屠戮了2萬大軍之後，萌王進化為魔王所需的靈魂數量，終於得到了滿足。也因此，萌王終於開始了魔王進化。萌王開始進化為魔王，需要進入無意識狀態，因而萌王開始發困。在徹底沉睡之前，萌王決定還是返回都城。
然而，大賢者通過魔力感知，察覺到還有一名生還者。萌王的「無心者」技能，可以奪取屈服的人的靈魂，當然國王和大司教被排除。有生還者，也就是說這個人還沒有屈服。在萌王即將失去意識的情況下，這個人的存在很危險。
為了應對現狀，萌王召喚出嵐牙，讓嵐牙帶自己回城，同時將存活的國王和大司教活著帶回去。而殘存者的事情，萌王準備交給召喚出的傢伙。萌王之前布下了反魔法領域，為了施展召喚術，首先就是要解除這個魔法。
萌王收割了2萬靈魂，所以現場有2萬具屍體。萌王以這2萬屍體為祭品，施展了惡魔召喚。在發光的魔法陣中，出現了三位惡魔。看著自己召喚出的惡魔數量，萌王有點不滿意，因為自己獻祭了這麼多屍體，數量有點少。
萌王壓根不知道自己召喚出來的是什麼傢伙，所以才會這麼詫異數量少。原初之黑，全世界只有七位的原初惡魔之一，不是一般的上位魔將可比的。後來，原初之黑被萌王賜名「迪亞波羅」，是對萌王忠心耿耿的忠犬。
萌王在發困之際，對這三位惡魔下達了命令，讓他們生擒殘存者，並送到嵐牙手上。首次接到萌王工作的原初之黑，心裡別提有多激動了，還請求萌王以後是否可以繼續服侍，萌王回答看他表現。原初之黑的表現，讓萌王感覺召喚出了一個奇怪的傢伙。
為了能夠在萌王身邊繼續服侍，原初之黑打算要完美地完成萌王給予的工作。唯一的殘存者就是之前被萌王秒殺的拉森，依靠技能「生存者」才撿回一條命。萌王召喚出的三位惡魔，拉森以為只是高級惡魔，認為很容易解決。
拉森現身，打算收拾掉三位惡魔。而原初之黑得到的命令只是限制殘存者的自由，可以動手教訓。拉森釋放「核彈炮」，看上去很牛，但原初之黑一口氣就扭曲了軌道。對於魔法的扭曲軌道，拉森以為是很小概率的故障。
在這個世界中，惡魔強於天使，天使強於精靈，精靈又強於惡魔。所以，拉森召喚高位土之精靈，打算消滅眼前的惡魔。然而，原初之黑輕易瓦解了精靈。魔法玩完，原初之黑打算試試對方物理攻擊，於是打個響指，放了個反魔法領域。
無法使用魔法，拉森開始了肉搏，然而原初之黑十分優雅的化解每一個攻擊。至此，拉森終於察覺，眼前的惡魔是原初惡魔之一，抱怨萌王召喚出了不得了的傢伙。而原初之黑也開始主動享受攻擊了。
原初之黑的出現，威脅著紫苑的秘書位置，因為他對萌王太忠心，就想隨時服侍萌王。所以，紫苑快復活吧。