潔美科技6億元可轉債發行在即 募投項目將加速MLCC離型膜國產替代...

　　全景網11月3日訊   潔美科技（002859）可轉債發行網上路演於今日在全景網舉行。潔美科技董事長、總經理方雋雲，潔美科技董事、董事會秘書張君剛，潔美科技財務總監王瓊，天風證券投資銀行總部副總經理高天宇，天風證券保薦代表人王天祺，天風證券保薦代表人施山旭作為路演嘉賓出席本次活動並在線回答投資者提問。

　　（潔美科技可轉債發行網上路演現場）

　　潔美科技是一家為電子元器件生產薄型載帶、離型膜等配套材料的企業，成立於2001年，至今已將近20年，「這20年裡我們始終圍繞電子信息行業配套材料領域精耕細作。」潔美科技董事長、總經理方雋雲在致辭環節中表示。

　　公司於2017年4月登陸深交所，現有4個生產基地，分別位於浙江省安吉經濟開發區、浙江省安吉臨港工業園區、江西六里舖工業園區和馬來西亞，並正在籌建廣東肇慶生產基地。

　　在回答投資者提問環節，方雋雲介紹說：「公司通過自主研發逐步掌握了薄型載帶上遊專用原紙的全套生產技術和工藝，打破了被國外企業近乎壟斷的市場格局，形成了從塑料粒子還有原膜原紙製造到塑料載帶還有離型膜及紙帶加工銷售完整的產業鏈實現縱向和橫向一體化。」

　　經過多年的技術和經驗積累、品牌建設，公司憑藉紮實的研發實力，在成本、管理及服務等多方面的優勢，使韓國三星、日本村田、厚聲電子、國巨電子、華科集團、風華高科等行業內眾多領先企業成為了公司的核心客戶，在電子信息配套材料行業取得了較高的市場份額和品牌知名度。

　　方雋雲表示：「公司成功打破了國外廠商對電子元器件薄型載帶的壟斷，實現了進口替代。」

　　2020年前三季度，公司實現營業收入99,748.29萬元，同比增長52.12%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤21,155.36萬元，同比增長120.95%。

　　（回答網上投資者問題現場）

　　潔美科技6億可轉債發行在即

　　本次共發行可轉債人民幣60,000萬元，每張面值為人民幣100元，共計600萬張，按面值發行，將於11月4日申購，募投項目主要產品為光學級BOPET膜和CPP保護膜。

　　根據發行公告：本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年，即自2020年11月4日至2026年11月3日，票面利率為：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；本次發行的可轉債初始轉股價格為27.77元/股；本次發行的可轉債到期後的5個交易日內，公司將按債券面值的112%向可轉債持有人贖回全部未轉股的可轉債。

　　根據可轉債的募資說明書，此次6億元的募集資金，其中4.5億元將用於「年產36000噸光學級BOPET膜、年產6000噸CPP保護膜生產項目（一期）、另外1.5億元將用於補充流動資金。

　　本次募投項目「年產 36,000 噸光學級 BOPET 膜、年產 6,000 噸 CPP 保護膜生產項目（一期）」生產的光學級 BOPET 膜將主要用作 MLCC離型膜、偏光片離型膜生產的原材料。「這個項目的實施，將幫助我們極大的提升離型膜的生產能力和產品質量，擴大我們產品的市場空間，大幅提高我們對下遊客戶的綜合供貨能力。希望在我國電子信息產品快速發展的大背景下，潔美能夠與國內外產業鏈上下遊的夥伴密切合作，共同努力，推動整個產業鏈的健康快速發展。」

　　對於投資者較為關心的公司兩條韓國離型膜生產線情況，方雋雲介紹說：「韓國進口寬幅高端生產線已經完成安裝，正在進行調試。日本進口超寬幅高端生產線已經到貨，正處於安裝階段。」

　　（路演嘉賓在線回答投資者提問）

　　募投項目實施將加速 MLCC 離型膜國產替代進程

　　公司在薄型載帶領域已經形成明顯的競爭優勢，市場佔有率位居國內首位。而此次可轉債的募集資金，將主要用於生產離型膜的原材料，助力公司離型膜業務實現新突破。

　　MLCC 離型膜主要用於生產 MLCC，MLCC 因其用途廣泛被喻為「工業大米」，主要終端應用為智慧型手機、筆記本電腦、汽車電子、智能可穿戴設備等。5G、物聯網、新能源汽車等領域的快速發展支撐了 MLCC 需求增長，也將帶動 MLCC 離型膜需求增長。

　　根據中國電子元件行業協會發布的數據，2018 年中國大陸 MLCC 行業市場規模約為 434.2 億元人民幣，2019 年中國 MLCC行業市場規模預計約 438.2 億元人民幣，到 2023 年預計將達 533.5 億元人民幣。

　　從供給角度看，目前 MLCC 離型膜的供應商主要是日本的帝人杜邦、三井化學、琳得科，韓國的 SKC，中國臺灣的南亞塑膠等，其中日本企業佔據了絕大部分的市場份額，公司是國內為數不多的 MLCC 離型膜生產廠商之一。

　　從 MLCC 產業鏈來看，中美貿易摩擦背景下，國內終端廠商開始將供應鏈向國內轉移，風華高科、三環集團等國內 MLCC 製造企業也在持續擴產，搶佔國際競爭對手的市場份額。因 MLCC 離型膜對表面平滑性要求很高，目前國內能夠生產 MLCC 離型膜的廠商極少，國內使用的 MLCC 離型膜主要依賴進口，進口替代空間較大。本次募投項目的實施，也將加速 MLCC 離型膜的國產替代進程。

　　目前，下遊行業 MLCC、偏光片、顯示模組、觸控螢幕、軟包電池等在國內的產能日漸提升，而現階段配套原材料的國產化率較低，主要依靠進口，國產替代空間較大。本次募投項目的實施，有望提升相關產品的國產化水平，推動相關產業的國產化進程。 「本次發行可轉債，將進一步增強公司的資本實力，募集資金投入的新產品建設項目，也將幫助公司在離型膜領域更具市場競爭力。」天風證券 投資銀行總部副總經理高天宇認為。