來源:新三板論壇
1.45%,安徽鳳凰中籤率攀升!精選層「打新」周來襲,這隻股票發行市盈率不到12倍
原創 證券時報 梁秋燕
轉板細則落地後啟動申購的安徽鳳凰公布發行結果,超6萬戶參與了這次網上申購,有效申購數量為11.4億股,因此網上發行凍資超82億元,網上獲配比例為1.45%。
下周,新三板將迎來打新潮,12月14日起連續三天都有新股發行,為新一輪精選層以來最「熱鬧」的一周。
安徽鳳凰中籤率有所提高
12月11日晚間,安徽鳳凰網上申購結果出爐,打新中籤率較前期有所提高。該股為轉板細則徵求意見以來首隻實施網上申購的精選層新股。
公告顯示,安徽鳳凰這次網上發行有效申購戶數為6.14萬戶,有效申購數量為11.40億股,超額配售選擇權啟用後網上有效申購倍數為68.93倍。以發行價格每股7.20元計算,這次網上有效申購金額為82.08億元。
安徽鳳凰此次初始公開發行股份數量為1741萬股,採用網上定價發行和戰略配售的方式發行。該股同樣設置了「綠鞋」機制,超額配售選擇權全額行使後發行總股數將擴大至2002萬股。
這次網上發行獲配戶數為2.91萬戶,網上獲配股數為1653.8萬股,網上獲配金額為1.19億元,網上獲配比例為1.45%,為新一輪精選層網上發行中籤率最高的新股。保薦機構(主承銷商)國元證券已向網上投資者超額配售261萬股。戰略配售股份合計348.20萬股,包括延期交付的股份。
(新一輪精選層新股發行情況)
在戰略配售中,保薦機構跟投並獲配100萬股,戰略配售股份將限售6個月。
一位熱衷精選層打新的投資者直言「申購了一些」,他認為,安徽鳳凰的發行定價為第二輪精選層新股較低水平,掛牌後應該有所表現。
「打新周」來襲
下周,12月14日起連續三天都有精選層新股實施網上申購。
浩淼科技的網上申購日為12月15日,早於秉揚科技。秉揚科技採用詢價定價方式,已於今日完成網下詢價,該股將於下周三進行網上發行。
豐光精密和浩淼科技均採用直接定價方式。浩淼科技的發行價格確定為5.80元/股,對應的發行市盈率為11.96倍,處於新一輪精選層新股發行市盈率較低水平。在申報精選層停牌前,浩淼科技收於8.61元,該股的發行價格折價三成多。
豐光精密的發行價格為6.39元/股,市盈率為34.29倍,也低於其停牌前的市場價。
浩淼科技初步計劃發行1000萬股,如果超額配售選擇權全額行使,發行總股數為1150萬股,發行後總股本擴大至7779萬股。該股同樣將引入戰略投資者,6家機構擬認購,保薦機構國元證券再度現身,其承諾認購174萬元。
豐光精密此次發行700萬股新股,是名副其實的「小IPO」。安信證券研報分析認為,豐光精密「小而精」定位,為高端裝備製造業提供核心零部件,盈利能力、研發屬性較強。其中受益於高質量客戶以及產品結構差異,公司淨利率在15%左右、保持領先;而公司注重研發驅動,保持研發費用率5%以上,2020H1公司研發費用率達到6.10%。
過會企業又添一家
拿到發行批文的掛牌企業相繼啟動發行程序,精選層審議也正穩步推進,今日又有一家企業成功闖關。
根據新三板掛牌委今日審議結果,長虹能源新三板公開發行並在精選層掛牌申請獲通過。其上會歷時不足兩個月,與已經過會的三元基因基本相當。
在會議上,長虹能源與關聯方的交易受到關注。會後該公司被要求明確披露與關聯方長虹財務公司的資金存放過程中是否存在帳戶資金歸集功能,以及保證資金安全的具體措施。另外,長虹能源還被要求補充披露與關聯方租賃主要廠房價格公允的依據,未來收購廠房的計劃及具體安排。
長虹能源主要從事環保鋅錳電池和高倍率鋰離子電池的研發、設計、生產和銷售。在上會前,長虹能源與控股股東等關聯方的關係及關聯交易是市場關注的焦點。目前公司的控股股東為四川長虹電子控股集團有限公司,其持有長虹能源70.68%的股本,公司實際控制人為四川省綿陽市國資委。
資料顯示,長虹能源最近幾年業績相當搶眼,2019年扣非後淨利潤超過9600萬元,2020年上半年扣非後利潤已經超過6300萬元。
長虹能源這次計劃在新三板初步發行2009.37萬股新股,發行底價為18元/股,較停牌前一個交易日的收盤價低近48%。