由於太乙真人喝酒誤事,導致魔丸錯投陳塘關李靖的兒子哪吒身上。魔丸會誕生魔王為禍人間,加上哪吒剛出生就製造了不大不小的一場騷亂,十裡八鄉的鄉親們對哪吒帶有有色眼鏡看待。認為哪吒是邪惡的,甚至希望他去死。
就這樣年幼無知的小哪吒,帶著魔丸賦予的法力加持,沒有一個真心朋友,和他一樣大的小朋友都欺負不了他。對於三年之後自己的命運完全被蒙在鼓裡。
哪吒的母親知道哪吒只有三年壽命的情況下,決定讓孩子開開心心過,因為哪吒平時受到的歧視她都看在眼裡。
而李靖則想著怎樣讓自己的兒子像正常人一樣活下去,他先是讓哪吒在師傅的山河社稷圖裡閉關修煉,改一改頑劣的性子,後又把換命符當做生日禮物交給了哪吒,告訴他今後的路還很長,別在意別人的看法,你是誰只有你自己說了才算,永遠不要放棄。
如果不是有一對深愛著自己的父母,很難想像哪吒之後的路有多麼難走。
由於海夜叉上岸抓走了人類小女孩,哪吒想救孩子,身為靈珠轉世的敖丙也正好趕來,二人不打不相識成為了彼此欣賞的好朋友。
從哪吒一心救小孩子這件事上可以看出哪吒的本性一點都不壞,就是這個萬惡的「魔丸」標籤足足捆綁了哪吒三年。
敖丙和哪吒惺惺相惜,一方面是因為混元珠的緣故,一方面是敖丙和哪吒從小就沒有什麼朋友,哪吒一直被排擠,敖丙是龍族的希望,一直在苦心修煉,並且敖丙能真心體會哪吒,化解他的戾氣。
龍族受到申公豹的挑撥,導致敖丙無奈背負龍族的希望順帶也成為申公豹的工具人,不得不活埋陳塘關和哪吒站在對立面上,昔日摯友如今水火不容。
哪吒告訴敖丙自己的命運自己做主,敖丙被哪吒打動,最後和哪吒一起對抗天雷。
三年之期如約而至,雖然哪吒本質並不壞,但是魔丸還是被下了定時炸彈,到了日子就要被引爆。哪吒也會受到雷刑。敖丙和他一起受刑最後,太乙真人保住了他們的魂魄,就這樣靈珠和魔丸都被摧毀了,只剩下原本的哪吒和敖丙。
哪吒真的逆天改命了嗎?從結果上看確實如此,哪吒只剩一縷魂魄,但是也擺脫了魔丸的控制。但是從過程上看,哪吒好像沒有改變自己受到天罰的命運,但是他用自己的行動拯救了陳塘關的百姓,也徹底改變了大家對他的看法。