前一集主角史萊姆用了兩萬名祭品，讓自己達成進化成為魔王的條件。目的只有一個，為了復活被襲擊死去的魔物，最重要的是復活紫菀。本集史萊姆開始進化了，整個過程非常華麗，除了力量上提升，所有的技能都得到了進化，最重要的是，特殊技能大賢者再一度進化，成為智慧之王，產生自我意識。
進化的第一個變化是史萊姆的種族發生了變化，變成了魔黏性精神體（惡魔史萊姆）。看名字就是個高等級的種族，精神體是意味著更難被消滅打敗。其它無效抗性和各種高等級抗性都加強，看著這個進化的描述，主角外掛越來越誇張了，什麼都免疫了以後敵人乾脆直接投降咯。有趣的是它獲得了魔王霸氣，類似於威壓的東西吧，有這一招以後主角更不用出手了。
其中，最為驚訝的還是大賢者竟然還能進化，從劇情一開始我們就覺得大賢者已經是接近全知全能的狀態，但沒想到它原來還有更加高級的版本。進化中還透露了異世界的一個秘密，異世界還是有話語者這樣人存在，是不是相當於世界女神呢？因為大賢者進化還需要向他們申請，和挑戰。
最終的結果是大賢者經過無數次挑戰，奇蹟發生，它成功進化成為智慧之王，如此一來，史萊姆完成進化的全部過程，但是昏迷依舊繼續。他的部下也得到了魔王的祝福開始昏迷提升等級，就在紅丸閉眼前一刻，他看到了史萊姆甦醒，但氣場完全不同。從他口中得知，是智慧之王代理了身體。
旁邊的妹子非常驚訝，因為這個超出了她的認知範圍，一個技能竟然有了自己的意識，幫助主人去完成他的願望的事情是超乎現實的。於是，在智慧之王的代理下史萊姆使用返魂秘術復活魔物，但因為秘術需要大量的魔力，史萊姆不得不用自己的生命力做代價去補充不足的部分，這時還好惡魔有兩個雜役可以用來做祭品，填補了不足，史萊姆不用消耗自己的生命。不然如此大量的魔力，史萊姆一定會消耗很多年的壽命吧。
原本秘術的成功率只有3.14%，成為魔王之後，史萊姆應該可以把概率提升不少。在本集的尾頁，紫菀睜開眼，終於，這個悲傷的劇情終於換來了轉機，之後，我們又可以看到可愛的秘書紫菀了。據看過小說的人說，紫菀不但復活也進化了，獲得了高級的烹飪技能，原來只做惡魔料理的她變成了厲害的廚娘。