展鵬科技擬收購伯坦科技100%股權 矽谷天堂方面將參與配套募資認購

2020-12-15 長江商報

長江商報記者 徐佳

因籌劃重大資產重組停牌近一周後，展鵬科技（603488.SH）日前披露重組方案更多細節。

交易預案顯示，上市公司擬以發行股份及支付現金購買杭州伯坦科技工程有限公司（以下簡稱「伯坦科技」）100%股權。同時公司還擬向海創投資非公開發行股票不超過8775.5萬股，募集配套資金用於支付本次交易的現金對價、相關交易稅費以及中介機構費用、投入標的公司項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務等。

長江商報記者注意到，在籌劃此次重組的同時，展鵬科技或將迎來新的實控人。公司此前公告，展鵬科技實控人金培榮、常呈建、楊一農及股東奚方、丁煜擬向宏坦投資轉讓所持上市公司合計1617.15萬股股份，佔上市公司總股本的5.53%，奚方、丁煜還將21.43%的股份表決權委託給宏坦投資，金培榮、常呈建、楊一農放棄11.61%表決權。

上述事項完成後，宏坦投資將持有上市公司5.53%的股權併合計擁有26.95%的上市公司表決權，成為上市公司的控股股東，王林江、李國祥將成為上市公司實際控制人。

而參與此次配套資金認購的海創投資，則與宏坦投資同受矽谷天堂控制。因此，本次重組將構成關聯交易，但不構成重組上市。

天眼查等公開資料顯示，伯坦科技成立於2014年10月，主要從事換電型新能源汽車零部件、換電網絡核心設備的研發、設計與銷售業務，為相關產業鏈組成單位提供換電網絡相關的技術服務支持，同時參與整車廠商部分車型的合作研發與銷售。

目前，聶亮持有伯坦科技55.6%股權，為伯坦科技的控股股東、實際控制人。

由於本次交易前，展鵬科技主要從事電梯門系統、電梯一體化控制系統、電梯轎廂及門系統配套部件的研發、生產與銷售。本次交易完成後，伯坦科技將成為上市公司的全資子公司，上市公司的主營業務範圍將拓展至新能源汽車零部件產品和換電網絡核心設備的研發、設計與銷售服務，產品包括用於換電式純電動汽車的換電系統總成、電機、電控等。

在籌劃多元化業務布局的同時，此次重組完成後展鵬科技的整體規模也將得以提升。交易預案顯示，2018年至2020年一季度，伯坦科技分別實現營業收入1.84億、2.64億、113.65萬，淨利潤分別為1432.5萬、4376.3萬、-869.11萬。

同期，展鵬科技分別實現營業收入3.14億、3.72億、0.42億，淨利潤7400.82萬、8639.5萬、597.77萬。

截至今年一季度末，伯坦科技資產總額達到4.85億元，負債總額1.83億元，所有者權益3.02億元。

由於本次交易標的資產的審計和評估工作尚未完成，因此本次交易完成後上市公司財務狀況和盈利能力暫時無法進行準確的定量分析。不過展鵬科技預計，本次交易完成後，上市公司的資產規模、營業收入和歸屬於母公司的淨利潤等主要財務指標預計將得到提升，公司收入和產品結構將得到優化，進一步提高了上市公司的業績水平。


責編：ZB

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