長城景氣行業龍頭混合基金最新淨值漲幅達3.10%

2020-12-19 金融界

來源：金融界基金

作者：機器君

金融界基金07月14日訊 長城景氣行業龍頭靈活配置混合型證券投資基金（簡稱：長城景氣行業龍頭混合，代碼200011）07月13日淨值上漲3.10%，引起投資者關注。當前基金單位淨值為1.3657元，累計淨值為1.3907元。

長城景氣行業龍頭混合基金成立以來收益38.32%，今年以來收益34.49%，近一月收益22.85%，近一年收益46.33%，近三年收益15.35%。

長城景氣行業龍頭混合基金成立以來分紅1次，累計分紅金額0.07億元。目前該基金開放申購。

基金經理為趙波，自2014年04月24日管理該基金，任職期內收益30.07%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有金山辦公（持倉比例6.02%）、山西汾酒（持倉比例4.21%）、誠邁科技（持倉比例2.93%）、祥生醫療（持倉比例2.67%）、中科曙光（持倉比例2.55%）、中國長城（持倉比例2.21%）、華海藥業（持倉比例2.00%）、西麥食品（持倉比例1.93%）、中國軟體（持倉比例1.40%）、東方通（持倉比例0.73%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金的主要的組合配置核心策略是通過自下而上選擇行業格局穩固的龍頭上市公司，財務報表上具有15%以上ROE且現金流健康的上市公司作為重點的配置對象。從去年的表現來看，該類公司收到了外資流入的青睞，同時，機構投資者也選擇優質的藍籌公司進行配置。但同時經過整年的上漲，個別股票已經有泡沫化的傾向。後面操作上將會偏向估值相對低的股票去替換高位股票，發掘價值窪地的同時降低回撤風險。

報告期內基金的業績表現

本報告期基金份額淨值增長率為23.48%，業績比較基準收益率為21.36%。

管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

2020年整體宏觀經濟環境會優於2019年，一方面經濟下滑的速度放緩，且市場已經充分的預期；另一方面，經過一年的博弈演化，中美的貿易摩擦趨於緩和，尤其今年處於美國大選年，中美貿易戰的持續惡化的概率較低。消費雖然一季度受到新冠病毒的影響抑制了春節消費，但消費的韌性很強，一旦疫情在一季度末二季度初出現好轉會帶來報復性反彈。因此仍然看好消費股在下半年的表現。從政府投資角度分析，新冠病毒的影響要低於消費，晚開工並不會影響全年的基建投資，尤其今年是5G建設的大年，整體並不會比去年差。

基於以上分析，今年對股指的判斷仍然樂觀，預測大概率會在2800-3200點區間，板塊表現上看好被低估的傳媒，另外科技醫藥半導體的表現在上半年會更好，被壓抑的消費股經過調整後下半年會有比較好的反彈修復。

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