好未來宣布達成33億美元私人配售協議,銀湖資本領投

2021-01-05 澎湃新聞

12月29日，K12教育課後輔導服務提供商好未來教育集團（NYSE：TAL）發布公告稱，一群投資者同意向公司以私人配售方式投資33億美元，其中將通過可換股債券的方式投資23億美元，好未來還將發行10億美元的新股。

銀湖資本(Silver Lake）領投了可換股債券的部分。銀湖資本是全球知名的投資公司，主要聚焦技術公司的投資。在中國，銀湖的投資項目包括螞蟻集團、商湯科技等。

「我們非常歡迎這一輪融資，這是對我們為學生提供更好學習體驗的認可。」好未來執行長張邦鑫說。「我們很高興能夠投資中國領先的教育科技平臺公司好未來，我們對好未來在教育領域的領導地位和增長前景充滿信心。」董事長兼執行合伙人Ken Hao表示。

好未來官網資料顯示，2003年，好未來的前身學而思成立。2010年10月，學而思在美國紐交所正式掛牌交易。2013年集團正式更名為好未來。目前好未來主要業務涉及智慧教育、教育開放平臺，K12課外教育及海外留學等，旗下擁有多個教育品牌。

此次好未來融資33億美元，公告顯示將在不久後完成交易。在交易達成後，假設全部可換股債券轉換為股份，那麼可換股債券和和股票部分將分別佔公司流通股的4.3%和2.2%。投資者均同意在交易完成的六個月內不出售、轉讓或處置在交易中獲得的證券。

今年以來，在線教育行業走入風口，受到資本青睞。未上市的企業中，猿輔導、作業幫和作業幫年內的融資總額分別超過30億和20億美元。其中，作業幫就在前一日宣布達成16億美元E+輪融資，投資方包括阿里巴巴、Tiger Global、軟銀願景基金一期、紅杉資本中國基金、方源資本等。已上市的公司中，跟誰學（NYSE：GSX）於12月7日宣布定增融資8.7億美元，而好未來已在11月時曾公布，一家全球增長投資公司同意購買好未來新發行的價值15億美元的股票。

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