸，同比上漲17.4%。
其中，從紐西蘭進口6.84萬噸，佔77.7%，同比增加46.4%，從歐盟進口1.01萬噸，佔11.5%，同比減少14%，從澳大利亞進口0.59萬噸，佔6.7%，同比減少10.2%。
Table 3-1中國大包粉進口量變化2014-2019
Figure 3-1中國大包粉月度進口2018-2019
3.1.3 乳清1-11月進口-20.1%至40.99萬噸，價格同比+20.1%
據中國海關統計，2019年1-11月中國共進口乳清40.99萬噸，同比減少20.1%，進口額5.57億美元，同比下降4%，平均價格為1358美元/噸，同比上漲20.1%。
其中，從歐盟進口18.9萬噸，佔46.1%，同比減少2.8%，從美國進口14.09萬噸，佔34.4%，同比減少42.8%，從白俄羅斯進口3.33萬噸，佔8.1%，同比增加77.9%，從阿根廷進口2.15萬噸，佔5.2%，同比增加0.1%。
11月中國共進口乳清4.15萬噸，同比減少8.6%，進口額0.49億美元，同比下降19.5%，平均價格為1182美元/噸，同比下降12%。
其中，從歐盟進口1.85萬噸，佔44.5%，同比減少21.5%，從美國進口1.73萬噸，佔41.7%，同比增加36.3%，從白俄羅斯進口0.28萬噸，佔6.8%，同比減少22.3%。
Table 3-3中國乳清進口情況2019.1-11
3.1.4 奶酪1-11月進口+7.1%至10.55萬噸，價格同比-4.2%
據中國海關統計，2019年1-11月中國共進口奶酪10.55萬噸，同比增加7.1%，進口額4.79億美元，同比增長2.7%，平均價格為4542美元/噸，同比下降4.2%。
其中，從紐西蘭進口6.18萬噸，佔58.6%，同比增加25.7%，從歐盟進口1.84萬噸，佔17.5%，同比增加12.3%，從澳大利亞進口1.59萬噸，佔15.1%，同比減少12%，從美國進口0.69萬噸，佔6.5%，同比減少39.3%。
11月中國共進口奶酪1.15萬噸，同比增加20%，進口額0.52億美元，同比增長16.1%，平均價格為4560美元/噸，同比下降3.2%。
其中，從紐西蘭進口0.72萬噸，佔62.8%，同比增加50.2%，從歐盟進口0.2萬噸，佔17.7%，同比增加15.8%，從澳大利亞進口0.14萬噸，佔12.3%，同比減少24.4%。
Figure 3-3中國奶酪月度進口2018-2019
3.1.5 奶油1-11月進口-27.8%至7.97萬噸，價格同比-11.1%
據中國海關統計，2019年1-11月中國共進口奶油7.97萬噸，同比減少27.8%，進口額4.35億美元，同比下降35.8%，平均價格為5466美元/噸，同比下降11.1%。
其中，從紐西蘭進口6.64萬噸，佔83.4%，同比減少32.5%，從歐盟進口1.08萬噸，佔13.5%，同比增加22.2%。
11月中國共進口奶油1.19萬噸，同比增加108%，進口額0.6億美元，同比增長73.8%，平均價格為4995美元/噸，同比下降16.4%。
其中，從紐西蘭進口1.02萬噸，佔85.6%，同比增加121.8%，從歐盟進口0.16萬噸，佔13%，同比增加96.7%。
Figure 3-4中國奶油月度進口2018-2019
乳品出口
3.2.1 幹乳製品1-11月出口2.38萬噸 同比增加10.6%
2019年1-11月出口乾乳製品2.38萬噸，同比增加10.6%，出口額3.72億美元，同比增長27.3%，主要是嬰配粉16994.55噸（佔71.5%）、大包奶粉1406.69噸（佔5.9%）。
11月出口乾乳製品1983.21噸，同比減少29.2%，出口額3241.01萬美元，同比下降23%，主要是嬰配粉1317.85噸，佔66.5%。
其中，1-11月中國共出口嬰配粉16994.55噸，同比增加26.9%，出口額3.52億美元，同比增長30.9%，平均價格為20705美元/噸，同比上漲3.1%，出口至香港16011.52噸，佔94.2%，同比增加25.4%。
11月出口嬰配粉1317.85噸，同比減少40.8%，出口額0.3億美元，同比下降25.7%，平均價格為22974美元/噸，同比上漲25.7%，出口至香港1242.95噸，佔94.3%，同比減少43.6%。
Figure3-5中國嬰幼兒配方奶粉月度出口2018-2019
3.2.2 液態奶1-11月出口+3.5%至2.79萬噸， 價格同比+1.4%
據中國海關統計，2019年1-11月中國共出口液態奶27941.96噸，同比增加3.5%，出口額0.27億美元，同比下降53%，平均價格為1057美元/噸，同比上漲1.4%。出口至從香港23996.18噸，佔85.9%，同比減少6.8%，出口至新加坡916.47噸，佔3.3%，同比增加72.4%。
11月中國共出口液態奶2566.16噸，同比增加0.6%，出口額0.03億美元，同比下降90.9%，平均價格為1072美元/噸，同比上漲7.2%。其中出口至香港2314.25噸，佔90.2%，同比減少4.9%。
Figure 3-6中國液態奶月度出口2018-2019
04
消費乳品貿易
消費乳品進口
4.1.1 嬰配粉1-11月進口+9.1%至32.03萬噸，價格同比+2.4%
據中國海關統計，2019年1-11月中國共進口嬰配32.03萬噸，同比增加9.1%，進口額48.31億美元，同比增長11.7%，平均價格為15083美元/噸，同比上漲2.4%。
其中，從歐盟進口22.87萬噸，佔71.4%，同比增加2.6%，從紐西蘭進口6.44萬噸，佔20.1%，同比增加39.6%，從澳大利亞進口1.2萬噸，佔3.7%，同比增加22.4%。
11月中國共進口嬰配3.47萬噸，同比增加12.8%，進口額4.8億美元，同比增長11.7%，平均價格為13853美元/噸，同比下降1%。
其中，從歐盟進口2.73萬噸，佔78.8%，同比增加17.3%，從紐西蘭進口0.49萬噸，佔14.2%，同比減少0.8%，從澳大利亞進口0.14萬噸，佔4.2%，同比增加121.8%。
Figure4-1中國嬰幼兒配方奶粉月度進口量及價格2018-2019
Figure4-2中國嬰幼兒配方奶粉進口來源國及比重2019.1-11
4.1.2 包裝牛奶1-11月進口+35.5%至81.52萬噸，價格同比-9.1%
據中國海關統計，2019年1-11月中國共進口包裝牛奶81.52萬噸，同比增加35.5%，進口額10.12億美元，同比增長23.1%，平均價格為1241美元/噸，同比下降9.1%。
其中，從歐盟進口44.44萬噸，佔54.5%，同比增加42.5%，從紐西蘭進口25.77萬噸，佔31.6%，同比增加26.5%，從澳大利亞進口9.67萬噸，佔11.9%，同比增加31.7%。
11月中國共進口鮮奶7.94萬噸，同比增加9.2%，進口額1.06億美元，同比增長9.4%，平均價格為1333美元/噸，同比上漲0.2%。
其中，從歐盟進口4.49萬噸，佔56.6%，同比增加20.8%，從紐西蘭進口2.45萬噸，佔30.8%，同比減少5.2%，從澳大利亞進口0.84萬噸，佔10.6%，同比減少0.6%。
Table 4-1中國進口包裝牛奶2019.1-11
4.1.3 酸奶1-11月進口+11.3%至3.17萬噸，價格同比-11.8%
據中國海關統計，2019年1-11月中國共進口酸奶3.17萬噸，同比增加11.3%，進口額0.55億美元，同比下降1.8%，平均價格為1749美元/噸，同比下降11.8%。其中，從歐盟進口2.91萬噸，佔92%。
11月中國共進口酸奶0.23萬噸，同比增加6.2%，進口額0.04億美元，同比下降4.9%，平均價格為1768美元/噸，同比下降10.5%。其中，從歐盟進口0.18萬噸，佔79.8%，同比減少0.1%。
05
遺傳物質貿易
種牛進口
5.1.1 種牛進口1-11月+65.6%至6.45萬頭
根據中國海關提供的數據，2019年1-11月累計進口種牛6.45萬頭，同比增長65.6%，平均價格為1775美元/頭，同比下降2.3%。其中，4.35萬頭來自澳大利亞，2.1萬頭來自紐西蘭。
11月進口種牛4128頭，同比下降29%，平均價格1707美元/頭，同比上漲2%，環比下降1.1%。
Figure 5-1中國改良種用牛（月度）進口2018-2019
凍精進口
5.2.1 牛凍精進口額1-11月+21.7%至3588萬美元
中國進口海關數據沒有統計牛凍精進口數量，從金額來看，2019年1-11月累計進口額達到3587.6萬美元，同比增加21.7%，來源國主要是，美國佔80.7%、加拿大佔6%、德國佔5.8%、法國佔2.9%、澳大利亞佔1.7%、荷蘭佔1%、英國佔0.7%、挪威佔0.6%。
06
牧草及飼料原料
乾草進口
據海關統計，2019年1-11月我國進口乾草累計144.21萬噸，同比-14.25%；進口金額4.92億美元，同比持平。其中進口苜蓿草總計122.5萬噸，佔乾草進口量的84.93%，燕麥草21.74萬噸，佔乾草進口量15.07%，同比-21.13%。
6.1.1 進口苜蓿：1-11月-5.5%至123萬噸 美國佔75%西班牙佔19%
據荷斯坦從中國海關獲得數據統計，2019年1-11月我國進口苜蓿草總計122.5萬噸，佔乾草進口量的84.93%，同比-5.54%，進口金額總計4.14億美元，同比6.48%；平均到岸價338.18美元/噸。
從進口來源國看，2019年1-11月從美國進口苜蓿量為91.26萬噸，同比-17.38%，佔苜蓿總進口量74.52%,，懲罰性關稅暫停增加後，進口量有逐步回升；進口金額31846.54萬美元，同比-12.86%；平均到岸價348.95美元/噸。
從西班牙進口脫水苜蓿量22.99萬噸，同比+59.51%，佔總苜蓿進口量的18.77%；進口金額6680.43萬美元，同比+73.16%；平均到岸價290.6美元/噸，相比美國進口苜蓿，價格方面有近50美元/噸的價格優勢。
此外，加拿大、南非、蘇丹、阿根廷、吉爾吉斯斯坦、俄羅斯等國家保持少量對華出口。
從加拿大進口3.5萬噸，同比-3.81%，佔總進口量的2.9%；平均到岸價366.87美元/噸。從南非進口1.27萬噸，佔總進口1.04%，平均到岸價335.64美元/噸；從蘇丹進口1.65萬噸，同比+129.04%，佔總進口1.35%，平均到岸價388.95美元/噸。據了解，目前已有部分港口少數貿易商拿到懲罰性關稅退還，但由於今年多數牧場當家日糧青貯玉米收穫情況較理想，未來進口苜蓿市場格局尚不明朗。
Figure 6-1 2019年1-11月進口苜蓿來源國分布
11月進口苜蓿68.35%來自美國 15.46%來自西班牙
11月中國從美國進口苜蓿進口量17.56萬噸，同比增+113.24%，環比持平；進口金額4295.63萬美元，同比+161.44%；平均到岸價357.9美元/噸，同比增加7.99%。
11月從西班牙進口苜蓿量4.75萬噸，佔當月苜蓿乾草進口量15.46%，同比74.95%，環比+2.5%；進口金額1416.26美元，同比+92.04；平均到岸價298.14美元/噸，同比增加9.77%。
11月從加拿大進口苜蓿量為0.25萬噸，佔當月苜蓿進口量的1.64%，同比-44.27%；進口金額89.65萬美元，同比-45.45%；平均到岸價354.16美元/噸，同比-2.1%。
11月從蘇丹苜蓿進口草進口量為1420.88噸，佔當月苜蓿總進口量的0.81%。11月義大利進口大幅增加，進口量3119.82噸，平均到岸價301.47美元/噸。
Figure 6-2 中國苜蓿草進口情況2019
6.1.2 進口燕麥草：1-11月-21%至22萬噸 價格358美元/噸
據荷斯坦從中國海關進口數據統計，2019年1-11月中國進口燕麥21.74萬噸，佔乾草進口量15.07%，同比-21.13%；進口金額7790.79萬美元，同比+4.83%；平均到岸價358.41美元/噸，自3月起，進口燕麥平均到岸價已經超過苜蓿價格。
11月中國進口燕麥1.48萬噸，佔當月進口乾草總量的7.75%，同比-51.03%，環比-34.84；進口金額總計532.3萬美元，同比-37.74%；平均到岸價360.7美元/噸，同比+27.13%，環比-3.01%。
燕麥草的進口全部來自於澳大利亞，澳洲乾旱帶來供應短缺價格上漲影響進口量，進口燕麥草到港價為2014年來最高且已經超過進口苜蓿平均到岸價，牧場出於成本考慮，減少進口燕麥用量；隨著新季12月初到港以及春節備貨因素，預計2019年全年燕麥草進口量同比減少15%。
Figure 6-3中國燕麥乾草進口情況2018-2019