「拯救」華夏幸福之後,又來解圍泰禾集團?萬科成「接盤俠」了?

2020-12-14 聚鑫房產

房地產發展是非常快的,這20年當中正是因為房地產高速發展,才會使得很多人因房地產賺到了很多錢,成為了富甲一方的大佬。因為房價不斷升高,那些開發商不斷拿地,蓋樓,將樓盤賣出去之後都可以賺到不少錢。不過如今房價趨於穩定,房地產商們的日子並不好過。

在2018年下半年的時候,萬科開啟了逆勢發展模式,開始不斷擴張,不斷「買買買」,就在2018年3季度的時候,整個萬科的拿地金額就已經達到458.7億,要知道這一數據已經相當於恆大、融創以及碧桂園的總和了。

因為萬科財大氣粗,擁有足夠低的負債,所以它的資金鍊是非常安全的,而且萬科不像有些公司那樣惡意收購,所以它便化身成了「白衣騎士」。在2018年10月9日的晚上,華夏幸福發布了一則公告,在公告中顯示。

萬科擬收購華夏幸福旗下涿州公司80%股權、裕達公司80%股權、廊坊公司80%股權、裕景公司80%股權、霸州公司65%股權,以上這5家公司所完成的交易預計對價金額約為32.34億元。這也就意味著華夏幸福獲得了一定資金,此後華夏幸福便開啟了裁員。

不僅是華夏幸福,在房地產企業中碧桂園同樣也裁員過,或內部人員轉過崗,類似房地產商裁員的事情不在少數。但是始終沒有聽過萬科有大規模裁員的舉措,當萬科「拯救」了華夏幸福之後,又耗資46.24億將嘉凱城的房地產項目資產和海航基礎廣東華興實業收入麾下。

一時間萬科似乎成了地產界的「接盤俠」,成為了很多地產商心中的「救世主」,很多人有困難第一時間都會想到萬科。最近泰禾集團也找上了萬科,泰禾集團在7月31日的時候發布了相關公告,公告中稱控股股東泰禾投資、黃其森擬向萬科的全資子公司海南萬益轉讓泰禾集團19.9%的股份,初步作價24.27億元。

如果此次交易成功的話,那麼也就意味著萬科將會成為泰禾集團的第二大股東。不過此次萬科在這次交易中設置了「防火牆」,想要達成此次交易,那麼必須要達成兩項嚴苛的前提條件。其一是泰禾制定相關的債務重組方案並且需要和債權人達成一致,債券重組方案必須可以幫助泰禾恢復正常的生產,讓泰禾可以持續經營下去,並且此方案還需要得到泰禾和萬科的認可。

二是萬科還會對泰禾完成法律、業務以及財務等盡職調查,並且在調查過程中所發現問題的解決方案,要和擬議交易的方案達成一致,而且還不能存在影響擬議交易的重大問題,不僅如此泰禾的業務、債務以及資產都不可以影響公司的持續經營,或者造成重大不利影響。

其實這兩個前提條件還是比較苛刻的,簡單地說,就是泰禾要和債權人進行談判,並且萬科並不兜底債務。對此,泰禾集團也表示,泰禾系獨立經營主體,有著對自身債務承擔責任的義務,而且要完成債務重組事項,並且萬科不會對泰禾的經營以及債務等問題承擔任何責任。

而且泰禾集團還透露了,如果此次股份轉讓完成,那麼萬科將會全面協助泰禾集團共同治理完善公司,盤活泰禾的存量資產,並且還會進一步支持泰禾集團的正常經營。不過值得注意的是,此次萬科的加入,並沒有成為泰禾集團的控股股東,而是成為了泰禾集團的第二大股東。

而泰禾集團的第一大股東黃其森的所持有的股份將會降到30%左右,所以總體看來,此次萬科的主要目的就是為了給泰禾創造一個解決危機的機會,這對泰禾而言是非常有利的。不過需要注意的是,想要促成此次合作,還是要取決於以上兩個條件是否得到滿足,所以兩家是否會達成最終的合作還未可知。

房地產市場壓力增大,加上宏觀調控收緊以及「黑天鵝」事件等等因素,讓房地產行業在併購或者是大宗交易的時候變得非常謹慎。萬科因其資金雄厚,負債低,在其他房企遇到資金問題的時候果斷伸出了「援助」之手,拯救華夏幸福於「水深火熱」之中。

同時也向泰禾集團遞出了橄欖枝,不過能否達成最終的合作,還得看泰禾集團能否制定出合理的債務重組方案。你覺得今後的房地產究竟會如何發展呢?

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    來源: 鳳凰網房產撰文 | 王迪 來源 | 鳳凰網房產4月30日,泰禾集團公布2020年一季度業績報告。與之同時公布的還有2019年主要經營業績及2019年業績預減公告。而這份「素麵朝天」的業績背後,鳳凰網房產獨家獲悉,泰禾集團或將引入重大戰略性投資,此次投資將不同於此前項目層級的合作,直指股權層面的接觸,而模式或將借鑑平安入駐華夏幸福的方式。
  • 萬科接盤泰禾集團?或是一份「避雷」指南
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  • 泰禾集團榮膺金瓴獎2020年度「工匠精神地產品牌」
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  • 泰禾集團
    為2015年新華網房產頻道2周年慶賀泰禾集團是一家在地產、化工、礦業、金融證券、生物醫藥等五大產業多元發展的上市公司(股票代碼000732)。20年來,泰禾立足福建、面向全國,堅持高品質、實施高周轉、實現高成長,在住宅、商業、旅遊地產等領域齊頭並進,持續發力,不斷出創造令人驚嘆的銷售奇蹟。
  • 泰禾迎來萬科入股,672億債務一年內到期
    並且,萬科不對泰禾集團及目標公司的經營及債務等承擔任何責任,亦無任何責任為其提供任何增信措施或財務資助。不過在標的股份轉讓完成之後,萬科將協助泰禾集團完善公司治理,盤活存量資產,支持目標公司正常經營。有市場消息稱泰禾計劃最早在8月底前出臺包含境內外債券和非標在內的債務重組草案,並於9月完成協議籤署。
  • 泰禾新設的聯席總裁是個什麼職位?
    來源: 風財訊來源|風財訊 作者|黃小妹12月18日,泰禾集團發布消息稱,泰禾集團兩位高級管理人員,原集團執行副總裁葛勇、原集團副總裁兼北京區域公司總裁王景崗,雙雙被內部任命為泰禾集團聯席總裁。上述泰禾人事變動消息的關鍵詞為「內生高管」,從而更加坐實了泰禾集團人才戰略的轉變:人才內生。事實上,泰禾集團董事長黃其森曾多次強調「內部提拔」,要求重視「人才外引」的同時強化「高管內生」,實現「兩條腿走路」。「戰略」之下,泰禾集團今年下半年便陸續開始提拔內部管理人員。
  • 【獨家】極速擴張的泰禾連續挖角 這次是龍湖煙臺總經理李亮
    自去年提出2000億目標後,黃其森治下的閩系房企泰禾一直在大舉招兵買馬。界面新聞獲悉,龍湖煙臺總經理李亮將加盟泰禾,擔任副總裁一職,分管營銷,向泰禾集團執行副總裁、北方區域總經理張晉元匯報。界面新聞記者了解到,最近三四個月,黃其森密集挖角各路房企高管,前十房企的很多高管都接到了泰禾獵頭的電話,「各種崗位都在招人」,黃其森幾乎每天都在面試。自2016年從華夏幸福挖來原萬科「戰投系」大將張晉元開始,泰禾一年多來一直處於招兵買馬的狀態。先後招攬了包括原中源協和董秘夏亮,以及先後從華夏幸福轉戰泰禾的陳波、李斌等高管。
  • 萬科24.3億入股泰禾集團,能否解除危機?濟南泰禾各樓盤運轉正常
    8月3日晚,泰禾集團公布簡式權益變動書,泰禾投資與海南萬益管理服務有限公司籤署的《股份轉讓框架協議》,泰禾投資擬將持有的泰禾集團合計4.95億股股份(股份比例19.9%)協議轉讓給海南萬益,轉讓價款合計24.27億元。據悉,海南萬益為萬科全資孫公司,這也意味著萬科將成為泰禾集團第二大股東。
  • 泰禾集團上海閘北項目即將動工 擬建「泰禾大廈」
    (贏商網福建站整合)此前有媒體報導,泰禾集團去年首次進入上海拿下的閘北區103街坊27丘商辦地塊現場雜草叢生,並無動工跡象。這與泰禾集團一直宣傳的「泰禾速度」,即實現拿地到開盤僅用7到8個月的高周轉,形成鮮明對照。因此,業內頗感疑惑。
  • 欠債200億還不起,購房者或成「接盤俠」
    這家房企其實就是"泰禾集團"。據了解,泰禾集團目前有270.65億元的債務逾期。對此,泰禾員工實話實說,他表示公司正在努力籌集兌付資金,主要是通過加快銷售回款和引入戰略投資者,但目前並沒有什麼實質性的進展。這其中原因大家也很清楚,因為現在樓市處於"寒冬"狀態,大多數投機者已經不再願意往樓市投資,大多數人都選擇其他領域投資了。近幾年,泰禾集團的擴張計劃比較激進。
  • 泰禾集團和控股股東泰禾投資收深交所監管函
    中證網訊(記者 張軍)泰禾集團12月4日公告稱,因泰禾投資集團有限公司(以下簡稱「泰禾投資」)向申萬宏源證券有限公司(以下簡稱「申萬宏源」)質押股票融資違約,福建省福州市中級人民法院9月15日向申萬宏源出具《協助執行通知書》,要求申萬宏源協助將泰禾投資所持6800萬股泰禾集團股票通過集中競價交易或大宗交易等方式變現。
  • 賣了一年資產 泰禾集團現在安全了嗎?
    新浪財經上市公司研究院此前在年初的「控股股東股權100%質押 2019泰禾集團需去庫存降槓桿」一文中曾表示:2019年的政策走向將如何,泰禾集團的銷售將如何,甚至是泰禾集團上半年的銷售將如何,公司股價走勢如何,在控股東已經沒後續可以用來補充質押的股份的情況下,未來一年這些變化都將決定泰禾集團未來。可以說,2019年,泰禾集團將和時間賽跑。
  • 停工、維權,泰禾再入危機邊緣!
    更糟糕的是,這一次泰禾當家人黃其森被列入失信被執行人名單,同時,5月13日晚上,收購泰禾人壽的計劃失敗,公司被迫決定終止重組。在前兩次危機中力挽狂瀾的黃老闆,想要繼續拯救泰禾,或許只有請出終極boss—引入戰略投資。