韓國首爾寂靜的深夜，一小汽車穿過鬧區來到荒野，司機沒發現一輛車緊緊地跟著他後面，後面的車突然撞到了前面的車，正常司機都會下來拍照，理論等著保險理賠，就在司機拍照的時候，對方突然一刀過去，接著兩刀，三刀，四刀，第一個惡人出場了，因為轄區內接連發生命案，刑警老鄭很煩躁，從一系列相似的破案手法，她早就看出這是一起連環殺人案，可惜上司不相信，並且因為他常常頂撞自己，故意調他去處理普通案件，有勁沒處使得老鄭更煩躁了，他只能找一些普通混混。
馬大叔正露著大花臂練拳擊，架勢十足，但當沙包放下，裡邊裝著一個血肉模糊的人，馬大叔也是真的狠，談判不順利，兩個小弟罵起來，把大叔甩手就是給自己的小弟一拳，還把對方小弟的牙拔下來了，帶著血沫扔進了酒杯倒滿酒，似笑非笑地問，再來一杯？毫無疑問，他是第三個惡人。
這天又是一個看似平常的雨夜，馬大叔獨自開車回家，好巧不巧又被追尾了，馬大叔毫不在意，準備讓這個年輕人走的時候，他的腰間傳來一陣陣劇痛，他被殺人魔盯上了。作為黑幫大佬，豈是吃素的，中了一刀的馬大叔不僅把對手的兇器奪了過來，還扎回去，之後依靠體型優勢，連續抱摔終於打跑殺人魔，雖然自己已經遍體鱗傷了，而這也徹底將之前發生的所有案件碰到了一起。
馬大叔想抓殺人魔為了報仇。刑警老鄭則為了破案，馬大叔記得殺人魔的樣子，還記住了他的車牌號刑警老鄭則有專業團隊，根據這些線索，原本是死對頭的兩人因為同樣的目地捆綁在一起，他們也想不到會跟對方合作，但他們又不得不合作。這是一個什麼組合，刑警老鄭說一個壞人抓另一個壞人，馬大叔立刻反駁，這是兩個壞人去抓最壞的人。
那天殺人魔來到一個停車場，原本只是喝口水，這時他突然聽到有個男人對著電話罵孩子，就是這再平常不過的對話徹底激怒了殺人魔，他一邊刺一邊說：你不該有孩子。而這個殺人魔每一次殺人都是趁對方不注意或者是背過身時的，不然就是正在幹自己的事，說白了，他殺人不過是為了證明自己強，自己能掌握他人的命運。
而就在調查如火如荼之際，我們的馬大叔也開始打起了自己的小算盤，叫來得力小弟拿著搜刮來的現場殺人魔的作案兇器，殺了一直要搶地盤的黑幫，這樣人頭就算在殺人身上了，此時的殺人魔看了新聞，發現自己居然被別人栽贓陷害了，他怒了。
殺人魔扭頭就來到這個大哥的葬禮上，和馬大叔打了個照面還遞給對方小弟一張紙條，上面寫著他們用我的刀殺了你大哥，小弟一下就明白了。
另一邊，因為案件遲遲沒有突破，上面怪罪辦事不利，老鄭被徹底調離了案子，失去人馬人手的他只能叫來了馬大叔一起調查，就在二人找到一點證據時，來勢洶洶的一幫人突然破門而入，原來是小弟復仇來了。舔著被鑲上去的金牙想，我今天非得乾死你們，但他顯然低估了我們這邊兩位惡人的實力，沒多久，二人就把所有人都趕跑了，這是死對頭的兩個人，第一次真正信任對方的就連老鄭失手誤殺對方，馬大叔也替他背上人命。
但如果案情沒有進展，警察怎麼可能和黑幫混在一起。回到警局老鄭被告知，他徹底出局了，他被調去處理一起綁架案，毫無心思的老鄭硬著頭皮去做，誰知這起綁架案的策劃人正是殺魔，這是老鄭第一次和殺人魔正面交鋒，他追，他跑。最後殺人魔還是逃跑了。
但當老鄭把殺人魔的錄音發給馬大叔時，二人再次默契一笑。
地下車庫四個男人在高處站成一排，左邊兩個是刑警頭目，右邊兩個是黑幫頭目，四人一聲令下，下面眾人瞬間散開出擊任務，這一次警察和黑幫才是真正的站到了一起。
又是一個雨天，打著傘，抽著煙的馬大叔看到一個正在淋雨，還被自己的煙嗆到了的女學生，再粗獷的他此時也不免鐵漢柔情，掐掉了煙，把傘遞給小姑娘，這時老鄭也跑來了問你的傘呢？馬大叔示意了下旁邊的學生，老鄭裝出了知心大叔的樣子，教育旁邊的學生不要隨便接陌生人的東西。誰知女孩回答，你才更像黑社會吧。
望著小姑娘坐上公車遠去，卻沒想到，再相見是在眾人聚餐時，電視裡的一則社會兇殺案新聞，女孩死了，是殺人魔幹的。
終於這把積壓在馬大叔老鄭心裡的火焰徹底爆裂了，地毯式搜索，他們很快鎖定了殺人魔的住處，但經驗老道的殺人魔，感覺到了氣氛不對，一腳油門想跑，雙方你追我趕分秒不讓，是馬大叔最後親手抓住了殺人魔，他從ktv裡女孩的哭聲判斷殺人魔就藏在這房間裡，但也是老鄭在馬大叔要殺死殺人魔時，親手搶回了殺人魔。
雖然抓住了殺人魔，但所有的證據都是間接證據，不足以給他定罪，但審判當天馬大叔居然出現了，作為這起連環殺人案中唯一存活的證人，他出面作證就是在那個雨夜，他和殺人魔殊死搏鬥。原來在這之前，他和老鄭其實達成了協議，馬大叔為了讓殺人魔得到應有懲罰，決定犧牲自由出庭作證，他只有一個要求，就是坐牢他也要和這個殺人魔在同一個監獄，最後如願以償的馬大叔終於在監獄裡第一次完整的和殺人魔面對面，而此時殺人魔第一次露出了他真正的恐懼，強中自有強中手，惡人自有惡人磨。