柳工控股股東混改落地:引入7家戰投募資超34億、外部投資者持股...

2020-12-14 每日經濟新聞

柳工集團的混改邁出了關鍵一步。12月8日晚間,柳工(000528,SZ)發布公告稱,柳工集團(柳工間接控股股東)混改涉及的廣西柳工集團機械有限公司(以下簡稱柳工有限,為柳工控股股東)增資擴股暨股權轉讓項目有新進展,當日,柳工集團與7家戰略投資者達成了一致意見並籤訂了戰略投資基礎協議。

柳工在公告中披露,經初步測算,本次混改增資擴股暨股權轉讓項目共計募集資金約34.15億元,佔柳工有限股權比例不高於49%。

《每日經濟新聞》記者了解到,本次混改遴選的7家戰略投資者中,有6家為央企背景或國家級基金。同時,這也只是柳工有限混改的第一步,按此前說法,「柳工有限混改完以後,集團的股權比例會下降到51%。整合之後會進一步降到20%多」。

柳工控股股東引入七家戰投

早在2018年8月,國務院國有企業改革領導小組就決定選取百餘戶中央企業子企業和百餘戶地方國有骨幹企業,在2018年~2020年期間實施國企改革「雙百行動」,當時作為柳工控股股東的柳工集團,就被納入「雙百企業」名單,也是廣西五家混合所有制改革企業之一。

2019年10月,柳工集團的混改方案獲得廣西國資委審批通過,同意柳工集團依法依規推進混合所有制改革。

隨著柳工混改工作正式步入落地實施階段,2019年11月,柳工集團整合了下屬6家子公司的主業資產組建了混改主體柳工有限。

今年4月,柳工集團混改方案中涉及的上市公司股東層面有了進展,通過無償劃轉,柳工控股股東由柳工集團變更為柳工有限(但實際控制人未變)。

今年9月,關於柳工有限的增資擴股暨股權轉讓項目在北部灣產權交易所公告掛牌。11月26日掛牌期滿,《每日經濟新聞》記者從柳工了解到,經過與40多家意向投資者的多輪溝通談判,共遴選了7家戰略投資者,其中6家為央企背景或國家級基金。12月8日,作為柳工有限股東的柳工集團,與這7家戰略投資者籤訂了戰略投資基礎協議。

根據公告披露,7家戰投機構分別是廣西招工服貿投資合夥企業(有限合夥)、國新雙百壹號(杭州)股權投資合夥企業(有限合夥)、國家製造業轉型升級基金股份有限公司、廣西國有企業改革發展一期基金合夥企業(有限合夥)、建信金融資產投資有限公司、北京誠通工銀股權投資基金(有限合夥)、中信證券投資有限公司。

後續將繼續整合

柳工公告披露,經初步測算,本次混改增資擴股暨股權轉讓項目共計募集資金約34.15億元,其中柳工集團及其下屬企業員工持股平臺募集資金約2.23億元,7家戰略投資者共計募集資金約31.92億元。

同時,根據柳工機械微信公眾號介紹,本項目達成後,形成了柳工有限新的股權結構:柳工集團持股51%,外部投資者持股45.8%,員工持股3.2%。

《每日經濟新聞》記者也注意到,今年8月底,柳工曾在投資者交流會議紀要中披露,混改後,集團的職能主要在資產管理方面,經營方面則弱化,經營性資產會和上市公司整合。第一階段,柳工有限混改完以後,集團的股權比例會下降到51%。整合之後會進一步降到20%多。

「在柳工有限引入戰投的同時,有3~5%的柳工有限股權作為員工持股計劃。柳工集團高層、柳工股份、柳工旗下其他子公司的中高級經理,都會參與員工持股計劃,員工出資合計金額在2~3億之間。混改後戰投和員工持股一起持有柳工有限49%的股份,這些股份後面會被柳工股份吸收合併。當完成整合變成新的上市公司後,後續會對股權激勵的力度進一步加大。」當時的公告如是披露。

對於日前的引資,柳工機械微信公眾號中表示,柳工有限增資擴股、柳工集團股權轉讓、骨幹員工持股計劃同時進行,實現了股東利益、企業利益和個人利益有機結合。

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