編輯 | 研究員
來源 | 第一手機界研究院(ID:N1mobile)全球唯一手機全產業鏈研究機構
風向
適逢雙十一電商狂歡日,這一天,蘋果銷量捷報頻傳,取得蘇寧「雙十一」線上銷量冠軍與天貓品牌銷售金額冠軍,iPhone似乎又回歸了往日的輝煌。然而這背後卻是蘋果砍單、代工廠裁員的現實。
第一手機界研究院從可靠渠道了解到,由於蘋果iPhone XS、MAX以及iPhone XR等所有新品銷量低迷,蘋果已對富士康砍單10%的iPhone XS、MAX訂單。
據第一手機界研究院從線下渠道統計的數據顯示,除iPhone XS Max月銷90萬臺之外,iPhone XR僅月銷11萬臺,iPhone XS僅月銷10萬臺。
秋季以來,由於iPhone新機發售,蘋果在全球的市場份額的確有所回升。但根據砍單及蘋果代工廠、供應鏈裁員消息,預計未來蘋果銷量極有可能出現斷崖式跳水。
與其相對的是,以華為、OPPO、vivo、小米為首的中國手機品牌的全球市場份額未來將持續處於上升通道中。
尤其是在今年全球手機市場增速放緩、中國市場連續下跌後,華為、vivo、OPPO逆勢增長,並且國產品牌在海外市場全面開花。
第一手機界研究院認為,「中國手機廠家全面勝利」的時代將於2019年到來。
10月中國手機4000元+暢銷機型TOP13中,蘋果新機iPhone XS Max以月銷90萬臺的成績拿下冠軍。
在iPhone XS Max和iPhone XR的助力之下,蘋果所佔10月4000元+價格段的高端手機市場品牌份額有所回升,達69.2%,環比上升了1.2個百分點。
貴州誠訊連鎖一名店長表示,iPhone XR可以算是蘋果秋季新品中性價比最高的機型,價格更低,比起iPhone XS則更受消費者追捧。華為Mate 20系列的銷售也十分火熱,在國內發布會未開始、價格未公布之時,店裡便已經收到不少顧客的預定訂單。
值得注意的是,10月中國3000-3999元手機品牌銷量份額中,華為由於該價位段僅有華為P20,最終不敵vivo,以23.4%的份額退居第三。
趨勢
第一手機界研究院根據覆蓋全國25個省/直轄市/自治區221個城市,10034家線下手機實體店的銷售數據統計結果計算,2018年10月中國大陸整體手機線下市場共完成銷量2967萬臺,環比下滑0.6%,同比下滑12.97%。
2018年10月,中國大陸手機線下市場佔中國手機市場出貨總量比重在80%。
從中國手機線下市場各價格段銷量份額變化趨勢圖可以看出,4000元+價格段銷量份額不斷攀升,主要是因為10月iPhone XS Max的熱銷,以及iPhone XR和華為Mate20系列入局所致。
第一手機界研究院聲明,月度中國暢銷手機市場分析報告數據源均來自25個省的手機連鎖大賣場,僅反映國內手機連鎖大賣場的市場態勢。
此外,2018年度「全球好手機頒獎典禮」將於12月在深圳盛大舉辦,領益智造(002600.SZ 帝晶光電)已成為2018年度首屆「全球好手機頒獎典禮」 暨2019科技新零售峰會的獨家冠名單位。
數據
根據七星手機連鎖、話機世界、廣西王者通訊、四川龍翔通訊、廣東麗的通訊、廣東新星源手機數碼連鎖、黑龍江省凌志手機連鎖、海南王者天創、山西太通科技、山西遠大通訊、湖南齊欣通訊、江西麗華通訊、湖北九鼎通訊、吉林天天手機、雲南九機網、甘肅悅達、陝西中人、河南兄弟通訊商會、河南國宇、河南勝天、江蘇國網、河北潤德、廈門中橋、迪信通、貴州誠訊、華偉通訊、大地通訊、重慶祥佳音、河北國通等全國手機連鎖賣場銷售數據統計結果顯示:
2018年10月在中國線下渠道銷售的手機品牌達到72個,2018年10月有一定銷量的手機機型達到64款。
● 數據來源:221個城市10034家連鎖賣場樣本監測。
● 凡在第一手機界研究院報告中出現的手機市場監測數據,如無特殊提示即表示:中國大陸範圍內,一定時間周期內通過實體零售渠道銷售的一手行貨手機銷量,不包含海外及港澳臺數據,不包含電子商務渠道數據,不包含通過批發渠道銷售數據。
2018年10月中國手機品牌銷量TOP 20
OPPO、vivo、華為、榮耀、蘋果、小米、中國移動、魅族、三星、康佳成為10月中國手機品牌銷量TOP 10。
糖果、金立、海信、樂豐、美圖、酷比、朵唯、錘子、努比亞、小辣椒分列10月中國手機品牌銷量TOP20的TOP11至TOP20。
由中國線下市場手機品牌銷量TOP20走勢圖可以看出,蘋果銷量有所回升,長達兩個月的中國手機品牌囊括前五強局面被打破。
此外,TOP10之後的第二線陣營依舊未成定局。
河南勝天副總經理田中表示,目前品牌頭部效應凸顯,消費者更加傾向於購買華為、蘋果、三星、vivo、OPPO、榮耀、小米等品牌,於是中小品牌的日子也越發難熬。
2018年10月在中國大陸線下渠道走量的手機機型一共有64款,環比9月減少3款。
2018年10月在中國大陸線下渠道走量的手機機型基本分布是:華為14款、榮耀8款、vivo 12款、OPPO 9款、蘋果6款、紅米1款、三星4款、小米4款;國美和摩託羅拉各1款。
從中國手機品牌銷量跑量機型數量走勢圖可以看出,紅米的跑量機型數量驟降。
2018年10月中國暢銷手機TOP 20
OPPO A5、iPhone XS Max、OPPO R17、vivo X23、華為 nova3、OPPO A7X、vivo Y85、vivo X21、OPPO R15、vivo Y81S成為10月中國暢銷手機TOP 10。
榮耀 10、小米 8、vivo Y83、華為 P20、OPPO A83、vivo Y97、華為 P20 Pro、iPhone X、iPhone 8 Plus、OPPO A3分列10月中國暢銷手機TOP 20的TOP 11至TOP 20。
值得一提的是,10月iPhone XS Max銷量環比翻番,成功摘銀。iPhone XS與iPhone XR均無緣榜單。
20款暢銷手機平均價格在3210元,環比9月3290元下降了0.02%。
10月中國暢銷手機TOP 20,超過4000元售價的機型佔4款;3000-3999元價格段機型佔2款;2000元-2999元價格段機型佔6款;1000-1999元價格段機型佔8款。
從中國暢銷手機TOP 20各價格區上榜機型數量趨勢變化圖可以看出,1000-1999元和2000-2999元價格段產品依舊是暢銷機型的主力軍。
2018年10月中國暢銷手機TOP 50
值得一提的是,同樣於10月26日正式發售的華為Mate 20、iPhone XR均僅銷售6天便登上榜單,華為Mate 20 Pro緊隨iPhone XR之後,拿下TOP37。可見,此次華為高端機型PK蘋果已取得初步成果,但離iPhone XS Max仍有差距。
從中國暢銷手機TOP 50-各品牌上榜機型數量趨勢變化圖可以看出,OPPO和vivo的線下策略調整已見成效。
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