來源：金融界網站
2020年12月10日，第五屆智能金融國際論壇暨2020金融界「領航中國」年度盛典在北京金茂威斯汀大酒店隆重舉行，有400多家金融機構1000多名代表參加會議。主論壇邀請了國內知名專家學者蒞臨發表主旨演講，並組織了銀行、證券、基金、保險分論壇，超過40位嘉賓做了專題發言，分享研究成果和經驗。論壇聚焦後疫情時代經濟發展、金融行業數位化轉型、領先科技應用及解決方案等，共同探討新十年的發展與布局。來自銀行、保險、信託、證券、基金行業代表、互金專家以「新科技、新媒體、新模式」為主題進行了互動交流。東海投教基地負責人應邀就「投教基地運營如何聚焦投資者需求」，分享了個人觀點。
●以投資者需求為導向，深度合作，形成合力，共建行業投教品牌。
投教是一項以提升國民金融素質為目標的公益性服務，投教基地在傳播證券投資知識和市場風險教育方面，發揮了不可或缺的作用，投教工作的立足點還在於要滿足人們不斷增長的財富管理需求。
做投教不是單靠某一部門或哪一個群體。各投教基地間，要形成更廣泛的深度合作，優化投教資源，形成投教合力，協作推進，共同打造行業投教品牌發揮帶頭作用，使「投教」二字深入人心、廣泛認同，形成「法律保護、監管保護、自律保護、市場保護、自我保護的」大投保理念，傳播理性、健康的投資文化。
●持續開展投教服務，要積極擁抱新媒體。
基地建設主體的多元化，已展現了豐碩的成果，比如和院校、博物館、開發區、先鋒企業等合作共建等。
我們處在一個數位化生活時代，學習方式碎片化、追熱點、快消費是成為生活常態。從生產、生活到個人消費，特別是金融服務領域，都離不開新媒體，這是一種趨勢，也是一個必選題。
投教產品創作已經不限於傳統的專欄、手冊、單頁的時代了，基地的持續運營，一定要積極擁抱新媒體。
●辦好投教基地是一個公司品牌塑造的過程。
通過培訓、路演、走進上市公司、走進校園、走進社區的持續性投教活動，可以為證券業、為基地運營主體打造一個高起點的公益傳播平臺；
為深化客戶服務提供「專業賦能」的工具，為一線員工提升專業服務能力「補短板」，協助總部層面輸出專業服務時「接地氣」，深化服務意識，增加客戶粘性；
資本市場的健康發展需要藉助文化的力量，投教公益服務和公司文化相結合、和投資者保護相互促進，是一個公司品牌塑造的過程。
●帶量的作品一定是好作品。
追逐時間效率，是證券投資者的一般行為特點，投教必須突破基礎教育模式的傳統節奏。在數位化生活潮流下，應當基於對監管、對市場、對業務的洞察，結合數位化應用來提質、增效、擴大傳播。
證券業協會、滬深證券交易所每年都聯合媒體機構組織投教優秀作品評選，對提高投教工作質量，擴大社會傳播發揮了積極作用，好作品至少有以下特點：
首先是基於對大眾心理訴求的分析；其次緊扣主題提煉核心價值點，選擇適合大眾閱讀習慣的方式進行創意構思；最後是有針對性的選擇投放渠道，透過「文化賦能」，使傳播效應最大化。
總結為三個關鍵點：
實戰化——以投資行為和交易支持為要素豐富投教方式方法，投教內容涵蓋投資信息諮詢、投資服務全場景。
體系化——證券市場和投資服務，是一項專業性的工作，一定要做好投教知識體系化，要聚焦，要循序漸進。適應不同層次的客戶需求，精準觸達，豐富個性化投教方式方法。
平臺化——建設投教生態圈概念和基於雲端+大數據的平臺化。
投教大數據來源，包括監管部門的信息，交易所的信息，以及各基地積累的海量專業素材和豐富的投教作品，就是最有價值的投教資源，在不違反版權的前提下，都可以作為公共資源，需要解決的是共享問題。
2020金融界「領航中國」年度評選頒獎盛典與論壇同日舉行。在本年度「領航中國」評選中，東海證券榮獲雙項大獎:
（中國證券公司傑出投資者教育獎）
（中國證券公司傑出社會責任獎）