智通財經獲悉,周二(29日),繼上個交易日標普500成功衝擊歷史高點,暫無重磅消息或經濟數據公布,投資者靜待本周最矚目的美聯儲議息會議,美股三大股指期貨盤前小幅下跌,截至發稿,道指期貨跌0.18%,納指期貨跌0.05%,標普500期貨跌0.11%。
油價連續第二個交易日走低,供應端俄羅斯再度否認正考慮加大減產力度,需求端市場擔憂全球經濟增長前景,抵消了貿易局勢向好預期,WTI原油跌1.49%,報54.98美元/桶。布倫特原油跌1.64%,報60.56美元/桶。
市場消息
1. 中美將提前籤署部分貿易協議? 外交部:工作層將持續抓緊磋商
今日外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者提問稱,昨天美國總統川普稱中國與美國將提前籤署部分貿易協議,請問中方對此有何評論?
耿爽表示,關於中美經貿磋商,在不久前結束的第十三輪高級別磋商中,雙方在部分協議磋商上取得了實質進展。25日,雙方牽頭人進行了通話,同意妥善解決各自核心關切,並且確認部分文本的技術性磋商已經完成。雙方牽頭人將於近期再次通話,在此期間,工作層還將持續抓緊進行磋商。中方希望雙方能在相互尊重、平等互利的基礎上找到解決經貿問題的辦法。
2.美眾議院周四將就彈劾川普調查投票
美國國會民主黨人計劃周四投票表決,確定對總統川普彈劾調查的公開方式,這標誌著彈劾調查進入一個重要的新階段。此前共和黨人指責民主黨人的調查都是秘密進行。幾周來,川普和他的共和黨同僚一直堅稱,相關委員會針對川普對烏克蘭提議的調查是非法的,稱民主黨人控制的眾議院並未公開投票批准調查。
眾議院議長佩洛西在致同事們的一封信中寫道,採取這一措施是為了消除人們對川普政府是否可能扣留文件、阻止證人作證、無視正式授權的傳票或繼續阻撓眾議院的懷疑。除了少數民主黨人外,其他所有人都已經支持了這項調查。
3. 英國議會否決提前大選動議 脫歐期限再延遲3個月
英國議會第二次否決了首相詹森提前舉行大選的動議。詹森早前提出希望12月12日提前舉行大選,恢復執政保守黨在下議院的多數席位。與此同時,歐盟其餘27個成員國28日同意延遲英國的脫歐期限至2020年1月31日,詹森表示接受該決定。
晚間將公布重要消息:美國10月諮商會消費者信心指數;美國9月季調後成屋籤約銷售指數月率。
個股消息
大型科技股方面,蘋果(AAPL.US)盤前跌0.14%,微軟(MSFT.US)盤前跌0.1%,亞馬遜(AMZN.US)盤前跌0.05%,Facebook(FB.US)盤前漲032%,奈飛(NFLX.US)盤前跌0.13%。
谷歌(GOOG.US)盤前跌1.4%,上個交易日盤後,母公司Alphabet公布財報顯示,Q3營收404.99億美元,與去年同期的337.4億美元相比增長20%;淨利潤為70.68億美元,低於去年同期的91.92億美元,同比下滑23%。數據顯示,廣告營收是谷歌的支柱,但流量獲取成本進一步上升;雲計算業務增長不及勁敵,全球公有雲市場競爭激烈。
英國石油(BP.US)盤前跌3.16%,公司盤前公布財報顯示,Q3營收為692.92億美元,同比下滑14%;歸屬於公司股東淨虧損7.31億美元,市場預期為盈利20.68億美元,去年同期為盈利34.03億美元。
輝瑞(PFE.US)盤前漲3.89%,公司盤前公布財報顯示,Q3營收為127億美元,超市場預期的122.61億美元,去年同期為133億美元;歸屬於公司的淨利潤為76.8億美元,大幅超過市場預期的32.97億美元,去年同期為41.14億美元。展望2019財年全年,公司將2019年營收指導區間的中點上調了2億美元。
默沙東(MRK.US)盤前漲2.1%,公司盤前公布財報顯示,Q3全球銷售額為124億美元,同比增長15%;GAAP每股收益為0.74美元,同比增長1%。公司宣布提高2019年全年營收指引至465億-470億美元。
康菲石油(COP.US)盤前漲1.11%,公司盤前公布財報顯示,Q3總營收為100.93億美元,同比下滑1%。公司的淨利潤為31億美元,遠超預期的11.39億美元。展望Q4,公司預計油氣產量在12.65億至13.05億桶油當量/日之間。
投資公司KKR(KKR.US)盤前跌1.5%,公司盤前公布財報顯示,營收同比降30%至7.905億美元,去年同期為11.297億美元;歸屬於公司普通股股東的GAAP淨利潤同比降62%至2.412億美元,去年同期為6.402億美元。
外賣平臺Grubhub (GRUB.US)盤前跌35.78%,上個交易日盤後,Grubhub公布財報顯示,Q3營收3.22億美元,同比增長30%,但低於分析師一致預測的3.305億美元;非GAAP利潤為每股27美分,與估計一致。公司公布Q4業績指引不及分析師預期,並表示送餐業務面臨優步旗下的優食(Uber Eats)等競爭對手的激烈競爭。
超肉(BYND.US)盤前跌17.49%,上個交易日盤後,公司公布財報顯示,Q3營收9200萬美元,同比增長250%,市場預期8220萬美元;淨利潤為410萬美元,而第二季度淨虧損高達940萬美元。儘管首次實現盈利,但是人造肉賽道面臨激烈競爭,而且該公司產品售價較高,投資者認為公司目前估值過高,此前摩根大通將公司目標價從189美元下調至138美元。
太平洋煤氣電力(PCG.US)盤前漲7.68%,公司宣布對部分客戶恢復供電。此前加州持續的強風天氣,為安全起見公司主動關閉電源,防止老化設備引發火災。公司關停32個郡的電力供應,約有96萬客戶受到影響,上個交易日跌逾24%。
中概股方面,阿里巴巴(BABA.US)盤前跌0.61%,拼多多(PDD.US)盤前跌0.87%,唯品會(VIPS.US)盤前跌1.2%,京東(JD.US)盤前跌0.09%,百度(BIDU.US)盤前跌0.39%。
迅雷(XNET.US)盤前跌10.88%,中網載線(CNET.US)盤前跌14.41%,作為區塊鏈概念股,迅雷近兩個交易日股價最高漲近3倍,中網載線也跟風上漲。如今區塊鏈概念熱度下滑,港股相關概念股已經開始下跌,相應美股標的炒作也暫告一段落。
蔚來(NIO.US)盤前續跌2.7%,周一公司公告財務長(CFO)謝東螢遞交辭呈。蔚來正在進行一系列的融資舉措,CFO此時突然離開,或與蔚來新的戰略融資舉措相關。
財報
盤前
通用汽車(GM.US)、輝瑞(PFE.US)、康寧(GLW.US)、Shopify(SHOP.US)、萬事達(MA.US)、英國石油(BP.US)、默沙東(MRK.US)、日月光半導體(ASX.US)、康菲石油(COP.US)、因塞特醫療(INCY.US)、GrubHub Inc(GRUB.US)、BBVA銀行(BBVA.US)、A.O.史密斯(AOS.US)、康索爾能源(CNX.US)、IPG光電(IPGP.US)、U.S. Silica Holdings(SLCA.US)、施樂(XRX.US)、KKR & Co.(KKR.US)、Waddell & Reed Financial Inc(WDR.US)、馬丁-瑪麗埃塔材料(MLM.US)、伊頓(ETN.US)、Diebold Nixdorf Incorporated(DBD.US)、Intelsat SA(I.US)、車之國公司(AN.US)、標普全球(SPGI.US)、家樂氏(K.US)、NeoGenomics(NEO.US)、NexPoint Residential Trust(NXRT.US)、HCA控股(HCA.US)、Broadwind Energy(BWEN.US)、哈斯科材料(HSC.US)、史蒂夫·馬登(SHOO.US)、PJT Partners Inc.(PJT.US)、Euronav NV(EURN.US)、威世科技(VSH.US)、Fresenius Medical Care AG & Co K(FMS.US)、康明斯(CMI.US)、英格索蘭(IR.US)、藝康集團(ECL.US)、Lindsay Corp.(LNN.US)、銥星通訊(IRDM.US)、Leidos Holdings(LDOS.US)、Colliers International Group(CIGI.US)、沃特世(WAT.US)、Regis Corp.(RGS.US)、Crestwood Equity Partners LP(CEQP.US)、Astec實業(ASTE.US)、愛科集團(AGCO.US)、Amerant Bancorp Inc(AMTB.US)、Peabody Energy Corporation(BTU.US)、卡姆登國家銀行(CAC.US)、CNX Midstream Partners LP(CNXM.US)、康沃系統(CVLT.US)、Emcor Group Inc.(EME.US)、伊克賽爾服務控股(EXLS.US)、富蘭克林電子(FELE.US)、PH格拉特費爾(GLT.US)、Hubbell Inc(HUBB.US)、Industrial Logistics Properties Trust(ILPT.US)、Liberty Property Trust(LPT.US)、威達信集團(MMC.US)、法國電信公司(ORAN.US)、潘世奇汽車(PAG.US)、Provident Financial Holdings(PROV.US)、萊德系統(R.US) 、第一長島(FLIC.US)
盤後
美國超微公司(AMD.US)、百勝中國(YUMC.US)、安進(AMGN.US)、FireEye Inc.(FEYE.US)、Community Health Systems(CYH.US)、電子藝界(EA.US)、萊迪思半導體(LSCC.US)、Inphi Corp.(IPHI.US)、美國美泰公司(MAT.US)、通用金融(GNW.US)、精密科學(EXAS.US)、FMC公司(FMC.US)、Enphase Energy(ENPH.US)、康寶萊(HLF.US)、PTC Therapeutics(PTCT.US)、億滋(MDLZ.US)、納伯斯實業(NBR.US)、Antero Resources Corp(AR.US)、Zendesk(ZEN.US)、Container Store (The.US)、(TCS.US)、Verastem(VSTM.US)、慧榮科技(SIMO.US)、Ryerson Holding Corp.(RYI.US)、Paycom Software(PAYC.US)、Big 5體育用品(BGFV.US)、美信集成(MXIM.US)、A10 Networks(ATEN.US)、CORVUS PHARMACEUTICALS(CRVS.US)、Alimera Sciences(ALIM.US)、公共存儲公司(PSA.US)、Advanced Disposal Services Inc (DE.US)、(ADSW.US)、數字房地產信託公司(DLR.US)、Seattle Genetics(SGEN.US)、特爾尼翁鋼鐵(TX.US)、起司工坊(CAKE.US)、Mercury Systems(MRCY.US)、羅賓遜物流(CHRW.US)、當納利(RRD.US)、Molina Healthcare(MOH.US)、史賽克(SYK.US)、Cardiovascular Systems(CSII.US)、好事達(ALL.US)、阿什福德酒店管理信託公司(AHT.US)、Denny's Corporation(DENN.US)、ACCO Brands Corp.(ACCO.US)、康休(CXO.US)、布埃納文圖拉開採(BVN.US)、精確射線股份有限公司(ARAY.US)、Extra Space Storage(EXR.US)、UMB金融(UMBF.US)、丘博保險(CB.US)、ServiceSource International(SREV.US)、歐尼克(萬歐卡.US)、(OKE.US)、美國國家儀器(NATI.US)、RenaissanceRe Holdings Ltd.(RNR.US)、Verisk Analytics(VRSK.US)、法拉盛金融(FFIC.US)、NorthWestern Corp.(NWE.US)、阿米斯醫療(AMED.US)、EPR不動產(EPR.US)、Matador Resources Co.(MTDR.US)、Invitation Homes(INVH.US)、富達國民金融(FNF.US)、LB福斯特(FSTR.US)、SeaSpine Holdings Corp.(SPNE.US)、Four Corners Property Trust(FCPT.US)、Rexnord Corp.(RXN.US)、愛迪生國際(EIX.US)、波斯頓啤酒(SAM.US)、American Assets Trust(AAT.US)、艾奇資本(ACGL.US)、美國金融集團有限公司(AFG.US)、Avangrid Inc.(AGR.US)、奧爾巴尼國際(AIN.US)、Antero Midstream Partners(AM.US)、Artisan Partners Asset Management(APAM.US)、Adtalem Global Education(ATGE.US)、Axos Financial, Inc.(AX.US)、埃克斯資本(AXS.US)、波士頓物產(BXP.US)、Century Communities(CCS.US)、Chemed Corp.(CHE.US)、Equity Commonwealth(EQC.US)、第一聯邦金融(FCF.US)、Financial Institutions(FISI.US)、Franklin Street Properties Corp.(FSP.US)、休倫諮詢(HURN.US)、IDEX Corp.(IEX.US)、Key Tronic Corp.(KTCC.US)、Liberty Oilfield Services(LBRT.US)、MDU Resources Group(MDU.US)、Mayville Engineering(MEC.US)、McGrath RentCorp(MGRC.US)、MicroStrategy(MSTR.US)、North American Construction Group Ltd.(NOA.US)、OneSpan(OSPN.US)、賓夕法尼亞房地產投資信託(PEI.US)、普爾斯瑪特(PSMT.US)、Quad/Graphics(QUAD.US)、Rexford Industrial Realty(REXR.US)