證券代碼：603313 證券簡稱：夢百合 公告編號：2020-105
轉債代碼：113520 轉債簡稱：百合轉債
轉股代碼：191520 轉股簡稱：百合轉股
夢百合家居科技股份有限公司
關於「百合轉債」轉股價格調整的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 調整前轉股價格：14.28元/股
? 調整後轉股價格：15.16元/股
? 「百合轉債」本次轉股價格調整實施日期：2020年12月21日
? 轉股價格調整原因：鑑於夢百合家居科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）已於2020年11月30日完成非公開發行新增股份25,600,073股的股份登記手續，「百合轉債」的轉股價格需根據公司《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱「《募集說明書》」）中調整公式進行調整。
公司於2020年11月30日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司已於2020年11月30日完成非公開發行新增股份25,600,073股的股份登記手續。根據公司《募集說明書》的相關規定，「百合轉債」的轉股價格擬由目前的14.28元/股調整為15.16元/股。
一、百合轉債發行情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2018]880號文核准，公司於2018年11月8日公開發行可轉換公司債券510萬張，每張面值100元，發行總額5.1億元，期限6年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2018]149號文同意，公司發行的5.1億元可轉換公司債券於2018年11月26日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱「百合轉債」，債券代碼「113520」。
二、轉股價格調整
（一）本次調整前轉股價格
根據有關規定和公司《募集說明書》的約定，公司本次發行的「百合轉債」自2019年5月14日起可轉換為公司股份，轉股簡稱「百合轉股」，轉股代碼「191520」，「百合轉債」初始轉股價格為19.03元/股。因公司完成2018年限制性股票激勵計劃預留部分授予登記手續，自2019年5月14日起轉股價格調整為18.96元/股。因公司2018年度權益分派方案實施，自2019年6月3日起轉股價格調整為14.28元/股。因公司完成了2018年限制性股票激勵計劃預留部分授予登記手續，本次預留授予的股份佔公司總股本的比例較小，經計算，本次調整後的轉股價格仍為14.28元/股。
（二）本次轉股價格調整的情形
1、根據公司《募集說明書》的發行條款，「百合轉債」在本次發行之後，當公司因派送股票股利、轉增股本、增發新股或配股、派送現金股利等情況（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）使公司股份發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整（保留小數點後兩位，最後一位四捨五入）：
派送股票股利或轉增股本：P1=P0/（1+n）；
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送現金股利：P1=P0-D；
上述三項同時進行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0為調整前轉股價，n為派送股票股利或轉增股本率，k為增發新股或配股率，A為增發新股價或配股價，D為每股派送現金股利，P1為調整後轉股價。
2、公司非公開發行股票申請已於2020年4月30日獲得中國證監會發行審核委員會審核通過。2020年11月30日，公司完成本次非公開發行新增股份25,600,073股的股份登記手續，公司總股本變為371,758,792股。根據「百合轉債」轉股價格調整的相關條款，需對轉股價格進行調整。
三、本次轉股價格調整公式及結果
本次轉股價格調整計算公式：
增發新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
其中，P0為調整前轉股價14.28元/股，A為增發新股價或配股價27.08元/股，k為增發新股或配股率7.40%（k=25,600,073/（371,758,792-25,600,073）=7.40%），P1為調整後轉股價。
P1=（14.28+27.08*7.40%）/（1+7.40%）=15.16元/股
本次調整後的轉股價格為15.16元/股，調整後的「百合轉債」轉股價格擬自2020年12月21日起生效，「百合轉債」（轉股代碼：191520）自2020年12月18日停止轉股，2020年12月21日起恢復轉股。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
夢百合家居科技股份有限公司董事會
2020年12月15日