更 少 時 間 了 解 更 精 華 資 訊
陸家嘴財經早餐20201030
07:20來自Wind資訊
// 熱點聚焦 //
1、中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議，於10月26日至29日在北京舉行。全會預計，二〇二〇年國內生產總值突破一百萬億元；脫貧攻堅成果舉世矚目，五千五百七十五萬農村貧困人口實現脫貧；糧食年產量連續五年穩定在一萬三千億斤以上。全會提出到二〇三五年基本實現社會主義現代化遠景目標，並提出「十四五」時期經濟社會發展主要目標。全會提出，堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展戰略支撐；加快發展現代產業體系，推動經濟體系優化升級；形成強大國內市場，構建新發展格局；優先發展農業農村，全面推進鄉村振興；優化國土空間布局，推進區域協調發展和新型城鎮化。
2、發改委等十四部門聯合印發《近期擴內需促消費的工作方案》，要求加快推進5G網絡基站建設，進一步優化外商投資環境，落實好2020年版外商投資準入負面清單，擴大鼓勵外商投資產業目錄，制定出臺2020年版海南自由貿易港外商投資準入負面清單。加大對製造業企業金融支持力度。鼓勵增加製造業中長期貸款和信用貸款，加大對民營企業、小微企業和外資企業支持力度。
3、螞蟻集團A股網上申購中籤率出爐，回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.1267%，僅次於中國通號和中芯國際，位居科創板上市公司第三位。本次網上發行有效申購戶數約516萬戶，創科創板新高；申購金額約19.05萬億元，刷新A股有史以來最高紀錄！
4、中金公司：將於11月2日在上交所上市，共發行4.59億股，發行價為28.78元，募資總額為131.98億元；本次發行戰略配售最終發行股票數量為1.38億股，網下發行最終股票數量為8675.93萬股，網上發行最終發行股票數量為2.34億股。
// 環球市場 //
1、美國三大股指集體反彈。道指漲0.52%，納指漲1.64%，標普500指數漲1.2%。蘋果漲3.7%，雪佛龍漲近3%，領漲道指。科技股大漲，Facebook漲近5%，推特漲超8%，特斯拉漲超1%。蔚來汽車漲超16%，再創歷史新高。市場正關注歐美疫情發展及美國GDP等數據。
2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.32%，法國CAC40指數跌0.03%，英國富時100指數跌0.02%。
3、亞太市場普跌，韓國綜合指數收跌0.79%，報2326.67點；日經225指數收跌0.37%，報23331.94點；澳洲標普200指數收跌1.61%，報5960.3點；紐西蘭NZX50指數收跌0.51%，報12201.8點。
4、國際油價全線下跌，NYMEX原油期貨收跌3.42%報36.11美元/桶，創6月初以來新低；布油收跌3.86%報38.11美元/桶。歐美股市疫情形勢嚴峻加重了市場對全球經濟復甦的擔憂。
5、COMEX黃金期貨收跌0.6%報1867.9美元/盎司，COMEX白銀期貨收跌0.15%報23.325美元/盎司。金價跌至一個月低位，因美元升勢延續。
6、倫敦基本金屬多數收跌，LME期銅跌0.1%報6741.5美元/噸，LME期鋅漲0.69%報2546.5美元/噸，LME期鎳跌1.13%報15555美元/噸，LME期鋁跌0.3%報1804美元/噸，LME期錫跌0.19%報17895美元/噸，LME期鉛漲2.26%報1834美元/噸。
7、美債收益率多數收漲，3月期美債收益率跌1個基點報0.091%，2年期美債收益率漲0.4個基點報0.16%，3年期美債收益率漲0.6個基點報0.197%，5年期美債收益率漲3.9個基點報0.376%，10年期美債收益率漲5.1個基點報0.825%，30年期美債收益率漲4.9個基點報1.605%。
8、紐約尾盤，美元指數漲0.52%報93.933，創9月底以來新高；歐元兌美元跌0.62%報1.1674，英鎊兌美元跌0.42%報1.293，澳元兌美元跌0.23%報0.7028，美元兌日元漲0.26%報104.6，離岸人民幣兌美元漲195個基點報6.7089。
// 宏觀 //
1、商務部召開例行新聞發布會。會議指出，我國網絡零售市場形勢持續向好，拉動消費勢頭不減。前三季度全國網絡零售額超過8萬億元，同比增長9.7%；實物商品網上零售額達6.6萬億元，增長15.3%。跨境電商亦保持良好增長態勢，前三季度跨境電商零售進口額增長超過17%。
2、央行公開市場開展1400億元7天期逆回購操作，當日500億元逆回購到期，淨投放900億元。資金面緊勢緩和，Shibor隔夜品種大幅下行。
3、國家統計局：三季度全國工業產能利用率為76.7%，較二季度回升2.3個百分點，較上年同期回升0.3個百分點，已恢復到近年較高水平。
4、國家衛健委：10月28日，全國新增新冠肺炎確診病例47例，其中境外輸入病例24例，本土病例23例（均在新疆）；新增無症狀感染者16例（均為境外輸入）。
5、山東省政府近日印發《關於支持八大發展戰略的財政政策》，支持新舊動能轉換重大工程、鄉村振興、海洋強省等八大發展戰略，預計2021年省級將投入資金1500億元。
// 國內股市 //
1、滬深兩市股指低開高走，家電、汽車、白酒板塊引領市場。上證指數收報3272.73點，漲0.11%，連續三日錄得小漲；創業板指漲1.1%連漲四日，創業板綜指漲0.23%，深證成指漲0.98%，中小板指漲0.54%，科創50漲0.43%；萬得全A漲0.35%，成交7672億元。北向資金淨買入17.86億元，為連續兩日淨買入。白酒股獲外資加配，貴州茅臺、五糧液均獲淨買入超4億元，寧德時代遭淨賣出6.25億元最多。
2、恒生指數收跌0.49%報24586.60點，恒生國企指數跌0.08%，恒生科技指數漲0.25%。全日大市成交1331.9億港元，與前一交易日相當。美團大漲逾6%創新高，市值達1.75萬億港元。中國臺灣加權指數收跌1.02%，報12662.91點。
3、證監會公告，森林包裝、一鳴股份、必得科技、熱電集團4家公司首發過會，周六福被否；決定終止對天益醫療發行註冊程序。與此同時，華綠生物、東箭汽車、海納水務創業板首發過會；有研粉末、皓元醫藥11月9日科創板首發上會。
4、上交所：為滿足科創板上市公司股東以配售方式減持股份業務的需要，決定為科創板配售業務分配786000-786999代碼段。
5、深圳證監局部署開展專項整治行動，提醒廣大投資者，務必對「股市黑嘴」「非法薦股」「場外配資」等各類違法活動提高防範意識，杜絕僥倖心理，自覺遠離違法活動，以免遭受財產損失。深圳證監局同時披露，海通證券對恆大汽車科創板上市第一期輔導工作已完成。
6、攜程CEO孫潔回應回港IPO稱，如對公司有利會考慮。
7、兩隻新股洪通燃氣、泰坦科技上市。利揚晶片開啟申購，申購代碼：787135；發行價：15.72元/股；發行市盈率：36.58倍；申購上限：8500股。
// 金融 //
1、銀保監會就《人身保險公司保單質押貸款管理辦法（徵求意見稿）》徵求意見，明確投保人不得違反國家法律法規和政策規定，將所借款項用於房地產和股票投資，不得用於購買非法金融產品或參與非法集資，不得用於未上市股權投資。
2、據21世紀經濟報導，銀保監會人身險部發布《關於加強規範管理促進人身保險公司年度業務平穩發展的通知》，要求各人身保險公司摒棄片面追求規模和業績、以高費用換取短期業務發展的經營思路，回歸風險保障本源；以依法合規為紅線，嚴格規範銷售行為。
3、銀保監會擬構建統一的保險公司非現場監管制度，明確開展非現場監管應根據保險公司業務類型、經營模式、風險狀況、系統重要性程度等因素，分類施策，合理配置監管資源。
4、國家級區塊鏈標準正在制定過程中。由中國電子技術標準化研究院主導的《信息技術區塊鏈和分布式記帳技術參考架構》國家標準完成上海徵求意見會議，即將正式報批。未來該項標準有望成為國內首個區塊鏈技術國家標準。
5、《江西省贛州市、吉安市普惠金融改革試驗區總體方案》近日公布，這是江西繼贛江新區綠色金融改革創新試驗區之後又一重大金融改革平臺。下一步，江西將針對融資難點和堵點，推動融資產品和機制創新；圍繞金融服務短板，進一步提高金融服務直達性。
6、中基協最新數據顯示，截至9月底，我國公募基金規模達17.8萬億元，公募基金數量達7644隻。目前，我國境內共有基金管理公司130家，取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共12家，保險資產管理公司2家。
// 樓市 //
1、來自銀行、經紀公司、開發商等多個維度證實，北京目前新房二手房組合貸款比例出現較大幅度上漲，具體數據來看，部分銀行組合貸款上漲幅度超過三分之一，二手房貸款中混合貸已佔貸款總筆數的近30%，與純商貸差距大幅縮小。
// 產業 //
1、國家發改委產業發展司機械處處長吳衛透露，《新能源汽車產業發展規劃》可能在下周公布，這也表明電動化、智能化在中國汽車產業發展裡已成為不可逆轉的方向。
2、工信部副部長辛國斌赴國家高性能醫療器械創新中心調研時強調，創新中心要，要聚焦醫院急需短板裝備及關鍵零部件攻關，培育產業生態，從頂層設計上培育建設有利於創新成果轉化的金融生態、創新生態等。
3、北京市政府採購中心官網發布《北京市市級行政事業單位2020-2022年度公務用車定點購置政府採購項目中標公告》，蔚來汽車、江淮汽車、愛馳汽車、上海汽車、廣汽豐田等16家車企成功中標。
4、上海目前正加快制定「國際貿易中心建設十四五規劃」和打響「上海購物」品牌新一輪三年行動計劃。上海市商務委主任華源透露，上海正在研究建設「國際消費中心城市」的更高目標。
5、中國企業國有產權交易機構協會：2019年我國產權交易行業交易額達到14.56萬億元，再創歷史新高；2012至2019年，行業累計交易額達52.88萬億元，年均複合增長率超過30%。
6、「5G+衛星網絡」模式下的6G通訊有望在中國加速落地。業界專家認為，下一代6G通訊將在5G基礎上集成衛星網絡的「5G+衛星網絡」模式來實現全球覆蓋，並有望在2025年得到商用。
// 國際股市 //
1、熱門中概股多數上漲，阿里巴巴漲1.51%，京東漲3.7%，百度漲0.96%；蔚來汽車漲16.21%，百世集團漲12.9%，理想汽車漲10.33%，小鵬汽車漲8.94%，鬥魚漲5.88%，虎牙直播漲5.82%，拼多多漲4.59%，嗶哩嗶哩漲4.6%，網易漲2.28%；流利說跌16.06%，開心汽車跌15.92%。
2、知情人士稱，美國珠寶品牌蒂芙尼董事會已同意以每股131.5美元，總估值158億美元的價格出售給法國奢侈品巨頭路威酩軒集團（LVMH）；其每股價格低於去年雙方達成的135美元收購價。
3、知情人士稱，邁威爾科技集團即將達成交易，以大約100億美元價格收購Inphi，交易價格的60%將以股票形式支付，其餘以現金支付。
4、三星電子第三季度營業利潤達12.35萬億韓元，同比增58.83%，自2018年四季度以來首次超過10萬億韓元；淨利潤為9.36萬億韓元，增長48.88%；銷售額為66.96萬億韓元，增長8%，並刷新2017年創下的單季最高紀錄。
5、蔚來10月第5000臺整車在合肥先進位造基地量產下線。這是蔚來量產車單月下線首次突破5000臺，亦為中國第一次有高端汽車品牌月產達到5000臺。
6、淡水河谷第三季度營收107.62億美元，市場預期108.20億美元，去年同期102.17億美元；每股盈利0.57美元，市場預期0.71美元，去年同期0.32美元。
7、百威亞太前三季度營收43.98億美元，同比增長14.8%；股權持有人應佔溢利5.01億美元，同比下滑41.3%。
8、荷蘭皇家殼牌第三季度營收447.17億美元，市場預期570.36億美元，去年同期895.41億美元；調整後利潤為9.55億美元，市場預期14.97億美元。
9、瑞士信貸第三季度營收51.98億瑞郎，市場預期54.38億瑞郎，去年同期53.26億瑞郎；歸屬股東淨利潤為5.46億瑞郎，同比下降38%；預計明年至少回購10億瑞郎股票。
10、渣打集團三季度經調整除稅前利潤7.45億美元，市場預期5.02億美元；營收35.19億美元，市場預期35.4億美元。渣打表示，發布全年業績時，會諮詢監管機構後考慮恢復股東回報。
11、諾基亞第三季度調整後營業利潤4.86億歐元，市場預估4.957億歐元。
12、日本豐田汽車9月全球銷量同比增加1.9%至83.70萬輛，為9個月來首次增加。
13、亞馬遜：第三季度每股盈利12.37美元，去年同期4.23美元，市場預期7.17美元；第三季度營收961億美元，去年同期699.81億美元，市場預期926.67億美元。亞馬遜盤後漲超1%。
14、動視暴雪：第三季度營收19.54億美元，去年同期12.82億美元，市場預期18億美元；第三季度每股盈利0.78美元，市場預期0.64美元，去年同期0.26美元。動視暴雪盤後跌超5%。
15、蘋果公司：第四財季營收為647億美元，市場預期為640.65億美元，去年同期為640億美元；第四財季每股盈利0.73美元，去年同期0.76美元，市場預期0.71美元；第四財季淨利潤為126.73億美元，比去年同期的136.86億美元下降8%。蘋果公司第四財季大中華區營收為79.46億美元，比去年同期的111.34億美元下降40%。蘋果盤後跌超5%。
16：蘋果公司：第四財季iPhone銷售收入為264.4億美元，較去年同期的333.62億美元大幅下降20.7%，預期279.3億美元；可穿戴設備、家居及配件銷售收入78.8億美元，去年同期為65.2億美元，預期74.0億美元；服務業務收入145.5億美元，預期140.8億美元。
17、Facebook：第三季度每股盈利2.71美元，去年同期為2.12美元，市場預期1.91美元；第三季度營收214.7億美元，同比增長22%，市場預期195.5億美元。Facebook盤後漲4.5%。
18、谷歌母公司Alphabet：第三季度每股盈利16.4美元，去年同期10.12美元，市場預期10.92美元；第三季度總營收為461.73億美元，比上年同期的404.99億美元增長14%。谷歌盤後漲超9%。
19、推特：第三季度營收9.362億美元，市場預估7.805億美元；三季度調整後每股盈利為0.19美元，市場預估0.05美元；第三季度日平均可變現活躍用戶達1.87億，去年同期為1.45億，市場預期1.95億。推特盤後跌超10%。
// 海外 //
1、據美國約翰斯霍普金斯大學統計數據顯示，截至美東時間10月29日17時，美國累計新冠肺炎確診病例達8922632例，累計死亡病例228370例。過去24小時，美國新增確診85771例，新增死亡961例。
2、美國第三季度GDP增速年化季率初值為33.1%，創1947年統計以來新高。分析認為，該數據是建立在第二季度按年率計算暴跌31.4%基礎上的。事實上，因為疫情持續惡化，美國經濟面臨的警報遠未解除。分部門看，經濟引擎—消費支出在夏季強勁反彈，增速達40.7%。三季度美國個人可支配收入下降13.2%，主要受到政府失業救濟金到期影響。
3、美國10月24日當周初請失業金人數為75.1萬人，為3月14日當周以來新低，連續6周低於100萬人，預期77.5萬人，前值78.7萬人。
4、美國9月成屋籤約銷售指數同比增21.9%，前值增20.5%；環比降2.2%，前值升8.8%。
5、歐洲央行維持三大利率不變，其中主要再融資利率為0%，存款機制利率-0.5%，邊際貸款利率0.25%。歐洲央行維持緊急抗疫購債計劃（PEPP）規模在1.35萬億歐元，資產購買計劃下淨購買額將為每月200億歐元，且將在年底前額外進行規模1200億歐元臨時購買。歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行將在12月採取行動，這是毫無疑問的。
6、國際貨幣基金組織：第二波疫情正在肆虐歐洲；鼓勵英國和歐盟達成脫歐貿易協議；預計英國央行短期內有放鬆貨幣政策的空間；財政政策不能在經濟持久復甦之前收緊；英國央行的貨幣政策應保持寬鬆。
7、歐元區10月經濟景氣指數90.9，前值91.1；工業景氣指數為-9.6，前值-11.1；消費者信心指數終值-15.5，前值-15.5。
8、日本央行維持利率在-0.1%不變，10年期國債收益率目標維持在0%附近不變，均符合市場預期；維持資產購買規模不變。下調日本經濟增速和通脹預期，預計2020財年GDP增速預期為-5.5%，此前為-4.7%；核心通脹預期為-0.6%，此前為-0.5%。日本央行稱，需要密切關注金融體系風險；經濟活動前景展望、物價「非常不確定」，預計短期和長期利率會維持在當前水平、甚至是更低水平。
9、日本央行行長黑田東彥稱，日本經濟已開始復甦，整體消費也已開始復甦，經濟增長將只能是溫和的；將堅定地維持寬鬆貨幣政策，直到達到物價目標，如有需要將毫不猶豫加大寬鬆力度。數據顯示，日本10月家庭消費者信心指數33.6，預期35，前值32.7。
10、韓國免稅店協會發布數據顯示，9月，韓國國內免稅店的外國人人均購買額時隔1個月再次創單月最高紀錄，首次超2000萬韓元，達到2108萬韓元（約12.48萬元）。
// 商品 //
1、國內商品期貨夜盤多數收漲，能源化工品表現分化，苯乙烯漲2.36%，LPG漲0.46%，甲醇漲0.59%，燃油跌2.26%，瀝青跌2.23%。黑色系集體上漲，鐵礦石漲3.15%，動力煤漲0.37%，焦煤漲1.3%，焦炭漲1.27%，螺紋鋼漲0.98%，熱軋卷板漲0.81%。
2、上海國際能源交易中心發布通知，即日起，符合條件的客戶可以向期貨公司會員、境外特殊經紀參與者、境外中介機構申請開立交易編碼或者開通國際銅期貨交易權限。
3、10月以來，鄭商所期權市場規模呈快速增長之勢，持倉量已突破百萬手，創歷史新高。其中，PTA期權10月日均成交量達12.23萬手，日均持倉量達33.02萬手，較三季度分別增長217.23%和100.92%。
4、我國目前共有鋼鐵相關企業11.2萬家，內蒙古以超過1.1萬家企業排名第一，廣東、山東分列二三名。自2012年以來，相關企業年註冊量逐年攀升，2019年新增企業1.6萬家，同比增長16.1%，今年前三季度新增1.8萬家，同比增長63.6%。
5、世界黃金協會表示，第三季度全球黃金需求降至892噸，同比下滑19%；供應量下滑3%至1223.6噸；全球央行淨賣出12.1噸黃金，為2010年第四季度以來首次。當季中國黃金首飾需求同比下降25%至119.1噸，但環比增長31%。
6、波羅的海乾散貨指數跌6.29%，報1297點，連續兩日下跌，並創9月18日以來新低。
// 債券 //
1、【債市綜述】股債蹺蹺板效應明顯，現券期貨先揚後抑。國債期貨10年期主力合約跌0.06%；銀行間主要利率債收益率走勢分化，長券小幅上行不足1bp，中短券小幅下行1bp左右；資金轉暖，隔夜回購利率大幅下行逾26bp。可轉債行情明顯降溫，僅四成轉債上漲。
2、【債券重大事件】「18海航Y4」2020年遞延支付利息；紫光集團回應債券波動稱將按期償還「17紫光PPN004」；大公下調華晨集團信用等級至BB；惠譽下調萬達商業債券評級至BB；中證鵬元下調河套水務和「12河套水務債」信用等級；東方金誠上調甌海城投及債項信用等級至AA+；「20貴州水投SCP002」「龍巖匯金MTN001」「20江西旅遊SCP001」取消發行。
// 外匯 //
1、在岸人民幣兌美元16:30收報6.7104，較上一交易日上漲34個基點。人民幣兌美元中間價報6.7260，調貶65個基點，連貶五日。
// 重要經濟日程 //
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