江蘇固德威電源科技股份有限公司(以下簡稱「固德威」、「發行人」或「公司」)首次公開發行人民幣普通股(A股)並在科創板上市(以下簡稱「本次發行」)的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過,並於2020年8月5日經中國證券監督管理委員會同意註冊(證監許可〔2020〕1656號)。
本次發行採用向戰略投資者定向配售(以下簡稱「戰略配售」)、網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式進行。
發行人和保薦機構(主承銷商)東興證券股份有限公司(以下簡稱「保薦機構(主承銷商)」)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標。本次擬公開發行新股2,200萬股,佔發行後公司總股本的25%。本次發行初始戰略配售數量為110萬股,佔本次發行總數量的5%。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為1,463萬股,佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70%;網上初始發行數量為627萬股,佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的30%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
為便於投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排,發行人和保薦機構(主承銷商)將就本次發行舉行網上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網上路演時間:2020年8月24日(T-1日)14:00-17:00
2、網上路演網站:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中國證券網:http://roadshow.cnstock.com
3、參加人員:發行人董事會及管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相關人員。
本次發行的《江蘇固德威電源科技股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市招股意向書》全文及備查文件資料可在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)查詢。
敬請廣大投資者關注。
發行人:江蘇固德威電源科技股份有限公司
保薦機構(主承銷商):東興證券股份有限公司
2020年8月21日