一線|巨人網絡曲線持股遊戲公司赴美上市 估值約120億美元

2021-01-09 騰訊網

騰訊新聞《一線》 作者 厲海

北京時間1月7日,巨人網絡曲線持股的休閒社交遊戲平臺、以色列高科技公司Playtika,公布赴美上市發行價區間為22-24美元,融資規模約17.58億-19.18億美元。按照發行區間上限24美元計算,加上公司帳上長期有息負債22億美元,本次公司發行前企業價值約為120億美元。

2021年1月7日,Playtika正式向美國證監會(SEC)遞交紅鯡魚招股書,擬在納斯達克上市,股票代碼PLTK,承銷商包括摩根斯坦利、瑞士信貸、高盛、花旗、美銀、UBS等國際投行。

Playtika由Robert Antokol(公司CEO)和Uri Shahak聯合創建於2010年,總部設在以色列,是一家用人工智慧技術手段改造遊戲的公司。該公司通過收購遊戲資產進行改造,以大數據、人工智慧等技術手段對用戶進行持續分析、理解和學習,輸出對遊戲的運營改造方案,實現遊戲營收增長。招股書顯示,其於2019年1月收購Solitaire Grand Harvest和2018年11月收購的June『s Journey在收購後的季度收入分別增長了146.3%和147.7%,Bingo Blitz在收購後的季度收入增長4.1倍,平均季度DPU(日付費用戶)增長了3倍。

招股書顯示,Playtika的營業收入從2017年的11.51億美元增長到2019年的18.88億美元,複合增長率為28.07%,經調整的EBITDA利潤為從2017年3.74億美元增長到2019年的6.21億美元,經調整的EBITDA利潤率長期保持在32%左右;2020年在截止9月30日止的9個月內Playtika的收入為17.98億美元,同比增長28.48%,經調整的EBITDA利潤為6.66億美元,同比增長41.18%,經調整的EBITDA利潤率達37%。

Playtika近年還在布局人工智慧業務,通過收購人工智慧公司DS and DE Lab,設立人工智慧部門,這些人工智慧和機器學習成果,正陸續被應用於新收購資產的整合改造中。

2020年7月2日,巨人網絡發布公告,公司參股子公司巨堃網絡通過增資完成對重慶賜比的收購,重慶賜比持有Alpha 42.04%股權,Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺。

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