2020年9月29日 星期二
宏觀
●十九屆五中全會10月26日至29日召開
中共中央政治局9月28日召開會議，研究制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標重大問題，審議《中國共產黨中央委員會工作條例》。會議決定，中國共產黨第十九屆中央委員會第五次全體會議於10月26日至29日在北京召開。
●兩部門發文：賽馬真的要來了
9月29日，農業農村部辦公廳、國家體育總局辦公廳印發《全國馬產業發展規劃（2020-2025）》（下稱「規劃」）。《規劃》指出，探索推廣賽馬運動，研究制定出臺全國速度賽馬賽事標準和全國賽馬運動發展規劃，建立與國際接軌的賽馬賽事分級制度，完善國家賽馬賽事體系。按照「小步、分步、穩步」和「先試點、後推廣」的原則，依照即開型體育彩票和大型體育賽事競猜型彩票發展規律及監管要求，推進速度賽馬賽事試點工作。
●上海出臺新版限塑令 2022年全面實現塑料廢棄物零填埋
據上海市發展和改革委員會9月29日消息，《上海市關於進一步加強塑料汙染治理的實施方案》（下稱《方案》）近日印發。
《方案》提出，2020年底，率先在餐飲、賓館、酒店、郵政快遞等重點領域禁止和限制部分塑料製品的生產、銷售和使用，基本實現塑料廢棄物零填。到2021年，全市一次性塑料製品消費量明顯減少，替代產品有效推廣；在塑料汙染問題突出領域和電商、快遞、外賣等新興領域，形成一批可複製、可推廣的塑料減量和綠色物流模式。到2022年，全面實現塑料廢棄物零填埋。到2023年，全市塑料製品生產、流通、消費和回收處置等環節的管理制度基本建立，政府主導、企業主體、全民參與的多元共治體系基本形成，替代產品開發應用水平進一步提升，塑料汙染得到有效控制。
●世行：東亞及太平洋地區今年經濟增長將創50多年新低
世界銀行周一表示，新冠病毒大流行病將使東亞及太平洋地區今年的經濟增長創下50多年來的最低水平。該行預測，2020年這一地區的經濟將僅增長0.9%，創下自1967年以來新低。世行表示，中國將成為該地區今年唯一實現正增長的經濟體，預計增幅將達2%。除中國以外的其他東亞和太平洋地區今年經濟預計將萎縮3.5%。
●傳多家銀行新增涉房貸款佔比降至30%以下
據媒體報導，監管機構近期要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模。據統計，多家銀行的新增涉房貸款佔比降至30%以下。
一個月前，住建部和央行聯合召開房地產企業座談會，形成了業界所謂的「三道紅線」，即剔除預收款後的資產負債率大於70%，淨負債率大於100%，現金短債比小於1倍不得融資。
今年以來，貨幣寬鬆，使得房企融資環境向好，流動性又紛紛湧入房地產，讓監管部門不得不防，連續開出信貸資金違規進入樓市的大額罰單。始於2017年的金融強監管，順理成章，將房地產金融化視為下一個風險點。很明顯，房地產金融化成為當前經濟環境下需要嚴防死守的「灰犀牛」。房地產信託、金融債、銀行貸款、開發貸、ABS等融資手段使得房地產愈發異化成為金融的一部分。房地產金融化不僅容易觸發系統性風險，更是直接擠壓了人們的日常消費。
●河北省、浙江省、深圳市：個人取現20萬、30萬要預約！
今年十一國慶假期後，河北省、浙江省、深圳市即將啟動「大額現金管理試點」。根據中國人民銀行總行的統一部署，浙江省、深圳市等作為首批參與試點的城市，大額現金管理試點工作將於10月10日起正式開展。
大額現金管理主要針對銀行業金融機構櫃面或大額高速自助存取款設備上發生的、管理金額起點（含）以上的、發生現金實物交接的單筆現金存取業務。
●職業教育迎重大政策利好：9部門聯合發文 4年打造500個職教集團
今日，教育部等九部門印發《職業教育提質培優行動計劃(2020—2023年)》的通知。《行動計劃》指出，支持國有企業和大型民營企業舉辦或參與舉辦職業教育，將企業辦學情況納入企業社會責任報告。發揮職教集團推進企業參與職業教育辦學的紐帶作用，打造500個左右實體化運行的示範性職教集團（聯盟）、100個左右技工教育集團（聯盟）。
●稅務總局：1-8月全國新增減稅降費累計18773億元
國家稅務總局今天（29日）發布消息：今年1-8月，全國新增減稅降費累計達18773億元。主要包括兩部分：一是今年出臺的支持疫情防控和經濟社會發展稅費優惠政策新增減稅降費11711億元；二是去年年中出臺政策在今年翹尾新增減稅降費7062億元。
股市
●三大指數小幅回落滬指漲0.2% 軍工股表現強勢
9月29日消息，指數早盤高開後震蕩向上，創業板表現較為強勢。盤面上，軍工板塊捲土重來，生物疫苗、景點旅遊概念表現弱勢。盤面上，市場氛圍較為積極，賺錢效應較好。臨近午盤，指數高位盤整，兩市成交額略有放大。盤面上，軍工、光刻膠板塊較為強勢，板塊個股漲多跌少，市場氛圍尚可，賺錢效應有所轉差。午後，指數漲幅小幅回落。盤面上，疫苗股小幅反彈，軍工、光刻膠、賽馬等上午較為強勢板塊漲幅微幅回落，註冊制次新股持續走弱。總體上，午後市場波瀾不驚，賺錢效應依舊不佳。尾盤，指數衝高回落，創指一度漲超2%，科創板強勢反抽大漲4%。市場總體資金觀望情緒較濃，賺錢效應一般。
具體看，截止收盤，滬指報3224.36點，漲0.21%，成交額為2073億元（上一交易日成交額為2097億元）；深成指報12900.70點，漲1.10%，成交額為3377億元（上一交易日成交額為3306億元）；創指報2536.38點，漲1.67%，成交額為1626億元（上一交易日成交額為1596億元）。
從盤面上看，軍工、光刻膠、賽馬居板塊漲幅榜前列，註冊制新股、煤炭、汽車居板塊跌幅榜前列。
●註冊制下改革紅利頻現 中國今年IPO規模有望全球第一
隨著螞蟻集團「登科」臨近，上海證券交易所（下稱「上交所」）幾乎毫無懸念地預定了2020年全球IPO規模第一的寶座。
今年前三季度，上交所預計共發行新股179隻，累計募資逾2700億元，深圳證券交易所（下稱「深交所」）已發行新股114隻，總融資額803億元；香港則將錄得99隻新股上市，融資2138億港元；其中，科創板截至目前已發行112隻新股，累計募資1864.45億元，創業板總融資額577億元。
●搶灘 「科創板整車第一股」！吉利汽車首發過會
9月28日，科創板上市委2020年第83次審議會議結果公告顯示，同意吉利汽車控股有限公司發行上市（首發）。從9月1日吉利汽車科創板首發申請獲受理，到9月28日上市委審議通過，用時不足一個月，若成功上市，吉利汽車將成為國內A+H汽車第一股，同時也是科創板整車企業第一股。
●中通快遞港交所二次上市：高開12% 市值超兩千億港元
9月29日，中通快遞（開曼）有限公司（下簡稱「中通快遞」，紐交所代碼：ZTO，港交所代碼：2057）在香港聯合交易所有限公司（下簡稱「港交所」）主板正式掛牌。在港上市後，中通快遞在香港聯交所上市的A類普通股將與在紐交所上市的美國存託股完全可轉換。
上市首日中通快遞高開11.93%，報244港元；截至10：00，報240港元/股，漲10.09%，最新總市值超過2037億港元，中通快遞也成為第一個同時在美國、香港兩地上市的快遞企業，也是目前港股物流板塊市值最大的企業。
期市
●滬鋅、滬銀漲逾2% 菜粕、白糖跌近2%
9月29日，國內期市收盤分化明顯，貴金屬與有色集體上漲，滬錫、滬鉛、滬鋅、滬銀漲逾2%，滬鋁、滬金漲逾1.5%；農產品多數下跌，豆一跌近3%，菜粕、紅棗、白糖跌近2%；黑色系飄紅，焦煤、鐵礦、動力煤漲逾1%；能化品分化，玻璃、燃油漲逾1%，LPG、紙漿、甲醇跌近2%。
●我國棉花主產區新疆進入棉花採收期 預計將迎豐產
國慶將至，我國棉花主產區新疆迎來棉花豐收，天山南北各棉區「白浪滾滾」，陸續進入集中採摘期。據新疆維吾爾自治區統計局統計，2020年新疆棉花播種面積3761.38萬畝，基本與2019年持平。其中，地方棉花種植2419.66萬畝（北疆棉區771.32萬畝，東疆棉區31.24萬畝，南疆棉區1617.1萬畝），新疆生產建設兵團棉花種植約1300萬畝。新疆維吾爾自治區農業農村廳介紹，今年新疆棉花長勢情況整體良好，預計將迎豐產。
●原油期貨TAS指令10月12日上線
9月28日，上海國際能源交易中心（下稱上期能源）發布通知，原油期貨結算價交易（TAS）指令將於10月12日正式上線，同日還將公布原油期貨日中交易參考價（MarkerPrice）。據介紹，結算價交易指令允許交易者在規定交易時段內按照期貨合約當日結算價或當日結算價增減若干個最小變動價位申報買賣期貨合約，其本質是為市場提供一種便捷高效的風險管理工具，已在國際成熟市場得到廣泛使用。
●鄭商所推出期權對鎖倉對衝平倉功能
為更好貼近市場實際需求，促進期權功能發揮，2020年9月28日，鄭州商品交易所（下稱鄭商所）對《鄭州商品交易所期權交易管理辦法》（下稱《辦法》）進行修訂，並發布了上線期權對鎖倉對衝平倉功能的通知。此次修訂條款主要涉及《辦法》第三章第二十八條和第四章第三十條，新增雙向期權投機持倉進行對衝平倉的相關規定，以及增加對行權及履約後的雙向期貨投機持倉進行對衝平倉的相關規定。
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