源訊(Atos)出價 100 億美元收購 DXC

2021-01-12 雲頭條

路透社消息,法國源訊(Atos)周四證實它已出價收購美國競爭對手DXC Technology,這將是這家渴望交易的IT諮詢集團有史以來規模最大的一筆收購。

源訊發表了一份聲明,證實了路透社的這則報導:它力求以一筆「友好的交易」收購DXC,從而打造一家具有全球影響力的數位化服務巨頭。

兩位不願透露姓名的消息人士告訴路透社,執行長Elie Girard領導的這家法國公司本周正式接洽DXC,這家紐約上市公司的估值超過100億美元(包括債務)。

DXC在一份聲明中表示,它已在周三晚上接到了收購提議,事先不知道源訊有意收購。它稱該提議「是主動提出的,初步性的,且不具約束力」,並補充道董事會將對此進行評估。

格林尼治標準時間15點17分,DXC的股價大漲10%至29.13美元,DXC之前是HPE旗下的一塊業務,而消息一出源訊股應聲暴跌12%,成為巴黎SBF-120指數表現最差勁的股票。

源訊正與顧問商談潛在的DXC競購事宜,這有望提升源訊在美國的影響力,使其能夠獲得廣泛的客戶和B2B產品,包括分析、雲應用軟體以及IT外包服務。

源訊在聲明中表示,它在競購DXC時會遵守「財務紀律」,並警告稱:無法肯定接洽最終會達成交易。

消息人表示,如果交易成功,與DXC合併將為源訊帶來協同效應並節省成本,近年來源訊一直在瘋狂收購。

這家法國公司在2018年以現金交易斥資34億美元收購了總部位於密西根州的IT服務提供商Syntel,這是迄今為止其最大規模的一筆交易。

消息人士表示,源訊現正在期望利用投資者對技術界疫情優質資產的濃厚興趣達成交易,這筆交易的本身市場價值約為82億歐元(約合101億美元)。

DXC債臺高築

DXC是2017年HPE將企業服務業務剝離出來後成立的,它一直飽受債務不斷增加的困擾,老闆Mike Salvino於2019年掌舵,隨後宣布對非核心資產進行戰略性審核。

一位消息人士說:「DXC太小了,無法在低利潤的市場環境下獨自運營。」

DXC在周三公布了將其Fixnetix部門出售給Option Technology的計劃,金額並未透露。該部門為投資銀行、對衝基金和交易所提供外包的前臺交易服務。

去年,它將旗下醫療保健技術業務出售給私募股權公司Veritas Capital後進帳50億美元。

這家總部位於維吉尼亞州泰森斯的公司市值達67億美元,其收入從2019年的207.5億美元降至2020年的196億美元,而債務總額從2019年的74億美元激增至2020年的99億美元。

源訊最近完成了一系列的併購交易,大舉收購網絡安全公司、AI公司和數位化諮詢公司,以期在中期將收入增長5%至7%。

源訊在4月收購了AI和數據科學公司Miner & Kasch,於2020年收購了總部位於美國的雲諮詢集團Maven Wave,並於2019年收購了網絡安全公司IDnomic和能源專業公司X-Perion。

4月份取消2020年的股息支付後,源訊表示將維持其股息政策,並使用剩餘的自由現金流量為進一步的收購籌措資金。

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