繼石油和稀土之後，全球又有一場新的資源爭奪戰正在上演——鋰。在汽車電動化的大背景下，鋰是動力電池的核心生產元素，被譽為「白色石油」。
兩年前，一家中東石油公司的CEO在訪問矽谷的途中非常驚訝，他最關心的不是未來石油價格的走勢，或伊朗在中東的活動，而是特斯拉在加州令人驚訝的增長，他說：「我真不敢相信特斯拉的數量，他們無處不在。」
最近，埃隆·馬斯克在特斯拉電池日（Battery Day）上發布了一系列新技術，例如一款無極耳電池，縮小了電流移動的距離，並降低內阻，可以讓電池成本大大降低。馬斯克甚至還宣布，要讓電池成本下降56%，並基於此推出售價17萬人民幣的新車。
如果降低電池成本這一目標能夠實現，那麼電動車替代燃油車將大大提速。目前，一輛電動車的製造成本中，最大的就是動力電池，佔整車成本的40%，是價值最大的零部件。而在傳統油車的成本構成中，發動機和變速箱價值最大，佔比25%。
在這一大變革的最上遊，全球正在上演對原材料的資源爭奪戰。無論動力電池採取哪種技術路線，都需要大量鋰元素——它被譽為「白色石油」。
在燃油車時代，大國們在中東為了石油大打出手；在電動車時代，新的角逐將在南美洲和澳洲上演，鹽湖和鋰礦將成為人們爭奪的焦點。
全球的鋰資源主要集中在南美和澳洲的「三湖七礦」之中。鹽湖開採更為容易，成本低廉，目前在產的三大鹽湖：Atacama、Hombre Muerto和Olaroz，還有兩個在開發鹽湖Caui和Vida，均位於南美洲智利、阿根廷和玻利維亞的三國交接處，被稱為「鋰三角」。
2019年底，剛剛贏得連任大選的莫拉萊斯宣布辭職，離開玻利維亞，結束將近14年的總統生涯。他聲稱，是美國策劃了他的下臺，而這和玻利維亞政府不願向外國投資者開放鋰礦有關，針對他的政變旨在扶持右翼領導人開放玻利維亞的鋰礦供工業開採。
僅僅五年前，鋰還是一種小到不能再小的稀有金屬，大部分的鋰被用在陶瓷和醫藥上面，直到電動車行業拔地而起，鋰礦開始成為各國爭搶的戰略資源。
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鋰對於動力電池意味著什麼
每輛電動車約需要9kg鋰。對於電動車替代燃油車的新世界，誰掌握了鋰資源供應鏈，誰就將控制動力電池的未來。
鋰主要存在於兩種地方：鹽湖和鋰礦山。按全球的供給量來看，澳洲鋰礦佔50%，南美鹽湖佔40%，中國的鹽湖和礦山共計10%。
未來十年，隨著電動車滲透率的大幅增長，也將推動對鋰的巨量需求。目前，全球鋰資源輸出有兩條產業鏈：第一條是從澳洲礦山開採，再運到中國加工成鋰化合物。
第二條就是由南美鹽湖開採，提取的滷水可以直接在當地加工成碳酸鋰等鋰化合物，技術簡單，再銷售到其他國家。
動力電池的兩種技術路線中，高鎳三元電池需要的是氫氧化鋰，這種主要由鋰礦山開採；而磷酸鐵鋰電池需要碳酸鋰，這種主要由鹽湖開採。
磷酸鐵鋰電池成本低廉，是低售價電動車的最佳選擇，所以出貨量也是最大的，例如國產版特斯拉Model3就採用的磷酸鐵鋰電池。此時南美鹽湖就非常重要。
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發生在玻利維亞的「鋰」政變
在南美洲玻利維亞、智利和阿根廷三國交界的三角地帶，是一片廣袤無垠的高原荒漠，這兒富含鉀、鎂、鋰、碘的鹽湖，儲藏著全球已探明70%的鋰資源。在未來的電動車時代，被視為下一個「海灣地區」。
被譽為「天空之鏡」的玻利維亞烏尤尼（Uyuni）鹽湖，是全球熱門旅行地，它同時也是全球鋰資源量排名第一的鹽湖，但玻利維亞政府嚴格控制烏尤尼鋰礦的開發。
玻利維亞烏尤尼（Uyuni）鹽湖
2019年底，玻利維亞前總統莫拉萊斯的下臺就與各國對鋰資源的爭奪相關。早在2008年5月，日本住友集團和三菱集團就叩響了玻利維亞總統府的大門，莫拉萊斯拒絕了這些國家的鋰礦開採計劃，他說「我們不會讓15世紀的悲劇重演。」
「15世紀的悲劇」是指，玻利維亞在古代是印加帝國的一部分，15世紀初期，玻利維亞淪為西班牙的殖民地，此後被西班牙統治長達300年，直到18世紀初才獲得獨立。
在莫拉萊斯任內，他將幾家強大的礦業公司國有化，他期待通過開採鋰礦使國家走上致富道路，但這明顯動了西方國家的奶酪。
此外，莫拉萊斯還是一位印第安人原住民左翼總統，外界傳聞他熟讀《毛選》，並且在教皇訪問之時送上了一枚鐮刀錘子樣式的十字架。2019年初，玻利維亞與中國和俄羅斯建立了鋰礦開採合作夥伴關係，例如與中國新疆特變電工集團籤訂了合作開採協議。
但到了2019年底，玻利維亞發生針對總統的政變，莫拉萊斯陷入選舉計票爭議。2019年10月21日晚官方公布的總統選舉投票結果顯示，莫拉萊斯的得票率超過對手10個百分點，在第一輪選舉直接勝出。
但美國主導的美洲國家組織（OAS）宣稱發現選票作弊證據，反對派指控莫拉萊斯陣營舞弊，拒絕承認選舉結果。但是莫拉萊斯表示，「我們在第一輪選舉中獲勝，所以我們的參與絕不是失敗的，但是政變是提前準備好的。」
最終莫拉萊斯失去軍方和警方領導人支持，被迫宣布辭職。
莫拉萊斯在接受法新社採訪時說：「這是一場國家和國際政變。」
「我絕對相信這是一場關於鋰礦的政變。」他說，「美國知道我們有世界上最大的鋰儲量，有16000平方公裡。」
位於玻利維亞烏尤尼鹽湖南部邊緣巨大的鋰蒸發池
玻利維亞是南美三國中對開採限制最嚴的，它要求必須由本國資金全面控制，外資只能合資介入下遊開發。智利和阿根廷相對寬鬆，智利的法律規定只有國家所屬的公司，或持有國家特別行政許可/特別開採合同者，可開發鋰資源，但是要達到一定規模。而在阿根廷，美國、澳大利亞、中國、日本等外資已經介入了一些開採公司。
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新資源爭奪戰
隨著鋰資源越來越重要，各國都把它當成極其重要的戰略資源。美國自2008年以後，有關鋰資源儲量等信息不再對外公布。總統川普近期又下達命令，提高鋰等礦產的安全供應能力，以保護美國人民的利益。
日本人也在大舉進軍鋰礦產業。2018年4月，軟銀集團投入約80億日元，取得了加拿大內瑪斯卡鋰業9.9%的股權，這是軟銀的首個礦山投資項目，而此前軟銀不會投資這種資源型的重資產項目。
除了軟銀，對鋰資源有直接需求的全球知名車企，都將自己的供應延伸到上遊鋰資源。寶馬、豐田、特斯拉等車企巨頭紛紛布局上遊鋰礦資源。
例如特斯拉正在與智利最大的鋰礦生產商SQM就鋰電池原材料供應進行談判，未來特斯拉可能在這裡建立一座加工廠來生產其電池所需的鋰。
中國的兩大鋰業巨頭天齊鋰業和贛鋒鋰業，也在積極布局，總計佔有全球30%的市場。
除了全球公司，生產國也在積極尋求變革，例如智利期望自己不僅僅是資源出口國，也變成電池生產國。智利最大的鋰開採商SQM宣布：將以折扣價出售給那些能帶來電池技術的買家。
但小國想進入全球供應鏈難度很大，汽車製造商需要在不太遠的地方與電池生產商合作，而南美顯然不是好的選擇，在南美還幾乎沒有人生產或是購買電動汽車。另外，鋰只是動力電池生產所需要的的原材料之一，還有鎳和鈷等重要元素，這些智利也需要進口。
全球最大的鋰礦石生產國澳大利亞也對此頗為不滿，澳貿易部長明確表態，鋰礦一開採出來就被運到海外，加工鋰產品和電池製造這種價值創造的活動都跟澳大利亞沒關係，這種情況需要改變。
澳大利亞也在大力吸引海外投資，同時鼓勵國內的鋰礦商，向下遊去配套建設鋰鹽、鋰電池工廠，形成垂直一體化布局。
總之，玻利維亞前總統莫拉萊斯的下臺，預示著南美成為「下一個中東」的可能性。在未來幾十年的電動車世界中，將不再使用石油，這一變革將對全球經濟產生巨大影響，也將帶來全球力量格局的重大變化。
中國一直將石油依賴進口視為重要的戰略劣勢，這種危險被稱為「馬六甲困境」，指的是如果在臺灣或是南中國海與美國發生對抗，美國海軍切斷馬六甲海峽的航運通道，阻斷中國從中東或非洲進口石油的郵輪，這將使中國經濟陷入僵局。
能源安全是任何一國都非常重視的。美國通過過去十年的「頁巖氣革命」，已經在能源供給上實現了優勢地位，頁巖油已使美國成為全球最大的石油生產國，領先於沙烏地阿拉伯和俄羅斯，美國也已成為最大的石油出口國和最大的天然氣生產國，基礎能源的充足給了美國戰略底氣。
而中國在押注電動車。電動車的普及將改善中國對石油進口的依賴，並且能對歐美強大的燃油車工業彎道超車。如今，中國的影響力幾乎涵蓋了動力電池中的每個組件，根據Benchmark Mineral Intelligence的數據，中國約佔全球鋰、鈷和其他原材料精製加工市場的80%。
既然無法成為石油國家，中國正努力成為「電動國家」，已經投資了從剛果民主共和國，到智利和澳大利亞的鹽湖礦山，以確保獲得足夠的鋰資源。中國目前主導了鋰金屬最終產品的供應，生產了全球近三分之二的鋰離子電池（美國為5%），並擁有全球大部分的鋰加工設施，中國本身的鋰消費量也佔全球一半。
不過，中國的鋰原材料仍然需要大量進口。根據中國地質科學院礦產研究所的數據，到2025年, 與國內43.38萬噸碳酸鋰當量需求相比, 本土供應僅為18萬噸, 還有25.38萬噸的缺口, 不考慮出口所需的鋰資源，需求的對外依存度高達58.5%。
中國一方面加大開發國內礦區，例如青海、西藏、四川等地的鹽湖礦山，另一方面通過投資海外資源，例如2018年天齊鋰業在嚴控資本外流的環境下，動用上百億人民幣收購海外資產，成為鋰礦巨頭SQM第二大股東；2019年贛鋒鋰業、杉杉股份、寧德時代等也在西澳礦山和南美鹽湖多有斬獲。
受新冠疫情擾動和鋰價低迷的影響，全球鋰資源擴產計劃均出現大面積中止和延遲，這意味著鋰業進入了一個深度調整的關鍵節點。不過從長周期來看，預計今天的全球鋰產能僅能達到2030年需求量的70%。
縱觀歷史，當一種新的能源形式出現，一個企業或是一個國家需要有兩手準備，一方面是去掌握供應鏈的上遊，例如石油時代去投資油田，電動化時代去布局鋰礦；另一種則是要始終保持對新技術的敏感度，就像高度依賴石油的國家，例如沙烏地阿拉伯，石油出口佔到政府收入的70%和GDP的40%。如果能源形式發生更迭，對經濟的打擊將是毀滅性的。
不過，能源轉換不是在短時間內就能完成的，煤炭取代木材成為第一能源花了近兩個世紀，石油取代煤炭也花了一個世紀。電動車形成顛覆還需要時日，但隨著電池技術的革新，比如固態電池（仍然需要鋰）等新技術的發展，將極大加速迭代的進程。
References:
1、國泰君安：鋰行業發展趨勢研判，堅守和破局
2、五礦證券：全球硬巖鋰礦縱覽，生存之戰與新機遇
3、川財證券：海外鋰礦增產暫停，國內企業逆勢上行
4、參考消息：美國、歐洲、日本、中國正在激烈爭奪，又一場「資源戰爭」打響了！
5、建約車評：鋰的戰爭
6、WSJ：The New Geopolitics of Energy
7、Bloomberg：Are Batteries the Trade War China’s Already Won?
8、The Economist：Petrostate v electrostate
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