2018年02月12日15:36 來源:中指研究院
房天下產業網訊:上周(2018年2月5日-2月11日)重點監測房企共拿地26宗,出讓金約278.27億元;品牌房企共融資23筆,融資額為331億元。(本文來源:《第6期中國房地產企業資訊監測報告(2018.2.5-2.11) 》)
中指觀點
上周重點監測房企共拿地26宗,出讓金約278.27億元。進入2018年,全國各地掀起了一陣又一陣的拍地潮,北京、杭州、蘇州等城市輪番上陣,而二月份相對靜默的天津土地市場,也在2月7日迎來了攬金80億的土拍,在此次拍地中,招商蛇口以46億元最高限價競得津北辰北(掛)2017-189號地塊(龍州道189號地塊),成為上周拿地金額榜首。上周拿地的品牌房企還有濱江集團、中南建設、中鐵置業、金科股份、雅居樂、當代置業、龍光地產、綠地控股、新城聯合體、龍湖地產、合景泰富、旭輝集團、中國恆大集團、榮盛地產、碧桂園、中國金茂、榮安地產等。
上周品牌房企共融資23筆,融資額為331億元。
一、土地儲備
1.40億奪蕭山41%自持宅地,濱江超百億重倉杭州的豪宅身影
2月5日,濱江集團以總價40.12億元,拿下杭州蕭山農曆春節前出讓的最後一宗宅地。據了解,地塊為蕭山區蕭政儲出[2018]5號地塊,西至東風河沿河綠地、北至規劃道路、南至湘溪路、東至規劃道路。
資料顯示,該地塊出讓面積13.32萬平方米(約合200畝),建築面積13.45萬平方米,地塊的起始總價達到23.6億元,起始樓面價為1.75萬元/平方米。
在經歷68輪競價+31輪競自持後,該地塊最終由濱江以40.12億元、自持41%拿下。
值得一提的是,該宗地以41%的自持比例,緊隨2017年融信花神廟地塊67%的自持比其後,屬於蕭山第二宗高自持比地塊。
同時,根據出讓要求,地塊建築限高20米(其中靠近湖面建築限高僅10米),另外地塊容積率為1.01。因此,地塊或將打造為排屋、別墅等低密產品,而41%的自持比例,則成了擺在濱江打造該地塊的一道考題。
2.南通7.43億出讓兩地塊,中南建設5.68億獲一宗
2月5日,南通迎來年前最後一場土拍,出讓港閘區CR17049地塊和如皋2017231兩地塊,面積共8.13萬平米,最終攬金7.43億元。中南建設旗下中南新世界中心開發有限公司,以及南通禾澤城市建設有限公司各摘得一宗。
CR17049地塊由中南新世界以總價5.68億元拿下,成交價為11450元/平米。該地塊位於港閘五水商圈核心區,永昌路南、黃海路西,使用權面積為4.96萬平米,地塊性質為其他普通商品住房用地,容積率為1.0-1.4,出讓年限70年。
值得一提的是,該地塊容較低的容積率,後期可能打造成多層住宅。此外,該地塊西北即為綠城剛拿的R17027地塊,東北面是南通1912項目,隔通呂運河東南角是卓越置業的CR17034地塊,區域內新晉房企居多。
3.北京41.3億成交三宗共有產權用地,中鐵置業底價摘門頭溝地塊
2月6日,北京公開出讓三宗共有產權用地,在通州區及平谷區兩宗地塊成交之後,門頭溝地塊以底價16.5億元成交,競得者為中鐵置業,當日三宗地塊總成交價為41.3億元。
出讓公告顯示,中鐵置業競得的地塊為門頭溝區永定鎮曹各莊橋戶營村MC00-0016-063地塊F1住宅混合公建用地、MC00-0016-064地塊R2二類居住用地國有建設用地。宗地面積32797.36平方米,建築控制規模91833平方米,掛牌出讓起始價為16.5億元。
而且,宗地居住建築規模全部建設「共有產權住房」,銷售價格30000元/平方米(含全裝修費用)。
北京規土委官網顯示,該宗地塊網上競價階段僅獲得一次報價,為16.5億元。
4.金科9.1億落子北京平谷區,限售價1.55萬/平米
2月6日,位於北京門頭溝、平谷區及通州三地三宗共有產權用地進入現場拍賣環節。三宗地塊總土地面積12.35萬平方米,總建築控制規模31.35萬平方米,總起始價為36.16億元。
繼北京住總集團以15.7億元競得通州臺湖鎮地塊後,平谷區興谷街道地塊進入拍賣。經過與天潤的9輪交戰後,金科以9.1億元快速拿下平谷地塊。
據現場消息,參與拍賣的房企還有碧桂園、北京城建及金地等。
該宗平谷區興谷街道PG-0007-6004、6008地塊R2二類居住用地、PG-0007-6003地塊A33基礎教育用地國有建設用地,土地面積51499.68平方米,建築控制規模123649平方米,掛牌出讓起始價為7.91億元。
該宗地居住建築規模全部用於建設「共有產權住房」,銷售價格15500元/平方米(含全裝修費用)。
5.雅居樂4.68億獲商住地首入臺山
2月6日,廣東省臺山市迎來新年首拍,出讓臺城南新區一宗商住用地,總出讓面積58410.58平方米(約87.6畝)。經過多輪競拍,該地塊最終被雅居樂以46824.57萬元斬獲,折合樓面價3207元/平方米。據悉,此次為雅居樂首入臺山。
該地塊位於臺山市臺城南新區長安路與公園路交叉口西南側,出讓面積為58410.58平方米,用地性質為居住兼容商業用地,其中商業用地面積比例≤20%,即用地面積≤1.17萬平方米。
根據此前出讓公告,該地塊最高報價在100670萬元(樓面地價6894元/平方米)以內的,最高報價為成交價。最高報價達到100670萬元的,競價方式改為「最高限價100670萬元+承諾配建保障性住房面積最高數」的原則確定競得人,每次競配保障性住房建築面積120平方米,競配建築面積計入地塊容積率內。但此次競價,並未達到最高限價。
據悉,臺山市委、市政府將南新區規劃為新的城市中心,該區域交通條件優越,北面臨公園路,通過公園路向西直達陳宜禧路,東面為長安路可以前往金星湖等,此前已吸引碧桂園、保利集團、敏捷地產、海駿達等房企進駐。另外,區域目前還有較多未開發土地。
6.天津土拍攬金80億,招商蛇口京津冀補倉與星河商業猜想
進入2018年,全國各地掀起了一陣又一陣的拍地潮,北京、杭州、蘇州等城市輪番上陣,而二月份相對靜默的天津土地市場,也在2月7日迎來了攬金80億的土拍。
此次掛牌出讓土地的主角是北辰區,拍賣的兩宗地塊分別為津北辰北(掛)2017-189號地塊、津北辰龍(掛)2018-005號地塊。而斬獲地塊的,是兩家來自深圳的房企:招商蛇口與星河地產。
在此次拍地中,招商蛇口以46億元最高限價競得津北辰北(掛)2017-189號地塊(龍州道189號地塊)。
該地塊引來了眾多房企爭奪,其中城投、中海、旭輝在開始階段競相叫價,後續中鐵建與招商蛇口也爭相發力,在第44輪將地塊推向了最高競價。隨後在競配建的過程中,招商蛇口最終更勝一籌,拿下地塊。
資料顯示,該地塊位於北辰區北辰道與辰永路交口東南側,東至辰東路、南至龍巖道、西至辰永路、北至北辰道;規劃用地性質包括住宅和教育用地,出讓土地面積為12.99萬平方米。據悉,該地塊與與上周天房競得的龍州道188號宗地東西相鄰。
7.當代置業1.4億湖州拿地,再拓長三角版圖
2月7日,浙江省湖州市出讓ZD-03-02-05-1地塊,該地被綠色鴻業投資有限公司(當代置業)以1.4億拿下。
當代置業以總價1.4億拿下ZD-03-02-05-1地塊,成交樓面價為3311.32元/平米。該地塊位於浙江省湖州市吳興區,東臨滸金港,南臨晟舍新街,西臨雲村安置房,距吳興區政府約7千米,距織裡鎮政府僅1千米,交通便捷。該地塊容積率為1.4-1.6,為居住用地。
當代置業此次落子湖州,正式進入浙江,再拓長三角版圖。
8.龍光12.85億摘得中山地塊,須配建7.2萬平人才房
2月7日,廣東省中山市開拍2宗涉宅地,分別位於古鎮鎮、東鳳鎮,總面積97423.3平方米。其中,上午出讓的古鎮鎮地塊,由龍光地產以「12.85億元+72000平方米人才房配建」的條件競得。
古鎮鎮W10-170150地塊,位於中山市古鎮鎮古二村,地塊用途為商業住宅用地。
該地塊出讓採用「競價+競配建」的方式進行。
地塊最高限制樓面地價為6000元/平方米,當報價達到最高限制樓面地價的,競價方式轉入配建人才安置房面積競價程序,競價階梯為480平方米/次(戶型面積為90平方米-144平方米,不少於4套)。
此外,根據出讓條件,地塊要求建設期限在2019年4月15日之前開工,在2022年4月14日之前竣工。
9.龍光4.08億摘中山商住地
2月6日,龍光以4.08億元摘得中山市東鳳鎮一商住用地,總面積26037.9平方米。
東鳳鎮地塊位於中山市東鳳鎮和泰村,總出讓面積26037.9平方米,計容面積65094.75平方米,折合樓面價6270元/平方米。根據出讓公告,地塊項目須在2019年4月15日之前開工,在2022年4月14日之前竣工。
據悉,下午的競拍共經歷了86輪報價,吸引了雅居樂、碧桂園、旭輝、保利等開發商,甚至還有自然人參與。最終,由龍光地產以4.08億元競得。
10.綠地19.09億元競得濟南賢文片區商住捆綁地塊
2月7日,山東省濟南市成交10宗地,包括5宗工業用地、3宗商業用地和2宗居住用地,涉及賢文片區、兩河片區和長清區。其中,位於賢文片區的一宗住宅和一宗商業地塊捆綁出讓,最終綠地泉以19.09億元及2.48平方米政府儲備性安置房配建的代價競得。
賢文片區地塊吸引了包括萬科、金地、金茂、中海等近10家企業參與競拍。64輪競價後,競拍觸發了最高限價190929萬元,進入競配建環節。最終,綠地泉以配建24803平米政府儲備性安置房的附帶條件競得該地塊。
據悉,該捆綁地塊包括普通住房用地40779平方米、其他商服用地19459平方米,其中住宅用地成交價16.5億元,商服用地成交價2.59億元。按照3.3的最高地上容積率計算,該住宅地塊最大建築面積約13.46萬平方米。
根據出讓條件,該地塊寫字樓部分自持比例不低於50%,並整體運營,自持年限不低於20年;建設建築面積不少於3500平方米的社區綜合服務設施,並就近搭配相應的公共停車場;須出資建設X-1(18班小學),建設費用約9700萬;須配建3.68公頃的公園綠地等。
11.明發、弘陽、新城聯合1.13億拿下南京江北商辦用地
2月7日,江蘇省南京市江北新區成功出讓商辦混合用地NO.新區2018G01號地塊,總出讓面積7024.76平方米,最終由南京明弘新房地產開發有限公司(由明發、弘陽、新城聯合註冊成立)以1.13億元競得。
NO.新區2018G01號地塊為南京市江北新區地鐵三號線沿線商業-1地塊,東至星火路公交場站,南至文景路,西至空地,北至現狀。
根據出讓條件,地塊內可配置酒店式公寓,酒店式公寓面積不超過地上總建築面積的25%;商業建築面積應控制在地上總建築面積的10%-15%。
此外,在競得人所持股份大於50%的前提下,可就該地塊開發成立項目公司。
據悉,此次為國家級江北新區第一次獨立掛地進行出讓地塊。從今年開始,江北新區直管區範圍內的土地出讓,都將是單獨的土地出讓公告。
12.龍湖13.18億再進珠海,獲金灣區22萬平米商住地
2月7日,在珠海土拍中,龍湖地產以總價13.18億元、樓面價5921元/平方米競得珠國土儲2017-64地塊,地塊須配建6025.83平方米人才住房面積。自去年12月首進珠海以來,龍湖已先後獲取數宗土地。
此次土拍吸引了多家房企參與競拍,包括龍光、龍湖、三迪地產等。
資料顯示,該地塊位於金灣區西湖片區啟動區山湖海路北側、金泓路西側;地塊規劃用途為商務、二類住宅、商業、旅館、服務設施(幼兒園)、廣場、道路。據了解,地塊臨近保利時代和1月4日龍湖地產競得珠國土儲2017-62地塊。根據公告顯示,該地塊出讓面積9.35萬平方米,計容積率建築面積為222584.2平方米。
13.雅居樂8.7億落子佛山南海
2月7日,雅居樂旗下廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司以87013萬元競得廣東省佛山市南海區獅山鎮一商住地塊,折合樓面價9850萬元/平方米。
該地塊位於佛山市南海區獅山鎮小塘林場「晚崗」地段,臨近廣佛肇輕軌,土地性質為城鎮住宅兼容批發零售、商務金融、住宿餐飲及其他商服用地。
按照規劃,地塊競得人須建設兩處小區綠化,用地面積不小於4365平方米和2790平方米,將建成濱水公園及廣場綠地,其中濱水公園內須建設一條6米寬環湖慢行道以連接興業路,公園工程造價不低於600元/平方米。
此外,該地塊還設置了最高限價,為87017萬元,這次競價並未觸及。根據出讓規則,當報價到達最高限制地價後,競拍轉入競配建人才住房環節,配建的人才住房應配備相應比例的停車位,建成後競得人須無償移交給政府指定的接收單位。出讓文件規定,競得人配建的人才住房裝修標準不得低於1200元/平方米,並且給出了詳細的裝修標準。
14.合景泰富12.95億摘得浙江溫州涉宅用地
2月8日,浙江省溫州市蒼南縣出讓一宗涉宅用地,總出讓面積49174.8平方米。經過8家房企約3小時201輪競拍,由合景泰富旗下杭州盛譽商務服務有限公司以約12.95億元總價拿下。
該地塊為溫州市蒼南縣城新區39-2-1地塊,坐落於蒼南靈溪鎮瀆浦路以東,錦繡路以西,曙光河以北,為城鎮住宅用地和零售商業、餐飲用地。地塊容積率≤2.3,總建築面積為11.31萬平方米。
根據出讓公告,該地塊的競得價不包括耕地佔用稅、市政基礎設施配套費以及其他需繳納的零星配套費。在配套方面,地塊內沿路東南角獨立布置一處用地面積不少於1500平方米、建築面積不小於2000平方米的農貿市場,允許分割轉讓銷售。另外,需於該地塊的北側地塊設置一處幼兒園。
15.旭輝2.12億奪重慶沙坪垻地塊
2月8日,重慶市主城區2宗商住用地公示到期。其中,沙坪垻區土灣地塊吸引了同創、金科+榮安、旭輝、卓越參與競拍,最終被旭輝以樓面地價7650元/平方米,總價2.12億元拿下。
該地塊為沙坪垻區沙坪垻組團F分區F6-1/01、F7/01號宗地,土地面積8476平方米(合計12.71畝),建築面積2.77萬平方米。該地塊規劃為二類居住用地、商業用地、商務用地、娛樂康體用地。
16.恆大16.6億佛山三水奪地
2月8日,佛山市推出兩宗宅地,一宗位於獅山小塘,一宗位於三水樂平,共吸引近24家房企參與競拍,最終總成交價為25.3億元。
其中,恆大以總價16.6億元,加配建人才房24,900平方米拿下三水樂平一塊巨無霸地塊。
資料顯示,該地塊宗地面積105,523.3平方米,土地用途為城鎮住宅用地、商服用地,容積率.0-2.7,規劃總建築面積約28.5萬平方米。
地塊起拍價為11.1億,採取「競地價+競無償配建人才住房」方式競拍,設置最高限制價16.6億。
17.石家莊5地攬金31.63億,榮盛19億奪兩宗三元地塊
2月8日,石家莊出讓6宗地塊。地塊均位於主城區,成功出讓總面積達到18.8萬平米,出讓46-50共5宗地攬金31.63億元,51號地流拍。其中,河北榮盛和石家莊市盛邦偉業各摘得兩地,河北盈大拿一宗。
河北榮盛以總價14.5億元+56000平米自持面積力壓保利、金地、世茂等10家房企,成功競得46號地塊;以4.8億元+19000平米自持面積力壓萬科、中海等12家房企,拿下47號地塊。兩地塊總面積約9萬平米,原屬於三元食品公司,現在均為淨地,已平整完畢,均採用「限地價競自持面積」方式確定競得人,榮盛方面表示將打造府邸系產品。
18.雅居樂再落子濟南,獲章丘區約2.4萬平方米土地
2月8日,雅居樂地產宣布其山東區域公司競得濟南章丘區雙山大街地塊,總計容建面約3.82萬平方米,起始價約2.5億元。此宗地為其他普通商品住房用地,位於雙山大街以東,鐵路貨場以南,容積率1.3至1.6;建築密度不大於30%;綠化率不小於30%。此次獲地,為雅居樂繼2017年10月與路勁地產集團籤約合作開發濟南龍科機電地塊,再落子濟南。
19.碧桂園19.45億落子無錫江陰
2月8日,江蘇省江陰市開拍一宗住宅地,總出讓面積16.18萬平方米,建築面積32.36萬平方米。經過121輪競價,最終由碧桂園以約19.45億元競得,折合樓面價6008.66元/平方米。該地塊為澄地2017-C-27(A)(B)(C)地塊,位於無錫江陰市澄江街道行政區域範圍內芙蓉大道南、梅園路西、花北路北側,總出讓面積16.18萬平方米,起拍總價約12.95億元,容積率為1.8≤R≤2。
20.上海上坤、碧桂園分獲寧波慈谿2宗涉宅地,總成交價約3.36億
2月8日,寧波慈谿市成交2宗涉宅地,總出讓面積111畝,總建築面積16.7萬方,分別由上海上坤置業有限公司和碧桂園競得,總成交價約3.36億元。碧桂園下屬寧波熙合置業有限公司則以總價7906萬元,樓面價1088元/平方米競得慈崇壽I201702#地塊。此地塊位於崇壽鎮,東至崇文路、南至規劃文苑路、西至規劃抗旱綠化帶、北至新興路,土地用途為批發零售用地、商務金融用地、住宿餐飲用地、其他商服用地及城鎮住宅用地。出讓面積約36332平方米,容積率1.0至2.0,建築面積72664平方米。
21.金茂、榮安22億落子寧波鄞州,最高樓面價13920元/平米
2月11日,浙江寧波公開出讓位於鄞州區下應街道的兩塊土地。其中,編號為1號的地塊由金茂以樓面價13920元/平方米成功斬獲,折合總價約14.61億;編號5號地塊由榮安地產以樓面價9050元/平方米競得,折合總價約7.42億。
二、投資融資
1.綠地控股再發行7億美元債券,最高利率5.90%
2月5日,綠地控股集團股份有限公司發布全資子公司發行美元債券的公告。兩債券分別為4億美元3年期利率為5.25%、3億美元5年期利率為5.90%的定息債券。
公告披露,為滿足發展需要,公司全資子公司綠地控股集團有限公司於2014年通過公司境外全資子公司「綠地全球投資有限公司」在香港交易所成功設立30億美元的中期票據計劃,由綠地全球根據市場情況分期募集提取,募集資金計劃用於綠地集團境外投資項目,並由綠地集團為該中期票據計劃項下的債券本息提供不可撤銷的全額擔保。
該中期票據計劃,綠地全球已進行了七次發行,已發行尚未到期的債券餘額為18億美元。日前,綠地全球進行了該中期票據計劃下的第八次、第九次發行,債券均將於香港交易所上市。
其中,第八次發行4億美元3年期定息債券,債券票面利率為5.25%,到期日為2021年2月12日。
第九次發行3億美元5年期定息債券,債券票面利率為5.90%,到期日為2023年2月12日。
2.龍光、合景超百億港元輸血鴨脷洲項目與融資
2月6日,龍光地產控股有限公司發布公告稱,就項目公司銀行貸款項下最高50%償還責任提供龍光擔保。
公告指出,今日,項目公司訂立融資協議,內容有關向項目公司(作為借方)授出本金總額最多為105.75億港元的定期貸款融資。
作為項目公司根據融資協議及相關融資文件妥為準時履約的擔保,龍光地產訂立龍光擔保契據,並以抵押代理(為融資協議項下抵押方的利益)為受益人就最多50%的擔保債務提供擔保。
2月6日,合景泰富地產控股有限公司發布公告稱,為項目公司履行其於銀行貸款項下最多50%的還款責任提供合景泰富擔保。
3.光明地產擬發行總額35億元永續債,將用於日常經營、還款等
2月6日,光明房地產集團股份有限公司公告稱,擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行,規模不超過人民幣35億元(含35億元)的長期限含權中期票據。根據公告,該筆永續債註冊有效期為2年,註冊成功後在銀行間市場發行。申請註冊發行永續債的期限為3+N年,3年末附票面利率跳升安排及發行人贖回權。光明地產稱,這筆永續債主要用於公司日常經營、償還金融機構借款及項目建設等符合國家法律法規及政策要求的企業生產經營活動。
4.陽光100擬發1.65億美元8.50%優先票據
2月7日早間,陽光100中國控股有限公司發布公告稱,公司擬進一步發行1.65億美元於2020年到期的8.50%優先票據。該等票據將與原有票據合併組成單一系列。
原有票據是指陽光100於2017年9月27日發行並由附屬公司擔保人擔保的本金總額為2.35億美元於2020年到期的8.50%優先票據。
公告顯示,原有票據已被納入新交所正式名單並在新交所上市。陽光100將申請新票據納入新交所正式名單並在新交所上市,並已收到新交所原則上批准新票據在新交所上市。
據悉,此次新票據的發售價為本金額的99.983%加2017年9月27日(包括該日)至2018年2月12日(不包括該日)期間產生的應計利息。票據結算日期為2018年2月12日。
經扣除包銷折扣及其他估計開支,新票據發行的估計所得款項淨額約為1.681億美元。陽光100現時擬使用票據所得款項淨額償還某些公司既存債務及一般公司用途。
5.新華聯為兩子公司5.5億元融資提供擔保,期限兩年
2月7日,新華聯文化旅遊發展股份有限公司公告稱,為旗下兩家子公司億融資提供擔保。
其中,新華聯與全資子公司唐山新華聯置地有限公司、冀資唐山資產管理有限公司籤署《債權收購暨債務重組協議》。約定冀資唐山受讓公司對唐山新華聯1億元債權,唐山新華聯向冀資唐山支付上述款項,還款寬限期為12個月。
新華聯為該融資提供不可撤銷的連帶責任保證擔保,保證期為2年。
同時,新華聯全資子公司西寧新華聯置業有限公司向中國銀行股份有限公司西寧支行申請貸款,貸款金額為人民幣4.5億元,貸款期限為3年。資金將用於開發新華聯國際旅遊城一期住宅項目。
新華聯與全資子公司北京新華聯置地有限公司該融資提供不可撤銷的連帶責任保證擔保,保證期為2年。同時,西寧置業以其名下部分土地及在建工程提供抵押擔保。
另據公告顯示,截至目前,新華聯及其控股子公司對外擔保金額為人民幣164.83億元(未含上述事項擔保額度)。其中,公司及控股子公司為其他控股子公司提供擔保金額為人民幣164.83億元。
6.泛海控股擬子公司2億元美元融資提供不超15億元反擔保
2月7日,泛海控股股份有限公司發布公告稱,其境外全資子公司中泛集團有限公司擬向中信銀行(國際)有限公司申請為期2年、不超過2億美元的融資,泛海控股將為上述融資提供不超過15億元的保證金質押擔保。
由於中信銀行總行向中信銀行(國際)開具總額不超過15億元人民幣的銀行保函(或備用信用證),為取得該銀行保函(或備用信用證),泛海控股將以不超過15億元人民幣作為保證金設立質押,向中信銀行總行提供反擔保。據悉,中泛集團主要將融得資金用於支付境外債券利息、償還現有境外貸款利息。在此前1月24日的泛海控股股東大會中,泛海控股同意通過了2018年泛海控股為控股子公司以及控股子公司之間提供擔保額度為約921.52億元(其中,為中泛集團提供擔保額度為6億美元)。
截至本公告披露日,泛海控股對外擔保實際餘額為8,963,658.80萬元,佔公司2016年12月31日經審計淨資產的489.15%。
7.保利置業與工行訂立40億港元貸款協議,期限24個月
2月7日,保利置業集團有限公司公告稱,擬向中國工商銀行(澳門)股份有限公司融資40億元。
公告披露,保利置業全資附屬公司保澳置業一人有限公司於當日,與中國工商銀行(澳門)股份有限公司(作為融資代理人及擔保代理人)就40億港元的定期貸款融資訂立為期24個月的融資協議。
融資協議要求,若(其中包括)中國保利集團有限公司不再為該公司單一最大股東或終止於該公司已發行股本中直接或間接擁有最少30%的實益控股權,則代理人可宣告部分或所有貸款連同累計利息及其他貸款項下需繳款項即時到期及償還。
8.綠城擬發行2018年住房租賃債券40億元,其中公開發行15億元
根據上海證券交易所2月7日披露,綠城房地產集團有限公司擬發行40億元2018年住房租賃專項公司債券。其中擬公開發行金額為15億元,非公開發行金額25億元。
綠城擬公開發行的2018年住房租賃專項公司債券規模不超過15億元(含15億元),債券票面金額為100元,期限不超過10年(含10年),債券的信用等級為AAA。
債券票面利率將根據網下利率詢價結果在預設利率區間內協商確定,在債券存續期內固定不變;債券發行採取網上面向合格投資者公開發行和網下面向合格投資者詢價配售相結合的方式,採用單利按年計息,不計複利,每年付息一次。
據了解,本次債券募集資金扣除發行費用後擬用於該公司住房租賃項目建設及補充公司營運資金。其中10.95億元將用於該公司杭州蕭山朝陽地塊、北京五裡坨地塊、富陽銀湖33-A地塊、富陽銀湖33-B地塊四個住房租賃項目建設,另外的4.05億元將用於補充公司營運資金。
另外,綠城還將通過非公開方式發行2018年住房租賃專項公司債券25億元。
上述兩項住房租賃專項債券中,中信證券股份有限公司為債券的主承銷商、簿記管理人和債券受託管理人;中信建投證券股份有限公司為債券的聯席主承銷商、聯席簿記管理人。
9.中南建設為5家子公司35.4億元融資提供擔保
2月8日,江蘇中南建設集團股份有限公司公告透露,為子公司貸款提供擔保的最新進展。
其中,中南建設全資子公司丹陽中南錦騰房地產開發有限公司,與上海國際信託有限公司籤訂《信託貸款合同》,由上海信託提供人民幣2億元借款,用於丹陽中南悅府園一期G1724項目的開發建設,借款期限不超過12個月,借款年利率為7.5%。
中南建設為該筆借款提供不可撤銷連帶責任的擔保,擔保金額為人民幣2億元。
中南建設全資子公司鹽城中南世紀城房地產投資有限公司與蘇州太合匯投資管理有限公司,籤署《定向融資工具系列產品合作協議》,鹽城中南世紀城發行中南建設定向融資工具系列產品,並委託蘇州太合匯管理並承銷,總規模不超過20億元,用於鹽城中南世紀城項目建設及補充流動資金,期限不超過1年。
中南建設與中南控股集團有限公司分別為該融資提供無限連帶責任擔保。
中南建設全資子公司張家港錦熙置地有限公司、南通中南新世界中心開發有限公司分別籤署了《特定資產收益權投資合同》、《股權轉讓合同》,民生信託以不超過5.79億元投資於張家港錦熙享有的特定資產對應的特定資產收益權。
同時,以不超過1,530萬元受讓南通中南新世界持有的張家港錦熙51%股權進行財務性投資。
中南建設與南通中南新世界、民生信託、張家港錦熙籤訂《對賭補償協議》,在特定條件下,中南建設有義務以現金方式向民生信託補償,擔保金額為人民幣5.94億元。
中南建設全資子公司煙臺鑫廣置業有限公司與青島銀行股份有限公司煙臺分行,籤訂《固定資產借款合同》,由青島銀行向煙臺鑫廣提供人民幣4.5億元貸款用於項目住宅開發建設,貸款期限不超過12個月,貸款利率為6%/年。
中南建設為該筆借款提供連帶責任保證,擔保金額為人民幣4.5億元。
中南建設控股子公司如東中南錦辰房地產開發有限公司與渤海銀行股份有限公司南通分行,籤署《固定資產借款合同》,由渤海銀行提供借款3億元,用於「漫悅花園」房地產項目建設支出,期限為3年,利率為7.46%/年。
中南建設與渤海銀行籤訂《保證協議》,同意向渤海銀行提供無條件不可撤銷的連帶責任保證。
10.華發股份為武漢公司擔保,限為15個月
2月8日,珠海華發實業股份有限公司發布公告稱,為子公司武漢中央商務區投資開發有限公司的新增貸款提供擔保,擔保的貸款本金為2.55億元。
公告指出,截止本次擔保前,華發股份累計為武漢中投提供的擔保餘額為24.5億元。
武漢中投向上海國際信託有限公司申請額度為不超過人民幣5億元的貸款。華發股份及武漢中央商務區投資控股集團有限公司分別按持股比例(51%:49%)為該次貸款提供按份共同保證擔保,其中華發股份擔保的貸款本金為人民幣2.55億元,擔保期限為15個月。
截止2018年2月7日,華發股份及子公司對外擔保總額為508.23億元,佔公司2016年經審計淨資產的391.26%,其中為子公司提供的擔保總額為456.87億元。截止目前,華發股份無逾期對外擔保的情況。
11.招商局置地為廣州公司3.5億授信提供擔保,期限兩年
2月9日,招商局蛇口工業區控股股份有限公司發布公告稱,控股子公司招商局置地有限公司的全資子公司廣州招商房地產有限公司因項目建設需要向中國光大銀行申請授信額度人民幣3.5億元,有效期限不超過3年。
公告指出,招商局置地為該授信項下的借款提供連帶責任保證,擔保金額不超過人民幣3.5億元,保證期限自主合同約定的主合同債務人履行主合同項下債務期限屆滿之日(如因法律規定或主合同約定的事件發生而導致主合同提前到期,則為提前到期日)起兩年。
12.大名城為福州公司兩筆合計10.4億借款提供擔保
2月9日,上海大名城企業股份有限公司發布公告,披露其子公司兩筆合計10.4億元貸款的擔保情況。
大名城全資子公司名城地產(福建)有限公司子公司大名城(福清)房地產開發有限公司,因房地產開發項目需要,向中國工商銀行申請借款,貸款總額8億元,期限36個月。
福清大名城以坐落於福清市宏路街道石門村的「閔(2017)福清市不動產權第0004153號」地塊及地上在建工程作為抵押物向工行提供抵押擔保,名城福建作為保證人同意向工行提供無限連帶責任保證擔保。
大名城全資子公司名城地產(福建)有限公司,因企業經營需要,向中國光大銀行申請融資借款,貸款總額2.4億元,期限10年。
名城福建以坐落於福州市馬尾區馬尾街道江濱東大道68號名城港灣二區88-93號樓連接體1層77區【榕房權證R字第1125825號、榕馬國用(2013)第W1250號】區內商業及1層78【榕房權證R字第1125826號、榕馬國用(2013)第W1251號】商業用房作為抵押物向光大銀行提供抵押擔保,大名城作為保證人同意向光大銀行提供無限連帶責任保證擔保。
截止公告日,大名城對外擔保總額為0元。以大名城2017年第一次臨時股東大會審議批准的新增擔保額度起算,大名城及控股子公司對為各級子公司累計新增擔保總額為人民幣97.906億元,佔大名城最近一期經審計淨資產的86.52%。
13.陽光城為上海、嘉興等4子公司11億貸款融資提供擔保
2月11日,陽光城集團股份有限公司公告稱,為旗下4間子公司11.1億貸款提供擔保。
其中,陽光城全資子公司上海雋隆房地產開發有限公司,擬接受萬向信託有限公司提供2億元的貸款,期限1年。陽光城及全資子公司上海臻百利房地產開發有限公司為交易提供連帶責任保證擔保。
陽光城全資子公司上海金致房地產開發有限公司,擬接受大業信託有限責任公司提供的不超過2.5億元的信託貸款,期限不超過24個月。陽光城為交易提供連帶責任保證擔保。
上海金致同時以其名下位於上海市浦東新區周浦鎮33街坊55/2丘地塊土地使用權,及全部在建工程提供抵押擔保。
陽光城全資子公司嘉興欣利澤房地產開發有限公司,擬接受華夏銀行股份有限公司嘉興分行提供的4億元貸款,期限3年。作為擔保嘉興欣利澤擬以其持有的土地提供抵押,陽光城為交易提供連帶責任保證擔保。
陽光城全資子公司佛山信財置業開發有限公司,擬接受五礦國際信託有限公司在原13.4億元額度的基礎上增加2.6億元貸款(即接受總額度不超過16億元的貸款),期限不超過2年。
陽光城為佛山信財置業按約履行還款義務提供保證擔保,佛山信財置業以其名下的佛山市禪城區南莊鎮禪港路西側地塊三提供抵押擔保。
另截至目前,陽光城累計對外擔保額度1381.45億元,除為全資及控股子公司提供的擔保額度外,陽光城對外擔保金額58.52億元,陽光城及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟擔保的情況。
三、企業動態
1.碧桂園中止一筆用於長租項目的公司債券,原擬募資200億元
據上海證券交易所2月6日披露,碧桂園控股有限公司放棄了旗下2016年公開發行的公司債券,該債券項目目前處於中止狀態。
資料顯示,該筆債券原本擬募集資金總額不超過200億元(含200億),由中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司作為承銷商及管理人。
扣除發行費用後,碧桂園擬將資金中150億元投向於長租項目,剩餘資金用於償還公司借款。而投向長租項目的150億元中,144億元用於項目建設,6億元用於償還項目貸款,資金不用於支付土地價款。
根據募集說明書,該筆資金投向的長租項目有12個,8個項目分布在廣州,分別為廣州國際科技創新城一期項目、增城華南設計總部項目、廣州經濟開發區克拉廣場項目、天河高新園項目、天河金融上城項目、荔灣西塱項目、荔灣壹城廣場項目、從化河濱北路項目。
其餘4個長租項目則分別是深圳龍崗坂田長租項目、惠州潼湖科技小鎮一期項目、東莞麻湧北側項目、北京懷柔張各長村項目。
但在中止這筆債券的同時,碧桂園旗下租賃住房REITs——「中聯前海開源—碧桂園租賃住房一號資產支持專項計劃」日前正式獲得通過,並取得深圳證券交易所的無異議函。該筆REITs募資資金總額達到100億元。
2.建業地產籤訂兩宗房地產項目委託管理合同,代開發建面32萬平米
2月7日,建業地產股份有限公司發布公告稱,間接全資附屬公司河南中原建業城市發展有限公司分別與新蔡水韻蔡州城置業有限公司及鎮平華宏置業有限公司訂立房地產項目委託管理合同,籤約日期均為1月30日。
中原建業作為受託人與焦強、王娟、趙懷忠和賈二根為擔保人及新蔡水韻蔡州城為委託人訂立房地產項目開發委託管理合同,為期36個月,計劃建築面積約16.8萬平方米。
中原建業作為受託人與鎮平華新地毯集團有限責任公司為擔保人及與鎮平華宏為委託人訂立房地產項目開發委託管理合同,為期25個月,計劃建築面積約15.2萬平方米。
根據上述合同,中原建業將分別在河南省駐馬店市新蔡縣蔡州大道東側、健康路南側地塊,南陽市鎮平縣航天路東側、清泉路西側、南環路南側、賞玉街北側地塊上開發、經營及管理該等委託管理合同的房地產項目。中原建業收取品牌費及績效提成作為回報。
3.濱江集團大股東再增持約800萬股,持股比例上升至41.26%
2月7日,杭州濱江房產集團股份有限公司公告稱,控股股東杭州濱江投資控股有限公司再次進行了增持。增持股份數量為7,999,936股,佔總股本約0.26%。
此次增持後,濱江控股持有濱江集團股份1,283,923,215股,佔其2016年非公開發行後總股本的比例為41.26%。
而據公告顯示,於2016年1月11日至目前,濱江控股已累計增持濱江集團股份58,803,215股,已佔濱江集團總股本的2.00%。
其中,2016年1月11日至2月1日,濱江控股增持了22,551,129股,佔濱江集團總股本0.83%;2016年5月11日至2018年2月7日,累計增持36,252,086,佔總股本1.17%。
另外,據了解,2017年6月7日,濱江控股曾表示將於未來12個月內繼續增持濱江集團股份,累計增持金額不少於5億元,不超過20億元。
4.朗詩2.21億收購上海長寧區住宅物業,尚未銷售單位40套
2月7日,朗詩綠色地產有限公司發布公告稱,於今日,全資附屬公司上海朗青及南京朗銘,與中信資本及平安闔鼎訂立轉讓協議。
根據協議,中信資本有條件同意出售,上海朗青有條件同意收購合夥企業的全部普通合伙人財產份額,合伙人財產份額代價為人民幣1萬元。
以及及平安闔鼎有條件同意出售,南京朗銘有條件同意收購合夥企業的全部有限合伙人財產份額,有限合伙人財產份額代價為人民幣2.21億元。
收購完成後,合夥企業將成為朗詩綠色地產的間接全資附屬公司。
合夥企業持有Best Benefit 100%股權,而Best Benefit與朗詩綠色地產分別持有Silver Knight 61.54%及38.46%股權,Silver Knight為朗詩綠色地產的合營公司。
Silver Knight間接持有1宗位於上海市長寧區青溪路770弄25號的物業。該物業有尚未銷售的40套住宅單位、停車場及公共設施,佔地面積1.34萬平方米,容積率1.18。
5.華夏幸福1月設立12家下屬企業,投資金額2.4億
2月7日,華夏幸福基業股份有限公司發布公告稱,1月對外投資約合人民幣2.4億元,投資標的涉及12家企業。
12家企業均有華夏幸福100%持股,其中投資額最大的為華夏幸福產業新城新密有限公司,投資金額為1億元。
該公司經營範圍包括,園區基礎設施建設與管理,土地整理,園區產業服務(法律法規規定應經審批的項目除外),招商代理服務。
另外,2017年12月,華夏幸福對外投資約合人民幣5.8億元,投資標的涉及7家企業。
6.碧桂園與招商局集團籤約,將在產城融合、金融資本等領域進行合作
2月7日,招商局集團與碧桂園集團在佛山順德舉行戰略合作協議籤約儀式。
根據協議,雙方將積極發揮各自優勢,在產城融合、創新業務和金融資本等領域進行全面戰略合作。
招商局集團董事長李建紅表示,不僅可以在國內合作,還可以與碧桂園攜手走出去合作。碧桂園集團董事長楊國強亦提到,期待與招商局集團沿著「一帶一路」走出去。
7.招商蛇口與常熟市就琴湖片區開發籤訂戰略合作框架協議
2月8日,招商蛇口發布消息稱,與常熟市政府共同籤訂了《琴湖片區開發戰略合作框架協議》。
消息指出,招商蛇口將與常熟市政府聯合打造琴湖片區,優化產業布局、推動產業升級。
1月30日,招商蛇口與廣東鴻藝集團在深圳籤署戰略合作框架協議。
根據協議,雙方將在互惠互利的基礎上,以統一的資源整合優勢,攜手在社區建設、園區開發、特色小鎮、新型城鎮化、資本運作、文化旅遊、產城融合、產業資源導入、鄉村振興等領域進行戰略合作。
8.朗詩進一步披露收購事項,標的持有公司淨資產2948.94萬元
2月8日,朗詩綠色地產有限公司發布公告,進一步公告有關收購合夥企業的須予披露的交易。
公告指出,根據Best Benefit於2017年12月31日的未經審核帳目的摘錄,其淨資產及總資產均約為人民幣29,489,442元。
朗詩綠色地產與全資附屬公司上海朗青及南京朗銘,與中信資本及平安闔鼎訂立轉讓協議。收購完成後,朗詩綠色地產將全資持有合夥企業。
合夥企業持有Best Benefit 100%股權,而Best Benefit與朗詩綠色地產分別持有Silver Knight 61.54%及38.46%股權,Silver Knight為朗詩綠色地產的合營公司。
Silver Knight間接持有1宗位於上海市長寧區青溪路770弄25號的物業。該物業有尚未銷售的40套住宅單位、停車場及公共設施,佔地面積1.34萬平方米,容積率1.18。