新股公告|農夫山泉(09633)8月25日至8月28日招股 基石投資陣容豪華

2021-01-10 手機鳳凰網

新股 新股公告|農夫山泉(09633)8月25日至8月28日招股 基石投資陣容豪華 2020年8月25日 06:54:12 查看PDF原文 智通財經網

智通財經APP訊，農夫山泉(09633)於2020年8月25日至2020年8月28日招股，該公司擬發行3.88億股H股，香港公開發售2717.64萬股H股，國際發售3.61億股H股，另有15%超額配股權。每股發售價為19.50港元-21.50港元。每手交易為200股H股，預期於2020年9月8日上午九時正開始於香港聯交所上市。

據悉，該公司是中國包裝飲用水及飲料的龍頭企業，致力於向消費者提供高品質的產品。根據弗若斯特沙利文報告，2012年至2019年間，公司連續八年保持中國包裝飲用水市場佔有率第一的領導地位。以2019年零售額計，公司在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居於中國市場前三位。

於2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年5月31日止五個月，公司的收益分別為人民幣174.91億元、人民幣204.75億元、人民幣240.21億元、人民幣99.17億元及人民幣86.64億元。2017年至2018年及2018年至2019年，收益較上年分別增長17.1%及17.3%。

於2017年、2018年及2019年公司溢利分別為33.86億元、36.12億元及49.54億元，淨利潤率分別為19.4%、17.6%及20.6%。

該公司已與基石投資者訂立基石投資協議，假設根據每股發售價21.50港元計算，所有基石投資者作出的投資總額將為3.20億美元。基石投資者均為聲譽昭彰及為人所知的中國及全球投資者，為中國及國際的機構及專業投資者所熟悉。

其中，Fidelity International認購1億美元，Coatue PE Asia 37 LLC認購8000萬美元，GIC Private Limited認購7000萬美元，中國國有企業結構調整基金股份有限公司認購4200萬美元，誠通中信農業結構調整投資基金(有限合夥)認購800萬美元，以及ORIX Asia Consumer Trend Investment Limited認購2000萬美元。

假設發售價為每H股20.50港元，全球發售所得款項淨額約77.68億港元。約25%將用於品牌建設工作。約25%將用於購買冰箱、暖櫃及智能終端零售設備等，以提升銷售能力。約20%將用於增加現有生產設施的產能及興建新生產設施。約10%將用於加強業務運營基礎能力建設。約10%用於償還人民幣21.13億元無擔保無質押的貸款。約10%將用於補充流動資金和其他一般企業用途。

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