創業板的跳水,有個急先鋒浪潮信息,英特爾暫停向其供貨

1、愛迪爾4B/星徽精密4B 空間板

2、王府井2B/凱撒旅業2B/鄂武商A2B/格力地產… 免稅

昨天簡單解讀了下政策，大家應該也能感受到這撲面而來的香，這個超預期是市場敢持續炒作的原因。題外話，今天看到海航出了個類似東航套餐的東西。2699元，今年以內無限往返海南（國慶除外），實在是代購者的神器。炒作方面還是建議聚焦在核心頭部的票裡，其他價值不大。

3、綠地控股2B/中交地產/南國置業… 房地產

房地產被嘲笑了這麼久，算是揚眉吐氣。一漲就看到吹邏輯，本質上還是一個高低切換。實際上之前有嘗試很多次，這次是最成功的一次，出現連板，萬科大塊頭也出來了。這是不是切換，持續性怎麼樣，靠猜是猜不出來的。關注龍頭綠地以及大票萬科。

4、馬應龍/西藏藥業2B/神州細胞 醫藥

5、愛迪爾4B/新力金融2B/浙商證券 大金融

6、星徽精密4B/跨境通3B 跨境電商

剩下兩個活口，這兩個都是在海外電商滲透率提高的邏輯成立的前提下，今年業績會實打實落地的標的，不算純情緒炒作。

今天一開盤，上證指數和創業板指數兩兄弟就背道而馳，上證放量突破3000點，創業板下午卻一度跳水2.3%，這是6月以來創業板最大的跌幅了。

下午創業板的跳水，有個急先鋒，浪潮信息。雖然不是創業板票，但它代表了高位主流題材的一種風格。

是一個利空消息，英特爾暫停向浪潮供貨。下午開盤，500億市值的浪潮直接往跌停上摁。最後發現是個誤會。

確實是利空影響，但在那個節點出現了比較極端的走勢，它反映了市場對於這些高位抱團板塊的一種恐高的情緒。

包括醫藥、科技票，這些都是創業板走牛的核心板塊，指數、板塊處於高位，市場很敏感，對於突發信息壞裡解讀，並且果斷地核了出去。醫藥主動跳水領跌創業板，也是這樣一種兌現情緒的釋放。

最後浪潮收了回去，創業板也收回了跌幅。但畢竟，6月以來的這波行情，第一次出現了高位比較大幅度的跳水分歧，高位主流也有鬆動。

此前發生過挺多次，高位板塊出現分歧，一些低估值板塊站了出來的情況。這次也不例外，被嘲諷很久的銀行和房地產站了出來，撐住了局面。

這次房地產的強度，和之前意思一下不太一樣。出現了2連板，大票萬科放量大漲成交71個億。銀行、地產這些低估值板塊，近期有了明顯資金關注度。

又到了這樣的一個關口，會不會出現一次成功的風格切換？靠猜是猜不出來的，但值得留意了。

其他值得說的

1）白酒和低估值板塊，上證穩住3000點的主力

今天上證指數放量突破了3000點，兩市達到9000億級別的成交。支撐上證的支點，一個是加速狂奔的白酒板塊，板塊整體漲6%，普漲，汾酒、五糧液、酒鬼酒、瀘州老窖都是歷史新高。

低估值板塊是撐著上證指數的主力。老被調侃的銀行、房地慘，今天揚眉吐氣了一回。綠地控股，好久沒見過的地產二連板帶動了板塊，萬科+7.46%，成交額71億。銀行以光大銀行為首（炸板）。證券繼續走趨勢，銀行系券商光大強趨勢。

對比著創業板的跳水來看，有上證靠地產銀行最終補漲到3000點的味道。另一個角度看，還是我們之前說的，每次醫藥等核心板塊跌，就有一些類似的過渡題材出來穩住。

2）今天其他上漲板塊

a.免稅

前天出臺的免稅政策是非常大的超預期，兔兔們繼續飆。王府井接著t板，中免2連板後接著連陽。雖然政策驅動下，整個行業都有受益邏輯，但炒作角度，圍繞頭部的核心標的做是更好選擇。

b.二師兄

牧原股份盤中歷史新高，其他核心豬企，新希望、正邦科技近期也是在持續反彈。疊加了6月份豬肉價格上漲，基本上回到高位了。另外豬瘟有抬頭，海外疫情進口受阻。

c.建材

建材板塊調整了比較長的時間，今天跟隨房地產反彈。減水劑-壘知集團。其他主要是水泥類，水泥類最強的是西部的水泥，一方面是西部開發投入的預期，另一方面西部的水泥是漲價比較好的，天山股份、祁連山等。

3）指數跳水期間，超短情緒比較穩定

雖然超短今天也不見得有多強，但今天來說，一些前排的標的是有一定主動性的，連板票王府井、北玻股份、星徽精密等，指數跳水時比較不為所動。尾盤，愛迪爾、新力金融也回封。對於超短來說，是個比較良性的表現，存在繼續回暖可能。

4）港股放假，北向資金今天繼續休息。