索尼、鎧俠自身的情況怎樣？向華為供貨的申請美國會批嗎？

日本媒體的消息說近日索尼、鎧俠(原東芝存儲)都已經向美國提出申請，希望能繼續向華為供貨。那麼問題來了，這兩家具體的哪些產品，他們真的是困難得很了嗎，他們的申請會很快得到美國的批准嗎？

索尼的產品雖然很多，但給華為供貨的主要還是手機圖像傳感器，絕大多數就是我們說的CIS（CMOS Image Sensor，CMOS圖像傳感器）。過去十多年，該類型傳感器的高速發展，讓索尼半導體部門重新崛起，應該說從2015年起索尼的CMOS圖像傳感器就佔比一半以上，特別是在各品牌的旗艦機上，除了後期的三星以外，其他幾乎全部拿下。華為宣傳的萊卡，也只是萊卡配合檢測挑選等工作，實際產品仍然主要是索尼供應的。

從5月份索尼公布的上一個財年的年報來看，銷售收入和營業利潤均同比下降了5%，日本的財年是從去年4月1日至今年的3月31日（不是自然年，這個是國際主流做法，以後我要專門講這事），所以包括前期的疫情期間。他們統計的新冠肺炎疫情造成682億日元的營業利潤損失。

從其各產品情況來看，面對諸多困難和疫情，索尼的影像及傳感解決方案、電子產品及解決方案、影視、音樂業務等都實現了營業利潤的同比增長。不過，遊戲及網絡服務業務卻出現了收入和利潤的下滑。

所以索尼對手機圖像傳感器中第二大客戶華為的被迫斷供，雖然也感覺壓力山大，但其並不是致命的存在。要命的是，三星前幾年就完成了高端機上自產CMOS的替代，而且效果並不差於索尼（但其他買三星CMOS的國產廠家好像還沒搞定這種調試技術）。目前我們國產豪威科技、格科微的CMOS晶片也逐漸被應用到國產中高端手機產品之中，雖然不敢在頂級旗艦中使用，在中端和次旗艦中使用的是越來越多，畢竟價格還是能便宜不少的。索尼的壓力其實並不小。

鎧俠主要是供應快閃記憶體給華為，雖然還是世界第二大快閃記憶體公司，但其實力明顯弱於老大三星，特別是在新規格UFS快閃記憶體上步步落後，導致三星的高規格旗艦快閃記憶體一貨難求(也是華為快閃記憶體門事件的重要原因)。而且後面還受到一眾小弟，特別是國內剛搞起來的長江存儲這些，如果再搞起價格戰來，鎧俠就不好受了。

雖然鎧俠的問題更嚴重，但是三星也要斷供，所以說它只能去爭取小米和藍綠廠等廠家了。本來就是東芝砍掉的業務，可能鎧俠的未來就算沒有華為事件的影響也並不向好，只是本次加重了其危機，他們計劃的IPO就已經被叫停了。

那麼，他們的申請美國會批准嗎？我估計暫時不會，因為美國剛對中芯國際下手，加上白宮內疫情嚴重，他們肯定會拖上一拖。

但是，我認為大概率的事件是，美國還是會批准這些日企的相關申請的。雖然現在只批准和英特爾和AMD的晶片供應申請，而這兩家是造電腦CPU的，有且只有這兩家在造電腦CPU，為了避免引起後端的恐慌，他們還是要對絕對壟斷的行業留點空間，畢竟還是要包裝一下自由經濟嘛，而且這還是華為不太重要的電腦業務，美國就更傾向於先批准了。那麼快閃記憶體和圖像傳感器的業務，他們會拖上一段時間後，收齊一堆近似企業的申請後，適當的批准一些申請。

僅批准部分廠家會給市場造成嚴重混亂，美國肯定會平衡好本國企業、日韓企業和歐洲企業之間的關係，其實這也不是他們擅長的，他們更擅長於搞政治，他們短期的做法應該也是非常的謹慎的。對這些不是致命的供應，應該說集中批准一批還是很有可能的。

但是華為自己設計的麒麟晶片代工之類的，已經由英特爾等的大訂單安撫了臺積電，估計這才是美國弄死不得給批准的。那麼就由同受制裁的華為和中芯國際去聯手搞搞吧，萬一就有了突破呢。但我估計難度很大，畢竟誰也不想搭手幫忙，因為制裁是會傳染的。

但就是這樣的限制供應和批准供應的來回折騰，一般以商業經營為主的企業已經是受不了的。你想想看，一會兒讓買，一會兒不讓買；讓買的時候真需要嗎，不讓買的時候可能才真需要了。而自己的產品還要去看消費者的接受程度，應該說對被限制的華為等的影響太大了，真正考驗的時候到了。