6月23日,上交所官網顯示,奇安信科技集團股份有限公司(以下簡稱「奇安信」)科創板首發過會,即將在證監會層面進行註冊程序。
目前來看,奇安信的科創板審核速度僅次於中芯國際的19天。5月11日,奇安信科創板IPO獲得上交所受理,期間經過兩輪問詢,審核用時為43天。
在奇安信和中芯國際之前,寒武紀曾創下了68天的最短審核時間紀錄。
6月8日,奇安信科創板IPO首次問詢回復報告披露,奇安信表示公司未分配利潤為負的主要原因是,公司為建設四大研發平臺、布局新賽道產品、提升攻防競爭力、建立全國應急響應中心而進行了大量投入。
根據此前公布的招股書,奇安信稱,四大研發平臺的建設具有周期較長、投入較高的特性,需要公司投入大量的時間及資金進行開發、整合及完善,導致公司報告期內研發支出較高。
數據顯示,2017年-2019年,奇安信的研發投入累計為24.06億元,佔營收合計的比例為41.54%。
此外,奇安信就關於2019年4月奇虎科技(360全資孫公司)股權轉讓一事予以回復稱,該次股權轉讓的交易價格與2018年12月、2019年9月進行增資的交易價格系基於不同交易性質和交易目的經交易相關方協商確定。
公開資料顯示,奇安信的前身是360旗下的安全業務板塊,2019年4月,360轉讓奇安信22.59%的股權,交易金額為37.31億元,對應估值164.78 億元。這一估值低於2018年12月、2019年9月奇安信進行增資時對應206.5億、230億元估值。
在招股書的風險因素中,奇安信指出「與360品牌獨立將更好地樹立品牌形象及長期發展,但短期內可能存在公司品牌認知度降低,銷售成本增加的風險。」
從業務來看,奇安信主攻B端安全市場,2019年營收31.54億元,同比增長73.6%。這一業務與360有重疊之處,同年,360的安全及其他收入為4.7億元,同比增長75.15%。
財務方面,奇安信營收連年增長,卻尚未實現盈利。2017年、2018年、2019年,奇安信分別創收8.21億元、18.17億元、31.54億元,對應的淨虧損分別為6.3億元、8.72億元、4.95億元。
根據計劃,奇安信此次科創板上市擬發行不超過1.02億股份,融資額為45億元。募資金額擬全部投資於雲安全、大數據安全等在內的科技創新領域,剩餘部分將用來補充企業流動資金。