英雄金控完成退出天津榮耀 背後英雄互娛兩度上市失敗籌謀精選層

2021-01-09 新京報

1月6日,新京報貝殼財經記者自工商資料獲悉,蘇州晨嶺投資合夥企業(有限合夥)註冊成立。註冊資本尚未披露,但共有7家機構位列股東席。經過多層股權穿透,股東蘇州市相城創新產業創業投資中心(有限合夥)為蘇州市相城區人民政府國有資產監督管理辦公室全資持股;北京京能能源科技併購投資基金(有限合夥)為北京市人民政府國有資產監督管理委員會全資持股;東吳創新資本管理有限責任公司為東吳證券(601555.SH)全資持股;珠海晨嶺投資合夥企業(有限合夥)為自然人史致遠。

記者注意到,另一股東天津英雄金控科技有限公司(以下簡稱「英雄金控」),為英雄互娛(430127.OC)旗下。

工商資料顯示,英雄金控成立於2015年5月,註冊資本為7.1億元人民幣,由英雄互娛全資持股。公司經營範圍包括技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務、技術推廣等。

近年來,背靠英雄互娛的英雄金控悄然崛起。

企查查顯示,目前,英雄金控對外投資了39家公司,其中包括網絡互動娛樂運營商凱瑞互娛,與遊戲研發企業雷邦科技合資成立的重慶折耳根科技,致力於二次元遊戲研發及原創IP孵化的廣州庫洛科技等。

最近一次是2020年12月25日,英雄互娛披露英雄金控擬以7000萬元人民幣對西安啟虹進行投資,佔增資後註冊資本的10%。11月,英雄金控還擬購股和增資入股廣州庫洛,交易完成後英雄金控將持有約46.99%的股權。2020年5月,英雄互娛曾披露預計2020年日常關聯交易公告,英雄金控持有其中16家公司的股權。

值得注意的是,英雄互娛內部業務已開始進行一些調整。

2020年11月24日,英雄互娛披露,根據公司發展戰略,其全資子公司天津英雄金控科技有限公司(以下簡稱「英雄金控」)擬將其持有的天津榮耀互娛信息技術有限公司(以下簡稱「天津榮耀」)35%的股權以4000萬元人民幣轉讓給成都奇俠互娛科技有限公司(以下簡稱「奇俠互娛」)。

工商資料顯示,天津榮耀成立於2017年12月,註冊資本為62.5萬元,經營範圍包括遊戲開發及技術轉讓等。也就是說,英雄金控將其所持有的全部股權轉移給奇俠互娛。

英雄互娛在公告中稱,本次交易是基於公司整體戰略部署做出的審慎決策。

公告還顯示,本次交易前,英雄互娛持有奇俠互娛20%的股權。工商資料顯示,英雄互娛通過全資持股的英雄金控持有奇俠互娛股權。

奇俠互娛官網顯示,該公司成立於2016年,專注於移動遊戲開發,其獲得網文作者唐家三少時候全開發《鬥羅大陸3龍王傳說》,並且與萬代南夢宮(上海)合作,共同開發數碼寶貝正版遊戲《數碼寶貝:新紀元》

工商資料顯示,天津英雄金控科技有限公司目前股東陣營中已經沒有英雄金控,這意味著這筆股權轉讓已經完成。

英雄金控背後的英雄互娛目前正加速資本動作。

2020年12月30日晚間,英雄互娛發布公告稱,近期向中國證監會陝西證監局報送了向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的輔導備案資料。相關材料已於12月30日獲陝西證監局受理,輔導機構為長江證券承銷保薦有限公司。

英雄互娛於2012年6月21日在全國中小企業股份轉讓系統掛牌,已連續掛牌滿12個月。2020年12月29日收盤市值為55.39億元,預計公司向不特定合格投資者公開發行的價格計算的股票市值不低於15億元,最近兩年研發投入約為2.76億元,符合《分層管理辦法》中規定的進入精選層的財務條件,且不存在不得進入精選層情形。

不過,英雄互娛仍提示了申請存在無法通過審查核准的風險。

英雄互娛官網顯示,該公司是一家遊戲開發與發行商。2015年6月16日,英雄互娛成立且在新三板掛牌,確定移動電競為公司戰略。該公司成立即獲得紅杉資本、真格基金等領投的2億元A輪融資,後借殼塞爾瑟斯並開始更大規模融資。

英雄互娛此前公告披露,2015年9月,以支付現金及發行股份的方式收購移動遊戲「全民槍戰」的研發公司暢遊雲端(北京)科技有限公司100%股權,交易價格為9.677億元人民幣;10月,名稱完成變更,證券代碼保持不變。同年,公司完成了管理層變更。

經營層面來看,2015年到2019年,年度營業收入都在正向增長,2020年上半年營收同比增長37.10%。不過,除了2016年歸屬於掛牌公司股東的淨利潤和扣非後淨利潤大幅增長之外,2017年開始扣非後淨利潤逐年同比下滑,淨利潤則從2018年開始出現同比下降,2019年同比降幅甚至達到了96.62%。

公開資料顯示,英雄互娛近幾年自研了《創造與魔法》《文明重啟》登遊戲,孵化了《黑神哈偶:悟空傳》,並面向海外發行了《新三國志》《文明重啟》《奇蹟MU覺醒》登遊戲。2021年1月,英雄互娛《影之刃》系列產品《影之刃3》將公測上線。

作為英雄互娛的創始人,應書嶺曾是中手遊的總裁,並將中手遊股價從每股3美元拉高至每股30美元。在創辦英雄互娛時,應書嶺拉來了真格基金負責投資遊戲行業的副總裁吳旦,並且吸引了多家機構投資,憑藉《全民槍戰》《天天炫舞》開始運作。

然而,2016年,證監會叫停上市併購重組政策,英雄互娛只得尋找另一條路徑。同年9月,證監會出臺《關於發揮資本市場作用服務國家脫貧攻堅戰略的意見》,打開貧困地區企業IPO綠色通道,三個月後英雄互娛將地址遷往延安市延川縣,但仍未能搭上政策列車。

2018年2月,英雄互娛聘請國泰君安作為輔導機構,但一年後卻選擇了借殼上市的模式。2019年2月,A股上市公司赫美集團(目前為*ST赫美)披露了英雄互娛的借殼計劃,然而深交所卻發出問詢函質疑這場重組。

上述失敗僅一個月後,5月13日,東晶電子披露與英雄互娛主要股東籤訂《重組上市框架協議》。然而,半年後東晶電子披露終止,原因是協議中期限屆滿,各方無法就展期事宜達成一致意見。東晶電子更是被質疑內幕交易。

新京報貝殼財經記者 梁辰 趙毅波 編輯 徐超 校對 危卓

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