華為的鯤鵬生態將重塑IT系統,上層應用和基礎軟體最為受益!

2021-01-06 海洋研報

華為數字底座已成型

2020 年 3 月 27 日，華為舉行了 2020 開發者大會，華為雲與計算 BG 總裁侯金龍對外宣布了鯤鵬晶片的最新進展以及對外合作情況。為加強開發者社區建設，華為推出面向開發者的激勵方案「沃土計劃 2.0」，並將在今年投入 2 億美元。同時，各類雲相關應用取得有效進展。

我們認為，華為已通過鯤鵬生態打造了自底層晶片至上層應用的全棧式國產化生態，將有望在國產化大潮中建立優勢地位，重塑我國 IT 系統「數字底座」。

完美搭佩昇騰晶片

完美搭佩昇騰晶片，雙引擎驅動智能計算。預計到 2025 年，AI 算力將會佔據數據中心算力的 80%以上。同時，萬物互聯的時代正在開啟，將帶來數據的爆炸式增長，海量存儲和密集計算將成為常態化需求。IDC 預測，未來計算產業發展方向必然是多種計算架構共存，雲服務的普及將會加速這一進程。鯤鵬作為華為自研的通用型計算晶片，能夠最好地與 AI 昇騰晶片匹配，共同打造華為智能計算的異構體系。打造集成產品，滲透民商兩用。鯤鵬不僅僅是一款單一的晶片，更通過集成硬體進行了大量的產品拓展。鯤鵬晶片在雲端的主要承載是 TaiShan 系列伺服器，是當前兼容 ARM 架構的最強算力的通用伺服器。面向數據中心分布式演進需求以及邊緣計算需求。2019 華為全連接大會，華為再次展出了鯤鵬主板，包括 PC 端與伺服器端兩款，並開放給合作夥伴。華為鯤鵬主板採用多合一 SoC、xPU 高速互聯、100GE 高速 I/O 等關鍵技術。它不僅搭載了鯤鵬處理器，還內臵了 BMC 晶片、BIOS 軟體。

自研+適配」構建高可用性系統

自研軟體，高效對接用戶需求。為降低企業級用戶業務實現門檻，並加快華為在 AI 領域的布局，鯤鵬晶片同樣對華為已有的自研軟體 openEuler 和 GaussDB 進行了對應的定向適配與改造工作。

伺服器作業系統：openEuler。openEuler 不僅可以在華為泰山伺服器上搭載，也可以使用在企業的私有雲和存儲方案中；著力打造開源社區，與多家國產廠商推出合作產品。新型資料庫：GaussDB：華為自研的資料庫解決方案產品，具備高安全性、高可擴展性、高性能、高可用等特性。

加強對外合作，與多款國產基礎軟體適配兼容。為快速補齊鯤鵬生態在軟體方面的欠缺，華為鯤鵬與多款重點基礎軟體廠商建立合作，包括中間件、辦公軟體、GIS 等。

廣泛適配，打通基礎軟體任督二脈。目前，鯤鵬軟體棧已覆蓋作業系統、中間件、web、大數據、資料庫等業務類軟體，管理和監控、應用工具等運維類軟體，以及開發工具、編譯工具等開發類軟體。

鯤鵬伺服器業務市場空間幾何？

鯤鵬伺服器業務能夠帶來的增量市場主要來源於鯤鵬伺服器集成業務、openEuler作業系統業務、GuassDB 資料庫業務、鯤鵬中間件業務。

一、鯤鵬產業鏈相關業務

華為鯤鵬伺服器出貨量有望放量，未來市場空間巨大。隨著華為鯤鵬晶片持續投產，相關伺服器有望在未來三年實現放量。根據鯤鵬整機合作夥伴公開的產能規劃數據，我們預計鯤鵬伺服器在 2020 年的產量在 50-60 萬臺，單價為 60000 元，則潛在市場空間達 300-360 億元。隨著鯤鵬伺服器產品持續提升，未來市場空間有望達到千億級。因而，華為鯤鵬產業鏈相關合作公司將受到鯤鵬伺服器出貨量的帶動，在未來 2-3 年分享巨大的增量市場。

二、openEuler 作業系統業務

openEuler 作為一款著重打造開源社區的開放性產品，目前已與麒麟軟體、統信軟體、普華等建立合作，並推出首批商用化產品。根據鯤鵬整機合作夥伴公開的產能規劃數據，我們預計鯤鵬伺服器在 2020-2022 年的產量分別為 50/90/150 萬臺，每臺伺服器均需搭配與鯤鵬晶片適配的 openEuler 定製版伺服器作業系統，則產品採購量約為 50/90/150 萬套。參考政府

採購伺服器作業系統產品的報價，假設考慮 openEuler 定製版伺服器作業系統產品報價約為7000 元，則華為 openEuler 對應的伺服器作業系統 2020-2022 年的市場規模分別為35/63/105 億元。

三、GuassDB 資料庫業務

隨著華為鯤鵬晶片持續投產，其伺服器將在未來三年快速放量。根據鯤鵬整機合作夥伴公開的產能規劃數據，我們預計鯤鵬伺服器在 2020-2022 年的產量分別為 50/90/150 萬臺。根據目前政府及企業公開招標的數據，我們預計資料庫裝機量與伺服器產量比例約為 1:20，則GuassDB 產品採購量約為 2.5/4.5/7.5 萬套。參考政府採購國產化資料庫產品的報價，假設公司 GuassDB 產品報價約為 9-10 萬元，則華為 GuassDB 資料庫對應的 2020-2022 年的市場規模分別為 25/45/75 億元。

四、鯤鵬中間件業務：

伴隨華為鯤鵬伺服器持續推廣，與鯤鵬晶片適配的中間件產品有望同步推廣。根據鯤鵬整機合作夥伴公開的產能規劃數據，我們預計鯤鵬伺服器在 2020-2022 年的產量分別為50/90/150 萬臺。根據目前政府及企業公開招標的數據，我們預計中間件裝機量與伺服器產量比例約為 1:3，則中間件產品採購量約為 17/30/50 萬套。參考政府採購國產化中間件產品

的報價，假設與鯤鵬適配的中間件產品報價約為 3 萬元，則對應的中間件產品 2020-2022年的市場規模分別為 50/90/150 億元。

華為鯤鵬集成商及生態合作夥伴東華軟體、常山北明、神州數碼、誠邁科技、東方 通、海量數據、金山辦公、用友網絡、超圖軟體、長亮科技等，以及華為 HMS 生態合作夥 伴中科創達、四維圖新、夢網集團、科大訊飛、網達軟體等。

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    11月5日，在2020 SuperMap生態夥伴CTO峰會上，超圖與華為發布基於鯤鵬的城市信息模型（以下簡稱CIM）基礎平臺，並與現場120餘家生態夥伴共同討論新一代三維地理信息系統（以下簡稱新一代三維GIS）與大數據、人工智慧等新興技術的融合發展，分享業內相關的應用需求及進展。
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