西部礦業9月11日晚公告，公司擬引進工銀金融資產投資有限公司(下稱「工銀投資」)及農銀金融資產投資有限公司(下稱「農銀投資」)各出資不超過10億元，對公司全資子公司四川會東大梁礦業有限公司(下稱「大梁礦業」)合計增資不超過20億元，實施市場化債轉股。
據了解，本次增資資金擬用於償還西部礦業及公司子公司的金融機構借款。增資完成後，投資者對大梁礦業的持股比例合計不高於45.45%。西部礦業不參與本次增資，本次增資完成後，西部礦業仍為大梁礦業控股股東，擁有對大梁礦業的實際控制權。
工銀投資控股股東為工商銀行，其持有工銀投資100%股權。工銀投資是為落實國家供給側結構性改革和降低企業槓桿率要求，由銀監會批准成立的國內首批銀行系市場化債轉股實施機構之一，主要從事市場化債轉股業務。截至2018年12月31日，工銀投資總資產433.07億元，淨資產130.65億元，營業收入7.34億元，2018年1-12月實現淨利潤5.50億元。
農銀投資控股股東為農業銀行，其持有農銀投資100%股權。農銀投資是為落實國家供給側結構性改革和降低企業槓桿率要求，由銀監會批准成立的國內首批銀行系市場化債轉股實施機構之一，主要從事市場化債轉股業務。截至2018年12月31日，農銀投資總資產334.50億元，淨資產103.48億元，營業收入4.18億元，2018年1-12月實現淨利潤2.48億元。
大梁礦業經營範圍是鉛鋅生產、銷售；汽車貨運；修理機電設備、冶金設備部件製造及設備安裝；勞保用品、五金交電、建材、機電產品、汽車配件零售等。截至2018年12月31日，大梁礦業總資產21.65億元，股東權益合計16.19億元，營業收入8.99億元，利潤總額4.72億元，淨利潤4.19億元(以上數據經審計)。
截至2019年6月30日，大梁礦業總資產24.99億元，股東權益合計18.08億元，營業收入4.18億元，利潤總額2.2億元，淨利潤1.86億元(以上數據經審計)。
大梁礦業2019-2022年的業績目標分別為3.36億元、3.40億元、3.41億元、3.39億元。工銀投資及農銀投資持有大梁礦業股權期間，計劃每個會計年度至少進行一次分紅，2020-2022年年化預期投資收益率分別為5%、5.5%和6%。
據悉，此次交易是為了積極貫徹落實國家關於供給側結構性改革之「三去一降一補」工作的決策部署，通過引入第三方投資者對大梁礦業實施市場化債轉股，能夠有效降低公司利息支出，緩解資金壓力，有助於降低公司整體資產負債率，不斷增強企業競爭力。
在談及本次增資對上市公司的影響時，西部礦業表示，通過本次增資，公司整體的資產負債率將顯著下降，且本次增資完成後，公司仍為大梁礦業的實際控制人，不會導致公司合併報表範圍發生變化。
來源: 證券時報e公司