一：劇情背景
波之國是一個沒有忍者村的小國家，實際上是被一個名為卡多的海運公司商人控制。
這位富豪背地裡利用流氓與忍者勢力，買賣違禁品和毒品。為了開展自己的貿易，實現海上交通運輸的壟斷，必須阻止波之國之前在建的橋梁完工。他派出高價僱傭的忍者桃地再不斬，前去暗殺造橋名人卡茲那。
桃地再不斬是忍刀七人眾之一，號稱霧隱鬼人，本屬於水之國霧隱村的暗部，因刺殺水影失敗而叛逃。逃亡的再不斬並未放棄野心，他一邊躲避暗部的追殺，一邊接高價的暗殺任務斂財，為自己下一次政變籌集資金，從而受僱於卡多。他的手下，有一個名叫白的少年忍者。
白出生在一個普通家庭，因為遺傳，從母親那裡繼承了血繼限界。這是一部分與生俱來的特殊能力的統稱，戰亂時代，血繼限界經常引發搶奪，暴力甚至戰爭，被視為不詳。父親偶然發現了母親的隱瞞，在狠心殺害了白的母親之後，準備把白也殺了。生死關頭，白不經意發動了血繼限界的能力，殺了自己生父，從此成了流浪的孤兒。後與逃亡的再不斬相遇被其收留。白因為悲慘的身世，一路走來的孤獨，對於認可他的再不斬大人，白視為比生命重要的存在。他明白再不斬不需要安慰或陪伴這些沒用的東西，所以立志要成為再不斬的武器。
卡卡西帶領的第七班從學校畢業後，接了一段時間除草施肥，抓貓找狗的D級任務之後，終於接到C級的護送任務，鳴人及同伴三人皆是摩拳擦掌準備大展拳腳。他們護送的僱主就是波之國的造橋名人卡茲那。然而卡茲那因為拮据，出於僱傭費用的考慮，隱瞞了自己已被忍者盯上的事，原本只是排除他不受盜賊土匪侵擾的C級任務，實質其危險程度已達到B級。
就這樣各種利益糾葛之下，一方護送，一方暗殺，雙方的衝突由此展開。
二：交手過程
雙方的交手主要有三個回合：
第一回合：再不斬不知道護送卡茲那的正是名聲在外的拷貝忍者旗木卡(五)卡(五)西(開)，於是派了手下的中忍———鬼兄弟二人在草叢裡蹲卡茲那。二人的突襲被卡卡西巧妙用替身術躲過，讓他們在佐助和小櫻面前浪了兩波之後，一記平A輕鬆反殺。
第二回合：因為第一次的失手，僱主卡多產生了憤懣，於是再不斬決定親自出馬收拾掉卡茲那，留下白守家。再不斬跟卡卡西一頓怒曝對方ID稱號，終於完成商業互吹之後開始交手。再不斬釋放霧隱之術驗明正身，卡卡也撩起護額亮出瞎(寫)靈(輪)岡(眼)以示尊敬。再不斬瘋狂結印，卡卡西瘋狂複製，在水分身之術對決中，卡卡西敗下陣來，被再不斬水牢之術束縛，虧了一波。鳴人跟小夥伴正在讚美上忍之間戰鬥操作之華麗，發現老師被抓了，這才結束邊緣OB，佐鳴兩個配合，利用風魔手裏劍加影分身，成功逼迫再不斬放了卡卡西，騰出了右手開大——水遁·大瀑布之術。但萬萬沒想到卡卡西用寫輪眼看穿了他的攻擊，預讀了他的招術，技能比他先放出來。再不斬感覺自己大招丟到了自己身上，就要撲街。好隊友白傳送趕到，帶著面具冒充霧隱追擊忍者救下再不斬，雙雙B鍵回城。
第三回合：兩次失利讓再不斬不再輕敵，還調整了戰術。他讓白牽制小櫻三人，自己跟卡卡西solo。用霧隱之術卡對方寫輪眼視野，時不時丟手裏劍或者繞後偷襲。掛彩之後，卡卡西利用土遁·追牙之術發動忍犬禁錮了再不斬，在他蓄力準備使用雷切的同時。佐助也因為查克拉耗盡負傷倒地，留下鳴人孤軍奮戰。鳴人感覺大家雖然年齡相仿，但明顯對方等級更高，技能要多好幾個，被冰盾·魔鏡冰晶+水遁秘技·滅殺千翔一頓瘋狂輸出，眼看要掛，不知道誰幫忙衝的錢到帳，爆發出詭異的紅色查克拉(九尾之力)，連升5級直接將白碾壓。白因為落敗，雙手離開鍵盤準備赴死，但注意到再不斬的危險，發動冰盾·冰堂巖無閃現到再不斬身前為他擋下致命一擊。再不斬也發狂想要利用白的身體牽制卡卡西將其斬首，但發現自己的騷操作讓卡卡西有了正義之力，自己落敗，雙手被廢。幕後黑手卡多趕到現場，對再不斬一頓嘲諷，對白的遺體踐踏侮辱。鳴人憤怒至極，開啟他的大殺器嘴遁對再不斬瘋狂洗腦。終於，再不斬用盡最後的力氣，終結了卡多罪惡的一生，自己也傷重倒地，跟白一起，隨著滿天的雪花而逝。
三 結尾：
波之國戰役是鳴人忍者世界的開端，忍術實力的差距，血繼限界、寫輪眼、九尾之力的出場，再不斬和白的羈絆，實戰的殘酷......讓他立志要走出自己的忍道。忍者，這種被人當做工具的宿命枷鎖，也等著他去打破。而現如今，真正能打破宿命的，又有幾人呢？