【隔夜行情】有色全線大跌倫銅跌3% 美元走強美油持穩52關口
【宏觀前瞻】關注美聯儲理事布雷納德講話及美國11月JOLTs職位空缺
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美元指數全線走高，延續從上周觸及的近三年低點反彈的勢頭，美國國債收益率飆升，以及美國財政刺激規模加大提振經濟成長前景為美元提供支撐。
美股方面，周一收跌，道指收盤下跌89.28點，或0.29%，報31008.69點；納指跌165.54點，或1.25%，報13036.43點；標普500指數跌25.07點，或0.66%，報3799.61點。
原油方面，國際原油期貨在上周強勁上漲後周一企穩，因世界各地實施嚴厲的封鎖措施重新引發了人們對全球燃料需求的擔憂，而美元走強也令油價承壓。
貴金屬方面，COMEX黃金期貨周一收盤上漲，自上周五觸及的11月初以來低點反彈，因投資者在價格下跌過後尋求買入。
周一，上證指數報3531.50點，下跌1.08%，成交額5268.96億。深證成指報15115.38點，下跌1.33%，成交額6848.95億。創業板指報3092.86點，下跌1.84%，成交額2253.90億。兩市合計成交12117.91億。從盤面上看，僅無人駕駛、半導體等板塊收紅，養殖業、啤酒、白酒等板塊跌幅居前。
LME庫存
宏觀焦點
統計局：2020年12月，CPI環比上漲0.7%，同比增長0.2%。環比來看，食品價格由上月下降2.0%轉為上漲1.2%，影響CPI上漲約0.26個百分點。2020年12月，PPI環比上漲1.1%，同比下降0.4%，降幅比上月收窄1.1個百分點。2020年全年，CPI比上年上漲2.5%，PPI比上年下降1.8%。
國家主席習近平：構建新發展格局最本質的特徵是實現高水平的自立自強，必須更強調自主創新，全面加強對科技創新的部署，集合優勢資源，有力有序推進創新攻關的「揭榜掛帥」體制機制，加強創新鏈和產業鏈對接。要建立起擴大內需的有效制度，釋放內需潛力，加快培育完整內需體系，加強需求側管理，擴大居民消費，提升消費層次，使建設超大規模的國內市場成為一個可持續的歷史過程。
央行：就《徵信業務管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見。要求徵信機構採集信息遵循「最少、必要」原則，不得以非法方式採集信息；採集個人信息，應當告知採集的目的、信息來源和信息範圍等，採集非公開的企業信用信息，應當取得企業同意；整理、保存、加工信用信息，應遵循客觀性原則，不得篡改原始數據。
央行：2020全年，央行及其分支機構共對417家反洗錢義務機構及相關責任人進行了反洗錢行政處罰，罰單共計733筆，罰款金額累計約6.28億元，其中機構罰款金額約6.08億元，個人罰款金額約0.2億元。與2019年相比，2020年反洗錢罰單總筆數上升近25%，「雙罰」（機構處罰+個人處罰）佔比由91%提高至98%。2020年罰款總金額約為2019年的3倍。
機構評歐元區1月Sentix投資者信心指數：調查顯示，1月份歐元區投資者士氣高於預期，達到去年2月份以來的最高水平，因人們對成功應對新冠病毒大流行的疫苗接種戰略越來越有信心。研究機構Sentix指出，考慮到對經濟活動的深遠限制，總體指數令人意外。現在已經有更多疫苗獲批，投資者顯然希望疫苗接種戰略能迅速實施，從而最終結束有關經濟和個人自由的限制。
【世衛組織團隊正在評估中國新冠疫苗】當地時間1月11日，世衛組織舉行新冠肺炎例行發布會，世衛組織總幹事譚德塞表示，目前世衛組織團隊正在中國與科興公司和國藥集團合作，評估其生產的新冠疫苗，可能將其列入世衛組織緊急使用清單。
【美國疾控中心：已有近900萬美國人接種了新冠疫苗】美國疾病控制與預防中心（CDC）當地時間1月11日表示，已有近900萬美國人接種了第一針新冠肺炎疫苗，美國目前已經分發了近2550萬劑疫苗。截至11日上午，全美已經派發的新冠疫苗接種比例為35.3%，而9日為30.2%，接種效率仍然較為緩慢。CDC表示，截至11日美國東部時間上午9點，美國境內總共發放了25480725劑疫苗，有8987322人已經注射了第一針疫苗。
【美債收益率延續上周漲勢，中期收益率領漲，市場關注本周發債】周一紐約尾盤，美國10年期基準國債收益率上漲3.07個基點，報1.1460%，續創2020年3月以來新高。規模創紀錄的580億美元3年期美債發行揭開這一輪發債周期序幕，周二、周三將有380億美元10年期債券發行及240億美元30年期美債發行。
【美國華盛頓特區總檢察長正在考慮指控川普「煽動暴亂」】美國華盛頓特區總檢察長卡爾·拉辛（Karl Racine）當地時間1月11日表示，他的辦公室正在考慮指控總統川普和其他人煽動暴力，因為他們在1月6日對集hui抗議人群發表了講話，導致抗議者隨後暴力闖入國會。
【世衛組織：已有40多個國家開始接種新冠疫苗】當地時間1月11日，世衛組織舉行新冠肺炎例行發布會，世衛組織總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德表示，已有40多個國家開始接種新冠疫苗，使用了五種不同的新冠疫苗，但都是高收入國家和中等偏上收入國家。世衛組織會通過「新冠肺炎疫苗實施計劃」加速向中低收入國家提供新冠疫苗，預計這些國家將於2月開始接種。
【美國新冠肺炎超2254萬例，死亡病例超37.5萬例】美國約翰斯·霍普金斯大學統計數據顯示，截至美東時間11日15時22分，美國累計新冠肺炎確診病例達22540969例，累計死亡病例375373例。
今日焦點
【SMM分析：簡析赤峰進入戰時狀態對電解銅市場的影響】赤峰進入戰時狀態，對當地三家銅冶煉企業（赤峰雲銅年產40萬噸噸電解銅、赤峰金劍年產20萬噸電解銅、赤峰富邦年產10萬粗銅）生產環節影響不大；然而，疫情對兩家電解銅冶煉廠的銷售影響較大。》查看詳情
【SMM分析：銅價高企 電纜行業遭遇「銅痛」】寒冬凜至，線纜行業迎來傳統淡季，受寒潮來襲和部分地區突發疫情的影響，北方工地出現陸續停工的現象，工程類訂單大幅走弱，而南方部分地區企業仍面臨限電限氣的影響，使得工廠出貨量也明顯下滑。 在此節點上，企業又承受著銅價高企的壓力，相當一部分線纜企業認為，銅價太高，成本大幅上升，一些小企業無法承受，甚至有的已出現停產，消耗成品的庫存的現象。而原料庫存方面企業則顯現出節前備貨意願偏低的情緒，延續剛需採買節奏，與往年同期大相逕庭。》查看詳情
【1月11日廢銅日評：銅價走勢弱廠家採購意願寡淡 先消耗自身庫存】今日上海電解銅現貨對當月合約報升水60~升水90元/噸，均價升水75元/噸，較上周五上升35元/噸。平水銅成交價格59360-59610元/噸，升水銅成交價格59370-59620元/噸。今日滬銅小幅低開後回歸日均線59450元/噸附近窄幅震蕩整理，午前受到美聯儲會議逐漸退出寬鬆政策影響，盤面急墜500餘元/噸，最終報在58820元/噸附近。》查看詳情
【鋁棒現貨日評：加工費微幅調整 市場整體成交一般】今日（1/11）國內鋁棒主流市場加工費小幅調整，漲跌互現，但整體來看，市場整體走向仍然較弱。其中主流市場華東地區加工費小幅上漲為主，價格重心上移10-20元/噸，成交尚可；但華南地區成交較弱，早上持貨商報價較上周五多下調10-20元/噸，中午因接貨較差有部分持貨商再次下調10-20元/噸以刺激出貨，但實際成交仍不理想。》查看詳情
【SMM數據】1月11日，國內及進口鋁錠到貨增加，且多地消費季節性轉弱，SMM統計國內電解鋁社會庫存67.6噸，較前一周四增加1.2萬噸。》查看詳情
【SMM分析：鉛價跌近4% 關注這些因素對供需的影響】就基本面來看，目前鉛錠社會庫存累增，據SMM調研，截至1月8日，鉛錠社會庫存為5.89萬噸，較12月31日當周環比上升0.57萬噸。總體來看，鉛基本面較弱，難以為鉛價提供上漲動力，近期需關注天氣寒冷、疫情導致物流受限以及限電對供需的影響，預計短期鉛價走弱。》查看詳情
【SMM：鋅價大幅下跌 消費減弱 礦供應緊張支撐力度消減】國內市場逐步轉為供大於求的局面，基本面對鋅價的支撐力度逐漸走弱，同時市場預期的冶煉廠因礦供應不足而出現的減產檢修並不及預期，在冶煉廠高產背景下，今年累庫壓力加大，短期預計鋅價震蕩盤整為主，等待宏觀方面進一步指引。》查看詳情
【SMM快訊：跌停！不鏽鋼期貨大震蕩 期現價差擴超千元/噸】整體來看，不鏽鋼現貨市場波幅不大，今日早間價格均以報平為主，304冷軋毛邊卷價報14800-15300元/噸。成交情況自上周四漲停後，有逐漸轉弱趨勢，以剛需拿貨為主，但現貨市場貨源偏少，貿易商庫存量不高，價格比較持穩。 SMM認為，不鏽鋼期貨合約大幅的漲跌波動，目前看來主因多空雙方資金面的博弈操作，前期多頭獲利離場主導。上周四期現價差得到修復後，今日不鏽鋼的跌停導致不鏽鋼價差再次拉開，以目前跌停價格計算，目前期貨較現貨貼水再次達1000元/噸。》查看詳情
【SMM簡評：美元重回90上方滬錫跌逾2% 多頭平倉引發下跌短期測試支撐位】基本面來看，目前，緬甸佤邦邦康地區從1月6日起實施封城檢測，本次封城暫定為期一周，一周後是否繼續封城視疫情發展以及檢測結果再定。封城期間，當地錫礦運輸及出口將暫停。此前市場預期1月份因臨近春節將有更多的礦商出於節前回籠資金的考慮而更多地出售錫礦，但如今疫情加劇封城的因素，使得錫礦商出貨可能受到影響，目前國內錫礦供應緊張無改善，加工費低位難返。》查看詳情
【SMM調研：河北新冠疫情對錫下遊企業影響有限】近期河北地區新冠疫情發展進程引發市場關注，SMM對位於河北省以及周邊地區的錫相關企業進行調研，調研顯示除個別企業受到明顯影響，多數企業表示影響不大。》查看詳情
【SMM鎂錠現貨快報】今日（1/11）府谷地區999鎂錠工廠主流價格14400-14500元/噸，95B鎂錠主流出廠價14750-14950元/噸。聞喜地區主流成交價14800-15000元/噸；95B鎂錠主流成交價15250-15400元/噸。》查看詳情
【錳礦】1月11日，今日錳礦報價仍有上挺趨勢，疫情及氣候影響抬升了運輸費用及運勢時間，且波羅的海乾散貨運價指數上周五跳漲158點或11%至1606點，為去年10月14日以來最高，因中國煤炭需求高企提振海岬型船運費，上周累漲約7.6%，為去年10月初以來最大單周漲幅，海外船運成本大幅增高，也推動個別貿易商高報價意願。
【矽錳】1月11日，今日矽錳市場報價混亂，或高位持穩或繼續調漲，北方一些廠家矽錳現貨報價已接近7000元/噸，在廠家現貨庫存無壓力下，試探性上挺報價在所難免，而下遊貿易商對高價十分謹慎，在北方疫情惡化的背景下下遊冬季高需求的可持續性令業者擔憂，目前高價拿貨風險較大。
【1月11日螺紋現貨簡評：期螺順勢下跌，市場交投受挫】期螺在外圍消息幹擾下震蕩走低，尾盤收跌3.1%至4348元/噸，現貨市場情緒同樣不佳，交投受挫，全國均價下跌24.3元/噸，其中，西南、華南、華北等地價格以弱穩為主，華東跌幅最大，華中次之。》查看詳情
【SMM熱卷現貨市場評論：黑色星期一，熱卷期現共振大跌】期卷全天震蕩下行，日內跌幅高達近200點，現貨市場早盤報價跌40-90元/噸，華北市場相對堅挺。由於盤面走勢不振，商家出貨差，導致全天主流成交價不斷下移，上海、樂從市場跌幅最大，主要由於部分前期期現資源盈利出廠，價格下浮。市場情緒謹慎，商家及終端採購均觀望為主，成交偏差。》查看詳情
【SMM螺紋排產報告：鋼廠檢修高峰，1月螺紋排產回落1.85%！】據SMM調研，1月主產建材的高爐鋼廠螺紋排產797.67萬噸，環比12月螺紋實際產量下降1.85%；線盤排產284.87萬噸，環比下降3.9%。2020年11月-2021年1月，月度檢修影響量均超出100萬噸，為2019年至今鋼廠檢修最為集中的時期，鋼廠排產也處於低位。》查看詳情
【SMM熱軋排產報告：震驚！ 1月熱卷商品材計劃量創近年新高 卷價壓力劇增？】據SMM最新跟蹤顯示，調研的35家熱軋板卷主流鋼廠2021年1月熱軋商品材計劃量總計1068.95萬噸，較2020年12月實際熱軋商品材產量增加2.7%。》查看詳情
金屬及行業要聞
【河南長葛鋁加工企業從明日起限氣停產】受環保、天然氣緊缺影響，河南長葛地區鋁加工企業從明日起限氣停產，恢復時間待定，企業方表示春節假期大概率提前。
【福建祥鑫啟動再生鋁及高端鑄造項目】福建祥鑫股份有限公司近期表示經過近20年的技術積累，公司啟動了25萬噸再生鋁和45萬噸高端鑄造項目，以自身的合金設計開發優勢，充分挖掘開發再生鋁資源成本優勢，產品競爭優勢和利潤將大大提高。福建祥鑫始創於2002年，2007年成為全國民參軍目錄中唯一一家特種鋁及鋁合金擠壓材、鍛壓材研發生產軍民融合企業。
【陝西美鑫年產30萬噸鋁鎂合金項目順利通過安全設施竣工驗收】近日，公司年產30萬噸鋁鎂合金項目安全設施竣工驗收評審會在鋁鎂合金分公司召開，會議由公司副總經理、總工程師元勝利主持，陝西省應急管理廳、銅川市應急管理局、省庫安全專家組、設計單位、監理單位、評價單位、主要施工單位受邀參會，經過專家組現場核查，報告評審，同意該項目通過安全設施竣工驗收。》查看詳情
【霍煤鴻駿鋁電公司生產經營業績創歷史新高】截至2020年12月31日，內蒙古霍煤鴻駿鋁電有限責任公司全年完成鋁產品產銷量91萬噸以上，實現營業收入超過110億元、經營利潤超過15億元，同比均保持穩定增長，生產經營業績創歷史新高。》查看詳情
【工信部發布鋼鐵工業發展規劃 五年內鐵金屬國內自給率達45%以上】日前，工信部發布《關於推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見（徵求意見稿）》（以下簡稱《意見》），就增強行業創新能力、嚴禁新增鋼鐵產能、優化調整產業布局、加快推進兼併重組、有序引導短流程煉鋼、深入推進綠色低碳、大力發展智能製造、大幅提升質量效益、提高資源保障能力、深化改革開放合作、維護公平市場秩序、提升本質安全水平等主要任務，公開徵求社會各界意見。》查看詳情
【南非疫情引發供應恐慌導致鉑金價格上漲】南非出現的新冠狀病毒株可能對貴金屬產生重大影響。鉑金周二創下逾四年來的最高收盤價，而金屬鈀盤中觸及近10個月高點，分析師稱是因為擔心從南非起飛的航班禁令可能擾亂物流。 這種變異疫情正在推動全球最大的鉑金生產國感染病例激增，引發了人們的擔憂汽車汙染控制裝置所用金屬的出貨量可能會減少，市場預計產量將無法滿足需求。
【橫店東磁】橫店東磁公告，預計2020年全年淨利潤為9.67億-10.71億元，同比增長40%-55%。報告期內，橫店集團東磁股份有限公司各產業聚焦高端客戶，產能進一步擴大，市場進一步拓展，發展空間進一步打開，從而提升和顯現了公司的盈利能力。
【東方雨虹】東方雨虹：預計2020年淨利潤為30.99億-37.19億元，同比增長50%-80%。隨著疫情得到有效控制，公司生產經營逐步恢復到正常狀態並呈現良好的發展態勢，公司產品銷量與去年同期相比有所增長。
【光韻達：2020年淨利預增60%-90%】光韻達(300227)1月11日晚間公告，預計2020年的淨利潤為1.15億元-1.37億元，同比增長60%-90%。報告期內，公司通過進一步優化產品結構、降低產品成本、提高產品質量及增加產品附件值等措施，使公司應用服務及智能裝備業務保持較好增長；同時軍工產業發展前景良好，子公司通宇航空業績迅速增長。
【河鋼股份：公司生產廠位於唐山、邯鄲和承德三地 目前生產經營正常進行】河鋼股份在互動平臺表示，公司生產廠位於唐山、邯鄲和承德三地，目前生產經營正常進行，未受石家莊疫情影響。
【1月11日沙鋼工業線材調價信息】2021年1月11日，沙鋼發布1月中旬價格政策，本次調價是以「1月1日沙鋼優線產品價格調整信息」為基準，具體調整情況如下： 45#硬線平穩至5080元/噸，pc鋼平穩至5170元/噸，35k大盤卷平穩至5110元/噸。
【寒潮推動煤炭價格持續走高 電廠日耗攀升迅猛】據報導，受「霸王級」寒潮影響，煤炭價格持續走高，電廠耗電迅猛攀升。1月4日，全國統調電廠日耗807.8萬噸，同比增加100餘萬噸。而當日這些電廠的煤炭供應僅為769.7萬噸，僅電廠當日煤炭的缺口就高達38.1萬噸。國家能源局電力安全監管司司長童光毅日前表示，本輪寒潮天氣影響下，全國用氣量、發用電量均創歷史新高，電廠耗煤量也保持高位。
【中金：上調龍蟒佰利目標價 鈦白粉價格上漲將增厚盈利】中金報告稱，龍蟒佰利公告上調鈦白粉價格，鈦白粉價格每上漲1000元/噸，測算對應公司淨利潤增厚7.6億元，上調公司盈利預測，並將目標價調升29%至45元。 註：龍蟒佰利最新收盤價為37.77元；公司股價已連續六個交易日上漲，累計升幅超過20%。
【鈦白粉】安納達：根據目前原輔材料價格持續上漲及國內國際鈦白粉市場需求等情況，公司決定從2021年1月12日起上調主營產品銷售價格，金紅石型鈦白粉和銳鈦型鈦白粉國內銷售價格均上調500元/噸，出口價格上調100美元/噸。
【惠雲鈦業：擬上調公司鈦白粉銷售價格】惠雲鈦業公告，公司價格委員會研究決定從即日起，在現有鈦白粉銷售價格基礎上，上調公司鈦白粉銷售價格。其中：國內客戶銷售價格上調500元人民幣/噸，國際客戶出口價格上調100美金/噸。
【鋰礦勘探商Rock Tech計劃在德國建設煉廠 獲知名投資人支持】據媒體周一報導，加拿大鋰礦勘探商Rock Tech計劃募集4億美元在德國開設煉廠的計劃已經獲得多名投資界大佬的支持。此舉也被視為歐洲本土電動車電池產業鏈的重要一環。》查看詳情
【天然氣需求顯著推動航運價格 刷新歷史最昂貴商品貨輪紀錄】亞洲市場對於天然氣的需求大增等因素正使得運送液化天然氣的貨輪處於「一船難求」的狀態，同時創造了史上最昂貴商品貨輪的新紀錄。》查看詳情
終端資訊
【IDC：四季度全球PC出貨量同比增長26.1%】國際數據公司（IDC）全球季度個人計算設備追蹤報告的初步結果顯示，2020年第四季度全球PC出貨量同比增長26.1%，達到9,160萬臺。2020年全年, 全球PC市場出貨量同比增長13.1%，居家辦公、線上學習以及消費需求的復甦成為主要驅動因素。IDC指出，上一次PC市場年增長如此之高，還是2010年時13.7%的增長率。
【小桔充電與車庫電樁達成合作 全國布局新能源汽車充電領域】近期，滴滴旗下北京小桔新能源汽車科技有限公司與深圳車庫電樁科技有限公司籤署全國戰略合作協議，就新能源汽車充電場站建設和經營服務體系展開布局合作。根據合作協議，雙方將在深圳、廣州、海口、三亞、長沙、成都等多個城市展開運營合作，進行充電場站的優化升級和戰略布局，未來還將拓展全國城市的充電業務。小桔充電和車庫電樁將分別利用平臺運營能力、大數據優勢，打造網際網路一體化充電生態，形成整個產業鏈串聯閉環體系。
【富臨精工等公司共同增資江西升華 建年產5萬噸新能源鋰電正極材料項目】近日，綿陽富臨精工股份有限公司及其孫公司湖南升華科技有限公司與寧德時代新能源科技股份有限公司、長江晨道（湖北）新能源產業投資合夥企業（有限合夥） 經友好協商，就共同增資江西升華新材料有限公司達成本框架協議。
【鋰電池】蔚藍鋰芯：公司未來重點發展鋰電池，主要資本支出也是在鋰電池方面，會在目前產能基礎上繼續擴大產能，未來幾年產能會保持持續增產。同時，依靠技術領先優勢做強LED晶片業務。金屬物流配送業務則在現在的基礎上穩步發展。
【臺積接單熱 Q1淡季不淡】臺積電先進製程接單熱，業界傳出，蘋果、超微、聯發科等三大客戶本季下單維持高檔，單季投片量都超過10萬片，不僅透露iPhone、繪圖晶片／遊戲機、非蘋手機市況持續看好，也意味臺積電本周四（14日）法說會可望報佳音。