8月7日,國內鋼鐵央企中國寶武旗下鋼鐵電商平臺歐冶雲商股份有限公司(下稱「歐冶雲商」)宣布,目前公司首次公開發行上市工作已全面啟動,如進展順利,其或將成為國內首家上市鋼鐵電商。
此前的7月24日,歐冶雲商與中信證券股份有限公司籤訂了《首次公開發行股票之輔導協議》,並於8月4日在中國證監會上海監管局網站公示備案情況。至於其計劃上市的具體板塊,歐冶雲商方面稱「目前暫不方便披露」。
歐冶雲商稱,作為生態型產業網際網路科技公司,歐冶雲商秉承「共建、共享、值得信賴」的發展理念,大力推進交易服務模式創新、物流基礎設施建設和信用管理服務體系構建,積極拓展知識服務、技術應用服務等供應鏈增值服務,深化體制機制和生態治理創新,並強化新一代信息技術應用,努力推進產業網際網路科技平臺建設。
歐冶雲商成立於2015年2月,是原寶鋼集團實現戰略轉型的核心平臺。成立之初,由寶鋼股份(600019)會同旗下子公司寶鋼國際,以及控股股東原寶鋼集團共同出資20億元發起設立,其中寶鋼股份和寶鋼國際以持有的東方鋼鐵100%股權,作價10.2億元認繳了歐冶雲商51%股權;原寶鋼集團則持股49%。
值得注意的是,歐冶雲商在成立之初就確立了單獨上市計劃。2015年5月,歐冶雲商平臺之一歐冶物流彼時的副總經理陳家軍即對澎湃新聞記者表示,「規劃在5年內上市」。
2017年5月,歐冶雲商打響了中國寶武混合所有制改革的第一槍,開放28%股權,募集資金超10億元引入包括本鋼集團、首鋼基金、普洛斯、建信信託、沙鋼集團和三井物產在內的6家戰略投資者,另外還有126名核心骨幹員工持股。現中國寶武黨委書記、董事長陳德榮彼時也對澎湃新聞記者表示,「今天的股權開放,也正是整個上市過程當中非常重要的工作,上市是歐冶進一步提升能力、構建一個第三方平臺的非常重要的一個戰略性舉措。我們一直在推進當中,但還沒有時間表。」
隨後的2019年6月,歐冶雲商正式宣布完成第二輪股權融資,引入中國國有企業結構調整基金、中信證券投資有限公司、中國外運股份有限公司、太原鋼鐵(集團)有限公司、北京建龍重工集團有限公司、廣西盛隆冶金有限公司、鹽城市海興集團有限公司以及招商局創新投資管理有限責任公司8家產業和財務投資機構,同時原股東寶武集團、寶鋼股份、寶鋼國際、本鋼集團和建信信託繼續跟投。該輪股權融資總額超過20億元人民幣,成為2018年以來大宗商品B2B領域最大單筆融資。
第二輪融資後,「寶武系」股比進一步降至60%左右。中國證監會上海監管局網站上的備案情況報告中最新披露的歐冶雲商股權結構顯示,「寶武系」持有60.89%股份,其中中國寶武持有30.47%,系歐冶雲商的第一大股東及實際控制人。中國寶武還通過寶鋼股份持有歐冶雲商30.42%的股份,此外,歐冶雲商員工持股平臺持有公司3.99%股份。
另外值得一提的是,如果IPO順利,歐冶雲商或將成為國內首家上市鋼鐵電商。在過去的幾年時間裡,歐冶雲商、鋼銀電商(835092.OC)、找鋼網被業內稱為是國內電商第一梯隊。找鋼網曾於2018年籌劃赴港交所上市,但於第二年中止上市工作。郭廣昌為實控人的鋼銀電商則於今年5月申報新三板精選層獲受理,但全國股轉系統官網目前顯示的審查狀態為「中止」。
過去的2019年,歐冶雲商實現營業收入524億元,淨利潤扭虧為盈為3152萬元。
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