不知多少年前,一位年輕的道士來到一個不知名的地方,遠離塵世,潛心研究生死之道。在這裡,他在發現了屍魔、骨魔等不死生物,這個發現讓他的道術突飛猛進。同時,由於他能召喚骷髏,他逐漸被骨魔們視為一個可以接受為朋友的人。然而,隨著與骨魔交流的深入,道士越來越覺得自己渺小。即使像他這樣一個可以說有著深厚道術功底的人,即使終其一生,對生死之道的理解也不過十之一二;即使悟得生死之道,也逃不過生死。因此,在骨魔的幫助下,他經歷了一個秘不可宣的儀式和數月難以形容的痛苦。道士終於變成了半人半骨魔的不死生物。
在繼承了人類的記憶和道術,獲得了骨魔的不朽身軀之後,道士變得強大到連自己都難以置信。之後,他成功成為骨魔的一員,並最終成為他們的首領,自稱為黃泉教主。為了讓這些骨魔更加強大,使用秘術魔法把他們變成了骷髏戰士,也就是骷髏錘兵,骷髏長槍兵,還有骷髏刀斧手和骷髏弓箭手。然後開始訓練這些戰士,甚至把他們訓練成一支軍隊,懂得相互配合,排兵布陣。這些戰士敬畏、尊敬、崇拜他,儘管他一直自稱「黃泉教主」,但這些戰士還是喜歡叫他「王」。每當看著這些數以萬計的骷髏戰士軍隊,他都為自己的雄心壯志而感到熱血沸騰。
滄月島本來是造物神準備給瑪法大陸的人造的一個樂園,並把大量的稀世珍寶,神兵利器放進了蒼月島。黃泉教主一開始就知道,所以在蒼月島誕生的那一刻就動用了上古禁忌的秘術魔法搶先佔領了蒼月島。黃泉教主帶領這些骷髏戰士多次和造物主對抗,屠殺造物主派來的人類。後來滄月島藏著造物主的寶物的消息在瑪法大陸傳播開來,於是人們瘋狂奔向蒼月島,卻幾乎全部葬身蒼月島。紙終究保不住火,終於有人從黃泉教主的手中逃脫,在瑪法大陸散布著滄月的可怕,剛開始是沒有多少人信的,被利益衝昏了頭腦的人類認為他在撒謊,想要獨吞寶藏,沒有人理他,後來又有人從蒼月島逃離出來,這個說法終於被證實,漸漸的就沒有人去蒼月島了。這個時候人類開始對造物神產生了懷疑,造物神對黃泉教主忍無可忍,決定訓練出一些更強的人類到蒼月島,並把滄月島孤懸海外,這些人類就是後來的拜月族。
黃泉教主在與人類的對抗中以絕對碾壓的姿態取得了勝利,所以一直藐視人類。但後來的拜月族再也不是以前弱小的人類,黃泉教主漸漸地收起了輕視之心,開始觀察拜月族人。卻發現了拜月族人同心協力團結友愛,而自己身邊卻全是些沒有靈魂的骷髏,引起了他曾身為人類的回憶,心裡不禁升起了一絲落寞。每當自己坐在蒼月寺廟的祭壇上,看著旁邊的無數的寶物,他並沒有感到的快樂,他開始對拜月族人的生活感興趣,他想重新體驗人類的生活。於是化身為一個人類,自稱是造物神分離蒼月島以前進入的戰士,曾在黃泉教主手上逃脫,但後來沒有回到瑪法大陸。善良的拜月族人並沒有懷疑這個漏洞百出的謊言,當他們見識到黃泉教主強大的實力後,更加相信他的說辭,甚至把他當成自己的一員,一個英雄,一個自己族群的英雄。他們一起對抗骷髏士兵,一起把酒言歡,一起吃那些難吃的烤魚,漸漸的,黃泉教主融入了拜月族。
後來,黃泉教主喜歡上了一個女人,他是天尊(神龍帝國統治著瑪法大陸,而神龍帝國大名鼎鼎的三龍衛就是天尊,聖戰和法神,他們是神龍帝國最強大的戰士,守護著瑪法大陸)的妹妹,名叫「小月兒」,她是族裡最年輕的。每當去對抗骷髏士兵的時候,教主總是和她一起,教主用強大的實力保護著她,不讓她受到傷害(這裡提一句,並非教主幫助拜月族屠殺自己的手下,而是骷髏士兵只是些沒有靈魂的戰士,黃泉教主可以無數次的復活他們),並常常教會她一些戰鬥技巧,小月兒也慢慢的變得強大。教主根本不知道這是不是自己想要的生活,執子之手與子偕老這都不重要,只要小月兒開心,自己怎樣都快樂。當然他不會忘記了自己還有教主這另一個身份,更害怕小月兒知道,平生不知道愛為何物的他竟然覺得最快樂的事就是呆在這個女人身邊,稱霸蒼月已不再重要。
不斷的屠殺這些沒有靈魂的骷髏已經使拜月族人厭倦,想要離開蒼月島,回到從前平靜而繁華的生活。而其中表現最強烈的就是小月兒,族人雖然同心協力團結互助,還有一個愛護自己的英雄,但這些並不能取代她對故鄉的思念之情,她開始向教主傾訴,教主最不願意看到的就是自己所愛之人不快樂。但教主很清楚,如果再次使用哪個禁忌的秘術魔法,她將離自己而去,而自己卻無法離開蒼月島。可教主每當看到小月兒在那一輪明月下孤獨的身影,他的心逐漸開始碎了。
黃泉教主不知道的是,外面有一個牛魔王正對蒼月島虎視眈眈,在這裡說一下牛魔王的傳說。隨著魔族的不斷壯大,引起眾神不滿,於是神魔兩族終於開戰。經過無數次的戰鬥,魔族幾乎被滅,而牛魔一族為了躲避滅頂之災逃到了偏僻的苦寒之地,牛魔族的肉身因為惡劣的生存環境變得更加堅不可摧,生存下來的牛魔都變得更加強大。但見識過神族的強大實力的牛魔王只能帶領牛魔族躲在這片苦寒之地,偃旗息鼓,養精蓄銳,待有一天能夠捲土重來。後來,牛魔王聽說滄月島藏著無數神兵利器和稀世珍寶,想要東山再起的牛魔王一直關注著蒼月島。
教主已經忘記了使用那個禁忌魔法的後果是什麼,但他還是決定幫助小月兒,幫助拜月族離開蒼月島。久違的回到了骨魔洞,找了一個最強大的骷髏士兵來做自己的替身,並教他自己所有能夠掌握的魔法,然後回到拜月族,向小月兒表露了自已一直都不敢表達的心思,並告訴了她自己還有一個「黃泉教主」的身份。教主已經顧不了那麼多了,不待小月兒有所反應就竭盡全力再次使用那個禁忌的魔法打開了時空空間,拜月族以為是造物神感受到了他們的厭倦,所以打開了時空空間讓他們回到故鄉,拜月族人歡呼雀躍的回家了,只有小月兒內心十分掙扎。她並非薄情寡義之人,長時間的相處已對教主生出感情,但他們是不可能在一起的,骷髏戰士殺死了無數的人類,以及她的族人,作為骷髏戰士的首領自是難辭其咎,且她的哥哥是天尊,天尊作為正統的道術修煉者,他們註定是對立的。教主也已看破,知道小月兒的難處,於是不再抱有幻想,親手把小月兒送走了。
在蒼月島與外界通道連接的同時,牛魔王抓住這個千載難逢的機會帶著牛魔族一舉進入蒼月島,耗盡力量的黃泉教主無法趕走他們,骷髏戰士雖懂得相互配合排兵布陣,但常年生活在苦寒之地的牛魔族也不是吃素的,沒有首領的骷髏戰士很快就敗下陣來,沒過多久牛魔王就佔領了蒼月島的大部分地方。黃泉教主終於恢復了實力,把所有死去的骷髏戰士又復活了過來,挽回了即將失敗的頹勢,重整旗鼓開始討伐牛魔王。自蒼月島誕生之初黃泉教主可以說是島上當之無愧的霸主,現在他終於找到了一個可以一較高下的對手,但牛魔一族的整體實力比他想像的要強大,即使可以無數次的復活骷髏戰士,竟也奈何不了這些牛魔,而牛魔王也奈何不了黃泉教主。這場戰爭變成了一場曠日持久的拔河比賽。不知道過了多久,也許是雙方都失去了獲勝的信心,終於在某一天黃泉教主與牛魔王達成了協議,並劃分了勢力範圍,平分蒼月島。
每當深夜,黃泉教主都在回憶,這些年來自己的所作所為是否值得,耗費了幾百年的壽命打開時空空間,送走了拜月族,卻引來了牛魔王。引來了牛魔王最多不過是與他平分蒼月島,但送走自己心愛的女人,是否後悔了...?
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