激動人心的前11個月已經結束了，相信各位基民和股民都是見識了不少的稀奇事，在前11月中也是收穫了不少的收益。畢竟從年初到11月，基本算是經歷了牛市了，特別是基金在這一年中平均收益都是相當不錯的。而如果看我文章和視頻的朋友會發現，我對大勢的判斷基本也是八九不離十。
馬上進入到最後一個月的收官之戰了。12月第一天也是來了個開門紅。那麼我對後市的判斷如何呢？我一一來分析。
全市場
首先我們分析一下市場吧，我個人依然維持前面的觀點，即今年大概率突破前高，然後衝上3500點，但是我認為如果衝上3500點，那可能就需要減倉了，因為這次不同於7月那一波，那是由於貨幣政策和信用政策大量寬鬆導致的，如果老股民都知道貨幣政策是影響市場走勢的最關鍵因素，因為他決定著市場上有多少資金，而股市是需要資金推動的。其實從今年8月以後貨幣政策和信用政策就已經有所收緊了，因此，我認為目前不具備全面牛市的條件，仍然會繼續震蕩下去。更多的機會不再指數，而在行業板塊上。
看好板塊
1、順周期板塊
所謂順周期、逆周期，就是指一個企業，或者行業在經濟周期不同階段的表現。如果是經濟環境好的時候，一個行業的表現也會好，那就是順周期。反之，則是逆周期。還有一些行業在經濟周期的不同階段，表現差異不大，就叫無周期，或者抗周期。意思是，經濟不好的時候，你至少可以不受損，可以抵禦經濟周期。
順周期板塊主要包括金融、地產、建材、基建、機械、家電等行業。金融行業包含銀行、券商、保險。
在這裡我主要說一下目前我認為順周期下更好的方向是化工和大金融板塊。其他行業相對來說今年提前預支的很多的漲幅。但有色、化工、大金融現在仍然相對低位持續性和潛力相對更大，當然了其餘的順周期板塊，相對其他版塊一樣會表現的更加強勢。當大金融行業拉升過後，還是會回到市場的主線上來，即繼續順周期行情和科技行情。
2、科技
隨著長時間的調整，目前已經明顯有大量資金進入科技行業中，科技龍頭已經開始蠢蠢欲動了，而且進入四季度至年初，5g換機潮和技術的積累都帶來了更好的景氣度。隨著國產化替代的步伐加快，基本上每個科技領域龍頭公司都在不斷地加班加點的趕進度、加大研發。
其次，過去十年中基本上在春季躁動行情中，90%的時間科技都是跑贏了大盤的，因此我認為在這一波行情中即使12月不是科技的收穫期也是播種期。那麼在科技中，個人更加看好半導體行業和5g。
3、傳媒
傳媒是受到了疫情原因，因此今年的業績大大受阻，而今年又有著強烈的順周期概念。在今年的二三季度基本上可以說是被殺的太慘重了，而本身傳媒板塊的遊戲業務業績確實出奇的好，因此完全可以說是被錯殺了。
此外傳媒板塊中的酒店、旅遊等板塊，隨著疫情得到控制，業績同樣也會迎來飛速上漲，大家都知道其實股市就是預支未來，所以在2021年的餐飲、服務、傳媒板塊都將迎來業績的大幅回升，那麼在12月也許傳媒板塊也就將異軍突起了。
當然了，在近兩個月交易日也可以看到傳媒板塊的強勢崛起（我在11月）就已經布局，雖然原來的下跌是比較痛，但完全不影響我對未來的看好。
不看好的板塊
1、新能源車
其實大家翻看我10月投資方向文章會發現，我第一個推薦的板塊就是新能源車，這兩個月的強勢上漲也是印證了我的預測。但是隨著超高漲幅的到來，這個是我在11月底開始認為即將見頂的最強烈的行業板塊，原因有幾點：1.漲幅過高，大有2個月漲完了10年的勢頭。2.新能源車的強勢上漲更多的成長能力，而未來就需要跟年初的半導體一樣，要篩選出真正的龍頭和細分行業的領頭羊了，不能再阿貓阿狗都漲了。3.需要消化估值，這個其實跟前面醫藥、半導體也是一樣的，不能一直漲的。
2、白酒
我單獨把白酒拿出來講，而不是籠統的講消費，是因為在今年的白酒行業中，基本已經分出了勝負。行業龍頭以及小品牌都大幅上漲，這其實是不合理的，在這上漲過程中，一定會有一個回調過程，而且我相信這個過程其實會很艱難，但是也是必須要走的。白酒的未來需求量一定是越來越小的，而白酒的出路在高端化，因此其實國內也就這麼幾家公司是滿足的。
其次隨著社保基金把手中的票拿出來融券這件事，那麼高位白酒，也將一步一步的可能要走下神壇了。當然不會一下子就倒閉，而是慢慢來的。
3、醫藥
其實很多人問我這個問題，醫藥該怎麼辦，其實我在今年8月已經清倉了醫藥，在10月又參與了一次（主要是以為疫情二次爆發會帶來希望），但是很快，我意識到自己錯了，因此快速就賣出了，整個過程只有幾天。醫藥又開始重走半導體之路，漫長的估值消化。
我認為好的醫藥投資時間可能需要等到明年二季度了，我才會去參與，在當下，我認為他不會強於大市。對於醫藥我處於中立觀望態度。
好啦，朋友們，希望大家在投資中順利哦，以上的觀點僅代表老弟說基的觀點。不作為投資依據。
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