話說孫悟空請來了觀音菩薩幫忙降服紅孩兒，只見菩薩須臾之間就把方圓三百裡地界硬生生變成了落伽山。如此強大的神通法術讓悟空望而生畏，心裡對觀音越發尊敬。觀音準備妥當後，就讓悟空前去誘妖怪來此。
紅孩兒的智商是很高的，不費吹灰之力就哄騙了悟空，抓走了唐僧，後來又輕而易舉得揭穿了悟空的變化之術。如今悟空在門外叫陣了半天，他也全然不做理會，只是一心一意要吃唐僧肉。悟空情急之下，輪起金箍棒打破了洞府大門，這下子紅孩兒再也忍耐不住，提槍出來應戰。
他對著悟空罵道，你這個潑猴，好不知足，我讓你佔了便宜，你還要打上門來，這次絕不放過你。說完二人便鬥在一起。不過悟空無心戀戰，只有五六回合就佯裝不敵，敗逃而去。
紅孩兒心裡卻又開始疑惑，他尋思著悟空上次還能與自己鬥得不分勝負，為何這次卻不堪一擊，想必肯定是有詐。既然他敗逃，那就讓他去吧，我自在享用唐僧肉。
悟空回身卻不見妖怪追來，他又趕緊返回，趁妖怪尚未回洞，就又鬥了幾個回合，趁機敗逃，再次引誘他上鉤。
紅孩兒見他又逃，就開口道，以往戰鬥怎麼也能鬥個二三十回，怎麼這兩次不過五六回合就不行了，你難道被我的三昧真火燒壞了不成？
悟空回答道，我防備著你放火裡，你若不放火，我就與你好好鬥一場。
妖怪說道，那我不放火了，咱倆好好再鬥一次。
悟空趕緊回應道，既然要放開手腳大戰一場，這裡地方太小，輪不開金箍棒，咱們不如另找一個寬闊的地方如何？
紅孩兒不知是計，答應下來。他倆個你前我後，悟空見紅孩兒追來，趕緊張開了畫有迷字咒語的左手，那紅孩兒一時間被迷了心竅，不辨方向，只是跟著悟空一直飛。
悟空引著紅孩兒來到觀音的蓮臺之處停了下來。他回頭對紅孩兒說道，你都把我追到落伽山菩薩這裡了，我承認打不過你，你回去吧。
紅孩兒心裡疑惑，怎麼這麼一會兒功夫就到了南海了，他自然不信悟空的話，繼續向悟空追去。悟空趕緊躲進了觀音腦後的神光影裡。紅孩兒找不見悟空，又見那蓮臺上真坐著一個觀音菩薩，又看看周圍的景致，果然是落伽山的模樣。他心裡卻也全然無懼，對菩薩高聲喊道，你是那猴子請來的救兵的？
觀音又是如何降服紅孩兒的？且看下集，兇狠的紅孩兒。