國泰智能汽車股票淨值上漲2.51% 請保持關注

2020-12-11 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金01月14日訊 國泰智能汽車股票型證券投資基金（簡稱：國泰智能汽車股票，代碼001790）公布最新淨值，上漲2.51%。本基金單位淨值為1.183元，累計淨值為1.183元。

國泰智能汽車股票型證券投資基金成立於2017-08-01，業績比較基準為「中證新能源汽車指數*80.00% + 中證綜合債指數*20.00%」。 本基金成立以來收益18.30%，今年以來收益9.33%，近一月收益21.83%，近一年收益63.62%，近三年收益。近一年，本基金排名同類（115/684），成立以來，本基金排名同類（432/820）。

金融界基金定投排行數據顯示，近一年定投該基金的收益為44.37%，近兩年定投該基金的收益為39.45%，近三年定投該基金的收益為，近五年定投該基金的收益為。（點此查看定投排行）

基金經理為周偉鋒，自2017年08月01日管理該基金，任職期內收益18.30%。

王陽，自2019年08月15日管理該基金，任職期內收益51.28%。

最新定期報告顯示，該基金前十大重倉股為宏發股份（持倉比例9.04% ）、天齊鋰業（持倉比例8.86% ）、三花智控（持倉比例8.38% ）、新泉股份（持倉比例6.41% ）、星宇股份（持倉比例6.33% ）、比亞迪（持倉比例6.12% ）、中科創達（持倉比例5.96% ）、新宙邦（持倉比例5.93% ）、四維圖新（持倉比例5.65% ）、匯川技術（持倉比例5.62% ），合計佔資金總資產的比例為68.30%，整體持股集中度（高）。

最新報告期的上一報告期內，該基金前十大重倉股為宏發股份（持倉比例9.29% ）、星宇股份（持倉比例9.13% ）、三花智控（持倉比例8.95% ）、比亞迪（持倉比例8.56% ）、天齊鋰業（持倉比例7.52% ）、匯川技術（持倉比例6.58% ）、四維圖新（持倉比例5.87% ）、新宙邦（持倉比例5.47% ）、中科創達（持倉比例5.22% ）、先導智能（持倉比例4.64% ），合計佔資金總資產的比例為71.23%，整體持股集中度（高）。

報告期內基金投資策略和運作分析

進入到2019年三季度，國內降稅減費和產業政策的持續推進，同時外圍的不利環境較二季度有所改善，疊加政府對市場流動性較為呵護，且權益市場整體估值也已大幅回落，權益市場出現較明顯的一波漲幅。在基金操作上，尋找中長期具有領先優勢的細分行業和龍頭公司，在估值處於歷史相對低位時進行選擇配置。同時，關注在中國轉型的「新機遇」階段，重點選擇新製造和新科技行業中的優質公司進行配置。綜合來看，我們以選擇細分行業中的龍頭公司作為研究和投資的重要方向，並且積極尋找新的投資機會。

報告期內基金的業績表現

國泰智能汽車在2019年第三季度的淨值增長率為10.14%，同期業績比較基準收益率為7.88%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

展望2019年四季度的，從新能源汽車行業來看，國內行業產銷數據基本會符合年初市場所預期的情況，海外產業鏈將積極參與明年全球新能源推進的步伐。本基金投資主要集中在新能源和智能化的汽車領域，未來汽車行業的發展一定是沿著環保化和互聯化的路徑前進。中國作為汽車製造和消費的大國，並積極融入世界發展的大格局，必將誕生出一批優秀的具有全球化競爭力的企業。我們將積極尋找符合未來具有發展潛力的行業方向，並自下而上挖掘具有核心資源和技術優勢的龍頭企業。一如既往地，為持有人創造穩健良好的中長期收益回報是我們永遠不變的目標。在追求收益的同時，我們將持續關注風險與價值的匹配度，做好風險控制。

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