中芯國際發行價敲定27.46元/股 7日「打新」別錯過

2020-12-15 金融界

來源：證券日報網

本報見習記者 許偉

7月5日下午，即將登陸科創板的中芯國際發布公告稱，綜合考慮發行人基本面、本次公開發行的股份數量、發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格為27.46元/股，網下發行不再進行累計投標詢價。

作為即將成為的首家「A+H」科創紅籌企業，中芯國際本次發行的股票面值為0.004美元，本次發行繼續實行戰略配售、網下發行、網上發行相結合的方式。

公告顯示，共有29家機構成為戰略配售對象，合計交款金額達242.61億元，其中，國家集成電路產業投資基金二期股份有限公司獲配金額最高，達35.175億元。剩餘的配售對象包括國有投資平臺、金融機構、2家外資機構（新加坡政府投資有限公司、阿布達比投資局）、民營機構（復星高科）、人民日報媒體技術股份有限公司等多元化機構。

從估值看，對應的中芯國際2019年度歸母淨資產未行使超額配售選擇權時本次發行後的市淨率為2.20倍，對應發行人2019年度扣非前歸母淨利潤未行使超額配售選擇權時本次發行後的市盈率為109.25倍。

廣大個人投資者參與投資盛宴的「打新」日期則在7月7日正式啟動。

（編輯 李波）

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  • 機構預測中芯國際上市定位在50元至80元之間
    中芯國際A股16日在上交所科創板上市，公司總股本為71.3642億股，發行價27.46元，市盈率109.25倍，其中10.4023億股15日起上市流通。　　至此，中芯國際歷時44天的「科創板闖關」告一段落，帶給市場的，除了一個半月走完上市全流程的記錄外，還有對公司與其產業鏈相關半導體公司，在A股未來走勢的遐想。
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