白銀或將成新的比特幣,黃金和美元的「貨幣之王」爭奪戰已經開始

2020-12-10 BWC中文網

7月24日，美元指數盤中創下2018年9月底以來的最低水平，自3月全球美元融資緊張導致需求激增，使得美元觸及高位以來，目前，美元已經下跌達8%，美元信用的急速下滑及美元指數的走弱將有助於如黃金、白銀等具有戰略經濟資源價值的大宗商品表現。

作為處在世界貨幣金字塔頂端的終極避險貨幣之王的美元在3月20日開始飆升之後，在最近五周卻連續跌至近兩年低點（2018年9月底），因投資者預期冠狀病毒病例激增將使美國經濟復甦難以跑贏其他國家，許多策略師認為投資者將繼續拋售美元。

正如BWC中文網財經團隊在持續跟蹤報告中所指出的，美國的實際負利率、新冠狀病毒在美國的加快蔓延以及全球經濟體共同成長風險情緒的回升，使投資者紛紛退出美元多頭頭寸，截止7月23日，美國10年期公債債券實際收益率剔除通脹後，該收益率在過去七周都出現下跌，並徘徊在-0.91%左右。

對此，耶魯大學高級研究員、前摩根史坦利亞洲區主席史蒂芬·羅奇表示，美元急劇貶值不是一件遙不可及的事件，並預計美元兌主要貨幣匯率很快將下跌35%，根源在於美國赤字增加和儲蓄減少，迅速而史無前例的美國財政和無底線的貨幣寬鬆政策反應，已使美聯儲的資產負債表從2020年初的4萬億美元膨脹至7.2萬億美元以上，這是外匯市場變化之快的例證。

同時，隨著新冠狀病毒的不確定及全球超過18萬億美元負利率資產的增長，貴金屬的價格不斷上漲，Metal Bulletin分析師也認為，由於需求強勁、受到美元疲軟和避險需求抬升的多重提振，金價還會走高，與股票市場相比，目前的黃金仍非常便宜（國際金價在2020年以來已上漲20%）。

根據歐洲太平洋地區執行長彼得·希夫（Peter Schiff）的說法，黃金和白銀的大規模升值行動即將到來，他說，白銀可能觸及每盎司50美元，然而，彼得·希夫也警告稱，白銀的反彈將是短暫的，並將它描述為「新的比特幣」。

但這僅僅是更大的舉動的開始，他解釋說，這也與美元的走勢吻合，因為在全球央行的儲備資產方面，黃金一直就是美元的「最大競爭對手」，「美元即將崩潰，而一旦美元崩潰，黃金將取代它，所以，這是一個真正的比賽，」希夫說。

這種黃色金屬「將處在全球央行貨幣體系的中心，並正在恢復其作用」，並且「無論美聯儲是否願意，世界都在回到黃金標準「，根據希夫的說法，這種情況最早可能在今年或明年發生，事實上，我們團隊已經在2018年就率先為讀者朋友們作出過這方面的分析，現在的趨勢開始變得更明顯，比如，一些國家開始傾銷美債和儲備實體黃金。

全球央行去美債化的趨勢仍在繼續

由於美國債務擴張只會繼續「爆炸」，美元作為主權信用法定貨幣對黃金的貶值程度正在急劇下降。不幸的是，在我們看來，對於許多持有以債務計價的儲蓄的消費者來說，這才剛剛開始，美國財長努欽在7月24日的公開表示就是最新的例證——「我們將保護美元這一世界儲備貨幣，美國希望穩定的美元」。

美國財政部7月16日發布的最新報告還稱，以投資交易為基礎，以國家為背景的外國投資者在4月份出售了1767.03億美元的美國國債，而3月份的這一數字為2989.10億美元，同時，由於各國央行在今年前個6個月中向國際儲備增加了近181噸黃金，因此各國仍將在2020年成為黃金的淨購買者，據世界黃金協會報告統計，到目前為止，2019年，各國央行淨購買了650.3噸，這是50年來年度購買量的第二高水平，僅略低於2018年的記錄656噸。

而全球市場開始大規模持有黃金避險的背後信息，則意味著，一旦因高估值的美元資產價格和全球經濟增長擔憂引發經濟放緩周期時，美聯儲能怎麼辦？除了繼續印鈔和負利率之外，實際上什麼招數都沒有。

這裡的根源在於美聯儲是不能創造任何財富的，此時，只能是通過更大規模的放水印鈔來進行重置，而美聯儲觸發貨幣重置的本質就是人為製造通脹，這就意味著包括黃金在內的戰略商品等資產也會升值，實際相當於用貨幣手段強行讓美國的負債率下降，目前美國債務佔GDP之比為106%，預計到今年底將達到140%，而這也是美聯儲在最近四個月以來在貨幣利率正常化政策上正式認輸投降的核心邏輯之一，而這也解釋了為何美國眾議員亞歷克斯·穆尼提交法案建議美聯儲退回黃金標準的背後原因了。

現在每盎司黃金價格是1900美元左右，如若美聯儲將黃金的價格進一步推動到4000美元，就相當於美元價值再貶值100%，此時，投資者該怎麼辦？正如「宏觀經濟學之父」凱恩斯所說，黃金作為市場「最後的衛兵」和緊急需求時的儲備金，還沒有任何其它更好的東西可以替代，事實上，這一點，從全球貨幣當局減持美元資產和增持黃金的力度上就可以說明問題。與此同時，全球金融市場也正在發生一件意義深遠的事。

這件事就是全球多國也正在掀起運回存在美國黃金的潮流，據BWC中文網財經團隊多篇持續報導統計，這些國家與減持美債的國家出現了連續的相似性，目前包括德國、羅馬尼亞，義大利、澳大利亞、斯洛伐克、匈牙利、土耳其、奧地利、委內瑞拉、荷蘭、法國、比利時及瑞士等13國也已完成或要計劃運回存在美聯儲或英格蘭銀行等多地的黃金。

波蘭官員在銀行金庫前拿著實物黃金條

目前有關全球央行遣返黃金回國的最新公開報導是，2019年12月5日，波蘭央行官員宣布在11月份進行了一項絕密行動，把8000根金條（約100噸）從美聯儲和英格蘭銀行等海外金庫運回國，這是事情的最新進展，所以，從這個角度來看，黃金就是美元的最大對手盤，而現在所有的市場數據似乎都表明，黃金和美元的最終戰已經一觸即發。（完）

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