一、重新「翻紅」的摩託車產業?
根據公安部交管局的數據顯示,2020年三季度汽車新註冊登記617.3萬輛,同比增加43.9萬輛,增長7.66%;摩託車新註冊登記262萬輛,同比增加99.4萬輛,增長61.13%。摩託車數量在2017年以來呈現逐步回升態勢,2019年我國摩託車產量更是實現10%以上的快速增長,達到1713.3萬輛,恢復到2017年的水平。回顧行業發展的歷史,摩託車行業的黃金期大約在2005-2011年左右,主要原因還是城市公共運輸在當時尚未完善,地鐵、快速公交等設施的建設反而給當時的城市道路帶來了一定的阻塞,人們需要更加靈活便捷的出行方式,因此在部分二線以下城市,摩託車成為不少居民交通出行的主力。另外就是相關的管控措施未到位,不少城區道路依然允許摩託車行駛,加之摩託車的購置成本低廉,因此很快在道路上普及。即便在今天,部分三線以下城市的火車站、商業區依然活躍著「摩的」的身影。
資料來源:中國汽車工業協會,華經產業研究院整理
摩託車行業銷量重新增長的重要原因還是目前國內城市交通狀況越來越無法滿足人們的通勤需求,特別是在部分高速發展的二線城市,在人口快速增長的同時城市路網系統沒有及時跟進導致通勤高峰期嚴重堵塞,例如濟南、西安等二線城市的摩託車銷量均出現明顯增長。另外近年來摩託車的競品汽車、電動自行車的銷量都有所下滑,以汽車而言,雖然汽車價格正逐步下探但是後續的油費、保養、保險和停車費用卻居高不下,尤其是大城市停車難的問題一直困擾著駕駛員。另一方面是城市交通堵塞導致汽車的出行效率在部分城市有所降低,多數摩託車覆蓋的通勤範圍實際上在5-8公裡左右,行駛較為靈活停車方便,而私家車通勤一般在5-20公裡不等,在一些公共運輸建設完備的城市實際上選擇地鐵、BRT等方式是更加經濟且有效率的選擇。根據百度地圖公布的2020年3季度全國百城交通擁堵排名的數據來看,多數城市在通勤高峰汽車通行平均速度不超過30公裡,汽車帶來的便利度邊際減弱明顯。
資料來源:百度地圖,華經產業研究院整理
二、我國摩託車產業發展情況
由於近年來部分城市針對摩託車的限行、限產措施越來越嚴格,我國摩託車市場的中小產能快速退出市場。數據顯示2019年,行業銷量前15名企業累計實現銷量1174.69萬輛,同比增長13.41%,所佔行業銷量的比重為68.56%,同比提高2.07個百分點。實際上2019 年如果剔除新增電動摩託車企業的因素,傳統摩託車企業數量已經不足90家,預計未來退出企業還將陸續增多。目前在主要摩託車生產企業當中,大長江是毫無爭議的行業龍頭,而綠源和新日2家電動摩託車企業也已經處在摩託車行業的中上遊位置。在市場集中度不斷提高的前提下,充分的市場競爭依然是行業發展的主流。
資料來源:中國汽車工業協會,華經產業研究院整理
除此之外例如隆鑫等品牌也開始布局大排量摩託車市場,在大排量領域目前主要企業有錢江摩託、春風動力、隆鑫通用等少數幾家。過去由於國內的摩託車主要是作為汽車的替代工具以代步為主,而隨著摩託車消費群體的年輕化,娛樂性質較重的大排量摩託車正在悄然興起,特別是一線城市的居民收入水平更高,購買力更強,同時受摩託車牌照管理制度的影響,一線城市的摩託車上牌難且牌照價格貴,所以大城市的摩託車消費者偏好購買進口大排量摩託。目前我國60%的摩託車排量在50cc-125cc,而250cc以上的市場份額僅為1%,大排量摩託車市場擴容的空間很大。
資料來源:華經產業研究院整理
三、摩託車出口市場
我國作為摩託車生產大國,有超過三分之一的摩託車產量面向出口市場,尤其是交通狀況與我國部分相似的東南亞國家是重要的摩託車出口市場,此外非洲、拉丁美洲市場份額同樣較大。但是全球經濟形勢持續低迷疲軟,政策變化、政局動蕩、貿易保護壁壘等因素給 2019 年摩託車行業出口帶來不利。2019年我國摩託車出口量為712.5萬輛,其中150cc以下摩託車佔比達到88.59%。由於國際金融市場震蕩,給很多出口企業的生產經營和市場預期 帶來不確定性,出口歐美高端市場的摩託車整車及零部件產品出現下滑,市場競爭壓力倍增。而摩託車企業生產、製造、人工等成本增加,給企業帶來較大負擔。
資料來源:公開信息整理
相關報告:華經產業研究院發布的《2021-2026年中國摩託車零部件行業深度分析及投資規劃研究建議報告》;
四、大城市的摩託車「解禁」還有多久
目前例如深圳、杭州、重慶等城市針對摩託車在城區道路內行駛都設置了各類限制措施,包括行駛時間、行駛範圍,甚至一刀切式禁止摩託車在城區內通行,給部分城市的摩託車市場帶來的較大的負面影響。而在其他城市的摩託車實際上也處在一個十分尷尬的狀態,執法部分或明或暗擁有對城區內摩託車駕駛者執法的權力,因此摩託車在一些大城市的駕駛既算不上被相關法規明文禁止,或者即使出臺相關文件但是實際的執法力度彈性很大。而西安於2017年率先宣布原有禁摩文件失效,且未再發布新的禁摩條款,目前新條款仍然處在討論階段,而2018年底,廣東省發布《廣東省公安廳關於開展摩託車『帶牌銷售』試點工作的通知》意見公告,限摩政策進一步鬆動。此外,部分小城市只是名義禁摩,禁摩 政策從一開始就沒有真正實施過。考慮到大中型城市交通目前依然不容樂觀,摩託車作為中短途出行的重要補充形式,在部分二線城市很有可能有條件鬆綁,這將在短期內釋放大量摩託車的市場需求空間。
資料來源:華經產業研究院整理