本周三,A股大跌,上證綜指跌1.86%至3356.78點,深證綜指跌1.76%至2264.48點。此外,創業板綜指跌2.44%,科創50指數跌2.16%。
連續幾天顯著流入後,周二北上資金淨流出35.86億元。
大盤周三上午的走勢尚可,午後較差。前一天強勢的綠色能源類個股整體仍強勢,但漲幅大為收斂。炫多配資平臺表示,盤面特徵大致可以濃縮成以下兩句話:一是「煤飛色舞歇火」;二是「喝酒吃藥上火」。
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在煤炭股中,雖然有鄭州煤電漲停,但其餘大多個股慘跌,跌5%以上的有21隻。在有色金屬股中,龍頭江西銅業跌停,中國鋁業跌5.88%。這些周期股下跌與大宗商品期貨相關品種大跌相關,其最終源頭是英國出現傳染率更高的新冠毒株並導致「封城」,市場擔憂全球經濟會受衝擊。
在酒類股中,漲得猛的均是主流機構通常看不上的黃酒、啤酒或虧損酒企,「茅五」等一線白酒股雖也創新高,可實際漲幅有限。
在藥業股中,一些防疫相關品種較強。此外,一些口罩、呼吸機等PPE類個股走勢也強。
酒類股上漲雖有基本面促動因素,應有一定合理性,但走得如此之強仍然出人意料。特別是酒類股中的績差股,如此惡炒並不一定能提振市場人氣,反而可能令人氣受損。績優類酒股能漲還不至於打壓人氣,可績差股甚至ST也漲,可能會令正兒八經地崇尚價值投資的人沮喪。不過話雖如此,市場永遠是正確的,頂多是我們暫時還找不著其正確的原理(不代表就不存在),投資者仍應尊重市場,敬畏市場,若踏空了酒類行情,那也只能歸咎於認知能力存在缺陷。
上周末,中央經濟工作會議為我國明年經濟工作定調為「不急拐彎」,這使市場預期變得平穩,故本周一股市大漲,只是相關利好雖然對股市有些支撐,卻不足以使股市漲過頭。欲使股市漲過頭,要麼是上市公司業績能超預期提升,要麼是流動性邊際趨松。
此外,如果有太多個股低估得極嚴重,如壓緊的彈簧,那麼這種市道也易上漲。然而由當前市場實際情況看,上述所有條件均不能滿足,故股市暫時也只能維持來回震蕩的態勢。
在上市公司業績方面,雖然許多公司有改善,但程度上不一定很強。到明年上半年,許多公司同比增速會很高,但這裡面有虛的成分,是因為基數太低。
炫多配資平臺表示,在流動性方面,明年投資者能指望的頂多是流動性維持中性,指望流動性接近現在這種情況,可能極難指望流動性方面有令股市投資者驚喜之處。
炫多配資平臺覺得,在估值方面,現在市場中有較明顯的強者恆強情況,這造成一部分股估值較高。雖然大多數個股因老是不漲而估值較低,但考慮到註冊制鋪開,那麼這類股跌下去後就不一定還能彈起。說句不好聽的,許多股跌了也是白跌。
周一大盤大漲後,我並未跟著樂觀,雖然我當時說了些原因,比如基金做市值或扭曲市場之類,但我的上述想法其實一直都有,只是一時沒說而已。
投資者可以期待來年行情,但一般只能預期結構性行情,僅股指來說暫還沒理由看得過高。這幾年A股市場「機構化」進程極快,該進程仍在持續進行中,所以在可預見的未來仍可能是一部分個股能漲,投資者應縮容炒作。
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