| 時間：2020年12月15日 16:35:51 中財網 |
原標題:
久立特材:關於「
久立轉2」贖回實施的第九次公告
證券代碼：002318 證券簡稱：
久立特材公告編號：2020-100
債券代碼：128019 債券簡稱：
久立轉2浙江
久立特材科技股份有限公司
關於「
久立轉2」贖回實施的第九次公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、「
久立轉2」贖回登記日：2021年1月6日
2、「
久立轉2」贖回日：2021年1月7日
3、「
久立轉2」贖回價格：100.21元/張（含當期應計利息，當期年利率為
1.30%，且當期利息含稅）
4、發行人（公司）贖回資金到帳日：2021年1月12日
5、投資者贖回款到帳日：2021年1月14日
6、「
久立轉2」停止交易日：2021年1月7日
7、「
久立轉2」停止轉股日：2021年1月7日
8、根據《深圳證券交易所可轉換
公司債券業務實施細則》的相關規定，「久
立轉2」流通面值若少於人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交易日
後將停止交易，因此「
久立轉2」停止交易時間可能提前，屆時敬請廣大投資者
及時關注本公司發布的停止交易的公告。
9、持有人持有的「
久立轉2」如存在被質押或被凍結的，建議在停止交易
日前解除質押或凍結，以免出現無法轉股而被贖回的情形。
10、風險提示：截止2020年11月24日收市後，「
久立轉2」收盤價為146.900
元/張。根據安排，截至2021年1月6日收市後仍未轉股的「
久立轉2」，將被
按照100.21元/張的價格強制贖回，因目前二級市場價格與贖回價格差異較大，
投資者如未及時轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資風險。本次贖回完
成後，「
久立轉2」將在深圳證券交易所摘牌。
經中國證券監督管理委員會「證監許可[2017]1753號」文核准，浙江久立特
材科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年11月8日公開發行了1,040
萬張
可轉債，每張面值100元，發行總額10.40億元。
經深交所「深證上【2017】774號」文同意，公司10.40億元
可轉債於2017
年12月1日起在深圳證券交易所（以下簡稱「深交所」）掛牌交易，債券簡稱「久
立轉2」，債券代碼「128019」。
根據相關規定和公司《可轉換
公司債券募集說明書》約定，公司本次發行的
可轉債自2018年5月14日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為8.37元/股。
因公司實施2017年度權益分派方案，每10股派發現金紅利1.499991元（含
稅），除權除息日為2018年6月1日，
可轉債的初始轉股價於2018年6月1日
起由原來的8.37元/股調整為8.22元/股。
因公司實施2018年度權益分派方案，每10股派發現金紅利3元（含稅），
除權除息日為2019年4月18日，
可轉債的初始轉股價於2019年4月18日起由
原來的8.22元/股調整為7.92元/股。
因公司實施2019年度權益分派方案，每10股派發現金紅利3元（含稅），
除權除息日為2020年4月30日，
可轉債的初始轉股價於2020年4月30日起由
原來的7.92元/股調整為7.62元/股。
一、贖回情況概述
1、觸發贖回情形
公司A股股票（股票簡稱：
久立特材；股票代碼：002318）自2020年10
月14日至2020年11月24日的連續三十個交易日中至少有二十個交易日的收盤
價不低於「
久立轉2」當期轉股價格7.62元/股的130%（即為9.91元/股），已經
觸發《可轉換
公司債券募集說明書》（以下簡稱「募集說明書」）中約定的有條件
贖回條款。
2020年11月24日，公司召開了第六屆董事會第三次會議及第六屆監事會
第三次會議，審議通過了《關於提前贖回「
久立轉2」的議案》，決定行使「久
立轉2」有條件贖回權，並按照面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收
市後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱「中登公司」）登
記在冊的全部未轉股的「
久立轉2」。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立
意見。
2、贖回條款
《可轉換
公司債券募集說明書》中對有條件贖回條款的相關約定如下：
（1）在本
可轉債轉股期內，如果本公司股票任意連續30個交易日中至少有
20個交易日的收盤價不低於當期轉股價格的130%（含130%），有權按照可轉換
公司債券面值加當期應計利息贖回價格贖回全部或部分未轉股的
可轉債。任一計
息年度本公司在贖回條件首次滿足後可以進行贖回，首次不實施贖回的，該計息
年度不應再行使贖回權。若在上述交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調
整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整後的交易日按調整後
的轉股價格和收盤價格計算。
（2）在本
可轉債轉股期內，當本次發行的
可轉債未轉股的票面金額少於
3,000 萬元（含3,000萬元）時，公司有權按可轉換
公司債券面值加當期應計利
息贖回價格贖回全部或部分未轉股的可轉換
公司債券。
二、贖回實施安排
1、贖回價格及其確定依據
根據《募集說明書》中關於有條件贖回的約定，贖回價格為100.21元/張（含
當期利息，利率為1.30 %，且當期利息含稅）。計算過程如下：
當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應計利息；
B：指本次發行的
可轉債持有人持有的
可轉債票面總金額；
i：指
可轉債當年票面利率1.30%；
t：指計息天數，即從本計息年度計息起始日（2020 年11月8日）起至本
計息年度贖回日（2021年1月7日）止的實際日曆天數為60天（算頭不算尾）。
當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×1.30%×60/365=0.21元/張
贖回價格=債券面值+當期利息=100+0.21=100.21元/張
對於持有「
久立轉2」的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得
稅由
證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，
扣稅後實際每張贖回價格為100.17元；對於持有「
久立轉2」的合格境外投資者
（QFII和RQFII），根據《關於境外機構投資境內債券市場企業所得稅增值稅政
策的通知》（財稅[2018]108號）規定，暫免徵收企業所得稅和增值稅，每張贖回
價格為100.21元；對於持有「
久立轉2」的其他債券持有者，自行繳納債券利息
所得稅，每張贖回價格為100.21元。扣稅後的贖回價格以中登公司核准的價格
為準。
2、贖回對象
贖回登記日（2021年1月6日）收市後在中登公司登記在冊的全體「久立
轉2」持有人。
3、贖回程序及時間安排
（1）公司將在首次滿足贖回條件後的5個交易日內（即2020年11月25日
至2020年12月1日）在中國證監會指定的信息披露媒體上至少刊登三次贖回實
施公告，通告「
久立轉2」持有人本次贖回的相關事項。
（2）2021年1月7日為「
久立轉2」贖回日。公司將全額贖回截至贖回登
記日（贖回日前一交易日：2021年1月6日）收市後登記在冊的「
久立轉2」。
自2021年1月7日起，「
久立轉2」停止交易，自2021年1月7日起，「久立轉
2」停止轉股。本次有條件贖回完成後，「
久立轉2」將在深交所摘牌。
（3）根據《深圳證券交易所可轉換
公司債券業務實施細則》的相關規定，
「
久立轉2」流通面值若少於人民幣3,000萬元時，自公司發布相關公告三個交
易日後將停止交易，因此「
久立轉2」停止交易時間可能提前，屆時敬請廣大投
資者及時關注本公司發布的停止交易的公告。
（4）2021年1月12日為發行人資金到帳日，2021年1月14日為贖回款到
達「
久立轉2」持有人資金帳戶日，屆時「
久立轉2」贖回款將通過
可轉債託管
券商直接劃入「
久立轉2」持有人的資金帳戶。
（5）公司將在本次贖回結束後7個交易日內，在中國證監會指定的信息披
露媒體上刊登贖回結果公告和
可轉債摘牌公告。
4、其他事宜
聯繫部門：公司董事會辦公室
聯繫人：壽昊添、姚慧瑩
電話：0572-2539041
傳真：0572-2539799
聯繫地址：浙江省湖州市中興大道1899號
三、其他須說明的事項
1、「
久立轉2」自2021年1月7日起停止交易，自2021年1月7日起停止
轉股。除此之外，「
久立轉2」贖回公告刊登日至贖回日前，在深交所交易日的
交易時間內，「
久立轉2」可正常交易和轉股。
2、「
久立轉2」持有人辦理轉股事宜的，必須通過託管該債券的
證券公司進
行轉股申報。具體轉股操作建議
可轉債持有人在申報前諮詢開戶
證券公司。
3、轉股時不足一股金額的處理方法
「
久立轉2」持有人申請轉換成的股份須是整數股。轉股時不足轉換為一股
的
可轉債餘額，公司將按照深交所等部門的有關規定，在「
久立轉2」持有人轉
股日後的五個交易日內以現金兌付該部分
可轉債的票面金額以及利息。
特此公告。
浙江
久立特材科技股份有限公司董事會
2020年12月16日
中財網