動物小鎮最近搬來了一名女巫，她騎著長長的掃把，帶著一頂魔法師的帽子。
女巫姐姐開了一間魔法屋，聽說可以實現任何動物們的願望。
熊貓先生和兔子小姐姐也想去試試，他們的願望是去童話世界扮演自己最喜歡的角色。熊貓先生和兔子小姐登門拜訪時，女巫姐姐正在爐子前熬製讓人喝了之後能變成巨人的草藥。
「嗯……讓我想想。一些鳳羽草的根莖，兩罐月亮上的灰塵，再加三滴美人魚的眼淚。」
女巫姐姐用勺子在罐子裡攪拌著，只聽見「嘭」的一聲，整座屋頂都炸飛了出去。
熊貓先生、兔子小姐呆立在原地，女巫姐姐有點尷尬：「出了一丟丟的意外，小意外。」
「你們想實現什麼願望呀？」女巫姐姐坐在長椅上，低頭將奧利奧抱到懷裡。「奧利奧」是浣熊老師養的狗狗，身上布滿了黑白色的斑點。浣熊老師去上課的時候，奧利奧就會跑到女巫姐姐的魔法屋裡玩。
「我要做童話裡的公主！」兔子小姐。
「是那種善良又美麗，在王宮中等待著王子的公主嗎？」女巫翻開了手中的童話書。
「不是哦」，兔子小姐皺起了眉頭：「我要穿上盔甲，騎著白馬，從邪惡的巫師手裡拯救王子！」
熊貓先生撓了撓腦袋——如果說，兔子小姐是英勇的公主，那他是？
「巴啦啦能量——瑪卡巴卡——變！」女巫揮動起魔法棒。
隨著一陣空間的波動，熊貓先生和兔子小姐來到了童話森林裡。兔子小姐身披盔甲，手中握著寶劍，變成成了一位英姿颯爽的公主。而熊貓先生呢？他穿著華麗的晚禮服，手中拿著一朵鬱金香，變成了一個憂愁的、弱不禁風的王子。
「很久很久以前，童話森林裡住著一位美麗的王子。他有著一頭世界上最好看的金髮。」
女巫姐姐的聲音從天空中傳來，熊貓先生飛快地長出了長長的金髮。
「有一天，一名邪惡的巫師抓走了王子，把他囚禁在童話森林最深處的高塔上。」
空間再次波動，熊貓先生感到一陣暈眩，等他再睜開眼睛時，發現自己被囚禁在一座高塔上。
「勇敢的公主決定去拯救王子，她披上盔甲，手持寶劍，跨上戰馬，翻過了九十九座山峰，淌過了九十九條溪流，殺死了沼澤裡生活的獨眼巨人，終於來到了高塔下。」
「王子，王子，快把你的頭髮垂下來。」塔下傳來了兔子小姐的呼喊。
「等會啊，等會。」熊貓先生笨手笨腳地把頭髮編成辮子，從高塔上放下去。不一會兒，兔子小姐就抓著長長的頭髮爬上了高塔。
「王子！我是來拯救你的！」兔子小姐拔出寶劍，四處尋找邪惡的巫師。
「巫師的地獄惡犬來嘍！」天空中傳來女巫姐姐的聲音。
巨大化的奧利奧出現在了半空中。它看見兔子小姐後，開心地朝她跑來。奧利奧的身體實在是太大了，它奔跑起來，整座高塔都在搖晃。不知道什麼時候，兔子小姐手中的寶劍已經變成了大大的棉花糖。他們就在高塔裡你追我趕，玩的不亦樂乎，熊貓先生被晃得左搖右擺。
兔子小姐玩的累了，把棉花糖丟給了奧利奧：「女巫姐姐，讓我們回去吧！」
話音未落，兩人就回到了女巫姐姐的魔法屋裡。奧利奧玩得累了，此刻正乖乖躺在女巫姐姐的懷裡。
「開心嗎？」女巫姐姐合上手中的童話書。
「開心！我們女孩子也可以拯救王子哎。」
「你呢？熊貓？」女巫姐姐轉頭看向熊貓#女巫#先生。
「我也很開心呀」，熊貓先生笑了起來：「被她守護的感覺也很好呢。」
我知道——每一天，你都有在默默地守護我。
但在你需要的時候，我也可以變成勇敢的騎士，去拯救我的王子。