格隆匯7月7日丨營口港(600317.SH)公布，大連港擬以發行A股方式換股吸收合併營口港，即大連港向營口港的所有換股股東發行A股股票，交換該等股東所持有的營口港股票；同時，大連港擬採用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發行A股股份募集配套資金不超過21億元。本次換股吸收合併中，大連港擬購買資產的交易價格為換股吸收合併營口港的成交金額(交易價格=營口港換股價格×營口港總股本)，為167.65億元。
大連港本次換股吸收合併發行的股份種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元。大連港換股價格為1.71元/股；營口港換股價格2.59元/股。營口港與大連港的換股比例為1:1.5146，即每1股營口港股票可以換得1.5146股大連港A股股票。
截至本預案籤署日，合併雙方2019年利潤分配方案尚未實施，該利潤分配方案在換股實施日之前實施完畢後，上述換股價格及換股比例將進行相應調整，調整後大連港換股價格為1.69元/股，營口港的換股價格為2.54元/股；調整後的換股比例為1:1.5030，即每1股營口港股票可以換得1.5030股大連港A股股票。
截至本預案籤署日，大連港的A股股票為77.3582億股，H股股票為51.59億股，參與本次換股的營口港股票為64.73億股。參照本次換股比例計算，大連港為本次換股吸收合併發行的A股股份數量合計為98.04億股。
本次募集配套資金髮行股份的數量根據募集配套資金總額和最終發行價格確定，且不超過本次交易前大連港總股本的30%，即不超過38.68億股。
本次換股吸收合併完成後，營口港將終止上市並註銷法人資格，大連港將承繼及承接營口港的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務。大連港因本次換股吸收合併所發行的A股股票將申請在上交所主板上市流通。
本次合併後，存續公司將成為東北地區最核心的出海口。公司股票將於2020年7月8日(星期三)開市起復牌。