「五屆金牛女神」掌舵 多策略「固收+」新品銀華招利12月1日起發行

2020-11-28 天天基金網

　　近期股市震蕩，投資者對「攻守兼備」的「固收+」基金熱度明顯升溫，這一品種已妥妥成為當下業內的「C位產品」。正是瞄準這一市場需求，銀華基金「固收+」軍團實力出「基」——銀華招利一年持有期混合型基金(代碼：A類009977；C類009978)，即將於12月1日起重磅發售，屆時投資者可通過銀華基金官網、招商銀行等渠道認購。

　　據產品招募文件顯示，銀華招利一年持有期屬偏債混合型基金，定位「固收+」，其股票倉位不超過40%，並明確規定基金投資於AA及以上級別的信用債，重點把握股債融合機遇、嚴控淨值回撤，追求絕對收益。在產品運作上，該基金設定了1年的份額鎖定持有期，持有到期後可自由贖回，並且不收取贖回費。這樣不僅有利於基金經理借助封閉運作優勢，保持投資策略的穩定性，專注挖掘長期價值，更能減少投資者的投資成本，預防「追漲殺跌」，達到通過長期投資獲得更佳的投資體驗。

　　值得關注的是，此次銀華招利開啟「頂配」方案，擬任基金經理是曾五次捧得「基金行業奧斯卡」——金牛獎獎盃的鄒維娜。以2018-2019年兩度榮獲金牛獎的銀華信用季季紅A為例，近五年回報為26.26%，而同類產品平均回報為21.14%(銀河證券，截至2020.11.13)。

　　公開資料顯示，鄒維娜2012年10月加入銀華基金，現任投資三部公募投資總監、董事總經理、基金經理。她是行業內少有的經歷債券多輪牛熊的「強將」，已擁有15.5年投研經驗。這讓她擁有獨特的自上而下的宏觀視角，擅長多策略輪動操作，擇時能力強。更偏愛以長期投資作為資產配置的出發點，善於比較各投資品種間的差異，以風險調整後的收益為目標審視資產價值，發現價值窪地。

　　此外，作為行業頭部基金公司，銀華基金在固收領域根基深厚，目前固定收益團隊成員超85人，是基金業內較大的團隊之一。而該團隊在「固收+」領域更是實力不俗，如成立於2015年的銀華匯利A，銀河證券數據顯示，自成立以來每個完整年度收益均超過5.6%，同時，該基金自成立以來每個年度最大回撤均小於2.2%，顯示出不俗的風控能力和投資能力。

　　具體到新產品投資策略上，銀華招利此次使用了「固收+」PLUS2.0的模式，採取了多元策略升級「固收+」。一方面，啟動「1+N」模式，「1」是由鄒維娜掌舵，決定大類資產配置，細分資產的擇時及倉位調整，而「+N」則是多策略增強由各細分資產領域專家團隊分工協作，投資業績更有保障；另一方面，銀華招利的權益倉位升級為主動管理股票策略，替代原有指數跟蹤策略，依託平臺優異的權益資產投研能力，力求在β收益的基礎上增加α收益。

　　鄒維娜直言：「在信用風險衝擊之下，流動性壓力導致市場對信用債拋售，拋壓之後債券類資產將出現投資機會。」目前短期經濟仍處於修復趨勢，但較疫情前仍有距離，且修復斜率可能放緩，債券中長期配置價值逐漸提升以及海外利率水平相比逐漸開始具有吸引力，在此之下「固收+」產品正是迎來布局良機。

（文章來源：證券時報）

(原標題：「五屆金牛女神」掌舵 多策略「固收+」新品銀華招利12月1日起發行)

(責任編輯：younannan)

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