一隻蝸牛住在一棵大樹上面。這天，他吃飽了新鮮的嫩葉，喝足了水分，正準備到葉子上睡一覺。忽然，從樹下傳來一陣非常刺耳的拉鋸一般的聲音，擾得他掩著耳朵壓根就沒法睡覺。
過了好一會兒，這拉鋸的聲音還是沒有停下來。蝸牛探出頭往下一瞧，卻被密密麻麻的樹葉擋住了，什麼也沒看見。於是，蝸牛披著他的陀螺爬到了樹枝上，這才看清楚，原來是一隻烏龜正背靠著大樹拉小提琴。
可是，這聲音實在太難聽了，蝸牛壓根就受不了。他朝著樹下大喊：「你好！」可是，除了「嘶」地一聲，只有他自己能聽見之外，誰也聽不見，更別說拉著小提琴的烏龜了。
蝸牛非常無奈。於是，他小心翼翼地從樹枝上一直爬到樹幹上，又從大樹末端沿著樹幹一步一步地往下爬。過了好久，眼看就要接近烏龜背靠著的樹幹了，烏龜卻收起小提琴，背著小提琴走了。
蝸牛長長地嘆了一口氣，心想：烏龜終於走了。
於是他又慢慢地從下面的樹幹往上爬，一步一步地爬到上面的樹幹上，又從大樹末端的樹幹上沿著樹枝一步一步地爬到他的葉子床上。正當他脫下他的陀螺殼準備大睡一覺的時候，樹下又傳來拉鋸一般的聲音。
蝸牛生氣了！他一骨碌從葉子床上爬起來，朝著樹下大喊：「喂！能不能安靜一點？」可是，除了「嘶」地一聲，只有他自己能聽見之外，誰也聽不見。
蝸牛十分生氣！他沿著樹枝一直爬呀爬，爬到樹幹上，又從大樹末端的樹幹一直往下爬。可是，當他爬到下面的樹幹來的時候，烏龜又背著他的小提琴走了。
蝸牛想：這回總消停了吧？於是，他又沿著原路返回到它的葉子床上。
可是沒等他躺下來，下面的噪音又響起來了。蝸牛非常氣憤！他知道這回不能再這樣爬下去了。於是，他爬到大樹末端的樹幹上，朝著樹下拼了命地大喊：「喂！能不能消停一點呀！」
可是，烏龜壓根就沒聽見。蝸牛終於知道這樣大喊根本無濟於事，得想個法子。
於是，他眼珠子一轉很快就想了個法子——他把他的陀螺外殼脫了下來，瞄準烏龜狠狠地砸了下去。可是，陀螺外殼太輕了，剛好落在烏龜後背堅硬的外殼上，一下子就彈了出去，烏龜壓根就沒發現，仍然繼續拉他的小提琴。
蝸牛火冒三丈！無奈他又順著上面的樹幹一步一步地往下爬。當他爬下來的時候，烏龜又背著小提琴走了。蝸牛好不容易爬下樹，找到了他的陀螺外殼。
這回，蝸牛吸取了前三次的失敗經驗，他決定這回不再往上爬那麼高了，他就在樹幹上等著烏龜！
果然，不多久，拉小提琴的烏龜又出現了。他還是背靠著樹幹，正打開他的小提琴包，並擺好姿勢準備拉琴。
這回，蝸牛可是瞄準了烏龜的小提琴了，只見他從樹幹上用力一蹦，恰好就落在烏龜的小提琴上面了。
可是很奇怪，這回卻沒有拉鋸一般的噪音了，而是一首非常柔和舒緩的曲子。蝸牛漸漸被這首曲子陶醉了，以致感覺自己此刻正盛裝站在音樂舞臺上，周圍都是音樂家們正在用同一種樂器進行一場美妙的合奏……
於是，沒等蝸牛從自我陶醉中醒來，烏龜就將蝸牛連同他的小提琴一起裝進他的背包裡面帶走了。