在宣布A+H上市計劃三個月後,有望成為今年最大規模IPO的螞蟻集團,兩地上市之路有了突破性進展。
10月21日,證監會同意螞蟻集團科創板首次公開發行股票(IPO)註冊。這意味著A股即將迎來首個網際網路巨頭。同日,港交所在官網也披露了螞蟻集團聆訊後的資料集。這也意味著螞蟻在港股已經通過聆訊。
螞蟻集團同時披露了A股的上市日程表。螞蟻集團當晚宣布其股票代碼為「688688」,本次發行的初步詢價時間為10月23日,申購時間為10月29日,繳款日期為11月2日。有業內人士對《華夏時報》記者預計,螞蟻最快將於今年11月於滬港兩地上市。
披露招股方案
招股書顯示,螞蟻集團在A股和港股將按照1:1的首發規模,同步分別發行不超過16.7億股新股,合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。
在A股,螞蟻集團將採取向戰略投資者定向配售(以下簡稱「戰略配售」)、網下發行和與網上發行相結合的方式。其中,13.37億股初始戰略配售的股票數量,佔到螞蟻集團A股發行新股數量的80%。這其中,除了與易方達基金、匯添富基金、華夏基金等8家基金公司籤署了戰略投資者認股協議外,有消息稱中投公司和中國社保基金也已確定參與A股戰略投資。
阿里巴巴集團(9988.HK)的全資子公司浙江天貓技術有限公司已經宣布作為戰略投資者,認購了7.3億股螞蟻集團A股股份。而最長兩年的認購限售期,也創下科創板的最嚴記錄。
阿里的7.3億股A股認購,只是螞蟻集團IPO換股計劃的一部分。據《華夏時報》記者了解,在贖回阿里手中持有的其子公司Ant International的C類股份後,螞蟻集團還將向阿里巴巴發行11.6億股H股股份。而在上述贖回和認購均完成後,該等股份合計代表螞蟻集團33%股權,與IPO前阿里在螞蟻的持股比例相當。
螞蟻的兩地上市計劃公布於三個月前。
7月20日,螞蟻集團正式對外宣布其A+H的上市計劃,在上海證券交易所科創板和香港聯合交易所有限公司主板尋求同步上市;9月18日,螞蟻集團順利過會。10月16日,螞蟻集團收到證監會有關其申請赴港上市的行政許可決定書。
A股迎來網際網路巨頭
儘管螞蟻集團在A股和H股的首發規模相當。但在兩地發行全部完成後,不超過約233.8億股的A股股份,將佔到螞蟻集團總股本的77%。而在螞蟻更傾向國內資本市場背後,相較於已經擁有阿里、京東、騰訊等國內網際網路巨頭的港股,螞蟻集團將成為中國網際網路第一梯隊中第一家在A股上市的公司。
在估值層面,螞蟻上市將有望成為今年最大的IPO。多家券商對其進行了估值測算,其中,國信證券通過絕對估值法和相對估值法,給出的估值範圍是1.7萬億-2.5萬億元。晨星股票研究對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元(折合2.1萬億人民幣)。
而在業績層面,2019年營收突破千億元大關的螞蟻集團也首次對外披露了今年前三季度業績。
招股書顯示,今年前三季度,螞蟻實現營業收入1181.91億元。同比增長42.56%,主要來自於數字金融科技平臺收入的增長。此外,螞蟻集團當期實現毛利潤695.49億元,同比增長74.28%;整體毛利率則從去年同期的48.13%增長至58.84%。
螞蟻集團董事長井賢棟在10月21日晚間在向螞蟻集團投資人發布的公開信中還強調,螞蟻集團無法被定義為金融機構或是行動支付公司,而是一家以數字支付、數字金融科技平臺、數字生活為三大支柱的不斷進化的科技公司。
今年3月,螞蟻旗下的支付寶宣布升級為數字生活平臺。《華夏時報》記者還從螞蟻集團方面了解到,今年支付寶還將首次以數字生活開放平臺身份參加天貓雙11大促。
螞蟻集團的IPO融資去向也是一個證明。螞蟻集團宣布,本次實際募集資金淨額中有40%將用於進一步支持創新、科技的投入,此外有30%用於助力數字經濟升級。而在日前結束的外灘大會上,螞蟻集團CEO胡曉明也對外宣布,螞蟻上市後最重要的事是投入技術。財報顯示,螞蟻在2019年的研發費用超過100億。
「我們用技術去開拓服務小微企業和長尾用戶的增量市場,我們選擇和合作夥伴共同做大蛋糕,而不是零和遊戲分存量蛋糕。 我們相信,只要通過科技創新去不斷解決問題,一定會創造出更大的市場和機會。」井賢棟在上述公開信中如是說。