近日，德勤發布了《科技、傳媒和電信行業預測》第二十期，報告針對2021年科技、傳媒和電信行業的發展趨勢進行預測，並對它們可能會對全球企業和消費者產生的影響進行深入探討。同時，報告還悉數了由於疫情大背景下社會經濟產生變化而引發的若干行業發展趨勢，並著重分析了它們在視頻、虛擬技術、雲技術以及體育傳媒等領域帶來的加速增長。
本期內參來源：德勤
原標題：
《 2021科技、傳媒和電信行業預測 》
作者： 未註明
一、走向智能邊緣
智能邊緣由數十年的儀表化 、自動化和連接技術發展而來， 正日漸成熟並演進為一系列革命性的技術能力，並推動全球一些最大的科技和通信企業轉型發展。 對此市場預期迥異， 德勤預測到2021年， 智能邊緣的全球市場規模將擴大至120億美元， 且保持35%左右的複合年增長率。 電信企業為5G網絡部署智能邊緣、 超大規模雲服務提供商優化其基礎設施和服務產品， 都是推動這一增長的主要動力。 這些高度資本化的企業將率先創建用例和最佳實踐， 為各行各業的企業邁向智能邊緣奠定基礎。 到2023年， 預計將有70%的企業將採用邊緣計算執行數據處理。 正如一家領先的GPU製造商所言：「我們將進入一個全新時代， 創建一個規模比目前大數千倍的網際網路。」
儘管面臨種種挑戰和阻力， 我們仍然相信智能邊緣將改變計算領域的格局， 並推動全球最大的科技公司實現新一代的連接技術和運營效率。 通過讓強大的計算能力貼近數據產生和消耗的位置， 智能邊緣可激發更大潛力， 在自動駕駛汽車、 虛擬實境和物聯網等各個領域實現速度更快、 成本更低、 更安全可靠的運行， 加速推進第四次工業革命。
1、 什麼是智能邊緣？
智能邊緣由先進的無線連接、 緊湊的處理能力和人工智慧共同組成， 並部署在使用和生成數據的設備附近。 智能邊緣代表著在雲計算、 數據分析和人工智慧的加持下， 工業監控、 自動化生產、 效用管理以及電信領域的發展演變與趨勢融合。 通過將雲計算、 數據分析和人工智慧技術部署在需要快速分析並處理數據的設備附近， 實現對數據的直接處理，或過濾之後僅將最重要的數據傳輸至核心。 尤其值得一提的是， 智能邊緣可將雲技術引入遠程操作，極大地提升操作性能。
人工智慧的崛起離不開計算技術的發展， 而這兩者正是推動半導體行業發生結構性轉變的關鍵動力。 圖形處理單元（GPU） 已經在向數據中心遷移，而專用的人工智慧晶片正延伸至邊緣（涵蓋設備），以即時處理輸入的數據。通過先進的連接技術——5G和Wi-Fi 6， 往往是兩者並用——將上述各項關聯 起來， 再藉助虛擬化技術在一個由多種動態組件構成的網絡上實現服務從雲端到邊緣的無縫運行。 由此可見， 智能邊緣戰略的有效規劃和實施需要多個生態系統提供者的合作與協調。
智能邊緣的興起可能將推動服務架構的演變， 促使其更注重地點、 去中心化並更加分散。 智能邊緣並不會取代雲端或數據中心， 而是成為「雲端到邊緣」整體架構的一個組成部分。 就一項服務而言， 部分組件將在集中化雲端運行， 其他的在數據中心運行，更多的則是在傳感器陣列、 自動駕駛汽車甚至數十億機器端點的邊緣運行。 數據操作過程中不同步驟所採用的計算方式、 操作地點， 以及相關操作對連接技術和速度的不同要求， 都有可能改變服務架構，以根據需求來分布組件。
然而， 還有諸多挑戰有待克服。 技術標準和最佳實踐尚未形成， 互操作性和安全性方面的問題也將日益凸顯。 目前的智能邊緣結合了電信企業、 超大規模業者和技術提供商的解決方案， 需要跨多個領域進行協調與整合才能有效實施。 如何分工？ 如何讓各方充分發揮自己的能力？ 誰來為市場其他各方提供最佳的端到端解決方案？ 這些問題的答案可能會影響未來數年的格局。
2、 智能邊緣的重要性
對於需要數據驅動用例的企業， 智能邊緣可提供下列關鍵能力：
提高帶寬的使用效率和網絡可見性， 從而降低成本 ；
降低對廣域網（WAN） 的依賴將導致連接不良、不可靠甚至丟失， 智能邊緣可應對此類情況 ；
通過將更多數據保留在本地， 而無需通過網絡將其傳輸至核心， 加強對數據分類、 標準化、 駐留和隱私的管控 ；
支持低延遲用例和快速響應時間 ；
提高自動化和數據自治水平 ；
有了上述能力， 智能邊緣就可以提高各項操作的可見性， 支持更快的數據分析和實時響應， 提升自動化水平並構建更動態的系統。 某些微服務需要很低的延遲和高安全性， 例如用於設備訪問的面部識別， 則可以在邊緣執行， 而無需去雲端。 這有助於實現更緊密的決策環， 降低網絡傳輸的成本和安全風險： 邊緣可以向核心發送最重要的數據， 核心則可以管控邊緣。
智能邊緣可以支持大規模的轉型解決方案， 以此推動製造業、 物流業、 機器人技術、 移動出行和消費類電子產品領域實現重大發展。 以供應鏈為例，智能邊緣可以讓其從相對脆弱的線性系統轉化為可編程、 快速響應和自適應的數字網絡， 通過自我重塑來應對不斷變化的需求和連接中斷。 另一方面，公共事業和其他同類機構也可以利用智能邊緣來連接人工智慧無人機， 更快速地識別並解決由基礎設施老化導致的風險加劇。 挪威的一個石油鑽井平臺已經部署了一種遠程自動化機械狗， 可以在鑽井平臺上巡邏， 並目測檢查是否有氣體洩漏等問題。這些設備可以全天候部署， 以核對和監控資產、 標記問題， 並提醒鑽井平臺的網絡和船員注意潛在風險。
智能邊緣在此類操作中具有顯著優勢。 其中一個例子是用自動化無人機來檢查管道缺陷。 藉助雲端，無人機可以將管道檢查的視頻存儲在本地， 然後返回基站， 並將視頻上傳至遠程數據中心。 通過網絡發送的信息可能多達數千兆字節， 需要較長時間。雲端將通過機器學習（ML） 來評估數據以查找缺陷，並在發現缺陷後將相關信息發回對應的管道站點以觸發響應： 處理缺陷並可能修改管道流向。
有了邊緣智能， 雲端評估視頻所採用的人工智慧/機器學習推理算法就可以在無人機上直接運行。 無人機不需要掃描並分析整個視頻， 而是在視頻中一個接近實時的小型緩衝區上操作， 以此識別缺陷。發現缺陷後， 無人機可以立即通知附近的工作人員處理問題。 只有識別出缺陷的視頻幀才會保存在雲端， 並置入模型和訓練集， 進而更新現場工作的其他無人機， 以更好地識別缺陷。 這能最大限度地減少數據分析和傳輸的負荷， 大大縮短檢查與處理的間隔時間， 並最大程度地實現網絡的使用價值——只處理可添加至工具鏈並提供深入見解和經驗的關鍵信息。
3、 智能邊緣的適用對象
智能邊緣適用於任何管理基礎設施、 網絡、 雲端、數據中心和互聯端點（如傳感器、 執行器和設備）的企業。 智能邊緣可以支持對延遲要求非常低的消費者用例， 如雲端遊戲和增強虛擬實境； 支持需要在多個運營和客戶領域對大量數據進行整合、 保護及分析的企業應用； 還可以改進用於管控質量、 物料及能源使用的工業流程， 如監控工廠車間、 裝配線和物流。
然而， 並非所有企業都能立即在大範圍實施智能邊緣解決方案。 對很多企業而言， 需要先投資建設所需的基礎設施並建立合作夥伴關係， 隨後才能從為數不多的用例中實現投資回報。 但基礎一旦奠定，企業就能在未來獲得更多機遇。
4、 智能邊緣的驅動因素
智能邊緣在未來一年將實現初步增長，主要驅動力量包括大型電信企業， 以及超大規模服務提供商、 內容交付網絡（CDN） 提供商和科技公司。 這些機構同時使用並銷售智能邊緣解決方案。科技公司會向早期使用者推廣智能邊緣組件、 設備和軟體層， 同時也藉助智能邊緣能力來加強自己的製造鏈和供應鏈。 無獨有偶， 電信企業、 超大規模業者和內容交付網絡提供商不僅為客戶提供更多的功能， 同時也在擴展自己的智能邊緣基礎設施， 以推進實施戰略計劃。 從中期來看， 智能邊緣將從早期使用者延伸到製造業、 物流業和供應鏈領域。
目前， 對邊緣計算和智能化投入資金的主要是美國的電信和通信服務提供商。 隨著越來越多的設備在線上和線下移動， 以及更加多元的帶寬需求湧現，這些網絡提供商面臨著與日俱增的管理挑戰。 他們正利用智能邊緣技術來改造和加強自己的基礎設施， 例如將交換中心擴展為下一代數據中心和邊緣樞紐， 實現5G和多接入邊緣計算（MEC） 所需的高密度及動態連接， 使用開放式無線接入網等解決方案構建更多虛擬化網絡。 這些都能為他們的核心業務提供支持， 從而向訂閱用戶提供更優質的服務，並向企業客戶銷售網絡。
超大規模雲和服務提供商也在迅速行動， 將智能邊緣能力引入其由數據驅動的各項業務， 包括用例驅動型解決方案， 例如需要低延遲、 高冗餘能力的自動駕駛汽車和移動機器人； 以及在後疫情時代亟需提升透明度和韌性的製造供應鏈。 隨著針對數據主權與合規性的監管制度開始出現， 智能邊緣應對此類要求的能力將被更多機構看重。 有了智能邊緣，就可以將數據安全保存在本地， 留在收集數據的區域之內， 而無需發送到國外雲平臺。 17這將吸引更多社交媒體平臺進行投資， 以藉助智能邊緣能力， 幫助平臺遵守GDPR等監管制度的要求， 包括在本地匿名處理個人信息。
最後， 製造業和移動出行行業（如汽車製造商和代駕服務） 日益增長的需求將促進打包式方案和託管服務的開發。 這將使更多企業更容易獲取智能邊緣能力。 新冠危機的出現加快了向雲端遷移的步伐，正在開展第一階段雲轉型的企業可以設計出最能滿足其用例需求的「雲端到邊緣」 解決方案。
5、 智能邊緣生態系統的參與者
任何一家服務提供商都無法獨自創建一個有效的智能邊緣解決方案。 電信企業、 超大規模業者、 內容交付網絡提供商和科技公司各自提供了解決方案的一部分， 對實施智能邊緣發揮著重要作用。 但對這些不同的部分進行協調並非易事： 每家機構都力圖實現各自的戰略目標， 合作往往伴隨著競爭。 因此， 了解這些參與者各自發揮的作用、 提供的產品及其如何應對競爭格局， 有助於企業更好地掌握智能邊緣能力。
電信企業： 助推網際網路擴張。 電信企業在許多智能邊緣部署中發揮著關鍵作用。 越來越多的大型電信企業開始銷售自己的邊緣計算和物聯網解決方案， 以及企業內部私有網絡。 作為邊緣生態系統內的服務提供商， 電信企業可以為其企業客戶及合作夥伴提供有線和無線網絡的端到端連接， 涵蓋光纖、 電纜、 4G/LTE和Wi-Fi， 以及針對5G和Wi-Fi 6的高級解決方案。 電信企業還出租一些能直接接入回程的網絡， 並提供場地將邊緣設備和數據中心放置在交換中心。蜂窩基站也可以出租基站場地用於放置邊緣設備，基站通常直接連接光纖。
電信企業面臨的一個重大挑戰在於， 儘管每年花費數十億美元提高網絡的現代化水平， 卻仍難以保持在網絡連接和通信領域近乎壟斷的地位。 許多通信服務提供商通過IP網絡提供服務， 但越來越多的超大規模業者和內容交付網絡提供商正在搭建自己的網絡基礎設施。 雖然如此， 但電信企業能將回程、 5G、 Wi-Fi 6和智能邊緣結合起來， 增強託管連接服務能力， 從而在提供服務質量更高的下一代網絡方面佔據競爭優勢。
超大規模業者： 實現全球連接。 一些全球最具價值的企業——又稱「超大規模業者」——提供端到端技術解決方案， 涵蓋雲服務、企業產能及消費者生活體驗等方方面面。 這些企業高度數據驅動， 一方面以此優化並擴展內部運營，另一方面則通過了解客戶和用戶來提供更好的服務並促成持續互動。 超大規模業者通過實施智能邊緣， 將其超大規模能力部署到更靠近觀察對象和服務企業的位置， 從而達成上述兩個目標。
超大規模業者面臨的最大挑戰在於， 如何與連接服務提供商進行合作並維持自己對數據的管控。 超大規模網絡可能間接地侵蝕通信服務提供商， 尤其考慮到他們將通過自身平臺提供連接服務。 然而，構建高質量網絡難度巨大、 成本高昂， 大規模網絡則更甚， 因此與連接服務提供商合作可行度更高。
隨著超大規模業者推進智能邊緣部署， 他們將創建新的概念驗證和用例， 從而進一步推動整個市場採用智能邊緣。 例如， 一些超大規模業者將語音人工智慧作為所有消費者服務的關鍵界面情景。 這樣就能在設備（智慧型手機、 智能揚聲器或汽車）上運行自然語言處理， 而無需返回雲端， 可以減少延遲、 防範連接故障和安全漏洞， 並在提高服務質量的同時將數據留存在監管轄區內。
對於部署智能邊緣能力的企業， 超大規模業者可提供公共雲、 在公共雲上運行的IT服務和管理解決方案， 以及人工智慧。 一些超大規模業者甚至管控著自己的內容交付網絡。 他們開發並銷售這些智能邊緣解決方案， 從而支持自己在雲服務、 支付、 醫療保健、 交通、 媒體和娛樂等領域不斷擴大業務範圍。
內容交付網絡提供商：力爭成為超大規模業者。內容交付網絡的開發宗旨就是將內容轉移到更靠近消費者的位置， 以加速早期網絡的發展。 從這一點看， 內容交付網絡提供商具有與生俱來的優勢。 一些內容交付網絡提供商正積極尋求並推廣智能邊緣解決方案， 為此既要與電信企業和超大規模業者合作， 又將與之競爭。
內容交付網絡提供商與許多企業關係密切， 並擁有業界最高的質量、 冗餘、 安全性和交付能力。 當更多企業需要強大的交付服務能力時， 智能邊緣有助於加強交付網絡並提高服務質量。 但一些超大規模業者和電信企業已經擁有自己的內容交付網絡，目前推動智能邊緣發展的領域可能並不需要外部的內容交付網絡提供商。 此外， 內容交付網絡公司與下一批可能採用智能邊緣的行業（如製造業和汽車業） 並沒有密切的關係。
技術提供商： 提供硬體及託管服務。 「雲端到邊緣」 價值鏈需要難以計數的硬體組件和軟體層為其提供支持。 因此， 技術提供商有巨大的增長機遇， 可將其產品和服務銷售給數據中心、 網絡、內部設施， 以及工廠車間、 智能建築、 計算機和汽車等端點。
其中， 對數據中心設備和無線網絡連接的需求可能特別高。 一項預測表明， 到2025年， 邊緣數據中心的市場規模將達到近160億美元。 26技術提供商可以幫助電信企業將交換中心改造為現代化數據中心，幫助製造企業增強內部設備能力， 並為企業客戶提供智能邊緣設備和微型數據中心。 技術提供商還能提供中間件和治理層， 將混合雲嵌入無縫結構之中。從這個意義上說， 邊緣也可以部署混合雲。
此外， 並非所有智能邊緣解決方案都需要5G， 更多的可能是針對用例開發包含Wi-Fi、 LTE和5G在內的混合網絡。 這意味著， 一些科技公司可以獲得更多無線網絡方面的服務機遇。 最新一代的無線網絡Wi-Fi 6可提供帶寬切片、 更好的電源管理， 並能支持更多設備， 從而實現更加穩健和動態的本地網絡。 本地私有網絡則可以幫助一些企業減少對雲服務提供商和電信企業的依賴。
儘管如此， 技術提供商在智能邊緣市場的地位仍會受到挑戰， 例如一些大型客戶（包括超大規模業者和電信企業） 在不斷構建自己的組件， 以及通過去物質化將硬體變為軟體的行業趨勢。 但隨著市場不斷成熟， 技術提供商也可以著眼於第二批使用者——他們沒有能力創建自己的解決方案。 這一轉變可能是邁向工業4.0的又一個裡程碑， 而工業4.0時代的新一代「雲端到邊緣」 架構也將更加標準化和商品化。
半導體企業： 勢頭仍在。 在輕量級邊緣設備上運行人工智慧需要專用的計算解決方案， 如定製化現場可編程門陣列（FPGA） 和特殊應用集成電路（ASIC）， 以及提升設備、 邊緣設施和微數據中心人工智慧算法速度的GPU。 對邊緣人工智慧晶片的市場需求已顯著增長， 並且在未來幾年還可能大幅提升。 為滿足這一需求， 越來越多的半導體企業正在加快生產邊緣人工智慧晶片。其中一些正在尋求重大的併購交易機會， 以鞏固自己在下一波機器智能和計算發展浪潮中的地位。 超大規模業者也在設計自己的專用晶片， 支持其實現最大規模的運營。 晶片製造廠和晶片設計公司也積極應對， 以滿足數據中心、 人工智慧和持續進行的工業系統數位化帶來的需求。
6、存在的潛在阻力
隨著智能邊緣市場日漸成熟， 挑戰也隨之而來。 新冠危機就是其中之一： 需求被擾亂、 供應鏈受阻、盈利下滑、 企業成本上升、 市場前景不明。 此外， 持續的貿易戰也導致供應的不確定性上升， 增加了打通供應商網絡的複雜性、 成本和時間。 在這種環境下， 需求難以挖掘， 供應變得不可靠。 這些情況將導致對新興技術的資本支出更為保守。 因為企業可能認為， 與實施智能邊緣相比， 增強現有的雲能力風險更小， 尤其在需要更多遠程和連接服務的危機時期。 在短期內， 構建雲遷移的基礎架構會是許多企業的目標， 而邊緣開發則主要由大型服務提供商進行。
此外， 雖然智能邊緣的發展機遇日益明顯， 但許多企業可能仍將其視為一種前瞻性的戰略投資， 而非推動當前業務發展的具體途徑。 實施智能邊緣頗具挑戰且成本高昂， 通常需要在多個提供商之間進行協調。 與此同時， 標準尚在制定之中， 最佳實踐尚不明確， 眾多邊緣端點的安全性也無法保障。 在經濟發展嚴重受限的時候， 只有規模最大、 最持久的企業可能對未來進行投資， 而即便是這些企業也需要在各個服務提供商之間周旋。
因此， 2021年進軍智能邊緣領域的將主要是已經佔據市場主導地位的科技行業和領先電信企業， 以進一步鞏固他們在即將來臨的變革浪潮中的競爭優勢。 這些早期使用者在未來一年的努力將有助於證明智能邊緣的價值。 而未來兩年內， 市場即可能篩選出最佳實踐， 建立標準和互操作性， 並有可能產生早期企業領導者， 使小型企業更容易採用智能邊緣能力。
智能邊緣生態系統中的每一方——電信企業、 超大規模業者、 內容交付網絡提供商和技術提供商——都與智能邊緣及下一代「雲端到邊緣」 架構和服務的成功息息相關。 這是一個年輕而充滿活力的領域， 卻已在數十年間儀表化、 監控及自動化的計算和網絡發展中積蓄了蓬勃的動力。 隨著數位化、 連接技術和數據分析的迅速成熟， 智能邊緣已經開始改變一些全球最大的物理系統。
正如之前大規模基礎設施升級中看到的， 隨著智能邊緣應用的擴大， 可能會出現無數意想不到的創新。 企業高管應積極參與制定「試水計劃」， 實現明確的業績和戰略價值； 同時應越過智能邊緣的表面含義， 著重關注用例、 標準和結果； 最重要的在於，「邊緣」 和「智能」 只是全面解決方案的組成部分， 方案將有助於實現更快的數據處理、 更大的數據自主權和透明度， 建成靈活性更高、 適應性更強的企業。
二、 雲遷移預測
過去十年，雲計算的增長已成大勢所趨。 2015 ， 雲計算市場實現了三位數的年增長。 儘管到 2019年底， 大型超大規模公共雲提供商的年增長率已下降至「僅」 31%，且隨著行業走向成熟， 預計2020至2021年這一增長率將繼續（緩慢） 下降， 但云計算市場的增長仍然領跑許多其他行業。
2020年， 受新冠疫情和全球經濟衰退影響， 多個領域已削減開支， 雲支出下降本在情理之中。 然而，雲市場仍然呈現出強大的韌性。 從某些指標上看， 2020年雲市場增速基本與去年持平； 按其他增長衡量指標， 即便面對現代史上最嚴峻的經濟收縮， 2020年雲市場增速仍然較2019年更快。 原因或許在於： 受新冠疫情、 封鎖措施和隨時隨地辦公模式驅動， 雲需求出現增長。 我們預測， 為了節省資金、 增強靈活性以及推動創新， 企業將紛紛上雲， 因而2021年至2025年， 雲收入增長將與2019年持平或更高（即大於30%）。
1、 雲增長概覽
當然， 雲並非唯一可行的解決方案。 從整個公司層面來看， 幾乎沒有任何系統僅僅依賴本地部署、 公共雲或私有雲中的一種。 大多數系統部署都融合了公共雲和私有雲， 它們彼此不同， 卻又相互關聯， 這種方法被稱為混合雲。 混合雲有多種形式， 如私有雲與公共雲相結合， 或公共雲與本地資源相結合。 通過採用多重部署模式， 混合雲可為用戶帶來諸多益處。
顯而易見的是， 混合雲已然成為新常態。 根據2020年3月的一份報告， 2022年全球逾90%的企業將依賴混合雲。 同月的另一項調查發現， 97%的信息技術經理計劃在兩個或多個雲上分配工作量， 以最大程度提升彈復性， 滿足監管合規要求， 並獲取來自不同提供商的領先服務。
然而， 即便在當前經濟形勢下， 雲提供商的未來依然可期。 雖然許多企業仍會保有一些本地資源， 但已紛紛加速向雲端遷移。 種種有形和可衡量的指標也表明雲遷移正加速推進， 包括工作量、 公共雲提供商收入、 半導體公司收入（生產用於雲平臺的晶片） 以及全球電信網絡雲流量增長。
值得注意的是， 許多雲預測如同黑匣子， 均基於無法複製的專有信息。 然而， 諸如超大規模雲收入、 數據中心晶片收入和雲流量等指標都是公開信息， 任何人都可以復盤我們的工作並從中發現相同的趨勢。
本地部署VS. 雲（工作量對比） ： 2020年4月， 一項針對50位首席信息官的調查發現，受訪者預計本地部署的工作量佔比將從2019年的59%下降至2021年的35%， 減少了41%。 此外， 受訪者預計在同一時間段內， 公共雲的工作量佔比將從23%增加至38%， 私有雲和混合雲的工作量佔比分別為20%和7%。 68%的首席信息官將「遷移至公共雲和/或擴展私有雲」 列為2020年主要信息技術支出， 較六個月前一項類似調查上升了20個百分點。
超大規模雲收入概覽 ： 對於已披露細分收入的五大超大規模公共雲提供商， 2019年綜合收入增長了31%， 達到940億美元。儘管2020年第一季度的技術支出普遍疲軟， 但收入較去年同比增長31%。 第二季度收入同比增長25%，第三季度增長率小幅上升至27%， 促使今年前九個月的增長率達到28%。 2020年收入有望達到近1,250億美元， 到2021年將增至1,600億美元以上。 儘管與2019年全年相比， 2020年前9個月的增長率下降了4個百分點， 但值得注意的是， 以絕對美元計算， 2020年整個超大規模雲市場（不僅僅是五大市場） 的增長率超過了2019年。 2019年上半年市場規模較2018年上半年增長約400億美元， 而2020年上半年市場規模較2019年上半年增長約500億美元。
▲雲收入增長高於整體信息技術收入增長
數據中心半導體收入概覽 ： 截至2020年中， 全球共有541個超大規模數據中心（2020年上半年新增26個）， 未來幾年計劃新增176個。 這些數據中心都需要晶片。 雖然晶片支出和雲收入並不完全關聯， 但從長遠來看它們彼此依存， 晶片收入增長往往是一個先行指標： 在實現雲收入之前， 需率先購買晶片並安裝於數據中心。
對於已披露數據中心細分銷售情況的三大半導體公司， 2019年總收入僅增長3%， 略低於300億美元。在2020年第一季度， 其收入較去年大幅增長42%。在第二季度， 其收入同比增長51%。 儘管第三季度的增長率下降至15%， 但2020年前9個月增長率仍達到36%。 2020年總收入有望超過350億美元， 到2021年或將突破400億美元。
全球雲流量 ： 根據一份針對2020年2月1日至4月19日網絡流量的深度檢測報告， 全球雲流量在網際網路總流量的佔比從1.26%上升至1.83%， 增長了45%。 同一時期， 網際網路總流量增長了38%， 這意味著雲流量（以每日絕對比特數量計） 幾乎增長了100%。
多維視角下的雲增長 ： 僅有約10家大型超大規模公共雲提供商和晶片公司公布了詳細的季度雲收入。 另有許多其他公司負責銷售晶片、 存儲和互聯解決方案， 用於拓展雲服務。 儘管這些公司未提供詳細的季度數據， 它們對雲市場的看法與已發布確切數據的公司相契合。 例如， 服務多個市場的存儲供應商Micron在2020年第二季度表示，「由於居家辦公、 在線學習以及全球電子商務活動顯著增加， 大大刺激了雲需求， 我們的雲DRAM銷量季度環比大幅增長。」
投資者致力於加大雲領域資金投入。 截至2020年8月中旬， 三大雲交易所交易基金的總資產達到60億美元， 較年初增加了20多億美元。 在資產規模擴大的同時， 業績也得到了提升， 三大雲交易所交易基金截至10月30日的年均收益率為47%， 而納斯達克指數和標準普爾500指數的收益率則分別為22%和1%。
受新冠疫情影響， 雲需求擴大， 從而推動了併購活動的增加。 僅在2020年前4個月， 已完成28宗數據中心收購交易， 交易規模達75億美元， 超過了2019年全年的交易價值。
2、 未來前景展望
儘管2020年前9個月雲市場增勢強勁， 但預計未來幾個季度將在一定程度上放緩。 然而， 在兩項因素的驅動下， 雲增長的放緩速度可能低於市場預期。首先， 儘管不大可能出現2020年初的大規模封鎖，但局部疫情的突然爆發以及更加本地化的封鎖措施， 仍將推動隨時隨地辦公模式和雲增長。 其次，從長遠的角度， 許多員工和僱主認為疫情下被迫採取的隨時隨地辦公模式行之有效。 15例如， 西門子允許員工在合理可行的情況下， 每周兩到三天採用隨時隨地辦公模式； 這項政策適用於43個國家及地區125個辦事處的逾14萬名員工。 隨著企業進一步採用此類隨時隨地辦公模式， 對雲服務的需求或將持續加大。
就行業格局而言， 許多技術領域的市場集中度較高，一兩家大公司幾乎佔據了所有的市場份額， 雲市場也不例外。 2019年， 前五大超大規模雲提供商中，最大的兩家佔據了總收入的78%； 同年， 最大的晶片公司佔據了數據中心半導體總收入的82%。 至少到目前為止， 市場集中度並未因新冠疫情而進一步提高； 事實上， 雖然新冠疫情下雲市場增速迅猛，但領先超大規模雲提供商的市場份額卻略有下降（下降了一至三個百分點）。 基於過往的技術發展歷程， 從長期來看， 隨著經濟增長恢復常態， 市場集中度似乎有可能再次提高。 在規模經濟效益下， 雖然未必出現「贏家通吃」 的局面， 但或許會迎來「贏家多吃」 的市場。
全球超大規模雲服務市場可能與中國走向「脫鉤」，中國雲提供商主要服務於中國市場， 而世界其他地區則主要由美國超大規模公司提供服務。 根據有限的數據， 截至2020年9月， 中國超大規模雲市場的增速似乎超過了世界其他地區， 我們預計即便脫鉤不會加劇， 也將進一步延續。
值得注意的是， 除了受疫情影響之外， 雲遷移的需求由來已久。 靈活消費模式， 也被稱為「一切（或萬事） 皆服務」， 已然成為各行業企業日益重要的戰略轉型方向。 雖然這一市場並不單單依賴於雲， 但云是一項重要驅動因素。 截至2018年，「一切皆服務」 的市場規模接近940億美元， 根據疫情前的一項預測， 到2024年市場規模將超過3400億美元，五年內複合年增長率達24%。
疫情可能會加速靈活消費模式的增長， 但即使在後疫情時代， 致力於雲轉型的行業參與者將更具財務可預見性， 數據聚合的單位成本更低， 並將進一步增強與客戶的關係。已將業務轉型為「一切皆服務」 模式的公司在消費者和投資者中大獲成功， 不僅挑戰了傳統估值， 還令那些固守傳統商業模式（如永久許可和長期合同）的行業參與者壓力倍增。
三、5G
隨著5G逐步普及，部分民眾對其所謂的健康危害心生戒備 。 他們主要擔憂的兩點均與5G帶來的輻射有關。最為普遍的認知是5G會引發癌症， 其次則是5G釋放的輻射會損害人體的免疫系統， 使得新冠病毒趁虛而入， 廣泛傳播。
在我們看來， 這兩方面的擔憂均被過度誇大。 我們預測， 2021年5G行動網路和5G手機所釋放的輻射並不會對任何人的健康產生影響。 無論是5G 用戶，還是其他任何一代手機的用戶， 抑或身處行動網路之中但並未實際使用行動裝置的個人。 新冠病毒感染人數的增長與5G網絡的建設普及並無任何關聯。
不幸的是， 即使大量科學證據表明移動通信技術並不會造成任何不利的健康影響——不僅僅是5G，還包括此前各代移動通信技術——我們預測在許多先進經濟體中， 有10%-20%的成年人仍會錯誤地將5G視為其自身潛在健康問題的直接誘因。 德勤於2020年5月開展的一份消費者調查發現， 14個受訪國家的6個國家中， 有1/5或以上的成年人認同「我認為5G會帶來健康風險」 這一表述。
1、 輻射並非放射
是什麼引起了對5G健康影響的廣泛擔憂呢？ 其根源可能只是對專業術語的誤讀和混淆。
民眾普遍以為輻射均具有放射性， 然而事實並非如此。 人們的誤解源於將「輻射」 和「放射性」 混為一談， 這種混淆從1945年美國向日本廣島和長崎投擲原子彈以來便持續存在。 正是由於這兩起事件， 加上此後75年來多座核電廠事故的影響，「輻射」 一詞逐漸被錯誤地與大規模破壞聯繫在一起。 類似地，「輻射」， 被誤作為「放射性」 並與癌症相關聯，進一步強化了這一詞語具有致使危害的含義。
而事實上輻射本身並不具有放射性。 輻射一詞的定義只是物體（包括人類、 散熱器、 恆星等） 經由介質（如空氣或熱水） 釋放能量（熱、 光或放射性微粒）並被另一物體（人體、 平底鍋、 蒸汽機或任何事物）吸收的過程。 因此， 輻射涵蓋了大部分人常常忽略的日常生活。 大部分人經常會暴露在多種不同的輻射之中， 其中最常見的便是陽光。
▲先進經濟體中有相當比例的消費者認為5G會危害他們的健康
按照這一定義， 5G確實會產生輻射， 但5G是不具有任何放射性、 十分安全的輻射。 5G基站和手機， 以及5G運行的頻率， 在2021年乃至整個5G技術的生命周期均極大可能會在安全參數之內良好運作。 處於這些安全參數之內的輻射並不會顯著提升癌症風險， 也不會損害人體免疫系統， 因而並不是新冠病毒廣泛傳播的原因。
2、 無線電波、 5G與健康：老味道， 新配方
要徹底相信5G及其他蜂窩移動技術的確是安全的，需要了解行動網路和類似的基於無線電傳輸的服務是如何工作的。
移動手機網絡是傳統無線電配置的變體。 無線電配置中， 聲音以無線電波的形式通過中心發射器轉播至配備接收天線的設備上（事實上， 如今「無線電」通常指利用無線電波傳播無線電站的內容）。 無線電波， 亦稱為放射頻率電磁場（EMF）， 是無害輻射的一種形式。 傳統的電視亦採用相同的傳播技術——聲音和圖像通過中心發射器轉播至接收天線。
如今， 數十億民眾通過發射器網絡接收電視和無線電內容， 這一網絡將全球不同家庭、 辦公室及車輛的接收器連接在一起。 儘管過去十年視頻點播內容比例持續穩定增長， 全球視頻觀看總量中， 仍將有大部分通過全國性輸送網絡進行無線發射。
各代移動通信技術， 包括5G， 均採用類似的基本方式。 行動網路由遍布全國的蜂窩基站網組成。 這些基站的重要部分， 是發射無線電波並通過手機天線接收的發射器。
行動網路、 電視臺和無線電臺產生的無線電波是無害的。 在輻射所存在的廣泛頻譜（被稱為電磁波譜）中， 無線電波屬於頻率低、 能量極低的一種。 這種輻射有時被稱為非電離輻射， 與X射線、 伽馬射線以及部分類型的紫外線等頻率高、 能量極高的輻射形成鮮明對比（圖2）。 這些類型的輻射被稱為電離輻射， 因其具備足夠大的能量， 可將電子從原子分離， 從而破壞DNA， 可能會引發癌症。
誠然， 無線廣播和電視與移動通訊技術的一個區別是接收設備亦可用於發射， 但這不完全屬於新的功能。 對講機的首次使用是在20世紀40年代， 而手機網絡雖然在設計上可覆蓋整個國家並用於人與人之間的通話， 其工作原理也基本相同。
另一細微的差別是各發射器的發射範圍。 對電視而言， 如今使用的大部分發射器的發射範圍為65到90公裡。 調頻無線電的發射範圍最高可能達到45公裡。 相比之下， 移動通信塔發射裝置的發射範圍通常為50米到20公裡之間， 大部分均為發射範圍小於500米的低範圍發射器。 總體上， 隨著基站數量的增加， 每個基站的平均覆蓋範圍在逐漸變小， 大部分新增基站的覆蓋範圍遠比舊基站要小得多。 在5G網絡建設普及的背景下， 蜂窩半徑可能小至10米（稱為小型蜂窩）， 發射功率為10毫瓦。 （降低蜂窩半徑的原因是提高下載速度或每平方公裡的用戶數量， 從而提升網絡性能。） 若採用小型蜂窩， 基站可變得足夠小， 能夠安裝在牆上或掛在路燈上。 隨著蜂窩半徑的減小， 所需要的發射功率亦會降低。
之所以提及這些相似之處， 是為了表明移動通訊技術， 包括最新的5G標準， 均仰賴過去數十年來一直在使用的同種信號發射方法。 內容被創造出來， 通過無線電波轉播， 然後被接收——超過100年來，人們一直在採用這一技術無線傳播內容。
▲5G產生的無線電波處於電磁波譜的低端
正如這一技術本身， 民眾對於無線傳輸的健康影響的存在擔憂並不新鮮。 過去， 有部分人曾擔心早期行動網路及其他類型無線網絡的影響， 主要為無線區域網路（Wi-Fi） 和陸上集群無線電（TETRA， 一種常用於緊急服務的私人無線電通信網絡）。 在更久遠的過去， 一部分人還曾擔心電視發射器釋放的氣體對健康產生的影響。
幾十年前， 一個普遍的擔憂是手機可能引發腦癌和皮膚癌的風險。 然而， 這一擔憂被證明是毫無根據的。 2019年一份針對澳大利亞腦瘤病例與手機使用之間的關聯的研究發現， 自20世紀80年代以來，腦瘤發病率並沒有增長。 研究人員分析了1982–1992、 1993–2002及2003–2013年期間的數據，覆蓋模擬蜂窩網絡（1G）、 2G、 3G和4G早期等各代移動通信技術， 得出的結論是：「從2003年到2013年手機大量普及期間， 各類腦瘤病例的發病率（包括神經膠質瘤和惡性膠質瘤） 並沒有增加。」 至於皮膚癌， 一項在2018年開展的針對1995年至2017年醫療研究的審查發現，「整體評估顯示， 手機輻射對皮膚疾病的影響較弱， 沒有統計學意義。」 單是這些皮膚癌研究便包含392,119個人的數據， 樣本數量十分龐大。
5G的不同之處在於， 無論有意還是無意， 其健康影響方面誤導信息的傳播方式較之過去任何時候都更為廣泛多樣， 因為人們分享真實或虛假信息的能力變得比以往任何時候更強。 許多相信5G可能會對他們造成傷害的人被灌輸了這種理念， 最典型的莫過於通過社交網絡中聳人聽聞卻又似是而非的傳言。
3、 極低功率， 極低風險
當然， 非電離輻射並非總是完全無害。 可見光是最常見的非電離輻射形式， 其能量水平高於無線電波。過多的可見光， 或者甚至無線電波， 可以產生熱量，極端情況下會造成燒傷和身體組織受損。 然而， 行動網路所產生的射頻輻射功率受到了有效控制， 因此對消費者而言基本沒有任何風險。
移動通訊技術（包括5G） 的發射功率遠遠低於電燈、電視、 無線電塔甚至太陽光一天的量。 此類功率以瓦為單位計量， 1瓦屬於極小的能量量級。 在2021年及可預見的未來， 手機的發射功率最高為2瓦，取決於手機的使用年限； 最低可低至0.001瓦， 今年在用的絕大部分手機最高為1瓦。 相比之下， 已經使用了數十年的民用波段無線電， 其發射功率最高為4瓦。
正如汽車行駛， 距離越短， 所需動力越小。 手機放在耳邊或口袋中對人的影響最大， 而放置在使用者附近桌子上的手機或揚聲器， 其輻射水平會變低。智慧型手機在離基站相對較遠時， 發射的功率會更高，但多數智慧型手機均主要在室內使用， 且基本會連接距離僅數米之外的無線路由器（實際上屬於微型基站）。 所有這些情況中， 發射的功率量級均極小， 遠遠達不到造成傷害所需的量級。 此外， 智慧型手機因電池壽命的延長機制， 只在發送或接收數據時才會產生發射功率。
行動網路基站所產生的功率同樣很低。 一個基站的發射功率從單個小型蜂窩的0.25瓦（通常為室內，小範圍覆蓋） 到少數5G基站的200瓦不等。 更具代表性的， 則是一個具有最大覆蓋範圍的室外基站功率輸出為10到100瓦之間。 而覆蓋範圍通常為數百米或更小的室內基站， 其輸出功率會更小。
正如手機一樣， 基站的功率水平隨著與發射器距離的增加而降低。 一個人與位於30米高處的5G宏蜂窩基站距離100米， 則其所吸收的功率將會小於1毫瓦（千分之一瓦）。 當其直接靠近支持任何一代移動通信標準（不僅是5G） 的基站時， 可能會超出暴露限值。 但是這些區域對公眾而言是難以接近的，有時是由於高度（20米高， 大站點更高）、 位置（通常在建築頂端） 或設計（相關設備被封閉隔絕） 等原因。 而對於室內基站， 只有靠近發射器達到幾公分的距離時才會導致過度暴露。
隨著基站部署數量的增加， 其平均廣播發射功率在逐漸降低， 基站與用戶的距離越來越小。 1G和2G網絡的發射器平均功率遠高於4G和5G網絡所使用的發射器， 原因是其覆蓋範圍更廣， 各方向的覆蓋半徑常常達上百公裡。 相反， 位於城市中心和其他人口稠密區的4G和5G基站可能僅覆蓋100米的範圍。
在此， 有必要再次強調1瓦功率的微小程度。 白熾燈泡通過加熱燈絲使之發光從而發射光線， 其功率在25到200瓦之間。 在室內環境下， 人與燈泡的距離可能會小於半米。 與一個25瓦燈泡處在這一距離的人， 其受到的輻射量比距離較高功率的5G基站10米（異乎尋常的近） 的人要高出成千上萬倍。 這並不僅僅只在2021年， 任何時候均是如此。 類似地， 人們從調頻收音和電視廣播吸收到的射頻暴露， 亦比行動網路基站高出五倍。 電視和調頻收音所使用的廣播發射器功率可高達100,000瓦。 而對於調幅收音， 其發射功率可達到500,000瓦。
自19世紀80年代以來， 人類已經與白熾燈泡及其產生的輻射長期共存， 並沒有出現任何已知的有害影響（當然， 觸摸正在發光的燈泡造成的燒傷除外）。 至於廣播功率， 首個電視臺於1928年開始播放節目， 而第一個商用無線電臺於1920年啟動， 然而至今為止，並無任何可信的事件報導表明有人曾因這些站臺產生的輻射而受到過傷害。
4、 相比此前各代行動網路，5G甚至更加安全
2021年， 對行動網路的健康影響感到擔憂的消費者可能最擔心5G這一最新一代移動技術。 然而在某些方面， 5G對健康的潛在影響甚至比此前各代移動技術還要低。
5G在設計上使用的功率比此前各代技術更低， 因而釋放的功率也更低。 這得益於5G標準所採用的新型先進無線電與核心架構， 5G網絡可協助5G設備最大限度降低功率發射水平。 20 5G基站亦可在沒有活躍用戶時（例如晚上） 切換至睡眠模式。 而4G網絡並沒有這一功能， 其在覆蓋範圍內沒有用戶時還會繼續發射控制信號。
同時， 5G亦融合了一項被稱為波束賦形的技術——一種將無線電波聚焦成波束指向用戶設備（如智慧型手機） 的方式。 這種方法相當於將手電筒光聚焦成束指向一個目標， 使無線電波聚焦在設備上。 這不僅能提高連接速度， 亦能較此前各代行動網路更有效地降低無線電波暴露， 而此前的網絡常將無線電波散射成一個廣闊的弧， 類似於汽車的前燈。
有人可能會將波束賦形相關的風險與工業級雷射束混為一談。製造級雷射束的功率是常見雷射筆的一億倍之高，能夠融化鋼鐵。而5G網絡中波束賦形所耗用的功率則無關痛癢。
最後一點，監管機構（如英國通信管理局）在2020年對5G站點進行的測試發現，這些站點的EMF輻射值處於國際非電離輻射防護委員會指引所規定的水平之內。
國際非電離輻射防護委員會是獨立的科學委員會，總部位於德國，合作機構包括世界衛生組織、國際勞工組織和歐盟委員會。所測試的22處站點中，EMF輻射值最高為可接受水平的1.5%——換言之，較可接受水平低98.5%。大部分被測試的站點均支持四代不同的移動技術，即2G、3G、4G和5G的組合（在許多市場，僅支持5G的基站仍相對少見）。這些所有站點中，5G對EMF測量值的貢獻度最少。22處站點的19個站點中，5G波段值最高僅不到國際非電離輻射防護委員會可接受水平的0.01%。
5、5G與新冠病毒的擴散
關於5G對健康的影響，2020年一個廣為傳播的謬論是5G的建設普及與新冠病毒的擴散之間的所謂關聯。實事求是而言，5G不可能會傳播新冠病毒，這種說法根本是無稽之談。新冠病毒是通過人的呼吸道分泌物進行飛沫傳播的，而任何病毒均不會通過無線電波進行擴散。
關於5G與新冠病毒的另一個誤傳是，5G會釋放弱化人體免疫系統的輻射，使人更容易生病。這同樣也是無中生有。
2021年，民眾對於5G與新冠病毒之間的關係的誤解很可能將與2020年一樣普遍深入。英國通信管理局於2020年6月底開展的一項調查發現，29%的受訪者在過去一周接觸過關於新冠病毒的虛假或誤導性信息。
最常見的話題是「將新冠病毒的源頭或致因與5G技術聯繫在一起的理論」，有21%的受訪者曾遇到過。2020年初關於5G的誤導信息甚至更加盛行——英國通信管理局於2020年4月10-12日期間開展的一項調查發現，有半數受訪者看到過關於5G的虛假或誤導性言論。好的一面是，這些受訪者知道那是誤傳。而不好的一面在於，大部分人（57%）在遇到到他們認為是誤傳的信息時並未採取任何行動。
四、新一代無線接入網
行動網路運營商在構建並運營大規模、高性能無線網絡方面具備卓越的能力。依託高度專業化的無線接入和網絡設備，以及緊密集成的專有軟體，行動網路運營商為我們提供一系列移動服務，有效連接我們的手機、平板電腦、計算機和其他設備。但由於成本高昂、靈活性不足且供應商有限，行動網路運營商正轉而採用以軟體為中心的開放式標準化虛擬平臺。
諸多行動網路運營商正逐步採用開放式虛擬化核心網絡，並取得了顯著的運營收益。如今，他們將目光投向了分布式移動邊緣網絡：無線接入網（RAN）。為了提供5G服務，行動網路運營商須更換或升級現有RAN設備，因而有機會在部署過程中採用開放式虛擬化RAN架構，簡稱「開放式RAN」。
開放式RAN市場仍處於發展初期。根據我們的估算，目前全球已部署35個開放式RAN， 其中多數為行動網路運營商在未開發地區、鄉村和新興市場所進行的測試。儘管RAN部署起步緩慢，但有望在2021年翻番。雖然這項技術可能需要三至五年時間才能完全成熟，但鑑於其網絡設計邏輯以及同運營商需求的戰略一致性，開放式RAN的應用將加速推進。
在經濟和競爭機制的共同推動下，開放式市場將進一步蓬勃發展，如果發展趨勢延續，有望迎來大幅增長。據估計，開放式RAN將以兩位數增長率迅速發展，預計到2025年在整個RAN市場的佔比將從目前不足1% 上升至10%。此外，如果政府強制要求行動網路運營商更換來自受限制供應商的5GRAN設備，增長率可能會更高。
1、為何選擇開放式RAN？
在最基礎的層級，行動網路邊緣的RAN架構由一個位於蜂窩通信塔頂端的射頻拉遠單元（RRU或RU）和一個與其通信的位於塔底的基帶單元（BBU）組成。RAN採用專有的硬體和供應商定義的通信接口，其以軟體為驅動的功能緊密集成在硬體之中。
雖然這些傳統系統在行動網路運營商方面運作良好，但卻存在諸多弊端。若要升級或調整無線網絡，即使是看似細微的更改，也必須更換整個網絡中的實體硬體——成本高昂且費時費力。此外，連接硬體的設備和接口因其專有性質，將行動網路運營商與最初為其供貨的供應商鎖定，難以擺脫既有關係。
▲傳統RAN架構依賴於專業化硬體和專有軟體，成本較高，靈活度低，供應商選擇少
通過將RAN基帶單元虛擬化，同時將RAN無線和基帶元件中的專有部分更換為基於標準的通信接口，基於標準的開放式接口能夠實現設備的互操作性和多供應商RAN部署。這使得網絡運營商在挑選解決方案供應商的最佳組合方面具備更大的靈活性。開放式RAN打開了目前由少數供應商佔據主導的市場，新的供應商得以進入，不僅能夠降低成本，亦可通過競爭推動更大創新，同時也使行動網路運營商免受少數供應商的制約。
此外，虛擬化架構使運營商能夠利用軟體推動各項網絡功能和智能自動化，因此可加速新服務的推出，幫助運營商更有效地管理自身網絡，提升網絡性能。
開放式RAN並非一個全新的概念。行動網路運營商對開放式RAN架構的探討已有數十年之久。儘管呼聲甚高，但由於技術工程和集成方面的難題，開放式RAN的應用迄今為止一直進展緩慢，備受質疑。同時，對這一術語的大量誤解以及現有可用的技術方案選擇亦阻礙了應用進程。
然而，隨著生態系統逐步發展，合作關係日漸形成，供應商持續加大投入，同時運營商不斷開展實驗、試用和部署，如今開放式RAN的發展勢頭正日益增強。過去幾年來，通過實驗室試驗和上線部署等激進實驗，開放式RAN與專有RAN解決方案之間的性能差距正在不斷縮小，存在的壁壘正被逐步打破。
持續上升的資本成本，進一步限制資金靈活性的國家安全擔憂，以及政府支持供應商選擇政策的推出等因素，亦在加速推動虛擬開放式RAN架構的轉變。最後，開放式RAN的發展趕上了多重技術發展浪潮的時機，包括5G、虛擬雲、分布式邊緣計算和人工智慧驅動型自動化等。所有這些因素均有力推動著開放式RAN的發展，使之從一個新穎概念逐步變成現實。
2、虛擬開放式RAN分類術語
正如在新興技術中所常見的，開放式RAN分類術語並不固定。工程技術、配置組合以及相關標準方面的持續發展，使得術語的定義時常顯得相互矛盾。在此，我們嘗試理清術語所需的語言表達，以更好地討論和理解這一技術。
開放式RAN包含兩個基本概念：虛擬化和開放性。
虛擬化RAN將以軟體為驅動的功能從基礎硬體中分離出來，用低成本通用硬體建造的可編程RAN架構替換特定用途建造的硬體。這使得運營商能夠使用單一的虛擬化基帶單元支持多個射頻，而無需在每個蜂窩站點使用具有固定功能的專有實體基帶單元。
這些虛擬化架構有助於RAN邊緣網絡中以軟體為基礎的服務的動態引進和管理，無須再更換基礎硬體。
開放式RAN將虛擬化帶上了一個新的臺階，不僅將軟體應用從基礎硬體設施中分離出來，同時還能將基帶元件之間的通信接口——集中單元（CU）、分布單元（DU）以及射頻單元（RU）——替換為基於標準的開放式接口。基於標準的開放式接口可使運營商從不同供應商採購射頻、基帶和軟體，並實現即插即用式的互操作性。
RAN可以是虛擬化但非開放式的。RAN邊緣網絡的虛擬化和開放是兩個獨立的決策。運營商可以選擇通過將軟體功能從基礎RAN硬體中分離出來並轉移至原生雲架構，從而實現RAN的虛擬化，無論其是否開放及標準化通信接口。本文中，我們使用「開放式RAN」一詞指代虛擬化的開放式RAN架構，這種架構既能使運營商以虛擬方式靈活管理RAN基帶元件，又可選擇從不同供應商採購基帶硬體和軟體組件。
▲RAN可以是虛擬化但非開放式的
許多人可能認為，虛擬化只是最終實現全面開放所必須的第一步。若接口依然保持封閉並由供應商掌控，新晉者便無法參與進來。
開放式RAN的開放程度亦有不同，且具有多種類型。例如，O-RAN聯盟（倡導O-RAN）和電信基礎設施項目（倡導OpenRAN，勿與我們所用的「開放式RAN」混淆）均在推行特定的基於標準的開放式RAN參考架構、標準和協議，意在促進供應商之間的互操作性。
3、多種趨同因素正在推動開放式RAN應用
多種主要驅動因素正助力加速開放式RAN的應用，但均存在多重阻礙。
虛擬化RAN架構可降低總體購置成本虛擬化RAN架構——無論開放或封閉——最具吸引力的價值主張之一，是其降低RAN網絡總體購置成本的潛力。這些成本降低來源於多個方面，如：
更低的前期資本配置成本。隨著資本密集度持續上升，同時註冊用戶和收入增長逐步趨緩，行動網路運營商日益將虛擬化RAN視為從根本上改變網絡經濟的重要手段。5G的建設需要額外增加約三到四倍數量的蜂窩站點，而總體上蜂窩正變得越來越小，可安裝於屋頂、路燈及電線桿之上。
要實現5G所承諾的更廣覆蓋率、更大容量、更高速度和更低延遲，以及克服高頻段頻譜傳播限制的特性，需要達成更大的網絡密度。據估計，到2021年，美國需要增加超過200萬個5G蜂窩站點，而當前的數量僅為約200,000個。
開放式RAN使運營商能夠採用單一的虛擬化基帶單元支持多個射頻，實現基帶功能的匯聚集中，從而有效降低總體硬體成本，同時使設備安裝變得更小、更簡便、更加節能高效。
虛擬化架構亦能使實體網絡投入具有「未來保障」。運營商可在同一實體基礎設施的基礎上，利用軟體升級RAN的性能和功能，以順應不斷變化的市場環境，而無須拆除並更換整個實體系統。
RAN架構接口的開放將帶來供應商之間的競爭，能夠進一步降低硬體成本。開放式RAN使運營商能在不同的供應商之間做出選擇，不僅限於傳統電信供應商，還包括硬體製造商、網絡規模公司（Webscaler）、原始設計製造商及其他尋求進入這一市場的企業。
從任一供應商採購的現成原件更換單個RAN元器件的能力，可有效提升靈活性，同時降低成本，減少系統擴展和維護造成的停機時間。儘管如此，供應商選擇增加可帶來的成本節約僅僅是理論上的。不少行業專家認為，測試與整合多供應商系統所增加的成本、時間和精力，可能足以甚至完全抵消供應商多樣化所帶來的效益。
此外，通用硬體的RAN密集處理性能可能難以與定製優化硬體平臺相匹配。
更低的自動化運行開支。開放式RAN可有效解決數據流量持續增長和用戶期望不斷提升之間的矛盾難題，同時還具備減少長期網絡運行和維護開支的潛力。以軟體為中間媒介的RAN架構，可賦能運營商將運營靈活度和智能自動化水平提升至全新層面，從根本上轉變自身的網絡管理方式。
藉助可編程RAN基礎設施，在行動網路邊緣的分布式RAN站點推出新特性和功能亦可變得更為簡便、更具成本效益。不僅如此，通過開放式接口，這些網絡特性和功能還可實現在任何供應商硬體上的有效運行，無須如當前一樣派遣工程師和技術人員現場開展硬體整合工作。因此，開放式RAN可有效有減少網絡維護、升級和優化所需的大量耗時耗力的工作，而代之以集中管理的輕量化、自動化計算流程。
然而，這種類型的自動化具有多重挑戰。要達成此種運營效率，運營商將需要進一步熟練掌握信息技術類系統管理和軟體工程方面的能力，效仿雲服務提供商開展極速創新，向世界展示如何利用網絡平臺創造價值。同時，運營商還須採取以服務為導向的業務實踐，採用快速開放運營和持續創新與交付（CI/CD）實踐迅速而精準地部署新應用——而在更為傳統的RAN部署中，運營商則無須如此。
並非所有運營商均渴望在運營方面採取更為實際的行動。例如，任何可能影響網絡可靠性的事物均有可能會使行動網路運營躊躇不前。
為降低這種風險，部分運營商更傾向於傳統系統的便利和簡單，可以依賴少數可靠的供應商提供經過充分測試的新型電信級解決方案，享受全套部署、維護與整合支持服務。如若出現故障，這些運營商可直接仰仗一家供應商進行修復，而無須識別和分離相關問題，然後從一堆未經驗證的小型供應商中找出造成故障的罪魁禍首，而這些供應商還可能會拒不認帳，推託責任。
開放式RAN可促進創新。除上述資本支出和運營支出的節約之外，開放式RAN亦可推動創新加速。利用開放式RAN，行動網路運營商在引進新特性和新功能時無須更換網絡設備，而可以使用經過白盒測試的軟體更新實現變更，極大縮短了升級和創新周期。此外，供應商之間實現互操作性，無需派遣技術人員進行定製化現場整合，從而進一步減少新產品和服務發布的時間、人力和成本。
供應商亦可從開放式RAN中受益，因為市場參與將會開放，準入門檻將會降低。由於實現了互操作性，供應商可開發供多個運營商使用的產品和解決方案，而無須針對具體運營商創造獨有的一次性產品。互操作性亦能使供應商專注於其最擅長的領域——硬體、軟體或晶片等，無須開發整套一體化端到端系統，從而推動最佳解決方案組合。
可能最重要的，是開放式RAN系統使行動網路運營商能充分利用流經其網絡的數據流量獲取洞察，以開發進一步提升網絡性能的解決方案。開放式接口可促進第三方人工智慧/機器學習驅動型解決方案的開發，助力運營商應對帶寬密集型應用的持續增長，以及無所不在的網絡和設備中流經的大量數據。包括RAN智能控制器（RIC）和網絡自優化（SON）等在內的應用不斷湧現，是管理未來網絡複雜性的必要和有效工具。終極目標是採用經人工智慧優化的閉環自動化技術，通過零接觸、全自動化的端到端網絡管理及服務協調，進一步降低成本並實現超精細化運營。
開放式RAN創新為運營商提供更多機遇，使其從商品化「無聲管道」式網絡連接服務提供方進一步演變發展成為交付差異化客戶體驗的服務者。例如，行動網路運營商可為企業客戶提供針對特定用途優化的網絡服務。相關例子包括穩定性極佳且具有近實時響應的工廠機器人專用網絡，或用於油氣管道或油井鑽機等大範圍資產監控的低功率廣域網絡。雖然企業是否會考慮——更別提付費——使用此類服務仍有待觀察，但這些服務的確有潛力為運營商打開其過去未曾積極參與的企業市場。
利用開放式RAN所實現的創新雖可創造新的收入，但同時亦會帶來新晉參與者的競爭風險。儘管當前競爭格局仍以「合作」為主，但開放式RAN之下，網絡規模公司（Webscaler）、設備供應商、系統整合商等替代參與者能夠更容易地獲取新型低成本無線設備，從而顛覆整個移動通信市場。例如，日本樂天和美國DISH Networks計劃採用開放式架構打造低成本替代網絡，與老牌行動網路運營商展開直接競爭。Facebook啟動電信基礎設施項目的初衷，亦是希望進一步推廣低成本無線設備的使用。
開放式RAN可助力提升供應商多樣性，增強供應鏈安全保障。經過多年合併整合，當前RAN供應商市場主要由五大參與者主導：華為、愛立信、諾基亞、中興和三星。五家公司共佔據超過95%的市場份額，其中排名前三的供應商——華為、愛立信和諾基亞——控制著80%的市場。
市場的高度集中使相關問題成為了美國政治辯論的前沿話題。美國政府勸告和禁止使用聯邦資金從可能對國家安全帶來風險的企業採購通信設備或服務，相關政策已經限制了許多公司與中國設備製造商的業務。
這便將上述五大供應商中的兩家（華為與中興）直接排除，進一步加劇了市場集中化。此外，2020年4月，美國國務院推出「5G乾淨網絡」計劃，所有進入或離開美國國內及國外外交體系的5G移動流量的傳輸、控制、計算和儲存設備均被限制使用不可信的供應商。
採取相同措施的並非只有美國。全球多個政府亦實行了旨在限制使用不可信供應商的計劃。2020年7月，英國宣布將禁止新的採購，並要求從英國網絡中完全移除受限制的設備。澳大利亞、紐西蘭和日本亦全面禁止國內5G部署項目採用不可信供應商。
隨著限制供應商的國家越來越多，對新方法的迫切要求正使開放式RAN在全球範圍內受到更大關注。為推動替代方案，美國政策制定者似乎正日益偏向開放式RAN。他們更傾向於通過市場化進程發展替代供應商，以擴大供應商生態系統，使行動網路運營商擁有更大的靈活性和選擇。
對於美國行動網路運營商而言，若貿易緊張局勢升級，且國家安全與本土網絡提供商掛鈎，美國國內缺乏與世界最大型參與者同等量級的「國家代表企業」可能會引發一系列問題。然而，儘管缺少重要的綜合性無線設備製造商，美國本土仍擁有一些最傑出的開放式RAN新興初創企業，包括Altiostar、Mavenir和Parallel Networks。
這些供應商大部分均提供符合O-RAN架構的開放式RAN網絡。此外，美國在硬體、晶片和軟體供應鏈生態系統領域還擁有眾多最重要的企業。這些企業可相互合作，快速開發出一套端到端電信級開放式RAN解決方案。
4、行業正就開放式RAN形成統一陣線
通過開放市場和引進競爭，開放式RAN在傳統老牌企業和具有前瞻性的新晉企業之間劃出了一道分割線。然而，這些新晉企業大部分仍需在市場上站穩腳根。目前，權力的天平被牢牢把握在少數傳統供應商手上，且其力量可能還會進一步增強。話雖如此，開放式RAN將會迫使老牌供應商改變自身以硬體為重的業務模式，轉向更加以軟體為中心的策略，在轉型過程中引入新的業務和競爭風險。
這種局面為多項以行業為主導的開放式RAN倡議創造了發展條件，這些倡議意在集合供應鏈合作夥伴形成生態系統，通過明確、制定和測試相關標準和參考架構，推動開放式RAN的應用。除「第三代合作夥伴計劃」（3GPP）定義的標準外， 多個行業組織亦在引領開放式RAN的發展，每個組織均有各自不同的宗旨。比較重要的行業主導型開放式RAN倡議包括：
O-RAN聯盟。該聯盟於2018年初成立，是一項由運營商牽頭的全球性倡議，旨在定義新的無線架構。其主要目標是開放射頻拉遠單元與基帶單元之間的設計和接口，同時也專注推動供應商之間的互操作性。
電信基礎設施項目（TIP）。該倡議由Facebook於2016年初發起，目前擁有超過500個成員和12個項目團體。其OpenRAN項目團體專注於在O-RAN聯盟架構和接口的基礎上打造白盒基帶和射頻單元設計。TIP的主要目標是發展形成一個生態系統，以在接入、傳輸和核心網絡中全面激勵創新，促進供應商多樣化，降低部署和維護成本。
開放式RAN政策聯盟。開放式RAN政策聯盟於2020年年中成立，旨在倡導政府制定政策以助力推動開放式RAN的應用。其成員規模正在持續增長，涵蓋運營商、設備製造商、軟體開發商和晶片製造商等。
開放網絡基金會（ONF）。2020年8月，ONF宣布多項開放式RAN領域的新計劃。該組織旨在推動集中單元、分布單元和RAN智能控制器等開放式RAN元件所包含的功能實現開源實施。
從技術角度而言，O-RAN聯盟的工作更為基礎，能夠促進與其他許多組織的合作。TIP於2020年初宣布與O-RAN聯盟達成聯絡協議，該協議將允許兩個組織共享信息，並有望防止出現重複工作。2020年年中，電信行業遊說組織全球移動通信協會（GSMA）宣布將與O-RAN-聯盟合作加速開放式RAN技術的應用。 ONF亦表示將攜手O-RAN聯盟共同開發解決方案。
如同開放式RAN的其他方面，這些組織之間的相互依賴和交互角色十分令人費解。雖然出發點良好，但各種倡議五花八門，各自提供差異甚微的開放式RAN解決方案，亦有可能會導致行業進一步分化。為能交付對多個利益相關方普遍具有吸引力的解決方案，這些不同組織須統籌協調各自工作，向運營商提供可推動其學習並擁抱開放式RAN的簡單途徑。
5、阻礙與挑戰
開放式RAN的應用存在諸多挑戰，多與高度專業的技術工程問題相關，不在本章節的討論範圍之內。正在延緩行動網路運營商開放式RAN應用的因素有多種，部分較為普遍的擔憂如下：
電信級可擴展性。目前為止，開放式RAN的試驗基本限於本地和地區性部署。在規模較小的情況下，開放式RAN整合的複雜性及其對RAN網絡功能的負荷能夠得到有效管理。一些運營商正在服務設施不完善的地區開展開放式RAN試驗，這些地區的閒置投資潛力以及對高性能網絡的要求較低，且現有基礎設施極少或者完全缺乏。例如在土耳其，沃達豐正在與供應商合作，採用靈活方法對軟體和設備配置進行快速迭代更新，跟蹤關鍵績效指標，為達成性能閾值提供佐證，增強信心。
這種架構能否擴展至規模更大、流量負荷更高且性能要求更強的網絡仍有待證實。不過，在為數不多的開放式RAN實際部署中，有一個項目已經顯示出可擴展性的某些跡象。該項目由日本電商巨頭樂天負責建設。樂天有望在2021年底前在日本部署完成7,000個開放式RAN站點——相當於一個歐洲中等國家（如奧地利或葡萄牙）的水平。
但是，由於這一網絡的註冊用戶數量相對較少，此項技術能否進一步擴展以支持千萬甚至上億用戶仍未可知。
沉沒成本。傳統RAN的購置總成本，包括基礎設備、站點租賃、支持、維護和能源成本，可以說是單個行動網路中最為昂貴的部分，佔網絡總成本的65-70%。如此便不難理解開放式RAN在成本方面所具有的吸引力。多項調查結果表明，相對於傳統蜂窩配置，開放式RAN可降低40-50%的資本開支，以及30-40%的運營支出。
這些調查大部分均列舉了樂天作為案例，該公司正致力採用開放式RAN架構打造首個規模最大的端到端虛擬化原生雲網絡。
需要注意的是，儘管購置總成本的論點在綠地環境下（如樂天的例子）可能是合理的，但在已經進行了大量投資的「棕地」環境中，這種量級的成本節約不大可能會實現。其中一個主要原因是， 5G部署是以與現有4G架構的互操作性為基礎的，這是5G所必須的，而4G的封閉式供應商架構卻將運營商鎖定，只能選擇同一家供應商。因此，若要在現有架構下推進開放式RAN應用，運營商將需要更換原有設備，這將極大提高開放式RAN部署的總體成本。
對供應商互操作性的擔憂。新的解決方案必須與原有RAN系統展開競爭，而原有的RAN系統均已被充分驗證、緊密整合，且專門針對高性能進行設計和優化。儘管開放式RAN可帶來更多的供應商選擇以及更大的實施靈活性，但亦增加了不同軟體和硬體潛在組合之間配置不兼容的風險。每個多供應商端到端解決方案均須在受控環境下進行大量測試，相比傳統網絡配置，這將耗費更多的時間、人力和成本。
為探索緩解這一問題的方法，多個以行業為主導的倡議（包括O-RAN聯盟）均在舉辦「互操作性測試」相關活動，匯集不同元器件供應商的多元生態系統，開展端到端運營商解決方案的測試、驗證和強化，使之亦能夠與現有架構實現互操作。一些領先供應商及聯合體亦在啟動公共實驗室，在受控和託管環境下開展互操作性測試和驗證。
系統整合。整合的複雜性亦會給開放式RAN的應用帶來極大阻礙，原因在於維持現有傳統模式的一大益處，是運營商可將實施、升級和維護工作完全交給供應商負責。在當前環境下，發生故障——事實上故障總會發生——的責任是十分明確的。若運營商選擇放棄對單一供應商一體化交鑰匙系統的依賴，他們必須培養新的能力，以統籌和管理複雜的多供應商RAN部署——這將要求運營商具備內部系統整合能力，或通過供應商/第三方獲取相關能力。
儘管只是粗略估計，樂天的案例仍使我們有理由保持樂觀。在組建自身的綠地行動網路過程中，樂天承擔了系統整合的重大職責，統籌協調了至少10家不同供應商，達成了多個行業「第一」。樂天執行長最初以為RAN整合將是供應商協調工作中最為複雜的部分，但後來意識到，雖然RAN整合工作極具挑戰性，但僅有一成挑戰來自RAN本身，其餘九成則來自於「各個方面」。
著手推進開放式RAN應用。許多運營商均迫切希望推進開放式RAN應用，同時市場也在快速發展。雖然真正可擴展的商業級解決方案可能仍需時日，但很多人堅信，行業終會攻克其中的技術和工程難關，實現突破。一份2020年年中針對運營商的調查發現，大部分運營商相信5G開放式RAN基帶單元的實際應用將會在兩年之內出現。
該調查還發現，運營商未必會等到其功能完備、性能相當之時。許多運營商表示，若開放式無線單元能夠達到傳統一體化系統的八成性能，他們將會樂意接受，尤其是用於服務設施不完善地區的服務。
即便開放式RAN尚未完全可用於大規模商業部署，並不代表企業仍有時間駐足不前。鑑於電信行業的計劃周期可長達數年，甚至橫跨數十年之久，當下採取行動將會使運營商極大受益。評估自身業務現狀，了解企業未來發展方向，同時明確變革路徑，如今正當其時。
運營商應著手開展自我學習，深入了解開放式RAN所帶來的機遇和挑戰。通過參與行業聯盟，借鑑已經進行開放式RAN實驗和實地測試的企業經驗，從而辨明宣傳炒作與事實真相，不失為一個好的切入點。運營商亦可與供應商及其他專家交流合作，了解全球運營商的部署趨勢，分析相關技術和生態系統成熟度，並根據自身實際評估替代部署方案的總體購置成本。
在工程人員攻克技術難題的同時，運營商可採取果斷行動，制定操作實施計劃，打造積極創新和持續提升的組織與文化，以支持開放式原生雲構架所實現的以軟體為中心的新業務及運營模式。運營商要實現開放式RAN的成功過渡，將需要獲取新的能力，引進並培養內部人才，同時採用新的工作方式。
五、女子體育的興起
德勤以往出版的《科技、傳媒和電信行業預測》報告中對收錄新興行業的門檻要求是營收至少達到十億美元級別。從這個角度看，如將全球女子體育行業（除去男女混合體育運動） 1 的電視轉播權、贊助、比賽日（實況直播比賽）等營收全部計算在內，並不具備2021年報告的收錄資格。
多數女子體育運動，如有電視轉播權和贊助營收，通常為數百萬級別，甚至多數達不到這一金額。德勤預測，2021年女子體育營收將遠低於十億美元，僅佔全球體育業商業價值（男子體育、女子體育和男女混合體育）的一小部分。2018年，全球體育業商業價值為4810億美元，較2011年增長45%。
儘管如此，我們即將、也需要對女子體育展開討論，因為根據預測，女子體育未來價值將遠超十億美元。十年來，諸多案例已經顯示出，女子體育將能創造大量電視觀眾，為贊助商創造價值，單次賽事便能吸引數以萬計的體育迷觀看。體育迷的熱情不可小覷：近期一項跨國調查發現，66%的受訪者至少對一項女子體育感興趣，體育迷（其中49%為女性）中，這一數字則高達84%。
新冠疫情的爆發加速推進對社會方方面面的根本性評估，其中之一便是對女子體育的認識、宣傳和商業化途徑。簡言之，只要滿足幾個特定條件，對女子體育進一步商業化的時機便已成熟。2021年後，女子體育面臨的挑戰是吸引大量電視和到場（如允許）觀眾觀看多項體育賽事。進而為贊助商創造價值，並將提升市場推廣費用和知名度。但實現這一點，整個體育業，包括各聯合會、聯賽、戰隊、贊助商及監管者在內需要持續投入，為女子體育創造更多機會以證明其商業價值。
1、儘管困難重重，女子體育已初獲發展
女子體育賽事已多次顯示其巨大的市場吸引力及商業化潛力。
這一情況在過去發生的頻率並不高。某些情況下，女子體育因人為限制無法持續發展。拿英格蘭女足舉例，1920年，53000名觀眾觀看了Dick Kerr俱樂部戰勝St Helen俱樂部的聯賽。1921年，英格蘭足球總會表示：「女性不適合踢足球，不應該鼓勵女足發展 」，據此禁止女足球隊使用其註冊俱樂部的場地踢球。此禁令直至1971年才取消。然而，女性早已在多項運動中嶄露頭角。
例如，1900年奧運會是首次允許女性參加的奧運會，997名運動員中有22位是女性；到2012年，美國和加拿大奧運會隊伍中的女性數量均已超過男性。而1967年才有女性首次參加波士頓馬拉松賽，距其首次舉辦已經過去了70年。幾年內便有女性首次以不到2小時30分鐘的用時跑完紐約馬拉松賽。
就男女賽事所受市場支持相對平等的體育項目而言，二者商業影響力也大致相等。網球無疑是最佳示例，法國網球公開賽為男女賽事設置了相同金額的獎項。在美國，法網公開賽作為付費電視訂閱和廣告營收的主要推動者，其女子網球的電視收視率略高出男子網球。實際上，網球是2019年唯一一項女性運動員躋身全球體育明星排行榜前100的體育運動。
十年間，女子體育一次又一次顯示對觀眾的高度吸引力。這促使電視轉播權和贊助合同的關注度進一步提升。相較男子體育，這些交易的金額並不高，但卻呈現持續上升的態勢。值得注意的是，男子體育也在過去二十年間取得了迅猛的發展。我們預計，女子體育顯示相似的增長潛力，尤其在女子體育收視上尚存興趣增長空間。這一潛力的實現將推動女隊和贊助等投資增加，進而鼓舞更多女性角逐最高賽場。
2、營收來源
精英體育營收主要有三大來源：電視轉播權、比賽日上座及贊助。
電視轉播權：女子體育收視率不斷增長電視轉播權是大型體育賽事主辦方的最大營收來源。由於轉播權的價值，不論是廣告還是訂閱收入，主要由觀眾數量決定，因此電視轉播的女子體育要進帳大筆營收，必須擁有大量的觀眾群。儘管相較男子體育，女子體育轉播數量較少，但幸運的是，多項女子運動項目轉播正在不斷顯現其巨大的市場吸引力。
截至今日，女足擁有最大的電視觀眾群。2019年法國女足世界盃收視率創下歷史最高——9.93億人觀看了電視轉播，4.82億人通過數字平臺觀看。僅決賽一場直播就吸引了2.6億人觀看，在美國這個男足受眾遠落後於國際水平的國家，也有1430萬觀看了該場直播。實際上，對美國觀眾而言，2019年女足世界盃決賽比2018年男足決賽更具吸引力，觀眾數多22%。
同樣，2019年世界盃期間，單場附加賽的觀眾數目就絕對規模和佔比而言均達較高水平。平均單場比賽直播觀眾數達1,730萬，比2015年加拿大女足世界盃平均840萬的觀眾數翻一倍以上。 9 意外的是，多數（61%）觀眾為男性，體現女足吸引力之廣。
2019年女足世界盃半決賽美國對英格蘭進一步佐證以上數據。在英國，1170萬人觀看該場美國戰勝英格蘭的比賽，即截至當時全部電視觀眾的一半以上。創下女足比賽的歷史最高觀眾數，並且該場比賽成為截至當時英國2019年最高收視的電視節目。 相較之下，儘管直播時間為美國時間工作日下午時分，但仍有740萬人觀看了該場比賽。
加上網絡直播觀眾，該場比賽在美國的觀眾數目高達2000萬，成為美國自2015年後女足世界盃決賽後最高收視的女足比賽，當時的觀眾數目為2540萬（因在晚間空擋播出而大受歡迎）。 客觀而言，2015年美國職業籃球聯賽和國家冰球聯盟決賽在美國市場中均未受到如此關注。
有人可能辯稱國際足聯世界盃的收視率歷來很高，但其他女足國家隊賽事的收視率也在不斷攀升。2019年SheBelieves杯在美國的三場比賽（美國、英格蘭、日本及巴西的巡迴邀請賽）記錄了美國平均觀眾數達43.9667萬。這一數字比美國職業足球大聯盟該賽季周末公開賽首秀的收視率高出近50%。
甚至女足的利基受眾也在增長。在美國，全國女子足球聯賽2020年首場比賽吸引57.2萬觀眾觀看，以絕對優勢創下聯賽最高觀眾數。
女子網球的情況大致相同。事實上，女子美國網球公開賽在美國的收視數據高於男子比賽。2019年，女子美國網球公開賽決賽（美國運動員參賽）平均每場比賽吸引310萬觀眾，大幅高出觀看男子決賽的280萬觀眾（無美國運動員參賽），而該場比賽已是自2015年最高收視的男子決賽。 2018年法網公開賽中，有兩場女子決賽在美國收視率高出男子比賽。
其他女子運動項目也不乏觀眾。無論是板球還是無擋板籃球，許多女隊的收視率都高居不下，特別是有國家隊上場的比賽。
但應注意到，女子體育擁有巨大的收視潛力，但女子體育相關的媒體報導卻不充分。例如，一項針對25萬篇以80餘種語言撰寫的新聞分析發現，法網公開賽的女子比賽報導率比男子比賽低41%。 這可能減緩女子網球的發展速率，因為收視率的增長往往源於知名度的提升。此外，女子比賽有時不在電視轉播，有時下放至二級渠道或網絡渠道播出。
2020年3月20日，T20板球世界盃決賽在墨爾本播出，到場觀眾有86,174名，但為避免與一檔新聞簡報節目撞車只在二級渠道轉播。 23 2011年日本隊問鼎女足世界盃，7家新聞媒體未作相關報導，提醒觀眾儘早轉向數位化渠道收看比賽。
除了比賽報導外，越來越多女子運動或女性話題相關的體育內容正在湧現。英國的電信體育頻道和Insight TV已結成合作夥伴創立電視真人秀Ultimate Goal，一路追尋28位女性競爭一個參賽名額，以期獲得在頂尖女足俱樂部星探面前展示自己的機會。英國電信體育頻道表示，這顯示了該司「鼓勵新一代女性參與足球運動，不論賽場內外」的承諾。
此外，英國天空廣播公司正在輸出以女子體育為中心的原創內容，包括女子體育明星訪談等。還新開設了一檔傑出女子體育明星系列節目，如賽艇運動員Victoria Evans。 其他節目還有《與綜合搏鬥明星Leah McCourt訓練》和《我的裡昂生活》，後者展現了足球女將Lucy Bronze賽場之下的生活日常。
隨著收視人數、媒體報導不斷增加，女子體育轉播權市場也開始擴大。幾年間，電視轉播售價水漲船高，範圍不斷擴大。有時首次將女子賽事轉播拿上談判桌，有時很低的價格或免費轉讓轉播權，作為保證電視報導的條件。
不可否認的是，女子體育的轉播售價仍然較低。在美國，娛樂與體育電視網以2,500萬美元的價格購入國家女子籃球聯盟轉播權。相比之下，美國男籃2019年的價格高達26億美元。33但女子體育的價格正在穩步攀升，近年來可見顯著變化。
比賽日上座率：女子體育賽事觀眾摩肩接踵。女子體育賽事除電視收視率良好之外，比賽日上座率表現也十分突出，數月間連連打破記錄。
女子體育的吸引力今時不同往日。有時女子比賽的觀眾僅有千餘人甚至數百人，特別是某些在訓練場舉行的比賽，座位數十分有限，由於可容納人數較少、設施缺乏，一定程度上阻礙球迷到場觀賽。例如，墨西哥女子足球聯賽Liga MX Femenil，將其首季（2017至2018年）首賽定在訓練場舉辦，不僅為球迷提供的場地極小，而且無法通過電視轉播。
然而近年來，觀眾過萬的女子體育運動越來越普遍，很可能是因為比賽在大型場館舉辦。回看墨西哥女足聯賽，其上座率在首季舉辦期間不斷攀升，僅在首年舉辦的決賽一場就吸引了51,211名觀眾。
其他女子賽事則有更大觀眾群。女足比賽的歷史最高觀看人數是1999年中國對美國的女足世界盃決賽創下的，觀看人數達90,185人。
就上座率而言，國家隊比賽是最受觀眾青睞的賽事之一。2019年11月，在倫敦溫布利球場，多達77,768名球迷觀看了英格蘭負於德國隊的女足比賽，創歷史新高。 略高於觀看英格蘭對戰黑山隊男足比賽的77,277名觀眾。
國家女子板球隊也曾出現過創紀錄的上座率。86,174 名球迷觀看了在墨爾本板球場舉辦的T20板球世界盃澳大利亞對戰印度決賽，這也是澳大利亞有史以來女子賽事觀眾最多的一場比賽。女子橄欖球六國賽也大受球迷青睞。2019年3月，多達10,545名觀眾到場觀看英格蘭對戰義大利，創歷史新高（截至當時）。該記錄在一年後被觀看英格蘭對戰威爾斯的10,974名觀眾打破。 51 2019年，愛爾蘭的6,047名女子橄欖球球迷觀看愛爾蘭對陣法國隊，創下愛爾蘭女子主場比賽單場上座率最高紀錄。
俱樂部比賽同樣吸引了大批觀眾。2019年3月，60,739名足球迷在馬德裡競技體育場觀看了巴塞隆納足球俱樂部女隊戰勝馬德裡競技俱樂部的女足比賽，打破此前同一場地舉辦的女子賽事48,121名觀眾的記錄。 53 2019年11月，在託特納姆熱刺足球俱樂部，38,262名足球迷到場觀看倫敦熱刺隊與阿森納的「超級德比」女足比賽。在利物浦俱樂部的主場安菲爾德球場，23,500名球迷觀看了利物浦對戰埃弗頓的同城德比戰，這也是利物浦俱樂部主辦的第一場女足超級聯賽。
美國國家女子籃球聯盟2019年賽季上座率創下133萬的歷史最高，其中洛杉磯火花隊主場比賽上座率最高。主場比賽觀眾人數總計192,224人，平均每場11,307人。體育贊助：尚處萌芽，但勢頭強勁全球體育贊助估值約為每年449億美元，其中女子體育所佔份額很少。
但女子體育賽事良好的電視收視數據和到場觀眾數正促使更多贊助商考慮對其贊助。女子體育市場的萌芽可能使女子體育的商業化價值超過男子體育。其他優勢可能包括：達成交易難度相對較小以及增長潛力較大。
隨著贊助利潤不斷增長，女子球隊贊助也越來越多地不再與男子團隊捆綁銷售，而是改為單獨出售。事實上，到2023年女足世界盃之時，我們預測所有女子球隊至少收到一筆獨立於男隊的贊助。
近年來，女子賽事贊助的湧現體現其不斷增長的贊助價值。2018年，Visa與歐洲足球協會聯盟女足籤訂七年條約，作為歐足聯女子冠軍聯賽和歐足聯女子歐洲錦標賽等旗艦賽事的主要合作夥伴，成為歐足聯歷史首個女足贊助商。 57 同年，金融諮詢公司Vitality成為2019年無擋板籃球世界盃指定贊助商之一，將加入該賽事目前的贊助條約，續期三年。 58 2018年7月，史丹利百德公司成為巴塞隆納足球俱樂部女足Catalan 隊的首家球衣贊助商，其後兩年則有更多筆贊助公布。
德勤預測，越來越多的女子團隊將擁有多位贊助商。例如，2020年1月，巴塞隆納俱樂部女足宣布增加一位官方合作夥伴Naulover，這是俱樂部首次收到街頭服飾贊助商的贊助。
若同時贊助男隊、女隊，越來越多的贊助商將為兩隊提供同等贊助。阿迪達斯為2019年國際足聯女子世界盃的六支女子團隊提供贊助，其後宣布將為男隊、女隊發放相同金額的績效獎金。
3、女子體育發展勢頭良好，投資不斷增加
面向全球女子團隊的投資不斷增加，通常以收購形式進行。女隊估值僅為男隊估值的一小部分，但正是因為數額較小，投資女隊才更具吸引力。2020年，法國女足球隊裡昂奧林匹克隊以315萬美元收購美國女足聯賽常駐西雅圖的女子足球隊。 71 2019年7月，皇家馬德裡足球俱樂部宣布以50萬歐元收購常駐馬德裡的CD Tacon足球隊並成立皇馬女足球隊。CD Tacon足球隊此前在2020年5月升入西班牙女足甲級聯賽LaLiga Iberdrola， 72 此後將在馬德裡城訓練基地訓練比賽。
收購併非女子球隊的唯一收入來源。據稱，2018年，英國曼徹斯特聯歷經13年的女足空白後，投入500萬英鎊重組其女足球隊，該隊僅經歷兩個賽季後便躋身英格蘭四大最佳球隊。 女子體育的獎金額也在不斷提升，成為女子國家隊的另一收入來源。2019年女足世界盃共設立3,000萬美元的獎金，其中400萬美元頒給獲勝球隊。2023年世界盃預計將設置兩倍以上的獎金，超過6,000萬美元。
儘管上述獎金相較男子比賽尚屬小額，但女子球隊的獎金增長速度正逐漸超過男子球隊。投資也面向青少年賽事。相比向來豐富的男子青少年足球項目，多數地區沒有為女孩設立青少年足球項目。例如，皇家馬德裡女足將設立青少年球隊，從16歲以下至19歲以下均有設立。
在協會層面，國際足聯設立目標，到2026年實現設立青少年聯賽的成員協會數量翻番。 國際足聯還鼓勵女孩在學校踢球，以期輸送未來女子球員。國際足聯力求到2026年，將女足球員數量增至6,000萬人。
六、超量化運動員
從板球到冰球、棒球到籃球，體育項目的數位化轉型正如火如荼地進行。球會、球隊、聯盟、廣播公司、場地運營商和運動員逐漸看到分析技術的價值，並正致力實現。計算機視覺、機器學習、先進無線連接和可穿戴傳感器等技術正改變運動員訓練、比賽和經營事業生涯的方式。
但是，這種數據爆炸的情況正帶來不同的新問題，包括如何最好地使用數據，以及如何以合乎道德規範的方式使用。為了著手解決這些問題，根據我們預測，多個職業體育聯盟將在2021年底前制定有關球員數據的收集、使用和商業化的新正規政策。
1、數據徹底革新體育運動
如果對體育項目進行計量是可行的，則很可能已經有人、有地方在實行。如今，視頻分析技術和可穿戴設備（如系帶、袖子、帶子、環子和智慧織物等）可對數以百計的不同指標進行分析。過去十年，分析技術在體育項目的使用慢慢地改變了一切行事方式，包括人才的物色和評估、運動員的訓練和管理以及賽事在球場上的進行方式。
數據和分析技術革命已開始令各類不同的體育領域之間的區別變得模糊，如電競、虛擬體育、遊戲、播送、夢幻體育、博彩和現場體驗。隨著數據和分析技術在體育領域的使用日漸成熟，行業不單要解決使能技術的問題，還需要解決有關數據權管理、隱私、監管、變現以及體驗體育的新方式。
世界各地幾乎所有大型職業運動隊都有聘用最少一名分析專家，負責找出任何可以提升球隊勝算的優勢。在籃球項目中，視頻採集和分析所產生的洞察增加了三分球投籃，並加強了對球員負荷管理的重視。在棒球項目中，對有效和無效的方式進行了深入的統計分析，大大改變了投球手管理，增加了「布陣防守」戰術的使用，並以全壘打牆取代小球戰術。如今，類似的分析幫助美式橄欖球球隊了解如何處理第四次進攻機會，並協助足球隊選擇射門的方式。
今天不同的是，數據收集和分析越發實時，且不僅在球場或體育館內進行，而是全天候開展。此外，現在可以同時計量身體內外的指標；位置、生物特徵和生物力學的新層次數據正創造數以百計的新衡量指標，以供決策參考。最後，計算能力、雲技術、機器學習演算程序和高速視頻能力的發展，使收集和處理數據的方法變得越來越強大。
在這一超量化運動員的時代，當前迫在眉睫的問題是如何從數據收集（較容易）產生切實可行的洞察（較困難），再實現潛在變現（確實困難），並同時保護運動員權利，確保公平競賽和競爭能力，以及滿足聯盟、球員和所有者的經濟需求。
2、現況
在本文中，我們將集中探討運動員一般被收集的兩大類數據：
（1）位置/追蹤數據。位置/追蹤指標從三個維度計量球員（或球或其他物件）在球場上的實際位置。這類數據可包括位置、加速、側向運動、速度、跳躍高度等衡量指標，通過視頻分析技術或傳感器配合全球衛星定位系統和地面無線網絡收集數據。
（2）生物特徵數據。生物特徵數據指來自球員的任何生物信息。衡量指標可包括脈率、血糖或血氧量水平、排汗率、睡眠節奏等。部分生物特徵數據（如心率）已被使用數十年；現在，通過數字傳感器和普適性的低時延通信網絡，可在更多的物理位置以更快的速度測量更多指標。
▲技術大大地擴展了追蹤和測量運動員的方法
量化運動員的市場多樣化且分散，傳感器技術、計算能力、數據存儲和先進分析技術都有廣泛的選擇。這些技術的供應商除了有「體育技術」公司（如Catapult、KINEXON、Stats Perform和Zebra）、科技巨頭（如亞馬遜雲服務、IBM和SAP），還有大量的初創企業。近年來，整體體育技術市場也吸引了大量創投關注，2014年至2019年末，全球交易和融資輪數共超過3,000宗。
全球各地絕大多數大型體育聯盟也以不同方式使用上述技術和方法。在使用過程中，他們的目光並不局限於技術本身，而也放眼於如何在技術的使用與球員和教練的需求之間取得平衡。例如：
自2014年，NFL開始在球員的護肩、球和球場內不同區域使用無線射頻識別（RFID）標籤。 每個球隊也可從該系統獲得自己的原始數據，按自身需求加以分析和使用。
美國國家冰球聯盟（NHL）多年來一直在進行冰球和球員追蹤試驗。在2020年的全明星賽上，聯盟展示了有關技術的最新迭代後，即開始全面結合採用。
澳大利亞澳式橄欖球聯盟過去多年一直在賽事中使用位置傳感器和心率監測器。 他們甚至利用數據進行賽中調整。
2017年，美國職業棒球大聯盟（MLB）批准球員自願使用Whoop手帶來追蹤信息，以便日後更好地了解自己的表現。與其他獲批准的可穿戴設備一樣，該手帶也可讓球員計量臂部受力等因素。
3、超量化帶來的競爭優勢
著名自行車教練Dave Brailsford爵士曾表示：「我覺得我們應該從小處著想，而不是從大處著眼，並致力通過聚沙成塔，實現持續改進。」 從人才物色、培訓、賽前準備、比賽過程、賽後分析到休息和恢復的整個體育生命周期，超量化正幫助球隊、聯盟和球員發掘有關效益。其中三個領域在短期內有望開展進一步創新：
人才物色。如果球隊要對一名球員進行重大的財務投資，將要確保該球員具備成功所需的技術、原體能、健康狀況和心理素質。新冠疫情爆發之後，這一過程正越趨虛擬化。除了傳統的現場評核，球隊在發掘人才的過程中越來越多地使用自動化視頻分析以及位置和追蹤數據。有關發展有助於擴大職業球員人選範圍，包括球探可能因未能出行而發掘的潛在球員。舉例說，一名職業橄欖球候選球員由於受傷和新冠疫情無法出席傳統的選拔活動，因此他提交了學校賽事的球員追蹤數據，以證明他在現實環境可達到的速度。
在不久的未來，預計將加入更多生物特徵數據，以擴展健康數據量，從而預測長遠表現。有一天，球隊將可從球員中學和大學時參與的青年體育項目獲得其生物特徵數據。儘管數據不大可能完全取代傳統的評估方法，但將成為越來越重要的一套客觀衡量指標。
賽中決策。如今，大部分生物特徵數據的收集和分析在培訓和練習過程中發生，或是用於賽後評估，在實際賽事中的使用仍未普及，即便已收集賽中數據，一般也不會讓教練用來做出任何即時決策。事實上，有些聯盟禁止賽中收集和使用生物特徵數據，除非已獲聯盟明確批准。另一方面，賽中位置和追蹤數據已受到廣泛使用。諸如NFL、NHL和墨西哥足球聯賽Liga MX等聯盟也在一定程度上使用有關數據，並對賽事戰略的成效有了更好的了解。
隨著球隊的經驗日增，且數據收集變得更容易，分析速度更快，幫助教練和經理人指導球隊的實時分析技術可能將發揮更大的作用，從而確定誰有受傷風險、誰已開始筋疲力盡、誰偏離了預定位置以及誰準備好擔當重要角色。
減少受傷。對許多運動員和球隊而言，能夠預測哪些情況可增加受傷風險是夢寐以求的「聖杯」。對球隊來說，這可為他們帶來更多勝局和收入；對運動員而言，則作為幫助他們擴展事業和提升收入潛力的信息。要更有效地預測受傷，必須計量適當的恢復時間和睡眠量，以幫助平衡施力和拉力。相關的潛在效益廣泛：一項研究估計，2019年，NFL因球員受傷而損失超過5億美元。所以無疑NFL最近與亞馬遜雲服務合作，利用機器學習和計算機視覺技術以及多個不同數據集，以獲得有關頭部和其他損傷的洞察。
4、從計量到變現
運動員的超量化有助於提供更有效的培訓，提升競爭力，幫助明星運動員保持健康；組織也深知這些效益可幫助提高入座率，吸引更多贊助商和提升廣播收視率。
也許更加困難的是，要確定數字革命可如何為球隊、聯盟和球員自己創造新的收入來源。儘管小型體育項目正在開展創新，許多大型聯盟剛開始測試如何將球員的生物特徵和位置數據變現，有些聯盟甚至已禁止將球員數據作商業用途。要制定明確的數據所有權政策，提供公平合理的收益分配，以及確保球員受到保障，當前仍有很多工作要做。
但是，由於將球員表現數據變現的可能性太大，預計將鼓勵各相關方在中、短期內開始著手解決以上問題。我們預計以下領域在未來數年內將進行試驗和創新：
球迷參與。聯盟和球員協會可與廣播公司和場地運營商合作，利用球員數據提升球迷體驗，並為球迷打造參與體育項目和與運動員互動的新方式。此舉或可產生新的直接收入來源，創造新的市場和贊助機會，和/或對已有收入來源帶來光環效應。舉例說，職業壁球協會（PSA）與SportsData Labs合作，於直播時實時追蹤和顯示球員的心率。
目的是讓球迷更好地了解該運動的體能特性，以及使賽事更加刺激；生物特徵數據產生的任何收入由聯盟、球員和合作夥伴攤分。 同樣地，手球聯盟LIQUI MOLY Handball-Bundesliga與KINEXON和Content Stadium合作，在運動場和各社交媒體平臺直播實時球員表現信息。
授權許可。讓球員和聯盟賺錢的另一方法，是向夢幻體育聯盟、體育博彩公司、廣播公司以及保健與健身公司等機構組織發出球員數據的授權許可。2017年，NFL球員協會與Whoop達成協議，其中包括同意讓球員出售其經可穿戴設備收集的個人健康數據。 許多聯盟已與體育博彩公司開展戰略合作關係，如PGA Tour與DraftKings以及NBA與William Hill，為更多新機會提供基礎。
當前也存在其他類型的機會：美式橄欖球聯合會盟在短暫的運作中與米高梅合作開發一款應用程式，可在比賽期間下注，賠率根據球員可穿戴設備所得的數據而調整。 WNBA清楚地看到這些機會。據該聯盟最近與球員籤訂生效的勞資協議，他們意識到數據收集和使用的可能性，表示：「可穿戴設備和其他賽中技術的使用在增強廣播、差異化球迷體驗、球員健康和收入創造方面為WNBA帶來獨一無二的機遇。」
5、主要考量因素的比較
任何提升運動員表現或增加體育經費的機會顯然備受追捧。然而，任何新興技術或方法的改變都會帶來後果，有些是意料之內，有些則不是。如要實現超量化，我們認為需要解決三個關鍵領域：
數量或質量。教練及其員工傳統上依賴直覺和經驗。直到現在，有些人比其他人更廣泛地使用分析技術，自行在數據與直覺之間取得平衡。憑藉新增的位置和生物特徵數據，分析技術變得更複雜，洞察也難以傳達。為了提高數據的效用，必須做大量工作來確定最關鍵的指標，即哪些數據將發揮真正作用，哪些數據只會造成幹擾。
此外，對於是否相信數據而非親眼所見的結果，當前仍存在爭議。一代球員的魔力是否有方法準確地量化？最後，有些人擔心過度分析將減低項目帶給球迷的娛樂性，實質上「破壞」了體育項目。舉例來說，MLB廣泛使用分析技術，使賽時更長，動作更少（多了三振球和全壘打）。
表現或隱私。關於誰最終擁有球員數據（包括球隊可收集的任何敏感健康信息）存在很多問題。美國很多職業體育聯盟在與球員協會籤訂的勞資協議中制定了有關這一問題的指引和規則。有關規則訂明球員數據的收集方式、數據的收集和使用是否屬自願性、數據的保護方式以及使用範圍。
有些聯盟也設立了傳感器和可穿載設備委員會，負責批准設備和數據的使用。舉例來說，NFL表明「每位球員擁有傳感器所收集的個人數據」，NBA的勞資協議則表示「球員可完整地獲取經獲批准的可穿戴設備對其收集的所有數據」 。 但是，儘管這些協議有提供某程度上的保障和利益，但由於勞資協議屬長期性質，可長達數年，因此不一定能配合技術發展的速度和潛在商業機會的快速發展。
這場爭議的焦點在於什麼對球員最好。許多運動員對利用可穿戴設備收集他們的數據（尤其是生物特徵數據）感到不自在。有些運動員覺得自己是實驗的一部分，有些則擔心即使禁止生物特徵數據的使用，但有關數據的收集可對合同談判帶來偏差。此外，也有運動員憂慮所需進行的數據收集將逐步幹涉到工作以外的活動（如睡眠）。
「紅牌項目」是這種衝突情況的示例之一：英國數百名退役和現役足球球員起訴體育博彩公司和數據處理公司，指稱他們非法從球員統計數字獲利。該訴訟的細節仍在逐步流出，但結果將可能決定有多少類型的球員數據可作商業使用以及誰可最終獲利。
博彩或禁止。據估計，到2024年，全球體育博彩市場規模預計將高達1,500億美元。 隨著2018年美國《職業及業餘體育運動保護法》的廢除，以及體育博彩在多個美國州份的合法化，美國聯盟尤其渴求挖掘新的收入來源。 這一潛在市場帶來的一個新問題是，人們有可能利用個別運動員的數據來進行博彩，例如通過生物特徵和位置數據來設定賠率，或對脈搏、最高速度和加速等特定指標投注。
這樣的使用可能會引起球員強烈反對，他們可能會認為這是對隱私的嚴重侵犯，但是，如果他們可大大地從中獲利，則可能另作別論。美國伊利諾州已率先禁止在體育博彩中使用生物特徵數據，除非相關球員協會允許。 儘管人們對這類博彩有所渴望，但細節決定成敗，球員、聯盟、工會、立法者和商業企業必須共同商討決定最佳的做法。
七、電視開啟新紀元
如果你有一臺4K電視（現在很多消費者都已擁有），那麼可能已經習慣在幾乎看不出單個像素的屏幕上觀看你最喜歡的節目、電影和視頻。但幾年之後，電視的圖像也許會變得更加清晰。預計到2021年，8K電視（4K電視的升級和補充）的全球銷售收入將達到33億美元，隨後這一數字將穩步上升。
隨著超大尺寸的8K電視越來越受歡迎，銷售收入將主要來自於8K電視（預計銷量將達到100萬臺，平均售價為3,300美元）。此外，2021年，與製作8K內容相關的設備（如攝像機、監視器、內存以及計算機）的全球銷售額將達到數億美元的規模。
▲未來兩年8K電視銷售額或將激增
1、為什麼有人質疑8K的大規模應用
總的來看，消費者使用8K電視面臨三重重要挑戰：
內容。內容使設備具有使用的意義；缺少內容，設備多半時候可能都是多餘的。然而，預計在2021年製作的視頻內容中，8K內容佔比將不足0.1%，而在所有視頻內容（電視節目、電影、用戶自製內容以及視頻遊戲）中，8K 內容的佔比更低。
成本。高檔8K電視的價格可能高達數萬美元。8K電視起步價約為1,500美元，售價遠遠高於起步價低於300美元的4K電視。
對照。在盲樣測試中，消費者很難區分8K和4K視頻。
這使得 8K電視不太可能在2021年實現長足發展，但我們認為這些挑戰並非難以克服。目前已經有大量8K內容可供觀看，未來幾年，8K 內容還會繼續增加。到2021年底，入門級8K電視的成本將降至1,500美元左右。我們通常用物理尺寸和峰值像素數來對比8K電視和4K電視，而非觀看時的屏幕清晰度。
2、解決內容匱乏問題
考慮到2021年製作的所有視頻內容中8K內容佔比不到0.1%，大家可能認為觀眾很難找到8K內容。然而，據德勤估計，8K內容已經相當豐富，足以保證電視用戶2021年全年每天24小時收看的節目不重複。此外，缺少原生8K內容本身並不是影響購買8K電視的主要原因。2012年， 4K標準發布時，我們也曾擔心缺少原生4K內容會影響人們購買4K電視。
但4K內容的相對匱乏並沒有讓很多消費者感到困擾。2018年第四季度以來，儘管通過廣播、衛星、視頻點播和光碟等渠道提供的原生或修復4K內容較少，但4K電視的銷量依然佔據大多數。如果歷史重演，如果8K 電視的價格與同尺寸的4K電接近，很大一部分消費者將會選擇購買。儘管消費者只是偶爾觀看8K內容，他們依然願意購買8K電視。
另外需要注意的一點是，2021年購買8K電視的消費者可能有長遠考慮，他們也許希望電視能夠使用7年（置換電視前的預期使用壽命）或更長時間。這就使得製作更多8K內容有了充足的時間。
但短期內如何獲取8K內容？預計到2021年，至少有六個來源可以提供8K內容。
來源一：倍線技術。解決原生8K內容（即8K錄製的內容）匱乏的主要途徑是倍線技術，這項技術可內置於電視機中。藉助本地（內置）人工智慧算法和邊緣計算，該技術可將輸入的4K等低解析度圖像轉換為8K圖像。如果觀眾認為轉換為8K的圖像最初是8K錄製的內容，則認為倍線技術是成功的。
目前可通過倍線技術將大量4K內容 「輸入」到8K電視中。以Netflix為例，它建立了世界上最大的4K內容庫之一，擁有超過1,000個文件，可提供數萬小時的視頻內容。
藉助倍線技術，電視能夠分析每一幀圖像，並應用人工智慧技術識別其中多個對象，如一副太陽鏡、一個漢堡或一座建築物。然後，倍線引擎通過恢復圖像邊緣，修復壓縮偽影，並儘可能精準地為每個像素著色，將4K圖像轉換為8K。
為了實現這種轉換，電視會利用可能包含上萬個參考圖像的資料庫。 隨著更多轉換的完成，以及供應商對於如何優化倍線技術的理解加深，8K電視通過倍線技術轉換圖像的質量將逐步提升。8K電視的倍線算法還可以通過無線電進行更新升級。
倍線技術對於8K而言並不新鮮，它是2012年生產的第一批4K電視的其中一個功能，旨在解決當時4K內容匱乏的問題。那時，倍線技術遠未如此先進且令人信服。最初的轉換方式主要是複製相鄰像素：如果一個空白的新像素緊挨著一個藍色像素，藍色像素將對其進行填充，通常這會產生一個由四個藍色像素組成的方塊。
升級後的倍線技術通過參考每個方向上平均16個相鄰像素，以填充一個空白的新像素，但問題再次出現，這樣會產生影響觀看體驗的偽影。然而，隨著更先進的、人工智慧驅動的技術不斷發展，這些問題將被逐個化解。
倍線技術也可以將高清視頻升頻為8K。為此，需要為每個高清像素增加15個像素，這比從4K轉換為8K更具挑戰性。但隨著技術不斷升級，通過人工手段製作的（即使從高清轉換而來的）8K視頻也會更加逼真。
倍線技術還可用於壓縮內容。原生8K內容可以降頻為4K，之後也可以根據添加到壓縮視頻文件中的指令進行升頻，修復為8K內容。這種方法被稱為智慧降頻，即顯著降低視頻所需的傳輸速率。 8K 高性能視頻編碼（HEVC）內容的傳輸速率可以從每秒40兆字節降為每秒25兆字節， 按照開放媒體聯盟的第一代視頻編碼標準錄製的8K內容的傳輸速率可以從每秒35兆字節降為每秒17兆字節。這樣就可以利用寬帶、衛星或者地面廣播傳輸8K內容。
來源二：重新錄製的高清模擬和數字內容。8K解析度並非新生事物，用70毫米膠片錄製的影片的解析度等同於8K。目前已有多部電影被重新錄製為8K影片（用65毫米和70毫米膠片拍攝的影片已被重新錄製為超高清4K數字影片）。第一部修復的電影是《2001：太空漫遊》，NHK電視臺於2018年12月在BS8K頻道播放了這部重新錄製的影片。
2019年3月，NHC電視臺也播放了8K版本的《窈窕淑女》。很多其他用65毫米或者70毫米膠片拍攝的影片也可以修復為8K版本。大多數iMax電影使用 65毫米或者70毫米膠片進行拍攝， 因此，可在iMax影院播放的影片或者有iMax版本的影片均可轉化為8K版本。
6K錄製的內容用途更廣，既可以降頻為4K，也可以升頻為8K。例如，Netflix拍攝的第三季《紙牌屋》被錄製為6K，但播放時降頻為4K，而6K版本被用於儲存。同樣地，Netflix拍攝的《心靈神探》也被錄製為6K。
來源三：原生8K內容。目前，已有多部電影和電視連續劇被錄製為8K，儘管播放時的解析度只有4K或者更低，包括：
Amazon Prime的《似水流年》第二季
Netflix的《紙鈔屋》第四季
《公民凱恩》聯合編劇大衛·芬奇執導的一部黑白傳記片《曼克》
Netflix播放的由達米恩·沙澤勒執導的音樂劇《漩渦》
《銀河護衛隊2》未來，如果8K電視的數量足夠多，原生8K 內容將能按照8K 標準進行傳輸和播放。
來源四：用戶自製內容。過去十年間，用戶自製內容呈爆發式增長。得益於智慧型手機的普及，消費者以相對適中價格購買的攝影和視頻工具的質量穩步提升。智慧型手機應用最受歡迎的功能之一是攝影，短期內，這可能是8K內容的主要來源之一。
當前大多數智慧型手機的攝像頭至少有1,200萬像素，拍攝的圖像有1,200萬個像素（總的來說，每一幀圖像由光點組成）。2021年，至少有10億部擁有1,200萬像素攝像頭的智慧型手機將投入使用。只有8K顯示屏才能充分展示1,200萬像素的圖像，用僅有800萬像素的4K電視遠遠不夠，用3,300萬像素的8K電視展示1,200萬像素的圖像完全足夠。
所有手機預計將會拍攝超過一萬億張照片，藝術水準參差不齊，但像素數一致，只有8K電視才能充分展示這些圖像。市面上也有配置了6,400萬和10,800萬像素攝像頭的智慧型手機，這些智慧型手機的解析度甚至超過了8K電視。
智慧型手機拍攝的照片質量非常好，尤其是在有自然光的環境下。在8K電視屏幕上展示當這些照片時，看起來會很壯觀，尤其是在裝有銳化圖像、除噪軟體的8K電視上。
下一波普及8K視頻的浪潮正洶湧而來。截至2020年8月，僅有幾款高端智慧型手機有8K視頻拍攝功能，包括三星S20、小米10和Red Magic S3。2021年及以後，這個數字可能會繼續增長。這些設備可以高達每秒24幀的速度錄製8K內容；在未來幾年裡，畫面刷新率可能會進一步提高。如今，大多數用戶可能只是對8K視頻有所耳聞，部分原因在於其存儲要求高（每分鐘600 MB），而且相對於4K和高清視頻，8K視頻的刷新率較慢。不過，錄製8K視頻的用戶可以通過YouTube或Vimeo等在線平臺分享視頻內容。在2021年以及之後的幾年裡，隨著智慧型手機內存容量的增加和刷新率的提高，智慧型手機拍攝的8K視頻數量或將穩步增長。
來源五：8K或超4K專業內容。經常拍攝生日視頻和企業視頻的攝影師等專業用戶可能會開始嘗試錄製8K視頻。此外，胸懷抱負但設備預算較低的電影製片人可能也會進行嘗試。目前，這些內容創作者可以購買佳能和夏普等品牌的微型8K攝像機（價格約為4,000美元）。
十多年前，早期8K原型攝像機重達數百千克，現在，佳能的8K攝像機重量不到1千克。同樣，目前也有用於拍攝6K視頻的攝像機，之後這些視頻可以升頻為8K。截至2020年8月，生產6K攝像機的公司包括佳能、索尼、松下和Blackmagic Design。我們可以通過8K電視在線觀看8K專業用戶拍攝的內容。 2015年起，YouTube推出8K視頻上傳功能，Vimeo平臺上也已有數千個8K視頻。
來源六：8K遊戲機。之前幾代遊戲機利用4k打造產品賣點，8K遊戲機未來可能也會如此。新一代8K遊戲機將於2021年上市，儘管2021年可能沒有太多新的遊戲產品，但未來五年，我們將會看到越來越多8K遊戲的出現。
新一代遊戲機可以處理更大的文件， 內置的八核處理器能夠加載更複雜的視頻。 也就是說，8K顯示屏可能對業餘玩家吸引力更大，而非數量少得多的專業玩家，因為他們注重更高的刷新率而不是解析度，因此可能會繼續使用4K或高清遊戲機。
3、突破成本限制
目前成本是阻礙消費者使用8K顯示屏的一個重要原因。但在不久的將來，成本有望大幅下降，尤其是每小時的觀看成本。加之電視作為身份象徵的強大吸引力，到時候可能會有很多消費者會考慮購買8K電視。
8K電視價格穩步下降。8K電視不太可能像4K電視一樣普及，從推出至2019年，4K電視僅用7年時間就成為最受歡迎的電視產品，當年4K電視銷量超過1億臺。 8K電視的應用速度會較為緩慢，因為成本更高，尺寸也更大。但8K電視也將遵循同樣的規律：隨著價格的下跌，需求將隨之增長。
▲8K電視價格中期呈下降趨勢
2017年，8K電視的平均售價超過8,000美元。 第二年，降至約5,500美元。 到2021年底，預計入門級8K電視的價格將降至1,500美元或更低，平均售價為3,300美元。隨著價格的下降，銷售額也將增長。2017年，8K電視的銷量約為2,400臺。2018年是8K電視上市的第一年，銷量為18,600臺。預計2021年全球8K電視銷量將達到100萬臺，而上一年銷量僅為55萬臺。儘管相對於當年約2.2億臺的總銷量而言，只是滄海一粟，但增長趨勢已十分明顯。
隨著8K和4K顯示屏的成本差異逐漸縮小，8K電視的銷量可能會加速增長。成本差異越小，消費者就越可能選擇面向未來的產品，尤其是尺寸更大（65英寸及以上）、價格更高的電視機。此外，隨著8K電視需求的增長，供應量可能也會隨之增加，從而進一步壓低價格。2018年，65英寸電視的全球產能僅為1,200萬臺。
到2022年，預計全球電視產能將進一步增加，包括1.54億臺55英寸的電視和3,700萬臺65英寸的電視，其中大部分增加的產能是8K電視。這與4K電視的發展歷程類似：2016年至2019年，全球生產4K電視的廠商數量從30家增至70家，增長了一倍多。雖然更低的價格對於消費者來說是好事，但從中期來看（2025年及之後），價格下降的速度可能會在很大程度上抵消8K電視製造商和零售商的收入增長。4K電視供應商已經經歷過這個過程，2020年，美國4K電視的銷量預計將增長12%至2,500萬臺，但預計供應商的收入僅增長2%。
電視（包括8K電視）成本為25美分/小時。花費2,500美元或者1,500美元購買一臺入門級8K電視似乎很難接受。但由於電視的預期使用時間長達7年，平均每天使用3至5小時，那麼一臺價值2,500美元的電視每天的成本不到1美元，每小時成本約為25美分，且費用由整個家庭分攤。從這一點來看，很多消費者每年花在智慧型手機上的費用可能更多。很多品牌的智慧型手機售價都超過1,000美元，各品牌手機的平均售價約為340美元。
預計2020年購買的手機的預期使用時間僅有2.7年。因此，一個三口之家，如果每人購買一部價值340美元的智慧型手機，那麼7年內可能會在智慧型手機上花費2,500美元以上；如果每人每臺設備平均花費1,000美元，則可能超過7,500美元。很少有消費者會計算一臺新電視機精確到每小時的成本。但新的8K電視的使用量、使用範圍以及向朋友家人展示新的大型設備的滿足感，都有助於證明購買8K電視的合理性。
新商業模式或降低電視購買門檻。一直以來，電視供應商的收入來源基本保持不變。製造商的大部分收入銷售，等到出售下一套替代產品後才能獲得更多的收入。幾十年來，電視以及其他家用電器的製造商和銷售商一直沿用這種商業模式。然而，網絡連接改變了這種商業模式，他們可以從有關使用習慣的信息中獲利，從而降低購買電視的門檻。
與其一次性獲得所有收入，供應商可以在銷售時以毛利率換取廣告商和內容所有者在電視整個使用周期內的收入。這將降低電視機的格，使其更具成本優勢，同時也有望在設備的終身使用期內獲得更多收入。對於消費者而言，這可能意味著他們能夠以與4K電視相同的預算購買8K電視，但唯一的要求是為電視聯網並接受相關條款和條件。
每次使用聯網電視時都會產生對一系列供應商有用的信息。對於內容供應商來說，電視可以收集和分享關於觀看的節目、選擇的頻道以及觀看和刪除的應用程式的相關信息；還可以收集用戶點擊了哪些程序，或者一旦啟動便暫停或丟棄的數據。這可以為內容創造者或視頻點播公司等內容集成者提供反饋信息。
另外，聯網電視可以作為內容提供商應用程式的門店。電視屏幕的空間可以出租給供應商，或者每次下載時收取佣金。電視機還可以用來顯示電視供應商的分銷廣告，從而使廣告擺脫電視廣播公司和其他播放廣告的傳統實體。聯網電視還可以收集家電設施的相關數據，以幫助根據擁有的設備數量和質量形成對家庭情況的了解。例如，電視可以連接智能門鈴或視頻嬰兒監視器，以顯示門口情況，或者向家長報告嬰兒入眠情況。然而電視收集額外數據的能力視各地區數據隱私法規而定。
當然，這種商業模式並不新鮮。 雖然對於電視行業來說比較新奇，但其他設備已經收集或也能夠收集對廣告商有用的數據。考慮到這種模式的成功經驗，電視行業很可能在20世紀20年代開始採用這種模式。
8K將加速電視變大趨勢。自電視機被發明以來，電視屏幕尺寸已經持續增大了許多。2004年至2019年，美國電視機的平均屏幕尺寸從25.4英寸（按屏幕左下角到右上角的對角線測量）增至47英寸。也就是說，每年新安裝的電視的平均屏幕尺寸穩步增加1英寸。
電視屏幕尺寸的增長得益於平板電視的普及。平板電視每平方英寸屏幕的生產成本遠低於基於舊技術生產的電視機。2014年至2019年，美國每平方英寸屏幕的平均成本從2.15美元降至0.39美元，降幅達82%。 與此同時，大屏幕電視機的銷量也出現增長。分析結果顯示，2019年，美國暢銷的電視機尺寸為65英寸。同年，65英寸的電視機的價格下降25%。
2020年上半年，美國65英寸及以上電視的銷量增長52%；第二季度，65英寸以上的電視的銷量增長77%。
電視的屏幕越大，消費者選擇8K電視的可能性就越高，因為8K電視能夠提供平滑細膩、無像素顆粒感的圖像。無論屏幕尺寸大小，在給定解析度標準下，屏幕上的像素數不變。隨著屏幕面積的增大，每平方英寸面積的像素數（PPI）會下降，從而使圖像的顆粒感增強。例如，在36英寸的高畫質電視上，200萬個像素的分布非常密集，因此圖像看起來非常平滑。
在尺寸更大的高畫質電視機上，如55英寸（是36英寸屏幕面積的兩倍多），根據視距的不同，也可以辨別出單個像素。在55英寸的屏幕上，4K視頻可以達到平滑細膩的效果，但在65英寸的屏幕上（1.17平方米，比55英寸屏幕大40%），卻可能會看見單個像素。在85英寸（1.99平方米）或100英寸（2.76平方米）的屏幕上，只有8K內容（無論原生還是升頻）可以保證圖像平滑細膩。80英寸或更大尺寸的電視可能會降低消費者的購買慾望，因為尺寸太大，大多數人的汽車都裝不下。
但在線訂購和配送可以解決這個問題。2019年上半年，全球四分之一的電視銷售業績來自網絡渠道。在中國，這一數字為50%。即使在實體店進行調查，也可以發現，封鎖措施可能加速了電視銷售向線上渠道的轉移。
▲隨著屏幕尺寸增大，8K電視更高像素密度的重要性凸顯
4、走出對比窘境
許多研究都探討了消費者區分8K圖像和4K圖像的能力。這些研究表明，區分這兩者很困難，因為圖像內容五花八門，顯示能力也不盡相同。自然紀錄片似乎從8K中受益最多，也許是因為8K電視可以顯示更豐富的顏色。
然而，長遠來看，無法區分4K和8K可能並不重要。更重要的是，8K電視用戶因為他們的平板電視能夠顯示8K圖像而獲得更多功能。這也說明消費者並不總是理性的。當大多數內容為高清視頻時，4K格式出現了；而高清興起於標清盛行的時候。即使在今天，如果預告片不提示觀眾，他們可能以為看的是4K影片，因為他們很難分辨兩者的差別。
8K電視的受歡迎程度很有可能得益於75英寸或更大尺寸的超大顯示屏的廣泛吸引力。電視越大，體驗越逼真。電視機正不可阻擋地從角落裡笨重的立方體穩步向佔據更大牆上面積的面板過渡，且顏色越來越鮮明、生動。8K和超大屏幕很可能會被消費者視作一個整體，不論視頻內容的解析度如何。它會讓電視用戶獲得一種滿足感，同時讓參觀朋友客廳裡8K電視的訪客羨慕不已。
5、8K電視生產端
本章節主要關注消費者使用8K電視的驅動因素，同時，我們也應該考慮激勵和阻礙生產8K內容的各種因素。
8K電影和電視攝像機面世已經超過五年。最早進入市場的公司之一，Red，於2015年推出首款8K相機。然而，到目前為止，以8K錄製內容寥寥無幾。其中一個原因是，幾乎沒有商用8K電視攝像機出售：在過去十年的大部分時間裡，市面上只能買到樣機。此外，拍攝8K視頻需要增加相當多的額外成本，如存儲成本（存儲時長一小時的原生8K視頻需要超過7 TB存儲空間，即每分鐘需要約122GB的存儲空間）和配備新監視器以及線纜的成本。
但是，錄製8K內容的優點可以抵消掉當前的這些缺點。其中一個優點是，8K錄製的內容後期製作效果更好。將8K視頻降頻為4K通常可以提供比原生4K素材更清晰的圖像感。這種方法還可以消除圖像中的某些偽影，使圖像更穩定，但需要將圖像放大20%。
將原生8K 內容重新灌錄為4K，對於有視覺特效（VFX）的電影很有用，因為這將便於對圖像進行大量的後期處理。
此外，對高解析度的8K內容進行重新灌錄也非常簡單。在不降低解析度的情況下，8K 文件很容易就能降頻為4K，且像素將變得更小，細節也會更豐富。
對於體育攝影來說，8K錄製的內容可以讓快速移動的物體（如跑步者、賽車）更容易轉化為4K。事實上，8K相機（2020年夏天，價格降至4,000美元）甚至可能改變體育攝影的拍攝方式。
體育攝影師過去一直依賴於速度越來越快的單眼相機（單眼相機每秒能夠拍攝多張照片）。他們希望在拍攝的數百張照片中找出一張價值不菲的作品。有了8K視頻，攝影師將可以以最高解析度拍攝動作，然後挑出其中一幀畫面（像素將達到3300萬）。自然紀錄片拍攝者的拍攝對象可能像球場上的足球運動員或拳擊場上的拳手一樣不可預測地移動，他們也可以從8K視頻中獲得高清的靜態畫面。
Blackmagic公司於2020年夏天推出12K相機，目前製作可將解析度降為8K 的12 K照片的成本至少為10,000美元。
最後，8K錄製的內容可以延長其變現時間。隨著更多8K顯示屏的出現，8K錄製並灌錄為4K以便在2021年發布的內容，將能在幾年後以8K格式重新發布。這一點非常重要，因為錄製內容的生命周期將能達到數十年。例如，1951年首播的《我愛露西》使用35毫米的膠片錄製， 因此，多年後原始唱片可以重新灌錄。《我愛露西》的藍光高清修復版於2014年發行。
6、從消費者到商業環境
大多數在2021年錄製或重新灌錄的8K內容瞄準了居家收看電視節目的消費者。但是，8K內容也可能會越來越多地用於商業用途，例如：
零售顯示屏。長期以來，視頻顯示器一直是實體零售商吸引消費者和促進銷售業績的重要武器。隨著零售業擺脫封鎖措施逐步復甦，8K顯示屏可能會成為一個越來越重要的工具。它既可以用來吸引顧客進入商店，也可以用於推廣產品和品牌。關於安裝方式，8K顯示屏可以由模塊化的面板製成，也可以安裝到曲面上，不一定要採用16:9的比例。
廣告展板。由於擁有更高的解析度和更廣的色域，8K顯示屏對於製作室外和室內展板變得愈發重要。
貿易展覽。貿易展上的推介人需要不遺餘力地爭奪眼球。8K顯示屏，不論是定製的或基於標準面板的，可以成為吸引訪客的一種方式，這延續了數十年來用顯示屏吸引潛在客戶的趨勢。
現場活動。演唱會是一種場面宏大的大型活動，其中一個主要元素是作為音樂人背景的巨幅定製屏幕。如果舉辦現場活動的安全性得到認可，以8K幕牆為特色的大型演唱會可能會越來越普遍。U2是最早使用8K屏幕的樂隊之一，其在2017年的「Joshua Tree」巡迴演唱會上採用了一塊5層高（14米）的8K顯示屏，將舞臺寬度延長至61米，用於展示高解析度的視覺效果和樂隊現場照片。此外，Taylor Swift和Lady Gaga等其他明星也正考慮在演唱會使用8K顯示屏。
辦公場所。接待區域決定了參觀者對一家公司的第一印象。可以將8K屏幕可用於這些區域，展示公司的相關信息，如品牌價值。大型公司應該能夠負擔得起購買數萬美元高級8K顯示屏的費用。
7、8K對鄰近行業的影響
8K電視在消費者中的普及也可以為鄰近行業創造機遇，尤其是電信行業。運營商應將8K電視視為銷售高速寬帶的機會。他們可以將最高速的寬帶（1千兆比特/秒）與提供8K內容的視頻訂閱點播服務（SVOD）進行捆綁，將最佳畫質與最快寬帶連接服務相結合。然而，運營商不應指望網絡流量的增加會實現收入的增長。2021年，8K電視不大可能對整個網絡流量板塊產生重大影響。一方面，8K電視的安裝基數仍然較小，另一方面，支持8K顯示的大多數內容的解析度依然較低。
對他們而言，提供8K內容的SVOD供應商也許能夠將這些內容放進其高級服務包。他們在存儲和傳送高解析度內容時會產生額外的成本，但其中一些成本應該通過向8K內容收取額外費用來進行補償。這與很多付費電視（包括SVOD）運營商對4K和高清內容（在某些市場）收費的做法類似。
八、虛擬連接現實
疫情導致無法親自教授和學習技能時，企業如何培訓工人卸載有害物質、配置風力渦輪機或者維修噴氣發動機？其中一種方法是使用虛擬實境（VR）、增強現實（AR）和混合現實（MR）模擬此類環境，供員工進行實踐。我們預計，在企業和教育機構購買帶動下，面向企業和教育機構的VR、AR和MR（統稱為XR或數字現實）可穿戴頭盔的銷量將在2021年比2019年增長100%。
2020年，全球XR頭盔、軟體和服務（包括消費者購買）的總支出上升至120億美元，較2019年增長50%。儘管這一數字低於疫情前所預測近80%的增長率，但也遠高於在2020年同比下降超過5%的全球信息技術支出。
疫情後，XR有望恢復較高增長率。有組織預測，該行業總規模將在2024年達到730億美元，或在2020年至2024年期間的年增長率達到54%（可能過於樂觀）。
儘管頭盔基於較低的基數增長，2015年到2019年期間，企業和學校每年購買的虛擬實境、增強現實和混合現實頭盔不到10萬臺，但增長趨勢仍較明顯。新冠病毒感染風險促使員工和學生加大應用這類頭盔，開展虛擬教育而非面對面教學，從而拉動頭盔在某些市場加速增長。隨著新冠疫情助推此類頭盔充分展現價值，在成本更低、安全性更高、學習記憶效果更好等多重優勢的推動下，數字現實頭盔或將在疫情結束後獲得進一步發展。
1、XR設備轉戰企業市場
整個XR設備行業中，培訓和工業維護等企業應用預計在2020年分別創造13億美元和4億美元收入。 這些數字仍低於個人消費者購買額，但未來幾年內，企業的XR設備購買量將縮小這一差距，而數字現實市場有望在企業或教育領域實現最快增長。
預計在2019年至2024年期間，用於公共基礎設施維護、工業維護、物流和包裹配送管理的XR設備銷量每年將翻一番以上。而在此期間，高等教育和K12實驗室和實地研究在數字現實方面的支出預計每年增長120%以上。
令人驚訝的是，XR設備的企業銷量有望逼平個人消費者銷量，尤其是疫情期間，消費者蜂擁購買虛擬實境頭盔以消磨被關在家中的無聊時間。（消費類頭盔市場幾乎完全以虛擬實境頭盔為主，而增強和混合現實頭盔主要用作企業設備。）科技博主Ben Evans曾說過，疫情封鎖促使各類技術「被迫進行試驗」，包括居家辦公工具、網上雜貨配送以及遊戲和視頻流的家庭娛樂設備，而虛擬實境則是消費者加入其中的自然技術。
消費類虛擬實境儘管未在2020年出現崩潰，但也未出現增長。再次引用Ben Evans的話：「這本應是（消費類）虛擬實境的增長時段，但現實情況卻出人意料。」消費者在2020年購買了價值約29億美元的虛擬實境頭盔，較2019年的33億美元下降了12%，不過預計2021年的銷售額將反彈至35億美元。
2020年，頭盔銷售額降幅低於疫情封鎖期間電影院上座率的降幅——今年全球電影上座率下降了66%。 另一方面，頭盔銷量不及遊戲機，由於數十億人被困在家中自娛自樂，遊戲機的銷量在2020年3月的年增長率高達150%。
鑑於消費市場增長低於預期，XR頭盔製造商已經轉向企業市場。首款增強現實頭盔Google Glass在2014年發布時主要面向消費市場，但2017年重新推出後轉向以企業市場為重心。 2020年4月，Magic Leap宣布將企業作為其主要市場。微軟的HoloLens一直以企業為目標客戶，而不是個體消費者。甚至Facebook旗下的Oculus和HTC等消費類虛擬實境公司也在2019年成立了企業事業部。
有傳言稱，蘋果公司將在2021年推出增強現實和虛擬實境產品，開始可能主要面向消費者，但未來或將開發企業和教育應用產品。
頭盔只是整套XR設備的一大配件。加上企業XR設備的所有支出，2019年企業數字現實市場的收入可能達到130億美元，較上年增長19%。由於涵蓋內部研發，因此這一數字高於前述的XR市場總額。在企業數字現實市場發展的現階段，內部研發支出相對較大。
僅確定頭盔的單位銷售額和金額價值（不包括軟體、服務和內部研發）是一項艱巨的任務，因為沒有任何XR設備製造商按季度或年度披露以金額或單位計算的分段銷售額。不過，儘管存在困難，但仍然可以從頭盔製造商、企業和教育機構臨時發布的各種公告以及媒體報導中收集到一定信息。
2、為何企業和教育領域的頭盔銷量未達到高位水平？
2015年到2020年期間，市場上共發布過幾十個關於企業和教育數字現實的公告。基於對這些公告的深入分析，德勤全球發現了一些重要趨勢。
頭盔為共享技術，而非個人專屬。儘管個人電腦和智慧型手機等部分企業技術工具是個人專屬（員工每人一臺），但印表機和LED投影儀等其他工具則由眾多員工共享，幾十名或數百位員工按需使用同一臺設備，而且每次使用的時間較短。共享正逐漸成為XR頭盔的主要使用方式。例如，沃爾瑪在2018年購入17,000臺Oculus Go入門級虛擬實境頭盔，並向其所有的特大購物中心發放了四組，較小的購物中心發放了兩組。通過使用這17,000臺頭盔，沃爾瑪能夠對超過100萬名員工進行逾45個不同模塊的培訓，內容涉及新技術、客戶服務/同理心與合規。平均每60名員工使用一臺頭盔。
並非每位員工都需要頭盔。很明顯，辦公室人員等部分類型的員工幾乎不需要使用XR頭盔。但即使是數字現實頭盔可以發揮作用的工種，也並非每位員工都需要一臺頭盔。XR頭盔在工作場所的常見用途是培訓新員工，而非用來為現有員工提供支持。
並非每個地方都需要頭盔。加拿大薩斯喀徹溫省擁有120萬居民，其中40%居住在偏遠地區。該省在11個社區部署了兩副谷歌增強頭盔，以便現場醫務人員能夠與城區醫療中心的專家進行實時諮詢。薩斯喀徹溫大學外科部負責人Ivar Mendez表示，這種工具「對創面治療至關重要」。
但是，儘管數字現實頭盔在偏遠地區能夠發揮作用，但在全球大多數人口居住的城市地區卻並不需要此類應用。
頭盔僅佔項目總成本的較小部分。2018年，美國陸軍與微軟就使用混合現實工具Hololens達成4.8億美元交易，這是目前公開宣布的XR項目中最昂貴的一筆。
該協議並不是針對成品頭盔，而是關於定製化的熱傳感和夜視設備，這些設備不僅用於訓練，也用於戰場。儘管在過去幾年裡，40,219臺頭盔的後續訂單引發討論，這些訂單價值也超過20億美元，但最初的交易僅包括兩年內提供2,500臺頭盔。
即使這些頭盔的價格是Hololens成品的10倍，每臺大約3萬美元，但2,500臺頭盔的硬體總價值也只有7,500萬美元。換言之，整個混合現實解決方案的軟體、服務和開發部分可能佔合同總價值的六分之五以上，而頭盔本身僅佔16%。
數字現實頭盔仍處於發展初期，大部分還在試用階段。關於XR頭盔的公告中，逾半數都包含「試點」、「試用」或「測試」等用詞。頭盔的培訓、企業和教育市場仍處於初級發展階段。因此，個別企業和學校只購買了幾十臺或幾百臺就不足為奇了。即便如此，如沃爾瑪和美國陸軍的購買和使用情況所表明的，後續購買量或許會達到數萬臺。
總之，頭盔市場中目前發展最快的是沉浸式培訓，尤其是現實培訓較為危險、難度高或價格高昂的領域，以及供一線醫護人員使用；21 零售業應用（面向消費者，但仍屬於企業使用案例）；在硬體、軟體和服務領域用於構建數字現實戰略。
3、教育領域應用情況
如前所述，教育類XR設備市場將在未來幾年成為增長最快的XR細分領域，但增長幅度非常小。2015年至2020年期間，數字現實的教育用途已初具雛形；一份報告顯示，2019年全球教育類XR市場規模僅為6.8億美元，其中，與軟體、內容和服務大不相同的頭盔領域規模不足1億美元。我們對頭盔相關公告及合作夥伴進行了研究，並未發現大規模的教育類試點活動。市場上有部分小規模試點項目，但這些項目僅使用少量頭盔。例如，加拿大布魯克大學在疫情前就在教室裡使用虛擬實境技術，但只配備了六臺頭盔。
隨著學校和大學因疫情而關閉停課，XR技術及XR頭盔無疑成為發揮巨大作用的有效工具。舉例而言，加拿大一所大專院校正在將虛擬實境技術用於焊接和汽車噴漆職業培訓課程，認為該技術安全有效，而且「將在疫情限制放寬後繼續使用這項技術」。
肯塔基州的一所大學在疫情期間一直採用HTCVive的虛擬實境頭盔授課（儘管只有18臺）。加州、密西根和墨西哥的其他學校也在工商管理碩士和其他課程中使用各種數字現實頭盔。
九、視頻問診爆發增長
因新冠疫情而轉移至線上開展的活動中，視頻問診或最易引發擔憂。畢竟，醫生如何通過Zoom或Skype測量血壓、檢查喉嚨或評估皮膚腫瘤呢？但事實證明，許多消費者（和醫生）很快轉變了他們對視頻問診效果和吸引力的看法，並準備長期採用視頻問診這一形式。
預計2021年全球視頻虛擬問診的比例將從2019年的約1%上升至5%。雖然5%聽起來不算多，但值得注意的是，僅在2019年，經合組織36個國家就有85億次問診，總價值約5,000億美元。因此這其中的5%相當於超過4億次的視頻問診，價值約250億美元，具體金額取決於相較面診，視頻問診醫生所收取的費用（包含由患者直接支付、或由保險或政府醫保支付）。
這一增長態勢與新冠疫情的關聯非常明顯。2020年4月，美國聯邦醫療保險有43.5%的初級保健問診採用遠程醫療形式；而在疫情之前，這一數據僅為1%。雖然遠程醫療還包括電話、電子郵件和非視頻軟體等形式，但視頻問診的數量出現了大幅上升。使用退伍軍人事務部視頻連線系統的人數增至每周12萬人，2019年同期為每周1萬人。
與此同時，2020年春季，法國的視頻諮詢服務增長了40-100%。2020年5月的一項調查中，14%的加拿大人表示他們未來有可能選擇視頻問診。
視頻等類型虛擬問診量的上升對於提供相關技術支持的公司來說意味著業務的增長。預計純遠程醫療虛擬問診技術市場將在2021年達到80億美元。受虛擬問診量增長的帶動，預計2021年將售出超過330億美元的醫療級家庭保健技術（主要是治療和監測設備），比2019年增長近20%。
1、現狀分析
視頻問診技術已存在多年，如今在幾大因素（其中新冠疫情為最重要因素）的共同作用下，這一技術的使用出現了更高增長。
新冠疫情讓人們別無選擇，監管壁壘也隨之降低。僅在2020年3月，英國、美國和德國當局就放鬆了監管壁壘，修改了隱私相關規定，並支持包括視頻問診在內的遠程醫療形式。引用一名英國醫生的話：「我們基本在一周內就見證了10年的變化。」
新冠疫情迫使人們學習如何使用軟體。疫情期間，因隔離封鎖需在家辦公，數以億計從未使用過視頻會議軟硬體的人開始使用這類工具。雖然疫情之前視頻會議相對容易使用，但許多人並沒有採用這一形式。疫情之後，幾乎每個人都是視頻會議的行家，設備調試、照明度設置、靜音和取消靜音無所不通。
值得注意的是，新增的能夠熟練使用視頻會議的群體中，65歲以上的人達到數千萬。他們去看醫生的頻率比年輕人更高。雖然65歲以上人口僅佔美國總人口的17%，但這一群體的問診量佔美國總問診量的30%以上；2016年，65歲及以上老年人的診室就醫量比美國總人口的平均診室就醫量高80%。
研究表明，長期以來，老年用戶即使具備合適的工具和上網條件，仍不太可能使用數字應用程式，對程序不熟悉是導致這一情況的原因之一。新冠疫情為他們改變這一現狀提供了動力。為了與子女、孫子和朋友保持聯繫，65歲以上的人群不得不在短時間內接受視頻軟硬體方面的培訓。對於這一群體來說，與醫生開展視頻問診也是一個附帶的好處，而這可以推動視頻問診市場的大幅增長。
設備持有量和網絡用戶量均接近臨界值，在老年群體中尤為突出。在過去的五年裡，數字設備擁有量代際差距正在迅速縮小。隨著越來越多的老年人具備上網條件，他們進行虛擬問診的能力將提升。這一能力對於因行動受限或其他限制因素而難以親自就醫的人來說非常重要。
▲英國的數字設備（筆記本電腦除外）擁有量代際差距正在縮小
長期以來，儘管視頻通話所需的設備（筆記本電腦、智慧型手機和平板電腦）已經普遍存在，但在65歲以上的人群中，此類設備的擁有量卻並不算高。但上圖所示，這種情況已在發生改變。2015年，65至75歲的英國人中，三分之一的人沒有可支持醫療視頻通話的設備。到2020年，隨著越來越多的老年人購買平板電腦，尤其是智慧型手機，這一數字已降至4%。
▲美國的網際網路使用代際差距正在縮小
當然，設備不聯網就沒有什麼用。值得注意的是，65歲以上人群在設備聯網方面有了明顯改善。2014年至2019年的五年間，美國網際網路總體使用率上升了6個百分點，而65歲以上人群的網際網路使用率上升了16個百分點。
雖然2019年並非所有的美國老年人都能使用網絡，但到疫情期間，約有四分之三的美國老年人都實現了聯網，這或許達到了在65歲以上人群中廣泛普及視頻問診的臨界值。
網絡覆蓋和網速不斷優化。虛擬問診的增長在一定程度上取決於全球新增聯網人口的情況。截至2017年，美國約12%的農村居民無法使用下載速度達10兆比特每秒（Mbps）和上傳速度達1 Mbps的固定網際網路服務。
該等速度是指最快網速：在網絡使用尖峰時段，一個家庭有多個人同時使用網絡，網速可能會慢得多。大多數視頻虛擬問診應用程式至少需要0.5 Mbps的上傳速度，這意味著當網速低於最大值時，用戶的網絡將無法支持視頻問診。
同時值得注意的是，除農村人口外，某些特殊人群使用網絡的水平也比較低。 「數字排斥」現象在部分群體中更為突出，此類群體包括社會福利住房居民、低收入群體、存在視力或其他方面殘疾的人士、無家可歸或失業人員、受教育程度較低的群體、母語非本國語言的群體等。
正因為如此，這些人群一般在接受遠程醫療，尤其是視頻問診方面會落後一些。目前聯網情況正在得到緩慢改善。各國政府正與網絡運營商展開合作，努力讓更多人使用網絡，並獲得更快網速，尤其是在農村地區。鑑於遠程醫療在提供醫療保健服務方面的重要性日益凸顯（同樣也是在農村地區更為突出），前述舉措將有望加快推進。
此外，近地軌道衛星或有可能為全球網絡覆蓋提供高網速支持，雖然該等網絡目前暫未投入使用，且許多問題也尚未得到解決，尤其是服務的費用問題。
5G技術可更快地傳輸大尺寸圖像和高質量視頻文件，支持更優質的增強現實/虛擬實境和空間計算，實現更可靠的網絡連接和高質量的網絡服務，進而得以加快推進遠程醫療的發展。5G支持下的遠程醫療不僅可實現遠程診斷和監控，甚至能夠實現醫生使用超低時延（低於10毫秒）虛擬技術開展實際操作和手術。
新冠疫情或令視頻通話成為常態。一直以來，大多數面向消費者和企業的電子通訊都是通過發送電子郵件/信息或語音通話實現，不到萬不得已不會使用視頻。雖然我們目前並沒有確切數據表明這一情況可能會發生怎樣的變化，但種種跡象已經在昭示未來走向。正如一位評論員所說，「視頻通話是一種新的常態，而這一切都是因為新冠病毒。」
視頻通話受歡迎可能與其新穎性有關，而如果視頻溝通相比非視頻溝通受青睞的程度確實出現上升，這將對醫療視頻問診產生兩大重要影響。首先，如果視頻溝通取代郵件和語音通話成為新常態，那麼視頻問診將佔所有問診量5%的這一預測可能太低。第二，視頻可以大大提升虛擬問診的有效性。顯然，視頻通話可以幫助醫療人員評估傷口或皮疹，也可以顯示患者和醫療人員的臉。早在視頻通話普及之前，1979年的一項開創性研究就已得出結論：「有效的非語言交流，如面部表情、語調等，對成功開展醫患互動至關重要。」
2、全球醫療問診市場規模評估
讓我們回到對視頻問診收入的預測。為什麼我們相信在2021年視頻問診的價值將達到250億美元？
當面問診的市場非常大，然而儘管有資料提供某個國家每年的問診數量，但卻沒有任何關於全球問診數量的統計。我們採用兩種不同的方法來衡量市場規模，預測到2021年全球醫療問診（包括當面問診和虛擬問診）將有望產生超過7,000億美元的收入；這其中，經合組織成員國將佔到5,000億美元以上；如果其中5%是由虛擬途徑產生，那麼視頻問診所產生的價值將達到250億美元左右。
方法1：按次數計算各國問診費用總金額。經合組織公布了各成員國每年人均醫療問診數據。 我們將獲得的最新數據乘以各國2020年的人口總量，計算出各國每年的醫療問診數量（圖3）。這項分析表明，36個經合組織成員國13.1億人口每年產生超過85億次醫療問診。
▲全球每年產生超87億次當面及虛擬問診
在一些國家，患者及/或保險公司會為每次問診支付特定費用。而在提供政府醫保的國家，患者一般不用支付或只需支付很少的費用。對於提供政府醫保的國家，我們估算了不享受此類醫保的患者與全科醫生進行15分鐘問診所需支付的平均費用。這個費用當然是最低水平：專科醫生問診的費用要高得多。基於有關經合組織36個國家的各種資料來源，我們計算出單次問診的加權平均費用約為61美元，但各國之間的平均問診費用差別很大。
將每個國家的問診總數乘以該國的單次問診平均費用，各國問診費用總計約5,200億美元。
方法2：根據GDP佔比計算醫療問診收入。我們採用的第二種醫療問診市場規模評估方法是一種自上而下的方法，即根據GDP佔比計算醫療問診收入。
經合組織36個成員國2018年名義GDP累計為53萬億美元。同年，經合組織成員國在醫療保健方面的支出平均佔其GDP的8.8%。 當然，不同國家的具體醫療保健支出存在一定差異。基於各國醫療保健支出在其GDP中的佔比，可計算出36個經合組織國家的醫療保健支出總額為6.6萬億美元。
經合組織確實有普通初級保健（不包括所有醫院護理以及牙科、預防和家庭治療等初級保健服務）支出數據，但只有22個成員國2016年的數據。從2016年這22個國家的數據來看，普通初級保健（即問診）平均佔衛生保健總支出的6.8%。
假設36個國家的普通初級保健支出比例大致處於這一水平，2016年經合組織成員國的普通初級保健支出總額約為4,500億美元。如果把專科醫生問診支出包括在內，經合組織醫療問診的總支出可能超過5,000億美元，與使用方法1得出的數據基本一致。
我們也掌握了一些非經合組織國家的年度問診數據。例如，巴西2017年人均年問診量為2.8次；巴西人口超過2.12億，這意味著巴西醫生接待的問診量接近6億。
即使單次問診費用僅為25美元，巴西市場也能產生150億美元的價值。雖然我們缺乏俄羅斯、中國和印度等龐大市場的相關數據，但這些國家的人均年問診量哪怕只有一到兩次，全球問診量也會增長數十億。總體來看，全球問診量每年可能超過120億，創造達到7,000億美元的價值。
智東西認為， 催化劑可以加快化學反應。有時，僅僅少量的催化劑就會引發巨變。2019新型冠狀病毒，雖大小僅為100納米，重量僅為1毫克的萬一分之一，卻已然催生了科技、傳媒和電信行業中多領域的改變。雲遷移、視頻問診、智能邊緣、8K浪潮等在2019年已然萌生，疫情竟使其發展可以加速數年甚至數十年。