來源：巨豐投顧
作者：畢然；編輯：趙佳怡
要聞精選
13日盤中，存款類機構質押式回購利率DR001觸及0.54%的歷史新低。開源證券楊為斆認為，流動性將保持寬鬆，但繼續寬鬆的速度會逐漸放慢。
國家發改委聯合145家單位共同啟動數位化轉型夥伴行動（2020），支持中小微企業「上雲用數賦智」。
廣電總局表示，將推動直播衛星平臺高清節目同播相關工作內容納入「十四五」發展規劃，推動把直播衛星納入智慧廣電建設工程。
北向資金13日淨賣出2.05億元。個股方面，藥明康德獲淨買入3.27億元，該股此前已連續5個交易日獲北向資金加倉。
騰訊一季度營收1080.65億元，同比增長26%。金融科技及企業服務收入264.75億元，同比增長58%。音樂服務會員數達到4300萬，同比增長50%。
聯播速遞
我國啟動「數位化轉型夥伴行動」。
復工復市，生產生活穩步恢復。
人社部推出「快辦行動」助高校畢業生就業。
上海：洋山特殊綜合保稅區（一期）通過驗收。
國內首個智慧能源新城在津啟動建設。
北京：明確高校和中小學返校複課時間。
外圍精選
美國4月PPI月率錄得-1.3%，創2008年12月以來新低。
吉利德科學宣布與五家仿製藥企業達成「買斷式授權」，將通過這個渠道為美國以外的127個國家提供瑞德西韋。
歐元區3月工業產出月率錄得-11.3%，創紀錄新低，前值為-0.10%。
重大事件
中芯國際大幅調升資本開支計劃 設備供應商受益
13日晚間，中芯國際發布一季度財務數據，營收同比增長35.3%，創歷史新高。因成熟工藝平臺產能滿載，攝像頭、電源管理、指紋識別、特殊存儲等相關應用需求強勁；先進工藝研發與業務進展順利，持續拓展通訊、手機、汽車、消費電子相關領域。
點評：根據上月發布的年報，公司2018年、2019年資本開支分別為18.13億、20.32億美元，計劃2020年資本開支32億美元。但在最新公告中，公司決定將2020年資本開支進一步上調至43億美元，以充分滿足市場需求。晶圓代工業通常是半導體先行指標，資本開支加速將帶動設備需求。在目前市場環境下，設備國產化率也有望持續提升。
北方華創（002371）的12寸矽刻蝕機、溼法清洗機已相繼進入量產階段；萬業企業（600641）的集成電路離子注入機已進入晶圓驗證階段；晶盛機電（300316）成功研製出新一代12英寸半導體單晶爐等設備。
騰訊將大力建設數據中心集群 部署伺服器超百萬
13日，騰訊雲資源管理總監阮夢在對外溝通會上透露，騰訊雲未來將新增多個超大型數據中心集群，這些數據中心集群將秉持集約化和模塊化模式建設，長遠規劃部署的伺服器都將超過一百萬臺。
點評：在北上廣深增量和保有量的基礎上，騰訊雲將重點加大在環北上廣深、以及郊區的數據中心部署，並且在機房容量設計部署上打出「提前量」。除了規模，能效是重要指標，騰訊雲要求平均PUE不超過1.2，高壓直流供電系統（HVDC）在大型數據中心應用中的裝機容量持續提升。
中恆電氣（002364）是HVDC核心供應商和服務商，與阿里、百度、騰訊等核心客戶開展深入合作；南興股份（002757）旗下唯一網絡主營IDC業務，全國布局70多個數據中心節點，與騰訊阿里有業務合作。
工信部推動工業大數據發展 將顛覆傳統生產模式
工信部網站13日發布關於工業大數據發展的指導意見，提出促進工業數據匯聚共享、深化數據融合創新、提升數據治理能力、加強數據安全管理，著力打造資源富集、應用繁榮、產業進步、治理有序的工業大數據生態體系。
點評：工業大數據是工業領域產品和服務全生命周期數據的總稱，包括工業企業在研發設計、生產製造、經營管理、運維服務等環節中生成和使用的數據，以及工業網際網路平臺中的數據等。東北證券王建偉指出，閉環的數據鏈條將顛覆傳統製造型企業的生產模式，而橫向的數據並行採集、處理與管理是為企業與客戶提供真正智能化服務的基礎。
東方國信（300166）基於大數據的核心能力，以領先的大數據產品及解決方案服務於通信、金融、工業、智慧城市等十餘個行業；工業富聯（601138）深耕智能製造，是「先進位造+工業網際網路」新生態的典範企業。
覆銅板公司密集發布漲價函 5G建設驅動需求持續增長
近日，多家覆銅板企業密集發布漲價函，覆銅板新一輪漲價風波開啟。5月11日，焦作市合創達電子發出板材調價通知函，稱由於銅鋁等原材料價格隨著復工復產而節節攀升，導致公司成本大幅上漲，決定即日起公司所有板材價格上調3元/平方米。緊隨其後，5月12日，行業十餘家企業接連發布漲價函。漲價原因都是鋁價、銅箔及原材料大幅上漲造成公司成本上漲，迫於壓力決定調整產品價格。除洛陽星元及廣東百基拉漲幅3-5%以外，其他企業調整幅度均為3元/平方米。
點評：天風證券認為，PCB/覆銅板行業需求穩定增長，國內公司產能利用率和良率提升，以及產品結構優化驅動短期業績高增長。中長期看，5G基站數量有望達4G的1.5-2倍，PCB/覆銅板的數量也成比例增長，同時疊加高頻特性帶來的產品價值量提升，彈性大。
生益科技（600183）是國內覆銅板龍頭，公司特種材料覆銅板/PCB，包括高頻和高速等產品在國內技術領先。華正新材（603186）公司高速高頻覆銅板板多個細分產品已在終端客戶認證方面取得重要進展，已認證產品實現量產出貨，產品銷量處於提升過程。
廣汽將搭載石墨烯超級快充電池 充電速度堪比加油
據媒體報導，廣汽新能源的石墨烯電池量產研發工作，終於從實驗室走向實車，廣汽新能源埃安車型將率先搭載。基於廣汽三維結構石墨烯(3DG)材料而研發的「超級快充電池」已經完成電芯、模組、電池包樣件的測試工作，並搭載整車進行了裝車大功率充電測試，電池壽命和安全性均已達到使用標準。該款「超級快充電池」搭載實車進行充電測試，僅需8分鐘就可以將電池充電至85%。
點評：隨著石墨烯的研究進步，現在很多石墨烯相關產品已經開始準備商業化進程，石墨烯產業可能進入快速發展的階段，市場正逐步擴大，預計未來2021年我國石墨烯市場規模將達到1026億元。石墨烯基「超級快充電池」將解決新能源汽車最大的弱點，對行業變革具有重要意義，相關公司受關注。
雄韜股份（002733）對石墨烯電池進行多年研究，嘗試多種方案優化，目前在實驗室中取得了良好的成果，還需要加大投入以便實現工業化。中國寶安（000009）子公司貝特瑞在石墨烯電池材料領域的應用研究處於國內領先水平，貝特瑞聯合發起的深圳市先進石墨烯應用技術研究院與廣汽集團、華為、比亞迪等展開石墨烯的研發合作。道氏技術（300409）已掌握石墨烯和碳納米管制備技術，建石墨烯和碳納米管生產線。
今日機會
廣汽將搭載石墨烯超級快充電池 充電速度堪比加油
石墨烯概念股：雄韜股份（002733）、中國寶安（000009）、道氏技術（300409）
覆銅板公司密集發布漲價函 5G建設驅動需求持續增長
覆銅板概念股：生益科技（600183）、華正新材（603186）
公告精選
強生控股（600662）公司主營變為綜合人力資源服務，控股股東變為東浩實業，東浩蘭生集團獲得公司控制權。
高鴻股份（000851）擬與北京百度網訊科技有限公司籤訂《百度Apollo智能交通生態合作框架協議》。
智度股份（000676）擬定增募資不超16.92億元，用於直播電商生態平臺等項目。
晉億實業（601002）全資子公司晉億物流擬進行增資擴股，引進戰略投資者順豐投資以及自然人餘小敏、谷春光、黃贇和張萍。
華錦股份（000059）控股股東向中兵投資轉讓公司5%股份。
佳訊飛鴻（300213）圓滿完成長徵五號B運載火箭首飛相關保障工作
中京電子（002579）擬珠海高欄港經濟區建設半導體產業項目。
中簡科技（300777）籤訂2.65億元重大銷售合同，合同標的為碳纖維、碳纖維織物，佔去年營收113%。
南洋股份（002212）與南方電網下屬公司籤訂2.56億元合同。
深大通（000038）控股子公司取得5000畝工業大麻種植許可證。
凱利泰（300326）雙極射頻電極系列產品歐盟CE認證。
港股信息
首創置業(02868)將於6月30日派發末期股息每股0.18608港元
元亨燃氣(00332)獨董黃之強曾就任的鎳資源被下令清盤
世紀金花(00162)擬出售最多3000萬股金花企業A股
大摩：看好高端或注重銷量的內需股 建議吸納百威亞太(01876)及華潤啤酒
花旗：隨著能源需求有所改善 上調中海油服(02883)及中石化(00386)等石油股目標
大行重估美團點評(03690)公共衛生事件影響：預計首季虧損 二季度復甦速度或未及預期
作者：畢然 執業證書：A0680618110001