二季度調倉路徑來了 百億私募「自選股」曝光

2020-12-14 天天基金網

上市公司2020年半年報披露已收官，各大私募持倉情況也浮出水面。

數據顯示，共有809家上市公司的2020年半年報中出現陽光私募的持股信息。從行業分布來看，申萬一級28個行業中，私募青睞機械設備、醫藥生物和化工行業，分別持股84家、79家和77家。其中，銀行板塊的前十大流通股股東名單中僅有一家陽光私募出現。

重倉新進偏愛「喝酒」

持股市值方面，根據私募排排網統計的二季度私募機構前十大重倉股，貴州茅臺(600519.SH)為私募持股市值最高，持倉市值133.75億。遠超位居第二的隆基股份(601012.SH)的持股市值73.82億元。

值得注意的是，兩家重倉茅臺的私募分別是深圳金匯榮盛和珠海瑞豐匯邦，二季度末的持倉市值分別為73.45億元和59.92億元。其中瑞豐匯邦二季度還加倉了4.94萬股貴州茅臺，目前持股409.6萬股，位列茅臺第七大流通股東。

此外，私募機構重倉排名第三的是億緯鋰能(300014.SZ)，持倉市值52.98億元。世紀華通(002602.SZ)、完美世界(002624.SZ)、榮盛石化(002493.SZ)持倉市值分別為，45.93億元、32.88億元、30.52億元。此外，紫金礦業(601899.SH)持倉市值為28.43億元、智飛生物(300122.SZ)持倉市值26.70億元、中原證券(601375.SH)持倉市值25.11億元、海航基礎(600515.SH)持倉市值22.59億元。

新進個股方面，新進268家A股上市公司前十大流通股股東名單，對167家公司進行了增持。

其中新進持股市值最高的是五糧液(000858.SZ)，被新晉百億私募禮仁投資在二季度重倉買進， 旗下卓越長青私募證券投資基金持股五糧液1087.32萬股，持倉市值高達18.61億元。數據統計，7月以來五糧液股價大漲約30%。

此外，新進持股數量最多的則是洛陽鉬業(603993.SH)，被古泉致遠2號私募證券投資基金持有新進共計1.17億股。此外，TCL科技(000100.SZ)的新進持股數也達1億股，持股市值為6.2億元。

高毅資產馮柳重倉遊戲股

另據私募排排網數據，截至7月底，國內證券類百億私募管理人已經增至51家，包括敦和資產、彤源投資、正心谷資本、林園投資、盤京投資等23家前7月平均收益超過20%。

從收益超20%百億私募二季度持倉換股路徑來看，各家明星基金經理的偏好也不盡相同。

首先是在公開市值再度領跑的高毅資產，二季度重倉股市值354億。其中，馮柳一人管理的高毅鄰山1號遠望基金持股數量高達55隻，持股市值高達319.04億元。

截至二季度末，世紀華通(002602.SZ)為高毅鄰山1號遠望基金的第一大持倉，持有2.19億股，持股市值為33.52億元。持股市值位居第二位的同樣是一隻遊戲股完美世界(002624.SZ)，持倉市值為32.85億元。

私募排排網的統計數據顯示，截至2020年二季度，馮柳新進了34隻個股，包括大華股份(002236.SZ)、崑崙萬維(300418.SZ)、樂鑫科技(688018.SZ)、三環集團(300408.SZ)、上海家化(600315.SH)、TCL科技、遊族網絡(002174.SZ)、康弘藥業(002773.SZ)、科銳國際(300662.SZ)等34家公司。

這些新進標的中，馮柳買入最多的是大華股份(002236.SZ)，共買入8500萬股，持股市值16.33億元。此外，新進的崑崙萬維(300418.SZ)、三環集團(300408.SZ)的持股市值均超過8億元。

從馮柳二季度重倉的556隻個股行業分布來看，醫藥股數量佔比最高達到10隻、傳媒股也有7隻，基礎化工與計算機行業個股各6隻。馮柳在房地產與家電行業也均有布局，高毅鄰山1號遠望現身海信家電與中國國貿的前十大流通股東。

同時，馮柳二季度對博雅生物(300294.SZ)、完美世界(002624.SZ)、中航機電(002013.SZ)、羚銳製藥(600285.SH)等公司進行了加倉；但是減持了奇正藏藥(002287.SZ)、盤龍藥業(002864.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、利爾化學(002258.SZ)等7隻個股；退出了伊利股份(600887.SH)、好想你(002582.SZ)、麗珠集團(000513.SZ)、東珠生態(603359.SH)、三七互娛(002555.SZ)等9家上市公司的前十大流動股東。

淡水泉退出歌爾股份，千合資本退出三聚環保

此外，淡水泉和千合資本都在二季度退出了持有多年的個股。

二季度淡水泉重倉農業股，持股三環集團(300408.SZ)接近5億元。據私募拍拍網統計，淡水泉二季度退出潔美科技(002859.SZ)、華宇軟體(300271.SZ)、歌爾股份(002241.SZ)、蘇墾農發(601952.SH)的前十大流通股東，繼續持有東軟集團(600718.SH)、三環集團(300408.SZ)、中國武夷(000797.SZ)、濮陽惠成(300481.SZ)、啟明星辰(002439.SZ)等個股數量不變。

值得一提的是，淡水泉退出了持有多年的歌爾股份(002241.SZ)前十大流通股東之列，該股年初至今已上漲121.13%。並在今年二季度大手筆增持北大荒(600598.SH)6.71億元。

千合資本王亞偉，自2015年以來持有三聚環保(300072.SZ)，但是根據公司中報披露的數據，前十大流通股東中已經沒有千合資本的身影。

同時千合資本二季度增持科創板股票，新進了保稅科技(600794.SH)，旗下產品昀灃16號持有200萬股。同時旗下隆新3號證券投資信託二季度新進卓易信息(688258.SZ)19萬股，四隻產品共持有卓易信息103.39萬股。此外，千合資本還持有鳳凰光學(600071.SH)147.4萬股，中國武夷(000797.SZ)1150.01萬股，並小幅減持江淮汽車(600418.SH)123.8萬股。

（文章來源：第一財經）

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